О реформировании тарифной системы на железнодорожном транспортеOlga Gopkalo
Впечатления от конференции MaxConference "Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки" - тарифное регулирование и коммерческая инфраструктура рынка
О реформировании тарифной системы на железнодорожном транспортеOlga Gopkalo
Впечатления от конференции MaxConference "Железнодорожные перевозки продукции нефте- и газопереработки" - тарифное регулирование и коммерческая инфраструктура рынка
Barf tai barffauksen perustuva ruokinta yleistyy koiranomistajien keskuudessa. Teollisesti valmistettu kuivamuona koetaan luonnottomana vaihtoehtona ja koiranomistajat haluavatkin kokeilla uutta ja terveellisempää ruokintavaihtoehtoa. MUSCH BARF-oppaan ruokintaohjeissa on avustanut kennelomistaja Riikka Lahti.
Katso lisää:
http://www.musch.fi/barf
This talk was given by Priti Biyani and me at XP Conference, Bangalore 2015. It basically talks about non-deterministic tests and the problems due to these tests. It also outlines the causes and solutions to solve this problem.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Российский рынок ЮЗЭДО с точки зрения конечных пользователей Корус Консалтинг СНГ
Сергей Мальцев, Руководитель департамента корпоративных отношений, J’son & Partners Consulting
Конференция «Оптимизация бизнес-процессов межкорпоративного документооборота»
Организатор: ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», http://www.esphere.ru/
Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, отель Park Inn by Radisson, Пулковская
Сегодня доля трансакционного сектора Узбекистана составляет около 40,7% к ВВП. Вместе с тем, одна из его главных функций - содействие процессам экономического обмена - реализуется не в полной мере, что создает неравные условия для развития предприятий перерабатывающих отраслей в зависимости от их размера и формы
собственности. Расширение доли трансакционного сектора в ВВП происходит, в основном, за счет повышения цен на его услуги, в то время как рост сектора должен происходить преимущественно за счет увеличения количества сделок по оказанию услуг и диверсификации их видов. Это проявляется в высоком уровне трансакционных издержек хозяйствующих субъектов производственных отраслей, что препятствует их укрупнению и качественному развитию, а также замедляет процессы индустриализации и структурной трансформации экономики.
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Игорь Назаров
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.
SWOT анализ российской логистики для розничной торговли и FMCGVardan Gasparyan
Качественный анализ происходящего в логистике в 2015 г, точек силы, слабости, возможностей и угроз для логистов в розничной торговле (Retail) и потребительских товаров (FMCG).
Внедрение IBM Campaing Managent. История успеха в БКСMaxim Puzyrev
На рынке можно сохранять лидерские позиции только в том случае, если ты применяешь самые передовые технологии. Выстраивая свои взаимоотношения с клиентами, ФГ БКС позиционирует себя как высокотехнологичную компанию, которая предлагает лучший сервис и лучшие продукты, для нас очень важно быть на одной волне с клиентом, понимать, чего он хочет в плане своих жизненных целей.
Поэтому было принято решение о внедрении Campaign Management. Первоначально был проведен аудит текущих бизнес-процессов и ИТ систем, подготовлены функциональные требования, четко определен бюджет и сроки проекта. После финального расчета ROI и уверенности в экономической целесообразности проекты мы приступили к реализации. На второй стадии, была развернута система и произведена интеграция с операционным CRM, что позволило в максимально короткие сроки начать использовать систему и запустить несколько целевых кампаний. Далее по мере интеграции с дистанционными каналами SMS, email, интернет и мобильный банк, обогащением системы данными, мы переводили в систему все больше наших активностей. Последний этап проекта заключался в минимальных доработках, который были определены на основе практического опыта использование системы, а также устранялись мелких технические ошибки.
В настоящее время, все коммуникации с клиентами проводятся через систему. Каждая коммуникация проходит через коммуникационную политики и учитывает нагрузку на финансовых советников.
В целом решение от IBM campaign management позволило выйти нам новый уровень и выстроить еще более персональные коммуникации с клиентами в наиболее подходящее время через наиболее удобный канал.
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Заместитель генерального директора группы Aegis Media Russia Дмитрий Орченко рассказал о том, как рекламодатели воспринимают изменения, происходящие на российском рынке наружной рекламы, и поделился прогнозом его дальнейшего развития.
Barf tai barffauksen perustuva ruokinta yleistyy koiranomistajien keskuudessa. Teollisesti valmistettu kuivamuona koetaan luonnottomana vaihtoehtona ja koiranomistajat haluavatkin kokeilla uutta ja terveellisempää ruokintavaihtoehtoa. MUSCH BARF-oppaan ruokintaohjeissa on avustanut kennelomistaja Riikka Lahti.
Katso lisää:
http://www.musch.fi/barf
This talk was given by Priti Biyani and me at XP Conference, Bangalore 2015. It basically talks about non-deterministic tests and the problems due to these tests. It also outlines the causes and solutions to solve this problem.
«Состояние логистики в глазах крупнейших e–commerce компаний - 2022»Data Insight
Data Insight совместно с Яндекс Маршрутизацией выпускают отчёт «Состояние логистики в глазах крупнейших e-commerce компаний».
Cводный отчет составлен по итогам 10 публичных экспертных интервью, опубликованных в рамках цикла «Разговоры о логистике».
Он рассказывает о том, как устроена логистика в крупнейших российских интернет-магазинах, какие тренды в 2022 году существуют на рынке логистики, в каком направлении стоит держать движение – и все глазами директоров по логистике крупнейших e-commerce компаний.
Ключевые тезисы:
• Для приближения товара покупателям крупные ритейлеры развивают омниканальность и используют комбинированные схемы партнерства в логистике.
• Для оценки работы собственных служб доставки крупные компании, как правило, ориентируются на стандартные KPI в логистике, где важнейшим показателем является своевременность. При наращивании объемов заказов и показателей для отслеживания многие компании внедряют автоматизированные системы для мониторинга.
• Многие крупные магазины выстраивают автоматизацию логистики на основе внутренне разработанного софта, при этом интегрируют в свои проекты внешние готовые продукты. Одним из приоритетных направлений является внедрение систем для маршрутизации и решений для сборки заказов.
• В 2022 году в компаниях заметно сократился горизонт планирования: бизнес усиленно работает с издержками и отказывается от рискованных проектов. На первое место встают экономия и операционная эффективность.
• Из сложностей 2022 года эксперты отметили возникновение внесезонных пиков в заказах, необходимость приостановки новых проектов и усложнение отношений с партнерами. Среди преимуществ – омниканальная система многих ритейлеров и высвобождение ресурсов.
• В качестве основных приоритетов в дальнейшей работе ритейлеры назвали удержание эффективности процессов, освоение новых ниш и внедрение цифровизации в логистические процессы, в особенности в складские системы.
• Количество онлайн-покупателей продолжает расти — вероятнее всего, значимость «последней мили» продолжит укрепляться.
Российский рынок ЮЗЭДО с точки зрения конечных пользователей Корус Консалтинг СНГ
Сергей Мальцев, Руководитель департамента корпоративных отношений, J’son & Partners Consulting
Конференция «Оптимизация бизнес-процессов межкорпоративного документооборота»
Организатор: ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», http://www.esphere.ru/
Дата проведения: 24 апреля 2015 года
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, отель Park Inn by Radisson, Пулковская
Сегодня доля трансакционного сектора Узбекистана составляет около 40,7% к ВВП. Вместе с тем, одна из его главных функций - содействие процессам экономического обмена - реализуется не в полной мере, что создает неравные условия для развития предприятий перерабатывающих отраслей в зависимости от их размера и формы
собственности. Расширение доли трансакционного сектора в ВВП происходит, в основном, за счет повышения цен на его услуги, в то время как рост сектора должен происходить преимущественно за счет увеличения количества сделок по оказанию услуг и диверсификации их видов. Это проявляется в высоком уровне трансакционных издержек хозяйствующих субъектов производственных отраслей, что препятствует их укрупнению и качественному развитию, а также замедляет процессы индустриализации и структурной трансформации экономики.
Итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022Игорь Назаров
Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.
SWOT анализ российской логистики для розничной торговли и FMCGVardan Gasparyan
Качественный анализ происходящего в логистике в 2015 г, точек силы, слабости, возможностей и угроз для логистов в розничной торговле (Retail) и потребительских товаров (FMCG).
Внедрение IBM Campaing Managent. История успеха в БКСMaxim Puzyrev
На рынке можно сохранять лидерские позиции только в том случае, если ты применяешь самые передовые технологии. Выстраивая свои взаимоотношения с клиентами, ФГ БКС позиционирует себя как высокотехнологичную компанию, которая предлагает лучший сервис и лучшие продукты, для нас очень важно быть на одной волне с клиентом, понимать, чего он хочет в плане своих жизненных целей.
Поэтому было принято решение о внедрении Campaign Management. Первоначально был проведен аудит текущих бизнес-процессов и ИТ систем, подготовлены функциональные требования, четко определен бюджет и сроки проекта. После финального расчета ROI и уверенности в экономической целесообразности проекты мы приступили к реализации. На второй стадии, была развернута система и произведена интеграция с операционным CRM, что позволило в максимально короткие сроки начать использовать систему и запустить несколько целевых кампаний. Далее по мере интеграции с дистанционными каналами SMS, email, интернет и мобильный банк, обогащением системы данными, мы переводили в систему все больше наших активностей. Последний этап проекта заключался в минимальных доработках, который были определены на основе практического опыта использование системы, а также устранялись мелких технические ошибки.
В настоящее время, все коммуникации с клиентами проводятся через систему. Каждая коммуникация проходит через коммуникационную политики и учитывает нагрузку на финансовых советников.
В целом решение от IBM campaign management позволило выйти нам новый уровень и выстроить еще более персональные коммуникации с клиентами в наиболее подходящее время через наиболее удобный канал.
«Последняя миля для интернет-торговли — 2022»Data Insight
Data Insight публикует исследование «Последняя миля для интернет-торговли» — при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.
Это второе исследование Data Insight об особенностях, трендах и игроках заключительного этапа логистической цепи.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• По оценке Data Insight, за три квартала 2022 года на рынке электронной коммерции было доставлено
1 700 миллионов заказов.
• В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. — 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы — Ozon и Wildberries.
• По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область — суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.
• Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.
• Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ.
• В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.
• Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016Data Insight
Экосистема логистики для интернет-торговли 2016 показывает все сегменты логистики, их место на рынке и основных игроков в блоках. Дополнена комментариями ведущих экспертов рынка.
Заместитель генерального директора группы Aegis Media Russia Дмитрий Орченко рассказал о том, как рекламодатели воспринимают изменения, происходящие на российском рынке наружной рекламы, и поделился прогнозом его дальнейшего развития.
1. Инвестиции в будущее?
Итоги 2010 г. для украинского рынка
контрактной логистики
Хотя цифры в статистических отчетах за прошлый год отражают довольно скромные темпы роста экономики,
настроение в бизнес среде заметно улучшилось. И рынок контрактной логистики не стал в этом плане
исключением – все его ведущие игроки говорят о росте грузопотоков, оживлении спроса на логистические
услуги и своей готовности дать на него адекватный ответ. А трудности двух минувших лет воспринимаются
теперь как уроки, которые могут стать источником дополнительных конкурентных преимуществ.
Любовь ГОЛОЦВАН – Цены на основные логистические
параметры (стоимость метра склада,
паллетоместа, обработки единицы
Логистика – отрасль обслуживающая, и тенденции продукции и т.п.) – достигли минимума
ее развития напрямую связаны с общим состоянием за последние три года и в конце 2010 г.
экономики. В 2010 г., согласно оценкам экспертов, проявили незначительную тенденцию к
экономическая ситуация и в Европе в целом, и в Укра росту, – добавляет маркетолог компа
ине заметно стабилизировалась, и логистические опе нии «Рабен Украина» Дмитрий ЯЦУНС
раторы сразу это почувствовали. По мере возобновле КИЙ. – Но конкурентная борьба между
ния платежеспособного спроса начали восстанавли 3PL операторами обострилась, и ак
ваться обороты производственных и торговых компа цент в ней по прежнему делается на оп
ний, увеличиваться объемы и интенсивность товарных тимальном соотношении цены и каче
потоков. Это не замедлило сказаться на соотношении ства предлагаемых решений.
спроса/предложения на рынках транспортных услуг и
коммерческой недвижимости. А 3PL провайдеры в ре – Гибкость в сочетании с качеством – это реалии рынка 2010 г., –
зультате отмечают рост потребности в логистическом уверен заместитель директора по операционным вопросам компа
сервисе с одной стороны и стабилизацию условий для нии AsstrA Logistic Дмитрий ЛЫСЕНКО. – В связи с развитием и рос
их предоставления – с другой. Стоит ли удивляться, что том продаж компании всех сегментов сталкиваются с необходи
ближайшие перспективы большинство из них оцени мостью вносить изменения в цепочки поставок с тем, чтобы опера
вают оптимистично. тивно реагировать на запросы потребителей. И задача логисти
ческого оператора – помочь каждому клиенту найти и реализовать
– Главной тенденцией мирового рынка логистики наиболее эффективное решение.
в 2010 г. является общая стабилизация, – отмечает, в
частности, коммерческий директор компании «УВК Ук Требования заказчиков к логистическому сервису и его постав
раина» Юрий АВДЫШ. – Для Украины это также нача щикам также постепенно меняются. Об этом говорят практически все
ло этапа восстановления. Спрос на логистические ус наши респонденты, подчеркивая, что каждый клиент по прежнему
луги вырос по сравнению с 2009 г., о чем свидетель стремится сокращать затраты, но при этом все больше внимания уде
ствуют не только статистика и заявления операто ляет качеству обслуживания. А под качеством понимается, прежде
ров рынка, но и количество проведенных в 2010 г. всего, скорость и точность реакции на запросы рынка. И зачастую
открытых тендеров. Поставщиков комплексного решение, позволяющее обеспечить наличие нужного товара в нуж
обслуживания искали и торговые сети («Космо», «Ка ном месте в нужное время по приемлемой цене, приходится искать
раван», «Фуршет»), и представители международ совместными усилиями, переходя от привычной схемы отношений
ных брендов (Red Bull, AVON, Electrolux и др.). «заказчик–исполнитель» к полноценному партнерству.
14 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011
2. л о г и с т и к а
– Заказчик все чаще относится к логистическому оператору ,
как к партнеру , – считает исполнительный директор компании
«Фармпланета» Михаил ВЕЙНБЕРГ. – И совместными усилиями нам
обычно удается, анализируя и конкретизируя его потребности,
найти возможность удовлетворить их с минимальным уровнем
затрат.
– Когда отношения строятся на
взаимопонимании и доверии, заказ
чик старается разобраться в процес – Если раньше клиенты платили за хранение про
се, а оператор помогает ему , делясь дукции на складе в течение 20–30 дней, то сейчас
знаниями и опытом, обращая внима большая часть товаров комплектуется и отгружа
ние на незаметные на первый взгляд ется практически сразу после приемки. Можно ска
моменты, которые в будущем могут зать, что склады все чаще выполняют функции расп
обернуться проблемами и дополни ределительного центра. Понятно, что это вынужда
тельными потерями, – поясняет по ет операторов перестраивать как свои внутренние
дробнее заместитель директора по бизнес процессы, так и правила обмена информацией
продажам ДП «Интегрированные ло с заказчиками. Для этого обычно прописываются и
гистические системы» (ИЛС) Николай согласовуются с клиентами стандартные операцион
ЕВСТИФЕЕВ. – Опираясь на такую ин ные процедуры (СОП), и именно их соблюдение обеими
формацию, клиент становится бо сторонами позволяет гарантировать необходимое
лее прозорливым, может заблаговре качество сервиса.
менно оценивать ситуацию и вносить коррективы в свои планы.
– При этом очень важно, что многие
заказчики уже сегодня подходят к оцен
– Потребности заказчиков логистического сер ке качества услуг более структурирова
виса меняются по мере изменения требований рын нно – не с точки зрения «хорошо/пло
ка, – констатирует Д. ЯЦУНСКИЙ. – Производствен хо», а по согласованному перечню KPI,
ные, дистрибьюторские и розничные компании кор которые позволяют отслеживать сро
ректируют ассортимент в зависимости от поку ки и точность выполнения заказов, на
пательной способности населения. Одни продукто дежность доставки, сохранность грузов
вые линейки сокращаются, другие развиваются, и и мн. др., – подчеркивает начальник от
необходимо соответственно перестраивать це дела по работе с клиентами компании
почки поставок, вносить изменения в процессы «Комора С» Михаил КРУТОНОГ.
складской обработки и транспортировки. Особен
но выросли в последнее время потребности в услу – Минувший кризис показал всем
гах «свежей» логистики. Операторы отреагирова игрокам рынка, что надо быть более
ли на них активно, однако из за дефицита готовых адаптивными, учиться быстро реа
мощностей предложение не возникло сразу. гировать на изменяющиеся обстоя
тельства, – считает генеральный ди
Директор по логистике компании Frozen Logistic ректор компании Logistic Expert Мак
(холдинг Frozen Group) Сергей ГОЛОТРЕБЧУК акцен сим БАРАШ. – И конкурентоспособ
тирует внимание на том, что драйвером логистичес ность поставщиков логистических
кого рынка часто становятся розничные сети. Они услуг сегодня еще в большей степени
выдвигают высокие требования к своим поставщи зависит от их способности соверше
кам, вынуждая их, а значит, и провайдеров логисти нствовать информационную состав
ческих услуг, повышать качество операций в цепях ляющую своей деятельности, опера
поставок. Да и сами ритейлеры, даже развивая тивно разрабатывать и внедрять
собственные распредцентры, нередко отдают на новые виды сервиса, причем по при
аутсорсинг работу с группами товаров, требующими емлемой для рынка стоимости.
специальных условий хранения и транспортировки.
О роли комплекса
Крупные производственные компании, особенно
сегмента FMCG, в новых рыночных условиях также С каждым годом роль контрактной логистики, бесспорно, возрас
внесли изменения в свои цепи поставок, в частности, тает, однако процент компаний, отдающих на аутсорсинг комплекс
значительно сократив объемы запасов. По мнению логистических функций, в нашей стране все еще ничтожно мал. Гово
начальника отдела продаж и маркетинга компании ря о причинах этого, все вспоминают о молодости рынка, особеннос
«Ренус Ревайвел» Ростислава КАЧАНА, это позволя тях менталитета и т.п. Но все это вряд ли имело бы большое значе
ет не только быстрее реагировать на запросы потре ние, если бы выгоды работы с 3PL операторами были очевидны для
бителей, но и сокращать затраты на логистику: всех отечественных компаний.
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011 15
3. л о г и с т и к а
А в нашей бизнес среде бытует мнение, что услу А развивать ее необходимо, поскольку, как подчеркивает
ги комплексных провайдеров слишком дороги. Пре Н. ЕВСТИФЕЕВ, если новые клиенты не появляются, минимизация
одолеть его не помогают ни прозрачная система це издержек существующих сама по себе не приводит к улучшению
нообразования, ни приобретающий все большую по финансовых результатов оператора, особенно в то время, когда
пулярность Open Book. И объясняется это довольно темпы роста товарных рынков невелики.
просто: многие компании «на пробу» запрашивали у
того или иного оператора стоимость отдельной услу За и против
ги. Чаще всего доставки, причем обычно в период
дефицита транспорта. «Тест» считался бы пройден Помешать заключению новых перспективных контрактов, по
ным, если бы предложенная цена (при неизменно мнению Д. ЯЦУНСКОГО, могут отсутствие у провайдера опыта рабо
высоком качестве и наличии всех гарантий) была не ты с новыми или измененными группами товаров, слабая гибкость
выше, а желательно, и ниже рыночной. внутри компании, нежелание или неумение быстро находить адек
Но чудес на рынке не бывает – логистические ватный ответ на меняющиеся запросы клиентов. А помогают, соот
компании нанимают перевозчиков так же, как любые ветственно, знание рынка, продуктов и потребностей компаний
другие, и если они не занимаются благотворитель разных профилей, готовность к изменениям, профессиональный
ностью, сама по себе доставка дешевле у них не по опыт, позволяющий использовать эффект синергии продуктов, а
лучится. В отдельных случаях ее стоимость может также коллектив, готовый к сложной и гибкой работе.
быть ниже (на уровне закрепленной в долгосрочном Трудно сказать, в достаточной ли степени все это
контракте) только для клиентов, приобретающих присуще каждой из представленных на рынке Украи
комплекс – тогда оператор старается перекрывать ны логистических компаний. До середины 2008 г.
потери на одной услуге рентабельностью других, многие из них об этом не задумывались, поскольку ед
чтобы в целом выйти «в плюс». ва успевали развиваться в соответствии с ростом обо
Однако многие предприниматели не горят жела ротов существующих клиентов. Но обстоятельства из
нием разбираться во всех этих «тонкостях» и делают менились, и вопрос привлечения новых товаропото
простой вывод: услуги у операторов очень дороги! ков встал в полный рост. Тогда то многие и вспомни
Дескать, во что же обойдется комплекс, если за до ли, что не существует стандартного комплекса услуг –
ставку столько просят? А сравнить стоимость этого то, что подходит одной компании, не устраивает дру
комплекса с полными собственными затратами на гую, а в согласованные сегодня процессы заказчик
логистику они часто просто не могут, поскольку со уже завтра хочет внести изменения. И никто не станет
ответствующий учет ведется далеко не на каждом покупать «то, что есть», даже за невысокую цену.
отечественном предприятии. Чтобы иметь возможность предложить каждой
Впрочем, и с компаниями, у которых управленческий учет хо компании сервис, необходимый именно ей, провай
рошо поставлен, не всегда легко договориться. Отдавая логистику дерам многому пришлось учиться на ходу: внедрять
на аутсорсинг, они хотят не только «избавиться от головной боли», новые виды услуг, повышать гибкость и управляе
но и получить реальный экономический эффект. Значит, стои мость бизнес процессов, совершенствовать систему
мость обслуживания должна быть ниже, чем объемы их собствен информационного обмена между подразделениями,
ных затрат, а качество – по крайней мере, на таком же уровне. Да с заказчиками и партнерами и т.п.
и задача постоянно улучшать сервис для клиентов при одновре
менном сокращении расходов не теряет актуальности, ведь конку – Это помогло многим операторам приобрести
ренция во всех сегментах рынка год от года обостряется. хорошую спортивную форму , – предложил удачное
сравнение Р. КАЧАН. – Ведь не секрет, что в круп
– Аутсорсинг непрофильных ных международных компаниях, имеющих сложную
функций, в т.ч. логистических – организационную структуру , решения порой прини
привычная практика крупных маются медленно, поскольку должны пройти массу
международных компаний сегмен согласований на всех уровнях. Нужно было менять
та FMCG, – напоминает Ю. АВ эту практику , потому что тот, кто не в состоя
ДЫШ. – Но обычно они отдают нии оперативно реагировать на запросы рынка, не
предпочтение операторам с хоро имеет шансов на успех – выигрывают гибкие и тех
шей репутацией, способным пре нологичные. Можно сказать, что бывшим тяжело
доставить индивидуальные реше атлетам пришлось заняться легкой атлетикой.
ния по приемлемой цене. Причем
все больше становится специфи Кто то оказался в этом более, кто то – менее ус
ческих запросов, для удовлетворе пешен, а кто то, возможно, и переоценил в какой то
ния которых необходимо вносить момент свои способности. Ведь предприятий, ищу
изменения в организацию процес щих пути оптимизации логистики, в Украине немало.
сов – скажем, выделять в складе А операторы в борьбе за новые контракты готовы
зоны со специальными условиями, проводить дополнительную были браться за решение практически любых задач,
ручную обработку товаров, разрабатывать новые маршруты поскольку считали, что имеют достаточный опыт,
доставки и т.п. Если оператор не готов предоставить такие ре чтобы выполнить их лучше и с меньшими затратами,
шения, у него меньше шансов развить свою клиентскую базу. чем сами заказчики.
16 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011
4. Но во многих отраслях логистика Впрочем, случаи, когда заказчики расторгали
имеет свою специфику. И вскоре вы контракты с комплексными провайдерами, были до
яснилось, что не каждая компания вольно редки. Решались на это в основном те, кто на
может качественно работать со всеми ходил нового партнера, предложившего более инте
видами товаров даже в сегменте ресные условия.
FMCG. Особенно, если речь идет о по Но бывало и так, что вчерашние клиенты 3PL пе
ставках в розницу, ведь требования к реходили на логистику in house. Насколько может
их частоте, качеству и точности ста быть оправдан такой шаг, судить трудно. И не только
новятся все более жесткими. Да и потому, что он связан с большими финансовыми за
потребности поставщиков меняются, тратами. Как подчеркивают специалисты, зачастую
причем не в последнюю очередь – руководители предприятий, принимая подобное ре
в связи с ростом маркетинговой ак шение, не учитывают многочисленные риски – к
тивности. Операторы отмечают, что примеру, потерь при транспортировке и складской
в последнее время постоянно повы обработке продукции. А они могут быть весьма суще
шается спрос на предпродажную ственны, особенно если товар дорогостоящий: упала,
подготовку товаров – переупаковку, скажем, паллета с кофе – до 100 тыс. грн. минус. Опе
формирование промо наборов, метро юнитов и т.д. К примеру, раторы такие риски страхуют, а при переходе на
в AsstrA Logistic, как сообщил Д. ЛЫСЕНКО, в 2010 г. подобных за собственную логистику многие от страховки отказы
просов было процентов на 30 больше, чем годом ранее. ваются – причем, как правило, именно те, кто занима
ет не самые качественные склады и нанимает автомо
Впрочем, с такими задачами большинство провайдеров справля били подешевле.
ются довольно успешно. Но есть и более сложные, особенно с точки
зрения складской обработки – в логистике фармпрепаратов, одежды – Понятно, что целью перехода на собственную
и обуви, автозапчастей и т.п. Некоторые операторы брались и за та логистику является минимизация складских и
кие заказы, надеясь, что всему сумеют быстро научиться. Бывали слу транспортных расходов, – говорит Н. ЕВСТИФЕЕВ. –
чаи, когда 4–5 компаний боролись за клиента с оборотом до 100 пал Но достигают этой цели не все, поскольку у боль
лет в месяц, несмотря на то, что ассортимент у него составлял поряд шинства компаний нет ни необходимого опыта, ни
ка 400 артикулов, т.е. речь шла о мелкоштучном товаре. А работать хороших специалистов, имеющих достаточный
с ним непросто – это «другая» логистика, требующая специальных уровень квалификации.
знаний и навыков, в т.ч. на уровне складского персонала. Если у ис – Чаще всего подобные решения – это шаг назад
полнителя их нет, подобные проекты чаще всего обречены на про и плохой экономический просчет, – поддерживает ту
вал. В итоге – негативный опыт аутсорсинга у клиента и дискредита же точку зрения С. ГОЛОТРЕБЧУК.
ция идеи контрактной логистики в целом. Хотя нет правил без исключений – иногда реше
ние обеспечивать свои логистические потребности
– Действительно, есть бизнесы, имеющие особую специфику, – самостоятельно хорошо продумано и просчитано.
признает Р. КАЧАН. – Для работы с некоторыми видами товаров не Оно может быть частью долгосрочной стратегии ком
обходима особая квалификация сотрудников, техника и организа пании – к примеру, если принимается на уровне ев
ция логистических процессов. Все это не появляется в один день, ропейского офиса международной фирмы или круп
поэтому для оператора очень важно при переговорах с потенциаль ным производителем/импортером продукции, логис
ными клиентами трезво оценивать свои возможности. тическая обработка которой сложна и специфична.
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011 17
5. л о г и с т и к а
Более важным преимуществом операторов, «выросших» из дру
гих отраслей, является их специализация. Производители и импорте
ры обычно прекрасно знают особенности складской обработки «сво
их» товарных групп, а дистрибьюторы поднаторели в организации
поставок в розничные точки, причем часто – вплоть до самых мел
ких. В результате они предлагают не столько ответхранение (на ко
тором чаще всего делают акцент комплексные операторы), сколько
технологичные складские решения – именно то, чего отечественно
му рынку больше всего не хватает. Да и кому рачительный хозяин
охотнее доверит свой товар – тому, кто уже имеет солидный опыт ра
Свободные ниши боты с аналогами, или тому, кто только готов попробовать?
– Фармацевтическая логистика но
– Запускать собственную логистику после аут ва для украинского рынка и сложна для
сорсинга могут лишь разочаровавшиеся руководи неспециализированных операторов, –
тели очень богатых компаний, – уверен М. КРУТО делится опытом М. ВЕЙНБЕРГ. – Здесь
НОГ. А разочарованы они бывают, как считает нужны знания, наличие специальной ли
Д. ЯЦУНСКИЙ, неспособностью рынка предоставить цензии, обученный персонал, специаль
ожидаемый сервис, который в полной мере соответ ное оборудование, помещения, адапти
ствовал бы специфике их бизнеса. рованные под профиль деятельности.
Именно в этом причина парадокса, о котором Препараты требуют особого отноше
приходится говорить из года в год: провайдеры с ния, поскольку от их корректного хра
трудом находят заказчиков, чтобы загрузить даже нения и доставки зависят здоровье и
имеющиеся в наличии мощности, а тем более жизнь людей. Поэтому только компа
расширять их и добиться желаемого эффекта масш нии, профессионально владеющие зна
таба, а бизнесы разных направлений не могут найти ниями и опытом в сфере фармлогисти
поставщиков необходимых именно им услуг. Этот ки, могут предоставлять качественный сервис. А таковых на
разрыв между спросом и предложением – благодар сегодняшний день на украинском рынке не так уж много.
ная ниша для новых игроков, которую охотнее зани
мают не профессиональные 3PL операторы, а вче – Появление и развитие специализированных ло
рашние дистрибьюторы или выделенные подразде гистических операторов – это требование рынка, –
ления производственных компаний. Большой конку уверен Д. ЛЫСЕНКО. – Связано оно с тем, что каждый
ренции именитым провайдерам они, как правило, не клиент хочет получать качественные услуги, учиты
составляют, поскольку в этом сегменте, как и многих вая всю специфику его бизнеса.
других, существует своего рода иерархия. – А также с тем, что пытаться охватить весь
спектр услуг силами одной компании нецелесообраз
– Когда объявляется тендер но, – добавляет Д. ЯЦУНСКИЙ.
между поставщиками логистических – Операторы холодной и свежей логистики, к при
услуг, претенденты, не имеющие со меру, минувшего кризиса практически не почувство
лидных годовых бюджетов и между вали, поскольку такие услуги в Украине в большом де
народных рекомендаций, как прави фиците, – отмечает Р. КАЧАН. – Но специализирован
ло, отсеиваются уже на первом эта ные склады и технологии обработки товаропотоков
пе, – рассказывает Р. КАЧАН. – Поэ востребованы и во многих других направлениях – в
тому вновь созданные операторы, фармацевтике, торговле автозапчастями, сегменте
сколь бы они ни были технологичны, фэшн и т.п.
имеют немного шансов получить А поскольку, несмотря на рост конкуренции в сег
крупный контракт – заказчики менте контрактной логистики, многие компании все
обычно выбирают исполнителя не еще не могут найти нужных им услуг, создается впечат
ниже своего уровня. А уровень 3PL ление, что среди поставщиков логистического сервиса
оператора определяет, прежде все пока немного желающих возиться с мелкоштучным
го, состав его клиентов. подбором или вешалами. Но это те виды обслужи
вания, которые нужны рынку. Так что посмотрим, что
Хотя ни для кого не секрет, что сотрудничество с крупными будет года через 2–3.
брендами не всегда бывает выгодно экономически – чтобы иметь
такового в своем портфеле, порой приходится идти на большие ус Услуги и цены
тупки. Основной заработок приносят все таки средние компании,
достаточно финансово стабильные, чтобы своевременно платить Однако пока что, анализируя рынок контрактной
по счетам, но не настолько сильные, чтобы диктовать свои усло логистики, специализированных операторов оставля
вия. А такие охотно работают и с вновь созданными поставщика ют как бы в стороне – возможно, потому, что они зани
ми услуг. Причем не только потому, что проще договариваться, на мают ниши, на которые комплексные провайдеры, в
ходясь с одной весовой категории. принципе, не претендуют.
18 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011
6. л о г и с т и к а
– 90% украинского логистического рынка делят между собой – В целом на рынке Украины преобладают опера
десяток крупных компаний – AsstrА, DB Schenker, DSV , Kueh ции, связанные с транспортной логистикой – 89%.
ne&Nagel, FM Logistics, «Фиге Украина», «Рабен Украина», «Ренус Складские услуги составляют около 8% общего объ
Ревайвел», «Комора С», УВК, – говорит Ю. АВДЫШ. – Между ними ема, экспедирование – 2%, управление цепями поста
и наблюдается в последние годы наиболее жесткая конкурен вок – 1%, – резюмирует С. ГОЛОТРЕБЧУК.
ция. Хотя оценить долю рынка каждого из этих операторов
сложно, поскольку открытой информации об оборотах и клиен Самая острая конкуренция, по мнению Д. ЛЫСЕНКО
тах нет . Опираться при оценках можно только на складские и С. ГОЛОТРЕБЧУКА, наблюдается в сегменте услуг
площади, и по этому показателю около 50% рынка контролиру хранения, и главная ее причина – превышение пред
ют Kuehne&Nagel, «Комора С», «Рабен Украина» и УВК примерно ложения над спросом. Хотя в регионах качественных
в равных долях. складов и операторов, готовых предоставить соответ
– Если оценивать логистических провайдеров, исходя из их годо ствующий сервис, далеко не так много, как в Киеве, и
вого дохода в Украине по данным государственной статистики, – можно говорить даже об определенном дефиците.
предлагает Н. ЕВСТИФЕЕВ, – то, по приблизительным данным анали Р. КАЧАН отнес к дефицитным и услуги специализиро
тиков рынка, ТОП 10 выглядит следующим образом: Kuehne&Nagel, ванных складов (прежде всего, холодных), а также
«Рабен Украина», «Комора С», Schenker, «Фиге Украина», ДП ИЛС, мелкоштучную доставку, потребность в которой в по
«AsstrA Украина», УВК, «Максан», Logistic Expert, «Блэк Си Шипинг». следнее время быстро растет. М. ВЕЙНБЕРГ добавил
к этому списку еще и фармацевтическую логистику.
– Но стоит отметить, что в прошлом году на украинский ры Но практически все респонденты сошлись на том,
нок вышли две крупные компании с иностранными инвестициями, что самым острым для отечественного логистического
которые имеют достаточно амбициозные планы, – добавляет рынка вопросом остается качественное предложение
Ю. АВДЫШ. транспорта, причем как на внутренних, так и на меж
«Портрет среднестатистического заказчика», несмотря на про дународных маршрутах. Поскольку большинство ком
исходящие на рынке перемены, также остается прежним: паний стремятся минимизировать запасы и управлять
– Чаще всего это крупные международные корпорации – про товарными потоками более динамично, растет потреб
изводители продуктов питания, бытовой химии и косметики, ность в доставке, причем в первую очередь – сборных
бытовой электроники и электротехники, – перечисляет грузов. А автопарки в стране по известным причинам
Д. ЯЦУНСКИЙ. – Причем именно они обычно заинтересованы в уже несколько лет не расширяются и не обновляются.
комплексном сервисе. Этот дефицит серьезно влияет на рынок, и уже в его
– А вот малые и средние компании чаще обраща рамках формируется конкуренция между поставщика
ются за частью услуг, – продолжает Р. КАЧАН. – ми комплексного сервиса.
Обычно они имеют свои склады и самостоятельно А в рамках конкуренции меняется и их ценовая политика – ста
нанимают транспорт для внутренних перевозок, а у новится все более гибкой и прозрачной. Тем более, что на стои
операторов размещают заказы только на междуна мость услуг 3PL операторов влияет множество факторов, начиная
родную доставку. от объема и равномерности товаропотока заказчика и заканчивая
– В услугах комплексных провайдеров чаще всего ценами топлива, изменениями в законодательстве, волнениями,
заинтересованы крупные розничные сети, дист связанными с их ожиданием, и т.п.
рибьюторы, а также производственные компании – Можно смело утверждать, что при согласовании условий со
сегмента FMCG, – конкретизирует М. БАРАШ и добав трудничества все операторы практикуют индивидуальный подход
ляет, что наибольшим спросом на нашем рынке по к каждому клиенту, – говорит С. ГОЛОТРЕБЧУК.
прежнему пользуются услуги ответственного хране – Хотя в целом за последние два года стоимость складских ус
ния и предпродажной подготовки товаров. луг уменьшилась в 2–2,5 раза, а транспортных – выросла в связи
с подорожанием топлива и ростом дефицита подвижного соста
Впрочем, доли составляющих комплексного сер ва, – добавляет Н. ЕВСТИФЕЕВ.
виса в портфелях компаний далеко не одинаковы.
Это зависит, очевидно, и от потребностей их ключе
вых заказчиков, и от имеющихся ресурсов. У одних в
Доли различных услуг в портфелях операторов (в %)
Табл. 1
приоритете международная доставка и таможенное
оформление, у других – складская обработка и внут Компания М/нар. Внутр. Услуги Складск. Тамож.
перевоз. перевоз. хран. обработка услуги Другое
риукраинская дистрибуция. В этом отношении также
можно говорить об определенной специализации: AsstrA Logistic 30 35 35
каждый оператор предлагает полный комплекс услуг, ИЛС 6 31 45 14 4
но активнее развивает один из видов сервиса – до УВК 5 90 5
пустим, складские услуги в регионах, организацию
«Комора С» 16 60 19 5
сборных перевозок, дистрибуцию в национальном
масштабе или международный форвардинг. «Ренус Ревайвел» 40 40 20
Logistic Expert 32 44 22 2
Сообщенные респондентами данные о том, какую «Фармпланета» 5 15 30 20 30
долю занимают в оборотах их компаний основные
Frozen Logistic 3 60 15 20 2
виды услуг, приведены в Табл. 1.
ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011 19
7. л о г и с т и к а
– В сложившейся ситуации ценовая политика должна быть Н. ЕВСТИФЕЕВ: В минувшем году компания ИЛС
очень гибкой и в то же время защищенной, – считает Д. ЯЦУН сосредоточилась на внутреннем развитии, в т.ч.
СКИЙ. А Ю. АВДЫШ в качестве примера такого решения напомина совершенствовании бизнес процессов и органи
ет о привязке тарифов на перевозку к так называемому топливно зационной структуры. Кроме того, совместно с
му коэффициенту. И все наши респонденты единогласны в том, что крупнейшими перевозчиками мы разработали
зависимость от рынка отчасти нивелируется долгосрочными и ста оптимальные логистические схемы и решения
бильными отношениями между партнерами, когда каждый может для международных предприятий. На рынке
пойти на какие то уступки в определенные моменты. складских услуг Одесского региона наша компа
ния занимает долю около 80%. Общая площадь
В ожидании складов, на которых ИЛС оперирует в семи круп
хороших новостей ных городах Украины, составляет 33 тыс. м2, ем
кость – более 40 тыс. паллетомест.
Хотя минувший год был непростым для отечественного рынка
контрактной логистики, его ведущие операторы не останавлива М. ВЕЙНБЕРГ: «Фармпланета» вышла на рынок
лись в своем развитии. Об этом также охотно рассказывают все подготовленной в плане инфраструктуры, однако
наши респонденты: постоянно обновляет стеллажное и холодильное
оборудование на складах и в транспортных сред
Д. ЛЫСЕНКО: В 2010 г. наша компания не только усо ствах. Кроме того, в прошлом году мы ввели до
вершенствовала формат работы, используя систему полнительную услугу «кросс док» и создали на
оценки качества услуг по согласованному перечню правление международной логистики, подписав
KPI, но и расширила свои складские площади, открыв соглашения с иностранными партнерами. В нашем
новый логистический центр в с. Чайки под Киевом. распоряжении сейчас более 20 тыс. м2 лицензи
На сегодняшний день площадь собственных и арен рованных и оборудованных под потребности фар
дованных складов AsstrA Logistic по Украине состав мацевтической отрасли складских помещений.
ляет 15 тыс. м2, вместимость – 22 тыс. паллетомест.
Д. ЯЦУНСКИЙ: С октября минувшего года «Рабен С. ГОЛОТРЕБЧУК: Наша компания
Украина» предлагает украинскому рынку усовер в 2010 г. расширила автопарк, доведя
шенствованные решения для «свежей» логистики, количество автомобилей рефрижера
включая доставку сборных грузов. С этой целью торов до 36, а также модифицировала
расширен парк грузовиков с рефрижераторами и часть имеющихся машин. Площадь
увеличена площадь складских помещений для собственных складских помещений
хранения свежей продукции. Площадь собствен Frozen Logistic в Днепропетровском
ных складов компании составляет на данный мо районе составляет 3 тыс. м2, арендуе
мент около 50 тыс. м2. мых в Симферополе и Киеве – 1 тыс. м2.
И все операторы расценивают про
Р. КАЧАН: «Ренус Ревайвел» в прошлом году от деланную работу, как инвестиции в бу
крыла филиал в Стоянке (площадь 10 тыс. м2, ем дущий рост, который уже не за горами:
кость – 3 тыс. паллетомест) и еще один холодный
склад. Организован и новый распредцентр для – Мы уверены в положительном развитии рынка логистики
нескольких клиентов – розничных сетей. В общей Украины, – говорит М. БАРАШ. – Наблюдается оживление внеш
сложности наша компания оперирует сегодня на неэкономической деятельности, рост активности в нашей
41 тыс. м2 складских площадей. стране зарубежных производителей, а также позитивная дина
мика развития украинского бизнеса.
Ю. АВДЫШ: «УВК Украина» удалось сохранить всю – Причем рост предвидится не в стоке, а, прежде всего, в
свою региональную сеть и повысить качество уп оборачиваемости продукции, – уточняет Д. ЛЫСЕНКО.
равления ею. Уровень сервиса вырос, в первую – По мере выхода из кризиса следует ожидать появления но
очередь, благодаря внедрению современных IT вых игроков, – считает М. КРУТОНОГ, – в том числе прихода круп
решений – Microsoft Dynamics CRM и системы GPS ных иностранных компаний.
мониторинга. Запущен также сервис SMS опове – Кроме того, будет происходить децентрализация бизне
щения о доставке, внедрена новая услуга «Конт са, – добавляет Д. ЯЦУНСКИЙ. – Крупные логистические опера
роль и гарантированный возврат документов кли торы будут открывать региональные подразделения и вводить
ента». Общая площадь складских объектов компа в эксплуатацию складские мощности в регионах.
нии к сегодняшнему дню – 98 тыс. м2.
Как быстро все это будет происходить, во многом зависит, ко
М. КРУТОНОГ: У «Комора С» в 2010 г. появились но нечно, от экономической и политической ситуации в стране, раз
вые крупные склады на востоке Украины, активно вития производства и торговли, стабильности гривни и пр. Но,
развивается и транспортное направление. Общая как сказал Р. КАЧАН, «Выбрались из прошлых кризисов – выйдем
площадь используемых нашей компанией складов и из этого, причем станем еще более сильными и гибкими».
составляет более 60 тыс. м2 и будет увеличиваться. Так что все ожидают от 2011 г. много хороших новостей.
20 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №02/2011