Download to read offline
More Related Content
Similar to Тренды видеопотребления в Интернете
Тренды видеопотребления в Интернете
- 1.
- 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТА: МИР,ЕВРОПА, УКРАИНА
- 3. Источник: Global Digital2019 reports, Global, We Are Social. DIGITAL В МИРЕ 2019 Рост числа интернет-пользователей характерен для всего мира. В 2019 году две трети населения Земли пользовались интернетом. При росте населения в 1%, количество интернет-пользователей увеличилось на 9%. 89% пользователей в мире выходит в интернет с мобильного. Все население Интернет-пользователи 7,6 млрд 4,4 млрд Мобильные интернет-пользователи 3,9 млрд +1% +0.1%+9% vs 2018 WORLD
- 4. ПРОНИКНОВЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ Северная Америка 95% Центральная Америка 63% Южная Америка 73% Северная Европа 95% Западная Европа 94% Южная Европа 88% Восточная Европа 80% Северная Африка 50% Южная Африка 51% Центральная Африка 12% Западная Азия 66% Центральная Азия 50% Южная Азия 42% Юго-Восточная Азия 63% Океания 69% Вразвитых странах большая часть населения – интернет-пользователи. Наиболее прогрессивные части мира с точки зрения проникновения интернета – Северная и Западная Европа, Северная Америка. Источник: Global Digital 2019 reports, Global, We Are Social.
- 5. Источник: : GlobalDigital 2019 reports, Global, We Are Social; Установочное исследование 2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В ЕВРОПЕ Северная Европа 95% Западная Европа 94% Южная Европа 88% Восточная Европа 80% Украина 70% В целом восточная часть Европы немного отстает от остального континента. В Украине проникновение интернета несколько ниже большинства стран Европы – 70%. При этом, наблюдается ежегодный прирост показателя в регионе и в Украине, в частности.
- 6. МИР СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ МОБИЛЬНОЦЕНТРИЧНЫМ Значительнуючасть (36%) времени пользователи проводят за мобильными устройствами. В то же время для большинства пользователей базовое устройство для выхода в интернет – ПК. Источник: Connected Life Global 2018, Kantar TNS. Time spent on devices Base: 16-55, активные интернет пользователи смартфон планшет ПК % времени использования устройств ежедневно 36 8 56 Thailand SouthAfrica India SriLanka Vietnam Turkey SaudiArabia Romania Israel Sweden China Singapore Spain Italy Denmark USA Hungary Poland Slovakia CzechRepublic Canada Netherlands UK Australia Ukraine Germany Russia France Belgium Finland Japan MOBILE CENTRIC MULTI-DEVICE MOBILE CENTRIC BORDERLINE MULTI-DEVICE PC CENTRIC
- 7. Источник: Установочные исследования2004-2018, Украина, Kantar TNS ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В УКРАИНЕ Начиная с 2011 года наблюдается значительный скачок в проникновении интернета в Украине. На протяжении 4х лет с 2014 по 2018 гг количество интернет- пользователей выросло на 13 п.п. и составило 70% от населения страны. 12% 15% 17% 20% 22% 25% 32% 38% 49% 52% 57% 58% 61% 63% 70% 73% 76% 79% 82% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПРОГНОЗ UKRAINE
- 8. 70% 95% 45% 94% 24% 84% 5% 71% 45% 0 19% 2011 2012 20132014 2015 2016 2017 2018 2019 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Источники: Установочные исследования 2004-2018, Украина, Kantar TNS. ПРИЧИНА РОСТА: СМЕНА АУДИТОРИИ В 2018 - начале 2019 наблюдаем рост аудитории по более старшим возрастным группам (45+), тогда как более молодая аудитория практически полностью охвачена интернетом. В 2019 году аудитория интернета в возрасте 25-34 впервые обогнала пользователей 15-24 и стала наибольшей возрастной группой в интернете.
- 9. Источник: Установочное исследование2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет в возрасте 14-70 лет, еженедельно. ПРИЧИНА РОСТА: РАЗВИТИЕ НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Количество интернет-пользователей растет за счет маленьких городов и сел, где все еще есть операционные ограничения по проникновению интернета. 82% 79% 74% 71% 72% 69% 61% Киев 500k+ 100k-500k 50k-100k 50k- ПГТ Село Проникновение интернета, потребление хотя бы раз в неделю
- 10. Источник: декабрь 2017/октябрь2018, Украина, исследование Factum Group. Пользователи интернет в возрасте 15+ ПРИЧИНА РОСТА: РАЗВИТИЕ МОБАЙЛА К 2019 году смартфон становится наиболее популярным устройством для выхода в интернет – 2/3 регулярных пользователей «выходили» в интернет через смартфон. Уровень потребления интернета с ПК остаётся неизменным. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН доля использования НОУТБУК СТАЦИОНАРЫЙ ПК ПЛАНШЕТ 2018 2017 70% 36% 36% 13% 42% 49% 40% 16% Онлайн-аудитория по всем устройствам: 21,1 млн пользователей
- 11. 74% 73% 74%74% 65% 55% 58% 53% 49% 21% 22% 21% 19% 24% 27% 27% 32% 36% 5% 5% 5% 7% 11% 18% 15% 15% 15% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Источник: 2011-2019 гг, Украина, исследование с. Пользователи интернет в возрасте 15+; 1 основное устройство выхода в интернет 2018 Украина, Factum Group ПРИЧИНА РОСТА: КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ Сколько устройств использует украинец для выхода в интернет Количество устройств, которыми владеют пользователи, постоянно растет. К началу 2019 года 35% пользуются двумя устройствами, а 15% пользователей имеют три устройства. В то же время, все больше людей используют мобильный в качестве основного устройства для выхода в интернет (45% в 2018 vs 28% в 2017)1. 1 устройство 3+ устройства 2 устройства
- 12.
- 13. Источник: Установочное исследование2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет в возрасте 14-70 лет АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Просмотр видео одна из наиболее популярных активностей в интернете. 2/3 интернет-пользователей в Украине смотрят видео онлайн. 20% делают это каждый день. Сервис просмотра видео YouTube находится на втором месте по популярности среди вебсайтов в Украине после поисковой системы Google. Поисковые сервисы83% Социальные сети77% Мгновенные сообщения65% Сайты про новости, погоду, спорт64% Электронная почта62% Просмотр видео69% Сайты про хобби56% Справочная информация50% Музыка онлайн49% Поиск информации о товарах46%
- 14. Источник: установочное исследование,2018, ТА:12-70, вся Украина, интернет-пользователи ПРОСМОТР ВИДЕО В УКРАИНСКОМ ИНТЕРНЕТЕ Украинцы регулярно потребляют видео контент: в 2018 году более половины интернет-пользователей смотрели видео еженедельно, а 2/3 пользователей минимум раз в месяц. Аудитория видео контента продолжает расти: в 2018 году она выросла на 5 п.п. 69% 64%* Смотрят видеоконтент раз в неделю 55% 52%* Смотрят видеоконтент раз в месяц * в 2017 году
- 15. Источник: Wyzowl's 5thannual State of Video Marketing 2019, Great Britain Wyzowl ДЕВАЙС ДЛЯ ПРОСМОТРА Большинство пользователей смотрят видео на разных типах устройств. При этом людей, предпочитающих смотреть видео на мобильном, практически вдвое больше, чем на ПК. Вместе с тем, с каждым годом увеличивается время просмотра видео на мобильном, а на десктоп сокращается. За последние 3 года время просмотра мобильного видео увеличилось на 70%. 18% 40% 42% Приоритетное устройство для просмотра видео Смартфон и ПК одинаково Смартфон ПК
- 16. Источник: Установочное исследование2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет в возрасте 14-70 лет МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Приложения видеоконтента входят в топ-3 наиболее популярных мобильных приложений. Просмотр видео на смартфоне более характерен для молодой аудитории. При этом у половины пользователей интернета старше 30 лет есть подобные приложения на телефонах. Mobile users 12-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-70 Социальные сети 84 88 92 88 79 73 64 Мессенджеры 58 57 66 59 56 52 40 Приложения видео 57 62 64 58 54 49 47 Игры 37 62 50 36 29 24 14 Банковские приложения 31 8 30 37 34 30 20 Приложения для покупок 31 20 34 35 32 27 15 Приложения новостных сайтов/изданий 17 9 16 17 18 20 20
- 17. Источник: Установочное исследование2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет в возрасте 14-70 лет АКТИВНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ Практически каждый Android- пользователь смотрит видео на YouTube с мобильного. Приложение входит в топ-3 по количеству установок. Количество пользователей, просматривающих видео-контент на мобильном через YouTube, превышает число пользователь таких популярных mobile-сервисов как Facebook и Instagram. Viber 96% Chrome 92% YouTube 91% Gmail 86% Facebook 80% Google Карты 76% Приват24 72% Facebook Messenger 67% Instagram 59% Telegram 47% Duo 47% OLX.ua 41% AliExpress 33% WhatsApp 33% Нова пошта 29%
- 18. Источник данных: KantrarTNS, Google Consumer Barometr, Ukraine, 2018, TA: Internet users КТО СМОТРИТ ВИДЕО Практически каждый второй пользователь просматривает видео в компании – это необходимо просчитывать при планировании, так как это увеличивает количество контактов в отличии от других традиционных медиа. 53% 47% 24% 28% 24% 15% 10% Пол Возраст 50% В одиночестве 14-24 25-34 35-44 55-7045-55 50% С кем-то Просмотр контента
- 19. Источник: Kantar TNS,2018, Украина. TA: 12-65, 50k+, % интернет- пользователей ВИДЕОПОТРЕБЛЕНИЕ Стрим видео - также актуальный контент в интернете. Более трети интернет-пользователей смотрело видео в прямом эфире. А 19% делает это минимум раз в неделю. пользователей смотрят видео в прямом эфире. Из них: Несколько раз в день 3% 1 раз в день 5% 1 раз в неделю 4% 1 раз в 2 недели 3% 1 раз в месяц 2% Реже 1 раза в месяц 17% Несколько раз в неделю 7% 41% LIVE
- 20. Источник: Kantar TNSUkraine, 2017, TA: 12-65, 50k+, интернет-пользователи, которые смотрят видео хотя бы раз в неделю ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПРОСМОТРА Украинские интернет-пользователи готовы платить за онлайн-контент вопреки стереотипам. Треть пользователей хотя бы раз покупали платный видео контент в интернете. пользователей, которые смотрят видео, хотя бы раз платили за контент. Из них: Раз в день и больше 3% Несколько раз в неделю 4% Реже 1 раза в месяц 24% 1 раз в месяц 2% 33% PAID
- 21. 83% 74% 71% 60% 25% 20% Бесплатные видеоролики (YouTube) Видео всоцсетях Видеосайты (ТВ шоу, фильмы и тд) Видео на сайтах новостей/журналов Онлайн-подписка Покупка контента (iTunes, ivi) Источник: Установочное исследование 2018, Украина, Kantar TNS. Пользователи интернет в возрасте 14-70 лет ЧТО СМОТРЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Ролики на YouTube, видео в соцсетях и видеосайты – наиболее популярный видео-контент в интернете: его смотрят более 2/3 части интернет- пользователей в Украине.
- 22. Источник: апрель 2019,данные кинотеатров; апрель 2019, Украина, Cmeter, пользователи YouTube. Доля от общего количества пользователей ресурсов в указанный период ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПРОСМОТРА Пользователи YouTube чаще просматривают видео в будние дни, а в выходные их активность значительно снижается. Просмотр видео в кинотеатрах, наоборот, характерен в выходные дни: длительность видео здесь обычно больше. ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС Онлайн-кинотеатры YouTube
- 23. Источник: апрель 2019,данные кинотеатров; апрель 2019, Украина, CMeter. Пользователи YouTube. Доля от общего количества пользователей ресурсов в указанный период; ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОПРОСМОТРА Пользователи YouTube чаще просматривают видео в будние дни, а в выходные их активность значительно снижается. Просмотр видео в кинотеатрах, наоборот, характерен в выходные дни: длительность видео здесь обычно больше. Однако необходимо обращать внимание на дни выхода популярных тв шоу/сериалов (например Игра Престолов), тогда пользовательская активность увеличивается. ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС Онлайн-кинотеатры Игра престолов YouTube
- 24. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Источник: данные кинотеатров;апрель 2019; экспертиза newage ПРОСМОТР ВИДЕО ПО ВРЕМЕНИ СУТОК Вечер – это время наиболее активного просмотра видео в онлайн- кинотеатрах. Активность пользователей постепенно увеличивается, начиная с 6-7 утра, и достигают пика в промежутке 20:00- 23:00 вечера. Показатель CTR при этом практически не меняется на протяжении дня. % просмотров видео по времени суток от общих заходов за день
- 25. 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Источник: данные кинотеатров;апрель 2019; экспертиза newage ПРОСМОТР ВИДЕО ПО ВРЕМЕНИ СУТОК Вечер – наиболее эффективное время для показа видео-рекламы. Активность пользователей постепенно увеличивается начиная с 6-7 утра и достигают пика в промежутке 20.00-23.00 вечера. Показатель CTR при этом практически не меняется на протяжении дня. % просмотров видео по времени суток от общих заходов за день CTR
- 26. ТОП-10 ВИДЕОСАЙТОВ Сервисы просмотравидео пользуются популярностью среди пользователей интернета. По данным Gemius в начале 2018 года только рекламные видео в Facebook охватили 16% всех интернет- пользователей. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МЛН просмотров* Источник: апрель 2019, Украина, CMeter. *данные мониторинга, имеет место быть погрешность трекинга YouTube Hdrezka Kinokrad Ivi.ru ГидОнлайн SeasonVar Megogo Кино-театр.ru Rutube Kinogo.cc 1 498 38 34 21 12 39 9 6 5 9 Охват, % 68% 17% 15% 14% 7% 7% 6% 5% 4% 2%
- 27. Источник: февраль 2018,апрель 2019, Украина, Factum Group ЧАСТОТА ПРОСМОТРА ВИДЕОРЕКЛАМЫ Вместе с ростом видеопотребления продолжает увеличиваться рекламный шум. Если еще год назад пользователь в среднем видел 94 рекламных ролика, то сейчас этот показатель увеличился практически вдвое. Необходимо учитывать это при создании рекламной видеокампании, соответственно планировать форматы видео, качество контента, количество контактов с пользователем. 94 16402.2018 04.2019 Сколько раз пользователь в среднем видит видеорекламу в месяц (2018 vs 2019):
- 28. Источник: февраль 2018,апрель 2019, Украина, Factum Group ЧАСТОТА ПРОСМОТРА ВИДЕОРЕКЛАМЫ Чаще всего пользователи видят ролики FMCG, e-commerce и торговли. За последний год данные сферы значительно усилили свои позиции на рынке видеорекламы: количество видео увеличилось в 1,5-2 раза а доля их рекламных роликов среди прочих составила 40%. 25 20 18 10 10 9 9 7 6 6 19 9 8 7 4 7 5 6 6 4 02.2018 04.2019
- 29. Источник: данные иэкспертиза newage ЧАСТОТА ПРОСМОТРА ВИДЕО Пользователи чаще досматривают до конца короткие рекламные ролики: чем длиннее видео, тем больше зрителей нажимают кнопку «пропустить». Рекламные видео в онлайн- кинотеатрах просматривают чаще полностью, чем на YouTube: в среднем данные показателей отличается на 20 п.п. OTHER (Starlight, Pluses, AdMixer, etc.) 96% 78% 44% 61% 35% 55% 26% 49%
- 30.
- 31. Источник: данные eMarketer,Global, 2015 – 2018 гг; данные ВРК, Украина, 2015-2018 гг ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА Расходы на интернет-рекламу* продолжают расти из года в год. В Украине, по оценкам ВРК, темпы роста опережают средние по миру: рекламодатели потратили в 2018 году на digital рекламу в 2 раза больше, чем в предыдущем. *Учитываются баннерная реклама, спонсорство, мобильная реклама, цифровое видео, поиск и другой диджитал 154.3 млрд. $ 171.1 млрд. $ 187.7 млрд. $ 204.0 млрд. $ 2015 2016 2017 2018 Расходы на digital в 2015-2018 гг 2.4 млрд. грн. 3.1 млрд. грн. 4.3 млрд. грн. 9.5 млрд. грн. 2015 2016 2017 2018 +11% +10% +9% +30% +39% +120%
- 32. 43% 46% 49% 45% 38% 23% 26% 27% 27%39% 11% 10% 11% 17% 14% 18% 14% 10% 8% 7% 3% 3% 3% 3% 2% 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник: 2015-2018 гг, Украина, данные ВРК СТРУКТУРА РЫНКА В 2018 году расходы на ТВ и digital- рекламу впервые сравнялись: рекламодатели потратили на них практически 80% бюджета. Расходы на рекламу в печатной прессе постепенно сокращаются. Пресса ТВ-реклама Out-of-home media Радио-реклама Интернет-реклама Куда тратят деньги рекламодатели?
- 33. Источник: данные ВРК,Украина 2019; ИАБ, Украина, 2019 РАСХОДЫ НА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМУ В ДИНАМИКЕ В Украине присутствуют два основных игрока, которые оценивают объемы рекламного рынка – Всеукраинская рекламная коалиция и Интерактивное рекламное бюро. По их оценкам расходы на digital составили 3 - 5 млрд гривен. ВРК придерживалась стандартов и категорий IAB при оценке объемов digital-рекламы, используя при этом технические нововведия для оценки данной категории. Расходы на digital 2018 годах, Украина млн. грн. 951 2370 2166 186 487 1359 186 520 Баннерная реклама Баннерная реклама Цифровое видео Интегрированный контент Нестандарты Цифровое видео Спонсорство Другой диджитал 3 016 5 209
- 34. Источник: 2019, Украина,Европа, данные ИАБ РАСХОДЫ НА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМУ В ДИНАМИКЕ В Украине видео более популярный инструмент рекламы, чем в европейских странах. Более 40% рекламного бюджета в Украине приходится на данный инструмент. Доля медиа-расходов на видео рекламу: 31% 69% Европа 42% 58% Украина видео другая реклама
- 35. Источник: результаты мониторингамедийной активности в Интернет февраль 2019, Factum Group ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА FMCG лидирует по количеству видеорекламы в Украине: сегмент генерирует треть рекламных роликов. Коммерция и интернет-сервисы занимают еще треть рынка видео- рекламы. 3% 3% 8% 10% 11% 15% 16% 31% Игры Услуги для населения Электроника и быт.техника Банки и финансы Медицина Интернет-сервисы E-commerce FMCG Рейтинг выходов видеорекламы по категориям за март 2019:
- 36. ТОП ВИДЕО-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ Источник: результатымониторинга медийной активности в Интернет 04.2018-03.2019, Factum Group Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019
- 37. Источник: экспертиза агентства МАКСИМАЛЬНЫЙОХВАТ С помощью видеороликов можно охватить каждого второго пользователя интернета в Украине. YouTube позволяет охватить практически половину интернет- аудитории, другие площадки – четверть. максимальный месячный уникальный охват, который можно достичь ~14 млн пользователей МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ ~12 млн Desktop YouTube CPM 35+ грн ~4 млн Reach Desktop CPM 55-100 грн ~12 млн Mobile YouTube CPM 35+ грн ~3 млн Reach Mobile CPM 55-100 грн
- 38.
- 39. • Многие рекламодателииспользуют тот же креатив, что и в ТВ- коммуникациях, что в корне неверно. Просмотр ТВ и digital существенно разнится • Переносите посыл на первую часть. Это позволит увеличить количество контактов с брендом в пределах 25%. • Пре-тест перед рекламной кампанией позволит выбрать действительно работающий креатив РАБОТА С КРЕАТИВОМ Адаптируйте ролик под digital Переносите основной посыл на первую часть ролика Тестируйте креативы
- 40. РАБОТА С КРЕАТИВОМ •Удаление кнопки "Пропустить рекламу" позволяет оптимизировать стоимость досмотра ролика на 15- 30%, даже с учетом дополнительной наценки • Видеореклама сильнее действует на пользователя, что необходимо учитывать про планировании. Для многих наших клиентов наиболее эффективный контакт на частоте 1-2 на одного пользователя в неделю Коммуницируйте на правильной частоте Если есть необходимость, убирайте кнопку «Пропустить рекламу» Не анализируйте только клик
- 41. ПРИМЕР СТРАТЕГИИ ВИДЕОКАМПАНИИ L1 L2 L3Холодная аудитория Нейтральная аудитория Горячая аудитория еCPC CPC CPA vCPM Trueview for action vCPM Trueview Bumper (!!!) + in-stream (!!) +banner (!) взаимодествие Оптимизируем настройки без взаимодействия Banner нейтральная стратегия без взаимодействия взаимодействие Ваnner (!!) + Bumper (!) Исключение уже существующей/купившей аудитории L1 L2 L3 Модели закупкиТаргетинг Интересы Демография Конкуренты Поиск Видеообзоры Разделы сайта Ретаргетинг 7/14/30 дней Видеообзоры конкретного продукта Instream Исключение уже существующей/купившей аудитории banner bumper bumper in-stream banner banner Нейтральная стратегия in-stream + ++ - приоритет
- 42. Источник: экспертиза агентства ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ Вданный момент все размещения можно автоматизировать и запускать буквально через одно окно. Каждая из программатик-платформ позволяет таргетировать пользователя сотнями настроек и создавать наиболее подходящие сценарии для того, чтобы выбрать правильную стратегию для коммуникации с пользователем. • Сегментация/таргетинги: • Cценарии показа креативов • Оптимизация по модели закупки/cкриптование • Тестирование креативов, длительности и настроек Интересы Соц.дем. Кастомные Поисковые запросы Ключевые слова Места посещения Геолокационный Данные профиля Контактные данные
- 43. АНАЛИЗ ВИДЕОКАМПАНИЙ Как необходимо анализироватьвидео: • Не анализировать по клику! • Учитывать и работать с кросс- конверсиями • Сегментировать проконтактировавших с видео по уровню заинтересованности • Определить медийных хвост и работать с ним • Смотреть атрибуцию между источниками • Оценивать досмотр ролика, вовлеченность • Замерять прирост бренд-метрик – узнаваемость, лояльность Источник: экспертиза агентства Задача видео – сформировать спрос! Click View + Cross-device ~5%-50% ~30%-95% Конверсия ЗапоминаемостьСайт
- 44. Контакты Благодарности иосновные источники Рольский Александр Client Service Director Сидорук Надежда Digital-аналитик
- 45. Киев, ул. ГенералаШаповала, 2А, оф.162 Тел. +38 (068) 641 64 68 info@newage.com.ua THANKS FOR YOUR ATTENTION!