More Related Content Similar to ทิศทางข้าวไทยในปี 2558 ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร 1 เมษายน 2558 Similar to ทิศทางข้าวไทยในปี 2558 ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร 1 เมษายน 2558 (11) More from somporn Isvilanonda More from somporn Isvilanonda (20) ทิศทางข้าวไทยในปี 2558 ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร 1 เมษายน 25582. การสัมมนาเรื่องขาว “ทิศทางขาวไทยในป 2558” วันที่ 1 เมษาบน 2558 ณ หองไพลิน โรงแรมนวรัตนเฮอiริเทจ จ.กําแพงเพชร
หัวขอการนําเสนอ
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
2 ขาวใน Asia และ ASEAN กับอปทานสวนเกิน2. ขาวใน Asia และ ASEAN.. กบอุปทานสวนเกน
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของ
ขาวไทยขาวไทย
4. ความทาทาย
4. เอเชียเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของโลก
1. การผลิต การบริโภคและการคาขาวของโลก
ป จีน อินเดีย อินโดนีเชีย บังคลาเทศ เวียดนาม ไทย อื่นๆ รวม
ปริมาณผลผลิตขาวเปลือก(ลานตัน)ของประเทศผูผลิตที่สําคัญ
ๆ
หนวย:ลานตันขาวเปลือก
2553 195.76 143.96 66.50 50.06 40.05 34.41 171.26 702.00
ที่มา : FAO.STAT , March 2555
2554 201.00 157.90 65.74 50.63 42.40 36.12 172.33 726.12
2555 204.24 157.80 69.06 50.50 43.66 37.47 171.09 738.18
5. เอเชียเปนผูผลิตและผูบริโภคขาวที่สําคัญของโลก
1. การผลิต การบริโภคและการคาขาวของโลก
ปริมาณการบริโภค และการผลิตขาวในรปขาวสารของโลก ป 2556/57
การบริโภค และการผลิตขาวอยูในภูมิภาคเอเชียเปนสําคัญ
ภูมิภาค จํานวนประชากร
(ลานคน)1/
ปริมาณการ
บริโภค
(ลานตัน)2/
ปริมาณการ
ผลิต
(ลานตัน)2/
การผลิตเกิน
การบริโภค
(ลานตัน)
ปรมาณการบรโภค และการผลตขาวในรูปขาวสารของโลก ป 2556/57
(ลานตน)2/ (ลานตน)2/ (ลานตน)
เอเชีย 3,755.87 409.71 428.56 +18.85
รอยละ 85.81 89.83
ี ั 1550 67 162 66 157 59 5 07-เอเซียตะวันออก 1550.67 162.66 157.59 -5.07
-เอเซียใต 1610.60 144.01 154.29 +10.28
-เอเซียตะวันออกเฉียงใต 594.60 103.04 116.68 +13.64
ั 276 90 9 16 2 45 6 70ตะวันออกกลาง 276.90 9.16 2.45 -6.70
อเมริกา 891.10 22.99 23.67 +0.68
สหภาพยโรป 520.20 3.25 1.97 -1.28สหภาพยุโรป 520.20 3.25 1.97 1.28
โซเวียตยูเนี่ยนเดิม 284.80 1.53 1.21 -0.32
แอฟริกา 989.50 30.14 17.95 -12.19
อื่นๆ 84.60 0.68 1.27 +0.59
ที่มา : 1/ World Food Statistic and Kyushu University, Faculty of Agriculture; 2/ Grain : World Markets and Trade ,
January 2013
อนๆ 84.60 0.68 1.27 +0.59
รวม 6,838.20 477.46 477.08 -0.38
6. ผูผลิตขาว(ในรูปขาวสาร)ที่สําคัญของโลก
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
ประเทศ ผลผลิต 2554 ผลผลิต 2557 เปลี่ยน
แปลง%
ประเทศผูผลิตขาวสําคัญของโลก
แหลงผลิตขาวที่สําคัญของโลกอยูใน
ปริมาณการผลิต(ลานตันขาวสาร)
จีน 137.0 142.53 +4.04
อินเดีย 95.98 106.54 +11.00
ทวีปเอเชีย โดยมี จีน อินเดีย และอิน
โดนีเชีย เปนประเทศผูผลิตขาว 3 ลําดับ
แรกของโลก มีผลผลิตรวมกันประมาณอนเดย 95.98 106.54 +11.00
อินโดนีเซีย 35.50 36.30 +2.25
บังคลาเทศ 31.70 34.39 +8.49
ี 26 37 28 16 6 79
แร งโล ม ล ล รวม น ร ม ณ
รอยละ 60 ของผลผลิตขาวของโลก
แนวโนมของผลผลิตขาวยังคง
่ ้
เวียดนาม 26.37 28.16 +6.79
ไทย 20.26 20.46 +0.99
อื่นๆ 102.19 108.70 +6.37 การผลิตขาวของโลกแมจะมีมากแต
่ ้
เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-2% ตอป
รวม 449.96 477.08 +6.03
สต็อกขาวในป 2557 ของประเทศที่
ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015
ปริมาณขาวที่มีการซื้อขายกันในตลาด
ระหวางประเทศมีประมาณ 39-42 ลาน
ตันขาวสาร
จีน 46.91 ลานตัน
อินเดีย 22.65 ลานตัน
สตอกขาวในป 2557 ของปร เทศท
สําคัญ
น วส ร
อนเดย 22.65 ลานตน
อินโดนีเซีย 5.50 ลานตัน
ไทย 11.72 ลานตัน
เวียดนาม 1.77 ลานตัน USA 1.03 ลานตัน
7. สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา
2.4 การบริโภคขาวของโลก
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
●90 % ใชบริโภคในเอเชียปร ทศ
2557
(ลานตัน) %
ปริมาณการบริโภคและประเทศผูบริโภคสําคัญ
●90 % ใชบรโภคในเอเชยประเทศ (ลานตน) %
จีน 146.3 30.64
อินเดีย 99.18 20.77
● ประเทศที่บริโภคขาวมาก 3 ลําดับแรก ไดแก
จีน อินเดีย และ อินโดนีเชีย มีสัดสวนประมาณ
อินโดนีเชีย 38.50 8.06
บังคลาเทศ 34.90 7.31
เวียดนาม 22.00 4.61
จน อนเดย และ อนโดนเชย มสดสวนประมาณ
60% ของปริมาณการบริโภคขาวทั้งหมด
เวียดนาม การบริโภคขาวของโลก ป 2557
ฟลิปปนส 12.85 2.69
ไทย 10.88 2.28
พมา 10.45 2.19
บังคลาเทศ
7%
บราซิล
2% พมา
2%
ไ ี ี
ฟลิปปนส
3% ไทย
2%
5%
อเมริกา
1%
อื่นๆ
ญี่ปุน 8.25 1.73
บราซิล 7.90 1.65
ไนจีเรีย 5.80 1.21
กัมพูชา
1%
จีน
31%
เกาหลีใต
1%
ไนจีเรีย
1%
ๆ
13%
ไนจเรย 5.80 1.21
เกาหลี 4.46 0.93
สหรัฐอเมริกา 4.00 0.84
อียิปต 4 0 0 84
31%
อินเดีย
21%อิหราน
1%
ญี่ปุน
2%
Source : World Grain Situation and Outlook, USDA
August 2013
อยปต 4.0 0.84
อื่นๆ 67.98 14.25
รวม 477.46 100.00
อียิปต
1%
อินโดนิเซีย
8%
8. ประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญของโลก
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
ประเทศผูสงออกขาวสําคัญของโลก ผูสงออกสามลําดับสําคัญอยูในเอเชีย
ไดแก ไทย อินเดีย และเวียดนาม
ตลาดสงออกขาวของอิน ดียจะอยในประเทศ 2554 2555 2556 2557
หนวย: ลานตัน
ไทย 10.65 6.95 6.72 10.97
ตลาดสงออกขาวของอนเดยจะอยูใน
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยเปนผูนํา
ในการสงออกขาวบาสมาติ
เวียดนาม 7.0 7.7 6.70 6.70
อเมริกา 3.25 3.30 3.29 3.04
ปากีสถาน 3.41 3.4 4.13 3.40
ไทยเปนผูนําในการสงออกขาว Jasmine
และขาวนึ่ง ขาว Jasmine จะสงออกไปใน
ตลาดผูมีรายไดสูง ขาวนึ่งไปในตลาด
ฟ ิ ัอินเดีย 4.64 10.25 10.48 10.90
กัมพูชา 0.86 0.90 1.08 1.00
อรกวัย 1.00 1.06 0.94 0.96
แอฟริกาและตะวันออกกลาง
เวียดนามสงออกขาว 5% และ 25% เปน
สําคัญสวนมากสงไปในตลาดเอเชีย
ไ
อุรุกวัย
บราซิล
2%
อียิปต
2%
อื่น ๆ
8%
การสงออกขาวโลก 2556/57
อุรุกวย 1.00 1.06 0.94 0.96
เมียนมาร 1.08 1.36 1.16 1.66
บราซิล 1.30 1.11 0.83 0.85
อาเยนตินา 0 73 0 61 0 53 0 49
ญ
ไทย
25%
อินเดีย
25%
สหรัส
ิ
พมา
4%
กัมพูชา
2%
ุ ุ
2%
อาเยนตนา 0.73 0.61 0.53 0.49
จีน 0.49 0.28 0.45 0.39
อื่นๆ 2.14 3.01 3.22 2.86
25%
เวียดนาม
15%
ปากีสถาน
8%
อเมริกา
7%
รวม 36.57 39.93 39.53 43.22
ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015
9. ประเทศผูนําที่สําคัญของโลก
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
ประเทศผูสงออกขาวสําคัญของโลก
ประเทศ 2554 2555 2556 2557
หนวย: ลานตัน
ผูนําเขากระจายเปนรายเล็กรายนอย
มากกวาผูสงออกและกระจายอยูในหนวย: ลานตน
จีน 0.58 2.90 3.48 4.17
ไนจีเรีย 2.55 3.40 2.40 3.20
ฟ ปป
ู ู
ภูมิภาคตางๆ
ภูมิภาคที่การบริโภคมีมากกวาการ
ผลิตและตองนําเขาไดแก แอฟริกาฟลิปปนส 1.20 1.50 1.00 1.80
อินโดนิเชีย 3.10 1.96 0.65 1.23
สหภาพยุโรป 1.50 1.31 1.38 1.56
ผลตและตองนาเขาไดแก แอฟรกา
ประมาณ 12 ลานตัน ตะวันออกกลาง
ประมาณ 6 ลานตัน และเอเชีย
ตะวันออกประมาณ 5 ลานตัน
ซาอุดิอราเบีย 1.06 1.19 1.33 1.41
เชเนกัล 0.81 1.20 1.08 1.25
โกตติวัว 0.94 1.38 0.94 1.20 ฟลิปปนส
การนําเขาขาวโลก 2556/57
ตะวนออกประมาณ 5 ลานตน
มาเลชีย 1.08 1.01 0.89 0.99
อาฟริกาใต 0.89 0.87 0.99 0.90
บังคลาเทศ 1.49 0.05 0.11 0.70
จีน
10% ไนจีเรีย
7%
ฟลปปนส
4%
อิหราน
4%
สหภาพบงคลาเทศ 1.49 0.05 0.11 0.70
ญี่ปุน 0.74 0.65 0.69 0.66
สหรัฐอเมริกา 0.62 0.64 0.68 0.75
อื่นๆ 20 01 21 87 23 91 24 81
ยุโรป
4%
ซาอุดิอาระเ
บีย
3%เซเนกัล
3%
อื่น ๆ
57%
อนๆ 20.01 21.87 23.91 24.81
รวม 36.57 39.93 39.53 43.22
ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015
3%
อินโดนิเซีย
3%
โกตดิวัว
3%อิรัก
2%
10. ตลาดการคาขาวโลกเปนตลาดที่บาง
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
ในป 2557 การคาขาวโลกมีจํานวน 43.22 ลานตันหรือประมาณรอยละ 9.06 เพิ่มขึ้น
จากป 2553 รอยละ 18.18
ในขณะที่มีจํานวนสต็อกในป 2557 มีประมาณ 106 46 ลานตันเพิ่มขึ้นจากป 2553ในขณะทมจานวนสตอกในป 2557 มประมาณ 106.46 ลานตนเพมขนจากป 2553
รอยละ 7
700600
)
500
600
700
400
500
600
pertons
นวย:ลานตัน)
300
400
300
400
หนวย:Us$p
ละอุปสงค(หน
100
200
100
200
ราคาห
อุปทานแล
00
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Production TY Exports Domestic Consumption
ที่มา : Grain : World Markets and Trade, USDA, March 2015
Production TY Exports Domestic Consumption
Ending Stocks US Southern long grain milled Thailand 5% Parboiled
Vietnam 5% Brokens
11. โดยสรุป
1. การผลิต การบริโภค และการคาขาวของโลก
การบริโภคขาวสวนใหญอยูในเอเชีย และการบริโภคขาวจะเพิ่มขึ้น
อยางชาๆตามการเพิ่มของประชากร อยางไรก็ตามการบริโภคขาวตอคนๆ
หรือตอหัวมีแนวโนมลดลงโดยเฉพาะสําหรับประชากรในกลุมอเชีย
ในป 2557 การบริโภคกับปริมาณการผลิตจะมีใกลเคียงกัน แตปริมาณในป 2557 การบรโภคกบปรมาณการผลตจะมใกลเคยงกน แตปรมาณ
สต็อกที่มีอยูจํานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทยจะทําใหตลาดยังซึม
ยาว และปริมาณสต็อกที่มีมากของไทยจะกดดันใหราคาแกวงตัวใน
ทิศทางขาลงไปตลอดชวงป 2558
นโยบายการพึ่งพาตนเองในกลุมประเทศผูนําเขาอยางเชนอินโดนิเชีย
ฟลิปปนส และบังคลาเทศ จะทําใหประเทสผูนําเขานําเขาขาวลดลง ใน
ขณะเดียวกันการขยายตัวการผลิตขาวในพมาและกัมพูชา ไดมีสวนเพิ่ม
ปริมาณอปทานขาวในตลาดการคาและกดดันราคาไมใหปรับตัวสงขึ้นปรมาณอุปทานขาวในตลาดการคาและกดดนราคาไมใหปรบตวสูงขน
ตลาดนําเขาขาวที่สําคัยจะอยูในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง
่ซึ่งมีความตองการเหนือปริมาณการผลิตไดจํานวนมาก
13. สัดสวนการผลิต การบริโภคขาวอาเซียนเทียบกับของโลกในป
2557
2. ขาวในอาเซียน..กับอุปทานสวนเกิน
2557
⌧ขอมูลการผลิตการบริโภคของ ASEAN
ั ป
⌧ผูสงออกขาว 3 ลําดับ
สําคัญของโลก
การผลิตขาว 116.68 ลานตัน คิดเปน 24.46%
ของการผลิตขาวโลก (477.08ลานตัน)
การบริโภค 103.04 ลานตัน คิดเปน 21.60%
ไทย 10.97 ลานตัน
อินเดีย 10.90 ลานตัน
สาคญของโลก
ของการบริโภคขาวโลก( 477.50 ลานตัน)
ทําใหมีสวนเกิน 13.64 ลานตัน
มีตลาดการคาประมาณ 4 42 ลานตันหรือรอย
อนเดย 10.90 ลานตน
เวียดนาม 6.33 ลานตัน
รวมการสงออก 28.20 ลานตัน
มตลาดการคาประมาณ 4.42 ลานตนหรอรอย
ละ 10.23 ของการคาขาวโลก (43.22 ลานตัน)
⌧ASEAN+3 (จึน ญี่ปุน เกาหลี) ⌧ผูนําเขาสําคัญของ
อาเซียนการผลิตขาว 270.1 ลานตัน
การบริโภค 259.87 ลานตัน
มีสวนเกิน 10.23 ลานตัน
ฟลิปปนส 1.8 ลานตัน
อินโดนีเซีย 1.23 ลานตัน
ี 0 99 ั
อาเซยน
ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, January 2013
มีตลาดการคาประมาณ 9.62 ลานตัน
มาเลเชีย 0.99 ลานตัน
สิงคโปร 0.41 ลานตัน
จํานวนรวม 5.41ลานตัน 13
14. อาเซียนมีขาวสวนเกินจากการผลิต(ตอ)
2. ขาวในอาเซียน..กับอุปทานสวนเกิน
การผลิต การบริโภคและการคาอาเซียนและอาเซียน + 3การผลิต การบริโภค และการคาขาวประเทศในกลุมอาเซียน
ประเทศ
ประชากร (ลานคน) ปริมาณขาวสาร 2557(ลานตัน)
สงออก นําเขา การผลิตในประเทศ
การบริโภคใน
ประเทศ
สิงคโปร 5 2 0 35 naสงคโปร 5.2 - 0.35 - na
มาเลเซีย 29.0 na 0.99 1.75 2.78
ฟลิปปนส 95.0 - 1.80 12.08 13.04
อินโดนีเซีย 242.0 - 1.23 37.90 39.20อนโดนเซย 242.0 1.23 37.90 39.20
บรูไนดารุสซาลาม 0.4 - 0.05 na -
เวียดนาม 88.0 6.32 - 28.20 21.50
ไทย 70.0 10.97 - 20.50 10.70
ลาว 6.3 - Na na Na
กัมพูชา 14.3 1.00 - 4.27 3.45
พมา 48.3 1.66 - 10.82 10.19
รวม ASEAN 598 5 19 95 4 42 115 52 100 86รวม ASEAN 598.5 19.95 4.42 115.52 100.86
จีน 1354 0.39 4.17 142.53 146.30
ญี่ปุน 127 0.20 0.66 7.83 8.25
เกาหลีใต 50 - 0.37 4.23 4.46
รวม ASEAN + 3 2119 20.54 9.62 270.1 259.87
อินเดีย 1241 10.90 - 106.54 99.18
ที่มา : ขอมูลจํานวนประชากร จาก World Bank, ขอมูลขาว จาก Grain : World Market and Trade, USDA ; January 2013 14
17. ราคาขาวไทยขาดเสถียรภาพในชวง 2 ปที่ผานมา
3. สถานการณดานราคาขาวขและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
⌧ เพราะไทยไมมีอํานาจเหนือคูแขงในตลาดการคาขาวโลก สินคา
ขาว 5% และ 25% เปนสินคาที่ทดแทนกันไดดี
ที่มา: USDA “Grain: World Markets and Trade”, December 2013
20. ตลาดขาวไทยอยูที่ไหนบาง?
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
6 500 000
ปริมาการสงออกขาวไทยไปยังภูมิภาคตางๆ ป 2552-2557 (ตัน)
5 000 000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2552
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2553
2554
2555
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2556
2557
-
500,000
ที่มา:คํานวณจากฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวยความรวมมือกับกรมศุลกากร 20
21. ตลาดสงออกขาวไทยแตกตางไปตามชนิดของขาวตลาดสงออกขาวไทยแตกตางไปตามชนิดของขาว
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
⌧ปริมาณการสงออกขาวไทยป 2555-2557 แยกตามประเภทขาว
3,000,000
3,500,000
หนวย: ตัน
2,000,000
2,500,000
1,000,000
1,500,000
-
500,000
ขาวสารเจา
100%
ขาวสารเจา
5%
ขาวสารเจา
10%
ขาวสารเจา
15%
ขาวสารเจา
25%
ขาวกลอง ขาวหอม
มะลิ
ขาวหอม
ปทุม
ขาวนึ่ง ขาวเหนียว ขาวอื่น ๆ
2555 636,632 760,197 5,721 249,387 4,775 43,262 1,906,13 74,841 2,176,91 216,060 880,587
2556 577,014 966,138 10,227 6,913 8,203 65,906 1,847,21 50,610 1,691,49 287,392 1,458,96
2557 674,053 2,601,02 96,651 219,549 1,091,27 103,286 1,869,67 161,071 3,262,60 334,084 556,058
ที่มา: ป 2555จากสภาหอการคาไทย; ป 2556-57 จากสมาคมผูสงออกขาวไทย
22. ตลาดขาวไทยในอาเซียนจะออนไหวไปตามปจจัยดาน
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
ราคา
ประเทศ 2554 2555 เปลี่ยนแปลง 2556 เปลี่ยนแปลง 2557 เปลี่ยนแปลง
อาเซียน ตัน ตัน % ตัน % ตัน %
อินโดนีเซีย 901,308 337,711 -62.53 87,237 -74.17 366,360 +319.96
สิงคโปร 184,886 127,706 -30.93 130,193 +1.94 162,577 +24.87
มาเลเซีย 330,932 70,768 -78.58 155,230 +119.35 422,167 +171.96
บรูไน 32,805 40,026 +22.01 18,543 -53.67 42,207 +127.62
ลาว 21,996 11,240 -48.90 315 -97.20 20,947 +6,549.84
ฟลิปปนส 185 966 3 323 98 20 68 609 +196 47 353 044 +414 57ฟลปปนส 185,966 3,323 -98.20 68,609 +196.47 353,044 +414.57
กัมพูชา 8,210 7,222 -12.03 7,410 +2.60 5,223 -29.51
เวียดนาม 4,186 4,104 -2.0 3,626 -11.65 3,587 -1.08
เมียนมาร 1,799 1,065 -40.80 500 -53.05 993 +98.60, ,
รวม 1,672,089 603,166 -63.93 471,663 -21.80 1,377,105 +191.97
East Asia
จีน 303,237 176,214 -41.89 277,547 +57.51 734,765 +164.74
ี่ป 291 932 196 802 32 59 262 219 33 24 336 893 28 48ญีปุน 291,932 196,802 -32.59 262,219 -33.24 336,893 +28.48
เกาหลี 117,375 34,811 -70.34 35,988 +3.38 88,402 +145.64
ฮองกง 219,219 161,259 -26.44 162,561 +0.81 182,071 +12.00
West AsiaWest Asia
บังคลาเทศ 718,385 97 -99.99 146 +60.82 83 -43.15
ที่มา:คํานวณจากฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวยความรวมมือกับกรมศุลกากร
23. ตลาดขาวไทยในบางประเทศของอาฟริกา ยุโรป และ
ิ ป ี่ ป
3. สถานการณดานราคาขาวของไทยและตลาดสงออกขาวไทย
อเมรกาและการเปลยนแปลงของตลาด
ประเทศ 2554 2555 เปลี่ยนแปลง 2556 เปลี่ยนแปลง 2557 เปลี่ยนแปลง
อาฟริกา ตัน ตัน % ตัน % %
ไนจีเรีย 1,511,813 1,182,518 -21.78 230,487 -80.511,239,810 +437.91
ไอโวรีโคสต1/ 602,856 356,807 -40.81 346,705 -2.83 719,771 +107.60
อาฟริกาใต 585,407 366,745 -43.26 413,495 +12.75 535,645 +29.54
เบนิน 199,799 335,096 +67.72 965,693 +188.181,112,602 +15.21
แคเมอรูน 206,844 278,436 +34.61 408,734 +46.80 517,526 +26.62
กานา 301 375 139 396 53 75 138 951 0 32 207 377 +49 92กานา 301,375 139,396 -53.75 138,951 -0.32 207,377 +49.92
โมซัมบิก 179,281 202,456 +12.93 290,288 +43.38 376,176 +29.59
อังโกลา 162,243 153,546 -5.36 239,551 +56.01 379,637 +58.48
คองโก 136,104 119,138 -12.47 193,901 +62.75 122,313 -36.92, , , ,
เชเนกัล 235,313 90,000 -61.75 141,322 +57.02 333,467 +135.96
โตโก 100,562 42,526 -57.71 74,087 +74.22 214,028 +188.89
อื่นๆ 431,784 153,542 -64.44 297,868 +94.00 604,297 +102.87
ฟ ิ 4 653 381 3 420 206 26 50 3 741 082 9 386 362 649 70 08รวมอาฟริกา 4,653,381 3,420,206 -26.50 3,741,082 +9.386,362,649 +70.08
America
USA 393,618 361,722 -8.10 382,300 +5.69 475,536 +24.39
EuropeEurope
รวมยุโรป 451,541 279,566 -38.09 292,284 +4.55 407,087 +39.28
1/ มีชื่อปจจุบันวาสาธารณรัฐโกตติวัวร
ที่มา:คํานวณจากฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวยความรวมมือกับกรมศุลกากร
24. ตลาดขาวไทยในบางประเทศของตะวันออกกลางและ
่
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
การเปลี่ยนแปลงของตลาด
ประเทศ 2554 2555 เปลี่ยนแปลง 2556 เปลี่ยนแปลง 2557 เปลี่ยนแปลงปร เทศ 2554 2555 2556 เปลยนแปลง 2557
ตะวันออกกลาง ตัน ตัน % ตัน % ตัน %
อิหราน 278,012 2,693 -99.03 97,947 +3537.09 46,860 -52.16อหราน 278,012 2,693 99.03 97,947 +3537.09 46,860 52.16
อิรัก 629,432 778,868 +23.74 638,430 -18.03 95,992 -84.96
เยเมน 146,069 117,194 -19.77 135,737 +15.82 129,157 -4.85
ซาอุดิอาราเบีย 115,984 70,800 -38.96 65,912 -6.90 75,371 +14.35
อาหรับอิมิเรส 111,920 55,398 -50.50 46,888 -15.36 78,682 +67.81
ซีเรีย 21,822 94,213 +331.73 400 -99.58 1,524 +281
อื่นๆ 122,665 104,989 -14.41 216,546 +106.26 135,410 -37.47
รวมตะวันออกรวมตะวนออก
กลาง 1,425,904 1,224,155 -14.15 1,201,860 -1.82 562,996 -53.16
ที่มา:คํานวณจากฐานขอมลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวยความรวมมือกับกรมศลกากรทมา:คานวณจากฐานขอมูลของสานกงานเศรษฐกจการเกษตรดวยความรวมมอกบกรมศุลกากร
25. ขาวสงออกแตละประเภทมีการกระจายของตลาด
่
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
สงออกที่ตางกัน
ปริมาณการสงออกขาวนึ่ง 2553-57
(ตัน)
ปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิ
2553-57 (ตัน)
3,000,000
3,500,000
4,000,000
(ตน)
2 000 000
2,500,000
3,000,000
( )
1 000 000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2553
2554
2555
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2553
2554
2555
-
500,000
1,000,000 2555
2556
2557
-
500,000 2556
2557
ที่มา:คํานวณจากฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดวยความรวมมือกับกรมศุลกากร
26. ขาวสงออกแตละประเภทมีการกระจายของตลาด(ตอ)
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
900,000
ปริมาณการสงออกขาวขาว 100%
2553-57 (ตัน)
3 500 000
ปริมาณการสงออกขาว 5%
2553-57 (ตัน)
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2553
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2553
-
100,000
200,000
300,000 2554
2555
2556
2557
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2554
2555
2556
2557
ปริมาณการสงออกขาว 25% 2553-57
1,200,000
1,400,000
1,600,000
ปรมาณการสงออกขาว 25% 2553 57
(ตัน)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
2553
2554
2555
25562556
2557
27. ประเทศผูนําเขาขาวนึ่งของไทยที่สําคัญ
3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกที่สําคัญของขาวไทย
ประเทศ 2554 2555 2556 2557
อาฟริกา ตัน ตัน ตัน ตัน
ไนจีเรีย 1,541,652 1,269,618 230,337 1,239,219
เบนิน 116,827 252,349 669,846 911,976
อาฟริกาใต 519,105 334,498 396,491 505,687
28 600 28 050 52 825 68 712แคเมอรูน 28,600 28,050 52,825 68,712
ไนเจอร 8,336 12,290 22,316 50,397
แอลจีเรีย 22,284 2,396 7,413 28,112
โตโก 4 350 2 984 3 075 25 946โตโก 4,350 2,984 3,075 25,946
โมซัมบิก 700 750 7,338 14,826
อังโกลา 74 581 929 13,062
อื่นๆ 48,645 15,813 10,838 26,020
รวม 2,290,573 1,916,345 1,401,408 2,883,957
สัดสวนของขาวนึ่ง 49.22 56.03 37.50 45.33
ตะวันออกกลาง ตัน ตัน ตัน ตัน
เยเมน 143 348 129 079 135 712 129 082เยเมน 143,348 129,079 135,712 129,082
UAE 53,135 31,262 34,963 52,744
ซาอุดิอาราเบีย 42,731 19,864 18,600 18,518
อื่นๆ 63,341 34,545 39,411 52,560อนๆ 63,341 34,545 39,411 52,560
รวม 302,555 214,750 228,686 252,904
สัดสวนของขาวนึ่ง 21.22 17.47 19.03 44.92
33. ราคาจะตางกันดวยคาพรีเมี่ยมเพียงเล็กนอยในระหวางขาวไทย ขาว
เวียดนาม และขาวอินเดีย
4. ความทาทาย
เวยดนาม และขาวอนเดย
ราคาสงออก F.O.B. ขาวขาว 5% เฉลี่ย 6 เดือนของไทยและ เวียดนาม และ
ราคาขาว 25%เฉลี่ย 6 เดือน ของอินเดีย ไทย และเวียดนาม
ขาว 5%(US$/ton) ขาว 25%(US$/ton) ขาวนึ่ง(US$/ton)
เดือน/ป ไทย เวียดนาม ความตาง อินเดีย ไทย เวียดนาม ไทย อินเดีย2/
ิ 53 526 398 128 439 369 547
ราคาขาว 25%เฉลย 6 เดอน ของอนเดย ไทย และเวยดนาม
ม.ค. - มิ.ย. 53 526 398 +128 439 369 547
ก.ค. - ธ.ค. 53 516 447 +69 449 404 533
ม.ค. - มิ.ย. 54 512 470 +42 472 432 527
ก.ค.-ธ.ค. 54 554 543 +11 409 550 519 599
ม.ค. - มิ.ย. 55 565 431 +134 385 556 389 593 500
ก.ค.-ธ.ค. 55 581 434 +147 398 564 405 596 425
ม.ค. - มิ.ย. 56 572 388 +184 414 563 361 577 430
ก.ค.-ธ.ค. 56 464 393 +71 389 444 365 482 420
ม.ค. - มิ.ย. 57 419 393 +26 381 363 365 436 400
ก.ค.-ธ.ค. 57 426 427 -1 373 400 389 433 405
ม.ค.- ก.พ. 58 420 364 +56 350 400 342 427 395
มี.ค. 1/ 401 365 +36 360 380 345 408 390
ที่มา : คํานวณเฉลี่ยจากขอมูล FAO Rice price report
หมายเหตุ: 1/ ขอมูลจากสมาคมผูสงออกขาวไทย วันที่ 27 มีนาคม 2558; 2/ ไมใชราคาเฉลี่ย
แตเปนราคาสัปดาหใดสัปดาหหนึ่งเทานั้น
38. แนวโนมทิศทางราคาขาวในป 2558 จะกาวไปในทิศทางใด
4. ความทาทาย
ราคาขาวในป 2558 จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆและแกวงตัวในทางขาลง
650
550
600
450
500
Thai White100 B
Thai 5%
Thai 25%
350
400
Viet 5%
India 25%
Viet 25%
300
350
n-13
b-13
r-13
r-13
y-13
n-13
l-13
g-13
p-13
t-13
v-13
c-13
n-14
b-14
r-14
r-14
y-14
n-14
l-14
g-14
p-14
t-14
v-14
c-14
n-15
b-15
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
ที่มา: FAO rice price data, FAO
39. ขาวไทยจะแขงขันในตลาดสงออกไดอยางไร?
4. ความทาทาย
ตนทนการผลิตขาวของประ ทศค ขง
ตนทุนขาวเปลือกที่สูงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถในการ
แขงขันในตลาดสงออกขาวไทย
ประเทศ ตนทุนขาวเปลือก
ตนทุนการผลตขาวของประเทศคูแขง
บางประเทศ
ุ
(บาทตอตัน)
ไทย 1/ 7,452
เวียดนาม 2/ 5,615เวยดนาม 2/ 5,615
พมา 3/ 4,353
1/ Somporn Isvilanonda and Piyatat
P l k A ib h k(2013) 2/ N T iPalanuruk, Agribenchmark(2013); 2/ Nguyen Tri
Khiem (December 2013); 3/ Kyaw Myint, 2013;
ราคาขาวเปลือกที่พระนครศรีอยุธยา
ป ราคาขาวเปลือกความชื้น
15%(บาท/ตัน)
Source: USDA, Economic Research Service
2558(ม.ค. –ก.พ. ) 8,100-8,200
ที่มา: สมาคมโรงสีขาวไทย
40. การจัดการดานการผลิตทําอยางไรจะใหเขากับความ
4. ความทาทาย
ตองการของตลาด
การผลิตขาวของไทยประกอบดวยขาวนาป 27 ลานตัน และขาวนาปรังประมาณ
11 ลานตัน รวมผลิตขาว 36 ลานตันขาวเปลือก
ผลผลิตขาวนาป ประกอบดวย
ขาวหอมมะลิ 8 ลานตันขาวเปลือก(4 ลานตันขาวสาร)
ขาวเหนียว 7 ลานตันขาวเปลือก(3.5 ลานตันขาวสาร)
ขาวพันธไวแสงอื่นๆ 3 ลานตันขาวเปลือก(1 5 ลานตันขาวสาร)
ิ ป ั
ขาวพนธุไวแสงอนๆ 3 ลานตนขาวเปลอก(1.5 ลานตนขาวสาร)
ขาวพันธุไมไวแสง 9 ลานตันขาวเปลือก ปลูกในพื้นที่ชลประทาน
ผลผลิตขาวนาปรัง
เปนขาวพันธุไมไวแสง ประมาณ 11 ลานตันขาวเปลือก และ
มีพื้นที่ชลประทานเปนแหลงผลิตสําคัญ
40
มพนทชลประทานเปนแหลงผลตสาคญ
รวมขาวพันธุไมไวแสง 20 ลานตันขาวเปลือก (13 ลานตันขาวสาร)
41. (ตอ)
4. ความทาทาย
เหนือ อีสาณ กลาง ใต รวม
่
( )
ผลผลิตขาวนาปเฉลี่ย 54-56(ลานตันขาวเปลือก)
ขาวเจา 6.63 7.40 5.77 0.44 20.24
ื่ 5 51 0 53 5 38 0 44 11 86ขาวเจาอืนๆ 5.51 0.53 5.38 0.44 11.86
ขาวหอมมะลิ 1.12 6.87 0.39 - 8.38
ขาวเหนียว 2 09 5 60 0 01 7 70ขาวเหนยว 2.09 5.60 0.01 - 7.70
ผลผลิตขาวนาปรังเฉลี่ย 54-56(ลานตันขาวเปลือก)
ขาวเจา 4 40 1 34 4 85 0 21 10 80ขาวเจา 4.40 1.34 4.85 0.21 10.80
รวมการผลิตทั้งป(ลานตันขาวเปลือก)
ขาวเจาอื่นๆ 9.91 1.87 10.23 0.65 22.66ๆ
ขาวหอมมะลิ 1.12 6.87 0.39 - 8.38
ขาวเหนียว 2.09 5.60 0.01 - 7.70
รวมขาวทุกชนิด 13.12 14.34 10.63 0.65 38.74
ที่มา: คํานวณจากขอมูล สศก.
42. ในอนาคตหากจะทําใหตลาดขาวหอมแขงขันได
4. ความทาทาย
ขาวหอมมะลิใชในประเทศประมาณ 2 ลานตันขาวสาร และ
จะตองมีการจัดการหวงโซอุปทาน
ขาวหอมมะลใชในประเทศประมาณ 2 ลานตนขาวสาร และ
สงออก 2 ลานตันขาวสาร มีราคาสงออกประมาณตันละ
1,000-1,050 US$ตอตัน มีแหลงปลูกในอีสานและภาคเหนือ
ตอนบน ขาวหอมมะลิมีอุปทานจํากัด
การใชนโยบายสรางคณคาและมลคา สรางเทคนิคการ
่
การใชนโยบายสรางคุณคาแล มูลคา สรางเทคนคการ
ผลิตจําเพาะ เชน การทําเกษตรอินทรีย หรือใชพันธุจําเพาะ
จะสรางมูลคาและราคาใหเพิ่มสูงขึ้นได
สรางกลไกการชลอการขายในชวงฤดูเก็บเกี่ยวจะชวยพยุงราคา
ขาวไมใหตกต่ําได และเมื่อเวลาผานไปราคาจะปรับสูงขึ้น
ขาวเหนียวในประเทศประมาณ 90% หรือ 3.15 ลานตันขาวสาร
และสงออกที่เหลือประมาณ 2-3 แสนตัน ตันละ 800-850US$ แหลง
ปลกในอีสานและภาคเหนือตอนบนเชนกัน การจํากัดอปทานยอมจะ
42
ปลูกในอสานและภาคเหนอตอนบนเชนกน การจากดอุปทานยอมจะ
ไมทําใหราคาตกลง
43. ขาวพันธุไมไวแสงในพื้นที่ชลประทานกําลังแขงขัน
4. ความทาทาย
ไมได จะจัดการอยางไร?
ขาวพันธุไมไวแสง ผลิตในพื้นที่ชลประทาน เปนขาวที่แขงขันไมไดในตลาด
สงออก มีการผลิตแบบ mass production มีการผลิตมากเกินไป สวนมากนําไปสี
เปนขาวสารเจา 5% และ 25% อีกสวนหนึ่งใชผลิตขาวนึ่ง ทําอยางไรจะปรับพันธเปนขาวสารเจา 5% และ 25% อกสวนหนงใชผลตขาวนง ทาอยางไรจะปรบพนธุ
ขาวในพื้นที่ชลประทานใหมีเปนขาวคุณภาพ
หากจะปลูกขาวกันตอไปก็ตองหาทางลดตนทุนใหแขงขันได หรือมีการใช
พันธุที่ mapping เขากับความตองการของตลาดสงออก ซึ่งจะตองมีการลงทุน
วิจัยใหมากขึ้น ไมใชเปนการสรางพันธเพื่อผลผลิตสง แตเปนการสรางพันธที่วจยใหมากขน ไมใชเปนการสรางพนธุเพอผลผลตสูง แตเปนการสรางพนธุท
mapping เขากับตลาดสงออก เชนพันธุที่ทําขาวนึ่งแลวแขงกับขาว basmati
ได ตลาดใหราคาดี
หรือใชนโยบายจูงใจไปสูการปรับโครงสรางการผลิตไปสูการผลิตพืชชนิด
อื่นที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา
43
44. นโยบายขาวไทย:ทําอยางไรจะใชพื้นที่เทาเดิมแตได
ไ ่
4. ความทาทาย
รายไดเพิมจากคุณคาและมูลคาของผลผลิต
การใหความสําคัญกับการลงทุนวิจัยทั้งการสรางคุณคาจากตนน้ําสูปลาย
้
เกษตรกรจะตองมีการรวมตัวกัน(zoning หรือ Networking)โดยใชหลัก
ั ิ
น้ํามีความจําเปน
ขาวมีกลิ่นหอม
ขาวที่มีองคประกอบ
โภชนาการสูง
>80 บาท/กก.
ของการจัดการเชิงคุณคา
ขาวขาว
20 บาท/กก.
ขาวมกลนหอม
35บาท/กก.
เครื่องสําอางค/spa
6 500 บาทตอกก6,500 บาทตอกก.
ที่มา: ดัดแปลงจาก Apichart
Vannvichit