非営利団体がSalesforce（セールスフォース）でできること

Copyright © SOCIAL FORCE All Rights Reserved.
非営利団体が
Salesforceでできること
1
2015年7月
Presented by

2Copyright © SOCIAL FORCE All Rights Reserved.
とは
Salesforceを活かしてNPO・公益法人や社会企業家などが更
に成長発展することを応援するためのプロジェクト
Salesforce.com Foundationのサポートを受けながら、NPOサポートセンター、
ENPOWER、ファンドレックスが、運営コアメンバーとしてボランタリーに参加
しています。
Social Forceは、主にインターネットを通じて、様々な主体が自主的に実施する
事業についてユーザー目線で分かり易く紹介していきます。
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Salesforceのできること
3

Salesforceのできること
5つのポイント
会員・支援者・関係者情報の一元化
リアルタイムの「見える化」
最低限の負荷で、最大限の情報を
ノウハウの共有・蓄積
社内コミュニケーションの強化

1.会員・支援者・関係者を起点とした情報の一元化
• カルテのようなイメージで、会員・支援者・関係者への
訪問、電話などのコンタクトの履歴を一画面で確認可能
– 誰が、先方の誰とコンタクトしているか？
– どのサービスでこれまでやりとりが発生している
か？
• → 別サービスでのアプローチの際の重複・ムダを防ぐ
だけでなく、このお客様の状況は社内の誰に聞けばいい
かも明確に

メール配信システム
ばらばらに存在するデータ
オンラインの
イベントお申し込み情報
お問い合せへの
対応履歴
電話での
コミュニケーション履歴
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
（期限、会費など）
名刺情報
SNS上での
メールマガジンの
購読履歴
オンラインショップでの
購入履歴

メール配信システム
ばらばらに存在するデータ
オンラインの
イベントお申し込み情報
お問い合せへの
対応履歴
電話での
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
（期限、会費など）
名刺情報
SNS上での
メールマガジンの
購読履歴
オンラインショップでの
購入履歴
一箇所にまとめて

個人会員の管理
取引先責任者
イベントスケジュール
の共有
公開カレンダー
&カスタムタブ
法人会員の管理
取引先
入金管理
商談
イベント管理
キャンペーン
ドキュメント共有
コンテンツ
大規模寄付アラート
ワークフロー
Web入会申し込み
リードキャプチャ
各会員の
入金累計
積み上げ集計
貢献度/回収率の
ビジュアル化
数式項目
会員/入金分析ダッシュボード
地図表示 Google Map
連携
既存会員からの
問い合わせ
電子メールto
ケース
関係者の
コラボレーション
Chatter
多様な機能を使って活用

2.リアルタイムの「見える化」
日々の集計負荷の激減
会議の「質」の向上
スピーディーな現状把握
スピーディーな戦略立案、意思決定
・
・
現場、マネジメント、経営層それぞれに貢献

「個人」の管理画面イメージ

レポートの一例：支援金額の推移（月）

「ダッシュボード」機能活用例

3.最低限の負荷で、最大限の情報を
マウス操作で項目追加や画面レイアウト変更欲しい情報を「いつでも」「簡単に」「リアルタイム抽出」
ビジネスの変化に合わせて、「すぐに変更」
現場の意向を反映 → 自分自身がオーナーとなって、「使える」仕組み構築

4.ノウハウの蓄積・共有
資料などのファイル共有 (コンテンツ管理)
ファイルの検索
ファイル内の文言を含めた全文検索
ダウンロード数＝利用されている頻度
内容の確認
ダウンロードする前に
ファイル内容を確認可能
コンテンツ機能の大きなメリット
1.全文検索ができる(ファイル内の文言も含む)
＊日本語の全文検索は、随時対応中
2.ダウンロードせずにプレビュー確認ができる

5.社内のコミュニケーションの強化（Chatter機能）
Salesforceの高いセキュリティの中での、社内SNSを実現
・外出先や拠点間など、距離を超えたリアルタイムでのコミュニケーションが更に充実
・社内メールの激減による生産性の向上
・人だけでなくデータやファイルのフォローもできるので、情報のやり取りがこれまで以上にスムーズに

自団体
協力者、
支援者、会員
協力者、支援者、
会員データベース
コンタクト履歴管理
問合せ、申込み
オンライン署名
自動
取り込み
自動応答
手動返信
一括メール送信
自動
取り込み
対応履歴
記録
イベント管理
寄付
物品購入管理
入金実績管理
その他業務管理
他システム
（決済など）
外部協力者
ソーシャル
連携
コラボレーション
Excel、Access、
ファイルメーカー
データ連携
インポート
エクスポー
ト
（まとめ）会員・支援者・関係者管理を起点に
様々な業務に展開が可能コスト削減にも貢献
Salesforce
データ分析自動通知リスト出力
スマホ、タブレット
からの
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ご清聴ありがとうございました
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