Медиатренды Украины и мира 2018 года

Все права защищены и любое использование материалов или
их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"

Тут вот что произошло. Изменение парадигмы
от «ТV-centric» к «Digital- centric» теперь уже
глобальная данность. Digital, как дьявол сокрытый
в деталях, меняет нашу жизнь. Мы стали чаще
смотреть видео с помощью цифровых устройств,
а не телевизоров. Мы платим за контент.
Мессенджеры вытесняют уже привычные нам
социальные сети. Китай как никогда близок
к глобальному технологичному превосходству,
а в Украине платежеспособную аудиторию уже
гораздо легче охватить с помощью Интернета.
И если вдруг вы до сих пор думаете, что глобальные
изменения не влияют на процессы в Украине
(в том числе на ваш бизнес), то ещё есть время
изменить эту точку зрения. Пусть наш обзор
подтолкнет вас к этому!
Ярослав Огоцкий
Стратегический директор Isobar Ukraine

Население планеты Используют Интернет
Источник: We Are Social, Апрель 2018

54%
ГЛОБАЛЬНОЕ
DIGITAL-ПРОНИКНОВЕНИЕ
+7% (апрель 2017 года)

СМАРТФОНЫ ЗАХВАТЫВАЮТ МИР
Смартфоны
52%
+2% YY
Десктоп + лэптоп
44%
−0,2% YY
Планшеты
4%
−15% YY
Глобальное распределение
трафика по типам устройств

ONLINE ПРОСМОТР ВИДЕО-КОНТЕНТА НЕ ОСТАНОВИТЬ
0%
50%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Отложенный просмотр видео
и ТВ контента online
ТВ трансляции 58%
42%
Источник: ERICSSON CONSUMERLAB, Октябрь 2017
Динамика потребления видео контента

СМАРТФОН ДЕВАЙС №1 ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВИДЕО КОНТЕНТА
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desktop Laptop Flat TV Smartphone
%

ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИДЕО КОНТЕНТА
НА СТОРОНЕ НЕБОЛЬШИХ ЭКРАНОВ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Телевизор
Десктоп
Лэптоп
Смартфон
Долявремени
28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 28 ч 29 ч
мульти
экранное
потребление
30 ч30 ч
Среднее время
потребления видео в неделю
Динамика потребления видео контента по типам устройств

ДРУГОЙ МИР: В 2017 ИНВЕСТИЦИИ В DIGITAL ПРЕВЫСИЛИ ТВ
Источник: Magna Global
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
ТВ Digital
$млрд
Динамика и прогноз инвестиций в рекламу

16% хорошо относятся к рекламе,
если видео контент бесплатный
17% хорошо относятся к рекламе,
если видео контент бесплатный
и реклама персонализирована
29% готовы платить за видео контент,
но чтоб не было рекламы
38% хорошо относятся к брендированному
видео контенту, если он бесплатный

1.6
0.6
6.2
4.5
Netflix Amazon
Инвестиции в производство видео контента, $ млрд
2012 2017
NETFLIX И AMAZON ЯРКО ДЕМОНСТРИРУЮТ ТРЕНД
НА КРУТОЙ КОНТЕНТ
Источник: Web Summit, 2017

МЕССЕНДЖЕРЫ — «НОВЫЙ ЧЕРНЫЙ»
Telegram
Pinterest
Line
Snapchat
LinkedIn
Viber
Baidu Tieba
Skype
Reddit
Twitter
Sina Weibo
Qzone
QQ
Instagram
WeChat
FB Messenger
WhatsApp
YouTube
Facebook
Социальные сети
Мессенджеры

КИТАЙ НОМЕР ОДИН И ГОТОВ ВСТРЕЧАТЬ 5G
Осведомленность и ожидание
внедрения технологии 5G
Китай
США
Индонезия
Мексика
Аргентина
Япония
ИрландияГермания
Великобритания
Франция
Бразилия
Южная Корея
Финляндия
Египет
1.5 2 2.5 3 3.5
Ожидание появления 5G, лет
Осведомленностьпро
технологию5G
ПодробнаяБазовая

И ОПЯТЬ КИТАЙ САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
Источник: GlobalWebIndex Q2 2017, Интернет пользователи
46%
34%
25% 24% 23%
20%
Китай Азия (без Китая) Латинская Америка Средний Восток и
Африка
Северная Америка Европа
Использование мобильных
платежей с помощью смартфона

ТРЕНД НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ НА 2018:
ВИДЕО КОНТЕНТ - КОРОЛЬ
всего контента, которым
делятся пользователи,
будет видео
90% 87%
компаний будут
использовать видео
в соцсетях
80%
пользователей предпочтут
смотреть видео
трансляции от брендов,
чем читать от них текст
Источник: filmora.wondershare.com, 2017

ДОВЕРИЕ К ПРЯМЫМ РЕКЛАМНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ ПАДАЕТ,
А ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ РАСТЁТ
Партнерский маркетинг
Дисплейная реклама
Платный поиск
Email
Органический поиск
Другое
Лидеры мнений
94%
компаний, которые
использовали лидеров мнений,
считают это эффективным
инструментом
Прогноз роста бюджетов
на инструменты в 2018
Источник: filmora.wondershare.com, 2017

К 2020 ГОДУ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ РАЗВИТЫХ СТРАН
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ VR
0%
10%
20%
30%
40%
Наличие VR гарнитуры
Есть в личном использовании
Есть, но не используют
Планируют приобрести
Не планируют приобретать
Не знают что такое VR
Прогноз и текущий процент
использования VR

SMART ДОМ СТАНОВИТСЯ ЖЕЛАННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Источник: GlobalWebIndex Q2 2017, Интернет пользователи
Использование Smart устройств
40%
38%
32% 32% 32%
11%
8%
14%
16%
11%
Smart Home
устройства
Smart security
WiFi музыкальные
Smart Health
Устройства голосового
управления
Планируют приобрести
Есть в наличии

№ Компания Отрасль Стоимость ($B)
1 Apple Tech 540
2 Exxon Mobil Energy 368
3 PetroChina Energy 267
4 Microsoft Tech 245
5 ICBC Finance 227
6 Wal-Mart Retail 224
7 IBM Tech 223
8 China Mobile Telecom 203
9 General Electric Industrial 202
10 AT&T Telecom 200
№ Компания Отрасль Стоимость ($B)
1 Apple Tech 801
2 Google Tech 680
3 Microsoft Tech 540
4 Amazon Tech 476
5 Facebook Tech 441
6 Berkshire Hathaway Finance 409
7 Exxon Mobil Energy 346
8 Johnson&Johnson Healthcare 342
9 Tencent Tech 335
10 Alibaba Tech 314
2012
Tech: 30% в TOP10, 40% в TOP5
2017
Tech: 70% в TOP10, 100% в TOP5
Источник: Kleiner Perkins Caufield & Byers, Май 2017

0%
50%
100%
Нидерланды
Швеция
Австралия
ЮжнаяКорея
Канада
США
Япония
Германия
Эстония
Польша
Китай
Литва
Аргентина
Турция
Россия
Мексика
Сербия
Бразилия
Румыния
Перу
Украина
Южная
Африка
Нигерия
Таиланд
Индонезия
Индия
Пакистан
Источник: Сonsumer Barometer, 2017
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ. МОГЛО БЫ БЫТЬ И ЛУЧШЕ
Использование Интернета среди населения стран

67%
71% 73%
0%
50%
100%
OOH ТВ Интернет Пресса Радио*
ИНТЕРНЕТ — ЕДИНСТВЕННОЕ МЕДИА В УКРАИНЕ,
У КОТОРОГО РАСТЕТ ОХВАТ
Охват
в месяц
2016
2017
2018
20
млн
21
млн
23
млн
Источник: TNS, 2016-2018; 12-65, города 50 тыс+; *Данные по Радио за 2015-2017

0
50
100
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Интернет ТВ
Суточныйохват,%
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДО 40 ЛЕГЧЕ «ЛОВИТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ
Источник: TNS, 2018/1, ЦА: города 50 тыс+, интернет-пользователи
Суточный охват среди возрастов
Возраст

ИНТЕРНЕТ СТАЛ ПРИОРИТЕТНЫМ МЕДИА СРЕДИ АУДИТОРИИ 18-40 ЛЕТ.
А ЕЩЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БОГАЧЕ
Источник: TNS, 2018/1, ЦА: города 50 тыс+
Характеристика
Аудитория 18-40
Интернет ТВ
Использование
(в месяц)
87% 81%
Среднее
медиапотребление
(в месяц)
64 ч 48 ч
Средний доход
(среди hard users
каждого медиа)
7 162 грн 6 438 грн

их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: TNS, 2018/1, ЦА: 18-40, города 50 тыс +
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00-1:00
1:00-2:00
2:00-3:00
3:00-4:00
4:00-5:00
5:00-6:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
ТВ Интернет
ИНТЕРНЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЙ ОХВАТ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Динамика использования в течение буднего дня среди аудитории 18-40
охват,%

51% +
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ТВ-ЗРИТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ 18-45
ОТВЛЕКАЮТСЯ НА ЦИФРОВЫЕ ДЕВАЙСЫ
Источник: Consumer Barometer by Google, 2017; ЦА: 18-45, интернет пользователи, телезрители

12%
28%
43%
61%
103%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
12-24 25-34 35-44 45-55 55+
2012 2018 Прирост
Источник: TNS 2012, 2018, ЦА: Интернет пользователи, города 50К+
АУДИТОРИЯ 45+ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИБОЛЬШИЙ ПРИРОСТ
%
Пенетрация Интернета среди возрастных групп

0%
50%
100%
Саудовская
Аравия
ЮжнаяКорея
Малайзия
Швеция
Австрания
Нидерланды
Китай
Израиль
США
Турция
Канада
Германия
Мексика
Польша
Бразилия
Эстония
Япония
Литва
Южная
Африка
Кения
Украина
Индия
Пакистан
Источник: Сonsumer Barometer, 2017
СМАРТФОНИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Использование смартфонов среди всего населения стран

0
40
80
2015 2016 2017 2018
Планшет Лэптоп Десктоп Смартфон
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ:
СМАРТФОН ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД
Источник: TNS, 2015-2018; 12—65, города 50 тыс+, интернет-пользователи
Динамика наличия девайсов у интернет-пользователей городских жителей
%

0
50
100
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55 +
Декстоп Лэптоп Смартфон
СМАРТФОНАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Источник: TNS 2018/1; 12-65, города 50 тыс+, Интернет пользователи
Пенетрация девайсов среди возрастных групп интернет пользователей
%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Апрель 2013 Октябрь 2013 Апрель 2014 Октябрь 2014 Апрель 2015 Октябрь 2015 Апрель 2016 Октябрь 2016 Апрель 2017 Октябрь 2017 Апрель 2018
4G 3G 5G
ЛОКАЛЬНЫЕ СТРАСТИ: 3G ХОТЕЛИ БОЛЬШЕ. 5G?! НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ
Источник: Google Trends, 2013-2018
Динамика популярности запросов

0%
45%
90%
April May June July August September October November December January February
YouTube
РОСТ YOUTUBE... БОЛЬШЕ МОЖНО, НО СЛОЖНО
Источник: Gemius Audience 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
Динамика охвата

0%
50%
100%
Google Yandex
МОЖНО ГОВОРИТЬ О МОНОПОЛИИ GOOGLE

0%
40%
80%
VK Facebook Odnoklassniki
У FACEBOOK ВСЕ ХОРОШО, У VK И ОK – НЕ ОЧЕНЬ

их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: Cmeter 2017-2018, ЦА: владельцы смартфона, интернет-пользователи
0%
30%
60%
Instagram
У INSTAGRAM ВСЁ ВПЕРЕДИ

32%
-79%
33%
-71%
50%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0%
20%
40%
gmail.com mail.ru ukr.net yandex meta.ua
Апрель 2017 Апрель 2018 Прирост/Падение
Источник: Factum Group 2017-2018, ЦА: пользователи ПК, Интернет-пользователи
ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫ «ДОСТАВЛЯЮТ»
Использование почтовых сервисов

ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ…
32% 39%
МИР УКРАИНА
Информация, которая идет
от брендов, не релевантна
для меня
Источник: TNS Connected Life 2017, Интернет пользователи

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ЧЁРНОЕ ЗЕРКАЛО YOUTUBE
ИГРЫ
ФАН, ЛАЙФХАКИ, DIY
ДЕТИ
СЕРИАЛЫ (КВАРТАЛ 95)
ТЕЛЕКАНАЛ
ТЕЛЕКАНАЛ
Источник: Social Blade, Июнь 2018
ФАН, ЛАЙФХАКИ, DIY
ИГРЫ
МУЛЬТФИЛЬМ
TOP10 YouTube каналов в Украине
по просмотрам
ДЕТИ

их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: steamspy.com/country/UA
ОКОЛО 5 МЛН УКРАИНЦЕВ-ИГРОМАНОВ УЖЕ В КИБЕРСПОРТЕ
TOP10 online игр в Украине

ОБЩЕНИЕ 2.0 (НЕ ПУТАТЬ С НОВОЯЗОМ)
33% 13%
МИР УКРАИНА
Нет проблем при
онлайн обслуживании
39% 44%Если это ускорит процесс -
не против общаться с ботом
Источник: TNS Connected Life 2017, Интернет пользователи

их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро"Источник: TNS Cmeter, владельцы смартфонов, интернет-пользователи, май 2017-2018
ПРИЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ОХВАТЫ
ПЕРИОД
МАЙ 2017
(неделя до блокировки)
МАЙ 2018
(07-13 МАЯ)
РОСТ
Viber 80% 95% +19%
FB Messenger 19% 59% +210%
WhatsApp 9% 21% +133%
Telegram 4% 28% +600%
РОСТ МЕССЕНДЖЕРОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ,
ХОТЯ В РОССИИ ПЫТАЮТСЯ

ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
Чат-бот для rabota.ua
от Isobar Ukraine
Для сканирования QR-кода
используйте встроенный Viber сканер

У E-COMMERCE В УКРАИНЕ АКТИВНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД
17%
20%
26% 25% 25%
31%
34%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: TNS, 2012-2018, города 50 тыс +
34%
47%
НАСЕЛЕНИЕ
ОНЛАЙН-
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Динамика роста онлайн-покупокСовершение онлайн-покупок

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ
ONLINE, ВКЛЮЧАЯ СЫНА МАМИНОЙ ПОДРУГИ
53% 40% 38% 37%
37% 35% 33% 29%
Источник: TNS 2018/1, города 50 тыс+, интернет покупатели

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПЛАСТИК
0%
25%
50%
2013 2014 2015 2016 2017
Картой offline Картой online Снимают наличные
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+
Динамика использования способов платежей

ФИНАНСОВАЯ СМАРТФОНИЗАЦИЯ. НАЧАЛО
31% 1,8%
ИСПОЛЬЗУЮТ СМАРТФОН
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПОК
ОПЛАТА
СМАРТФОНОМ
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, 2017

ЭТАП ЗАРОЖДЕНИЯ IoT В УКРАИНЕ
20%
Лично используют
Smart TV
Источник: CCS, 2016, Интернет пользователи
2%
Есть в наличии
девайсы типа
«smart дом»
3%
Используют
носимые
девайсы

№ Компания Отрасль $МЛН
1 Nemiroff Ликероводочная 510
2 Оболонь Пивобезал 371
3 Моршинская Пивобезалко 287
4 Киевстар Телеком 263
5 Sandora Пивобезалко 203
6 Черниговское Пивобезалко 199
7 Торчин Продукты питания 190
8 Life Телеком 185
9 Roshen Кондитерская 179
10 Наша Ряба Продукты питания 155
№ Компания Отрасль $МЛН
1 Моршинская Пивобезалко 507
2 Sandora Пивобезалко 312
3 Roshen Кондитерская 274
4 Nemiroff Ликероводочная 255
5 Новая почта Логистика 218
6 Приват Банк Финансы 211
7 Хортица Ликероводочная 203
8 Rozetka Интернет ритейл 179
9 Киевстар Телеком 168
10 Оболонь Пивобезалко 162
2012
DIGITAL: 0%
2017
DIGITAL: 10% в TOP10
Источник: MPP Consulting, 2012, 2017

лет опыта
на рынке
по медиа
оборотам
+ реализованных
проектов
годовой оборот
млн.грн
ISOBAR UKRAINE: GLOBAL DIGITAL AGENCY
12+
№1
150+
6700+
№3
ЧАСТЬ КОММУНИКАЦИОННОЙ
ГРУППЫ №1 В УКРАИНЕ
DENTSU AEGIS UKRAINE

Медиатренды Украины и мира 2018 года

More Related Content

Similar to Медиатренды Украины и мира 2018 года

More from mResearcher

Медиатренды Украины и мира 2018 года