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20190522_近期新加坡能源相關政策探討
新加坡的电力市场是自由化的，95%的电力来自天然气，并逐步开放给消费者选择零售商。文档中探讨了新加坡的能源政策、市场结构和能源效率措施，包括碳税和提升工业能源效率的计划。未来电力供需展望预计将有小幅下降，但备备用量将保持在安全水平。
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20190522_近期新加坡能源相關政策探討
- 1. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 近期新加坡能源相關政策探討 施沛宏 2019.05.22 1
- 2. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 2 1. 前言 背景資訊 電力供需展望 2. 電力市場 新加坡電力市場概述 開放電力市場 3. 能源效率 節約能源法修訂 提升工業能源效率計畫 碳稅 4. 結語 Outline
- 3. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 3 2016年 新加坡 台灣 World 人口(百萬) 5.6 23.5 - GDP(B USD) 294.9 513.2 - 能源消費(Mtoe) 27.4 109.7 - 碳排量(Mt CO2) 45.3 257.8 - 人均排放(tCO2/人) 8.07 10.98 4.00 能源密集度(Mtoe/千) 0.09 0.21 0.18 碳密集度(kg CO2/千) 0.15 0.50 0.42 Why 新加坡 − 城市型國家 − 國土面積小(719 km2)，城市密集度高 − 受限土地面積，亦難發展大規模PV − 亞洲第一個電力自由化國家 − 電力來源95%來自天然氣 − 節能減碳成效卓越 − 2019開始徵收碳稅之國家 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 背景資訊 資料來源：IEA, 2018.
- 4. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 背景資訊 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 4 其他 煤炭 天然氣 石油產品 Solar PV 廢棄物發電 開放循環燃氣 蒸氣渦輪 複循環/汽電共生 電力燃料/技術組合 資料來源：EMA, 2018.
- 5. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 背景資訊 5 43% 36% 5% 15% 1% 工業 服務業 運輸 家庭 其他 89% 6% 1% 4% 0% 新加坡能源使用結構 電 力 天 然 氣 資料來源：EMA, 2018.
- 6. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 能源成本 電網費用 市場支援服務費用 電力系統維運與 市場行政費用 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 背景資訊 6 72.0% 25.6% 1.9% 0.5% 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2005-2017 CAGR 2010-2017 CAGR Total 17.7 23.5 25.6 21.7 18.9 20.7 1.31% -1.80% 能源成本 11.8 18.3 20.2 16.3 13.3 14.9 1.96% -2.89% 電網費用 5.5 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 -0.31% 1.13% 市場支援服務費用 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.43% 10.41% 電力系統維運與市場行政費用 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.00% 0.00% 新加坡住宅電價 單位：Cents/kWh 資料來源：EMA, 2018.
- 7. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 2020年，太陽能裝置容量達350MW。 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 背景資訊 7 2014年由經濟發展局(Economic Development Board, EDB)與建屋發展 局(Housing & Development Board, HDB)領導之Solar Nova計畫，推廣並 整合跨政府部門的太陽能需求。 新加坡太陽光電發展 結 語 資料來源：EMA, 2018.
- 8. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 EMA持續與該產業合作，以確保發電投資的有利環境，並於2015年 10月資詢利害關係人，以尋求未來新加坡發電投資所需的主動性及 改善措施的回饋，根據回饋的意見，EMA後續執行相關措施： 1. 針對能源市場的長期展望提供更多資訊，以促進電力投資，如電 力需求及供給預測； 2. 要求發電業者告知EMA他們的4年期發電計畫。 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 電力供需展望 8 新加坡為自由化市場環境，發電設備投資為商業導向驅動，充分且 可靠的資訊對投資者做投資決策是相當重要的，尤其是對電力事業 而言，其考量電廠建置的高資產成本及相當長的前置時間。 結 語 資料來源：EMA, 2018.
- 9. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 電力需求展望： 1. 新加坡系統需求由2007年的41 TWh成長至2017年的52TWh，年均複合 成長率(CAGR)為2.4%，同期間，其系統尖峰需求自5,946 MW成長至 7,188MW，年均複合成長率為1.9%。 2. 在後續的10年(2019-2029)，每年系統需求及尖峰需求預期年均成長1.4- 2.0%，這結果考慮了多樣的因素，包含人口與氣溫的變化，以及GDP的 預期成長率。 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 電力供需展望 9 結 語 資料來源：EMA, 2018. 61.8-66.3 8,560-9,170
- 10. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 電力供給展望： 1. 基於發電業者接下來4年的發電規劃以 及預期太陽光電裝置容量的成長，未來 4年預期總電力供給呈微幅下降。 2. 發電業者已經提出，未來兩年將有 2,600 MW的機組退役，這些機組計畫 將以新增之太陽光電及廢棄物發電機組 取代。 基於上述預期電力供給與需求，未來4年期的備用容量率仍保持在安全的30%以 上。 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 電力供需展望 10 結 語 資料來源：EMA, 2018. 12.07 11.37 11.42 11.47
- 11. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 新加坡公用事業委員會電力職責公司 化，新加坡電力公司(Singapore Power, SP)成立為控股公司。 新加坡電力池(Singapore Electricity Pool, SEP)開始運作，SP PowerGrid 為SEP管理者及負責電力系統運作。 能源市場管理局(Energy Market Authority, EMA)成立，負責電力產業管 理及電力系統運作。 能源市場公司(Energy Market Company, EMC)成立，負責國家能源市 場運營。 零售第一階段競爭。(後續逐步降低門 檻) 能源市場管理局(EMA) EMA為負責監管新加坡電力 與天然氣行業之政府機構， EMA主要目標為確保可靠和 安全的能源供應，促進能源 市場的有效競爭 能源市場公司(EMC) EMC目前為由新加坡交易所 子公司AGI全資持有。 EMC為批售電力交易的交易 所，提供透明且競爭的平台， 其主要任務包含，價格估算、 調度機組、市場交易結算及 協助市場管理 新加坡電力市場概述 11 新加坡電力市場發展史 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：EMC, 2019. 1995年 1998年 2001年
- 12. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 新加坡國家電力市場(NEMS, national electricity market of Singapore)開始運 作，發電業者透過半小時競價的方式將 電力躉售於市場，因此，價格將完全反 應供給與需求。 導入Vesting contract regime。 新加坡電力市場導入ILS (Interruptible load supply)。ILS使電力使用者(可競 爭者)選擇在特定時程內接受電力中斷， 並獲取回報。 開始電力期貨交易 可中斷負載供給(ILS) 使參與的可競爭消費者選擇 在特定時程內接受中斷所指 定的負載，並獲取回報。 截至2018年，註冊的抑低量 有30.162MW(約占新加坡尖 載的0.4%)。 Vesting Contract 由於發電公司可以透過保留 一些發電能力來獲取更高的 利潤。 Vesting contract是由EMC提 供財物避險合約給發電業者， 以降低大發電業者之市場影 響力，並促進電力價格的穩 定 。 導入需量反應計畫 發布開放電力市場 (Open Electricity Market) 新加坡電力市場概述 12 新加坡電力市場發展史(續) 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：EMC, 2019. 2003年 2004年 2015年 2016年 2018年
- 13. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 發電業者(Generation Company) 發電業者每半小時在批發電力市場競爭以生產並販售電力 電力零售業者(Electricity Retailers) 電力零售業者自批發電力市場批量購買電力，並競爭向消費者販售電力 SP Services(SPS) SP Services為SP Group的成員，為市場支援服務業者(Market Support Services Licensee, MSSL)。MSSL所提供的服務包含電表讀數、電表資 料管理、及進入批發電力市場的簡化 SP PowerAssets(SPPA)和SP PowerGrid(SPPG) SPPA為傳輸業者，其擁有在全島範圍提供電力之電網。SPPG為SPPA 指定之代理商，負責建設與維護電網。SPPA與SPPG均為SP Group的成 員。 新加坡電力市場概述 13 新加坡電力市場利害關係人 SP Group 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：Open Electricity Market, 2019.
- 14. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 新加坡電力約有95%來自天然氣，所產生的電力透過國家電網(SPPG)交付 給消費者，電力零售業者與SPS自批發市場購買批量電力供應給消費者。 新加坡電力市場概述 14 新加坡電力如何產生及傳輸 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：Open Electricity Market, 2019.
- 15. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 自2001年，最大電力需求大於2 MW的企業可選擇向零售業者購電，或直接自 批發市場購電，為可競爭(Contestable)的消費者;而 消費者若傾向與MSSL購 買受管制價格的電力，則為不可競爭(Non-contestable)的消費者。 2003年6月開放高壓使用者、低壓使用者其月用量超過20,000kWh者，有資格 成為可競爭的消費者。可競爭的門檻在2003年12月，降低至超過10,000kWh者。 可競爭的門檻後續持續的下降，直到2015年，該門檻達到2,000kWh，使更多 企業可能有效的管理能源成本。 2018年4月1日，EMA逐步啟動開放電力市場(Open Electricity Market, OEM)， 首先，裕廊(Jurong)的家庭與企業可從零售商購買電力，選擇最符合需求的價 格配套措施，共涵蓋108,000住宅及9,500個企業。 隨後在2018年11月，開放電力市場逐步按區域向全國所有消費者推出(主要針 對家庭)。 開放電力市場 15 新加坡零售端自由化歷程前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語
- 16. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 開放電力市場 16 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語
- 17. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 開放電力市場為EMA所提之措施，使消費者在購買電力上有更多選擇及彈性， 可在零售商的價格競爭與創新優惠中獲益。 在開放電力市場，消費者購買電力有這些選擇： 1.最符合需求的一個電力零售商的電力計畫 2.透過SP Group，取得批發電力市場每半小時的批發電力價格 3.不參加，持續透過SP Group以管制價格購電 開放電力市場的5個重點： 1. 此措施並不強制消費轉換向零售商買電，消費者依然可持續向SP Group以 管制價格購電 2. 轉換並沒有時間限制，在決定轉換前好好花時間了解自己的需求 3. 無論向哪間零售商購電，電力供給仍保持穩定，因為SP Group仍持續維護 國家電網並向每個人傳輸電力。 4. 若符合U-Save優惠資格，在轉換到零售商時仍然享有政府給予的水電回扣 5. 轉換相當簡單，零售商將直接與SP Group合作替消費者轉換 開放電力市場 17 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：Open Electricity Market, 2018.
- 18. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 零售業者將會提供兩種標準的價格方案：固定價格方案及管制定價優惠 折扣方案，這些配套的合約期限有6個月、12個月或24個月。 固定價格方案(Fixed Price Plan)： 合約期間將按照方案的固定價格支付電費，方案的價格可能高於或低 於管制定價 管制定價折扣優惠方案(Discount Off the Regulated Tariff Plan)： 由於該方案價格與管制定價掛勾，每一季的電價都可能有所調整，而無 論管制定價如何調整，依然享有固定的折扣優惠 開放電力市場 18 標準價格方案(Standard Price Plans) 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：Open Electricity Market, 2018.
- 19. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 直到2018年後期，開放電力市 場在全國約有1.3million戶參加 相較裕廊與Zone 1花費3-10個 月推展到目前才達到約40%和 25%的轉換率，Zone 2第一個 月就已達到18%的轉換率，顯示 民眾對開放電力市場的意識越來 越高 在標準價格方案上，家庭多數選 擇24個月的價格方案，且多偏 好固定價格方案 由於零售業者的競爭以及發電裝 置容量過剩造成的影響，消費者 多能享受到20-30%的節費。 開放電力市場 19 前 言 能 源 效 率 電 力 市 場 結 語 資料來源：EMC, 2019.
- 20. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 • 2012年通過節約能源法(Energy Conservation Act) ，自2013年開始，要求工業 部門導入能源管理做法。 • 要求每年能源消費量超過(含)54 TJ之工業能源密集用戶，須： 委聘至少一名能源管理員； 每年進行能源使用與GHG排放之監控與回報； 呈遞能源效率改善計畫並每年檢討。 節約能源法修訂 2013年ECA要求 2017年ECA修訂 強制工業大排放戶進行GHG回報 企業/設施須測量並報告能源資 料及與GHG相關的非能源資料 大型的工業設施被要求呈遞GHG監測計畫以及年度 排放改善報告。 新設施及主要擴建能源績效測量要求 - 新的能源密集設施或主要擴建 • 設計與建設階段 在系統規劃並安裝儀器與計量表 • 營運階段 根據量測之資料回報能源使用與績效 涵蓋至少總能源消費的80% 20 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：NEA, 2016.
- 21. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 節約能源法修訂 2013年ECA要求 2017年ECA修訂 新設施及主要擴建能源效率設計 - 新的能源密集設施及主要擴建 • 設計階段 檢討設施設計，制定經濟可行的能源效率措 施併入新設施。 既存設施能源管理改善 • 委聘至少一名能源管理員； • 每年進行能源使用與GHG 排放之監控與回報； • 呈遞能源效率改善計畫並 每年檢討。 • 2021年前實施能源管理系統 • 進行能源效率機會評估(Energy Efficiency Opportunities Assessments, EEOAs) 定期檢討 涵蓋至少總能源消費的80% 常用工業設備與系統訂定最低能效標準 - • 2018年馬達導入MEPS • 逐步將MEPS擴展至其他常見工業設備或系 統 備註：2019年5月ECA再次修訂，將工業溫室氣體排放相關規定統一由碳訂價法(CPA)規範。 21 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：NEA, 2016.
- 22. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 節約能源法修訂 Mandatory Energy Labelling Scheme (MELS) • 使消費者可比較能源效率性能與每年能源成本， 以利於其作出明確的採購決策。 • 涵蓋空調、冰箱、烘衣機、電視、燈泡、馬達。 • 未來持續納入其他電器種類。 Minimum Energy Performance Standards (MEPS) • 改善市場受管制商品的平均能源效率 • 2011年9月首先針對空調及冰箱實行 空調：分別於2013年9月及2016年9月提高標準 冰箱：於2013年提高標準 • 2014年4月烘衣機納入MEPS；2015年7月燈泡納入MEPS。 • 2018年10月，單速及三相50 Hz感應馬達須達IE3標準。 • 2019年11月起，白熾燈泡、日光燈安定器、及其他燈具種類 均將納入MEPS。 22 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：NEA, 2016.
- 23. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 提升工業能源效率計畫 2018年10月30日公布提升工業能源效率計畫(Enhanced Industry Energy Efficiency Package)，EMA、EDB、NEA各自推出更強力的支援措施，使 產業變得更具能源效率，並減少碳排放，除了可減少成本，也改善其競爭 力。在此同時，產業因為較少的碳排放也會降低所需付出的碳稅。 *2019年1月1日生效 23 *2019年1月1日生效 *2018/10/30-2019/04/01 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：EDB, EMA, NEA, 2018.
- 24. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 提升工業能源效率計畫 能源效率基金(Energy Efficiency Fund, E2F) E2F支持項目 補助額度 概述 資源效率設計 高達50%；最多 60萬新加坡幣 鼓勵工業設施在設計初期階段，即將 能資源效率的改善納入其發展規劃。 能源評估 高達50%；最多 20萬新加坡幣 確認及量化公司具體的能源改善區域， 並評估可實現的節能量。 能源效率設備或技術 高達30%→50% 鼓勵製造業業主投資節能設備或技術 能源效率基金( E2F)於2017年4月3日開始實行，其整合既有的激勵計畫與補 助，主要著重在改善新加坡營業額不超過5億新加坡幣的製造業(包含中小企業) 的能源效率，且簡化申請與行政處理程序，提升中小企業申請意願。 加碼 中小企業提出意見回饋，既有的補助額度難以激勵中小企業投資能源效率技術。 24 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：(1)NEA, 2016; (2)EDB, EMA, NEA, 2018.
- 25. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 提升工業能源效率計畫 Resource Efficiency Grant for Energy (REG(E)) REG(E)主要取代過去的Productivity Grant for Energy Efficiency (PG(EE))， 支持製造部門中年營業額超過5億新加坡幣的公司，自2012年到2018年9月， 共支持了32個能源計畫，每年減少了約158.7千噸碳排。 25 Genco Energy Efficiency Grant Call 多年來，電力部門一直在致力於管理溫室氣體發電排放，包含取代石油產品， 以天然氣作為發電的主要能源，以及投資新型高效的循環燃氣機組（CCGT）。 故EMA發布本補助，以鼓勵電力部門進一步改善發電效率與減排。 NEW 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：EDB, EMA, NEA, 2018.
- 26. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 碳稅 (Carbon Tax) 26 • 僅需提交排放報告 為達成建設宜居的綠色智慧城市願景，新加坡於2018年2月宣布2019年實行課 徵碳稅之政策，故於2018年開始碳訂價法(Carbon Pricing Act)之擬訂，並於 2019年1月1日開始執行。 背景 碳定價法(Carbon Pricing Act, CPA) 每年排放大於2,000 ton CO2e的工業設施被要求登記為需申報設施(reportable facility)， 並每年提交一份排放報告。 • 需提交排放報告及支付碳稅 每年排放大於25,000 ton CO2e的工業設施被要求登記為應稅設施(taxable facility)，並 每年提交監測計畫與排放報告。 • 稅率 第一階段(2019-2023年)，課徵新加坡幣5元/ton CO2e (約新臺幣114.2元)的碳稅。2023 年將會檢討碳稅費率，新加坡政府規劃2030年將費率調升至新加坡幣10-15元/ton CO2e。 • 預期收益與應用 預期第一階段(2019-2023年)碳稅收益約為10億新加坡幣，將投入更多經費去支持值得做 且可確實減排的計畫項目，在2019年會提撥基金支持企業(包含中小企業、電力公司)提升 能源效率，該基金將會透過生產力補助(Productivity Grant)與能源效率基金(Energy Efficiency Fund)等機制去執行。 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 資料來源：NEA, 2019.
- 27. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 結語 27 前 言 電 力 市 場 能 源 效 率 結 語 1. 新加坡為亞洲首個實行電力市場自由化之國家，自2001年起，首 先針對用電大戶進行開放，後續逐步降低門檻，2018年，針對剩 餘非競爭消費者(以家庭部門為主)依郵遞區域逐步推展，至2019年 5月其自由化涵蓋所有消費者。 2. 新加坡雖然受限其國土面積與資源稟賦，難以大規模發展替代能源， 然為達成其2030年較2005年水準排放密集度降低36%之目標，持 續以法規及激勵措施協助各部門降低溫室氣體排放。 ECA逐步修訂，強化規範範疇；逐步擴增MEPS與MELS涵蓋 之範疇與提升標準。 強化既有激勵措施與新增激勵措施，致力於進一步改善發電與 工業部門效率。 3. 在建設宜居的綠色智慧城市願景中，為改善居住環境，氣候變遷議 題為新加坡勢必得面對的挑戰，故減少溫室氣體排放為其重點項目 之一。為了可以更進一步降低排放密集度，宣布2019年實行課徵 碳稅(carbon tax)的政策，並以碳稅收益持續強化各項支持措施。
- 28. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 參考文獻 28 1. Energy Market Authority (EMA), 2018. The Singapore Energy Statistics 2018. 2. Energy Market Authority (EMA), 2018. Singapore Electricity Market Outlook (SEMO) 2018. 3. Energy Market Company (EMC), 2019. National Electricity Market of Singapore Market Report 2018. 4. EDB, EMA, NEA, 2018. Enhanced Industry Energy Efficiency Package for The Adoption of Energy Efficient Technologies. 5. IEA, 2018. Key World Energy Statistics. 6. National Environment Agency (NEA), 2016. Energy Efficiency Initiative in Singapore: Role of Government and Industries. 7. National Environment Agency (NEA), 2019. Carbon Tax. https://www.nea.gov.sg/our-services/climate-change-energy- efficiency/climate-change/carbon-tax 8. Open Electricity Market, 2018. Guide to The Open Electricity Market. 9. Open Electricity Market, 2019. Market Overview. https://www.openelectricitymarket.sg/about/market-overview
- 29. Copyright ITRI 工業技術研究院版權所有 29