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はじめてのセールスフォース
NPO法人 NPOサポートセンター
NPO 事例と
使い方 紹介編 !
1
2
セールスフォースとは?
使い方①:会員・寄付者、支援者管理
使い方②:イベント管理で使う
使い方③:業務プロセス改善で使う
本日の紹介内容
3
セールスフォースとは?
会員・寄付、イベント参加等の支援者情報
や、その他の各種業務に関する情報等をク
ラウド上で一元管理し、活用できる営業支
援・顧客管理アプリケーションです。
NPO / NGOなら無料で使える。
一定の基準を満たす非営...
メール配信システム
イベントお申し込み情報 お問い合せへの
対応履歴
電話での
コミュニケーション履歴
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
(期限、会費など)
名刺情報
SNS上での
コミュニケーション履歴
メールマガジンの
購読履歴
オンラ...
メール配信システム
オンラインの
イベントお申し込み情
報
お問い合せへの
対応履歴
電話での
コミュニケーション
履歴
オンラインの
寄付決済情報
会員情報
(期限、会費な
ど)
名刺情報
SNS上での
コミュニケーション履歴
メールマガジン...
6
こんな悩みありませんか?
● 最新のデータがどれかわからない
● 過去のイベント参加者が登録されているデータがわからない
Salesforce
複数のファイルを一元管理して「作業効率を向上」!
7
● リアルタイムで、進捗情報を
共有できます。
● 団体内でフォローやサポート
しやすい体制に。
● 新人スタッフ、インターン生
の情報共有がスムーズに。
ダッシュボードで可視化されるから「一目瞭然」!
8
使い方①:会員・寄付者、支援者管理
支援者ひとりひとりの情報管理が、
複雑になっていませんか?
受付 入金処理 会員期限管理 支援者分析 関係性強化
9
寄付の申込みから領収書発まで、セールスフォースで管理!
Salesforce
・Webから寄付申込み
・カード決済
・毎月自動引き落とし
申込み後、自動でセー
ルスフォースに反映!
領収書の「差し込み印
刷」もできます!
10
会員・寄付者、支援者管理で「できること一覧」
受付 入金処理 会員期限管理 分析レポート 関係性強化
●新規会員・寄付者
(個人/団体)を登録
●会員情報を登録
●お礼メールを送信
●会費・寄付
(支援)を登録
●領収書を
作成・送付
●...
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使い方②:イベント管理で使う
イベントの名簿管理、効果的な集客
に苦戦していませんか?
企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
12
イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理!
Salesforce
・Webからイベント申込み
・申込み情報がリアルタ
イムにメールで届く
・リマインドメール送信
・御礼メール送信
・参加者名も入る
レポート機能で受付
...
13
イベント管理で「できること一覧」
企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
●案内先リスト作成
(キャンペーンメンバー追加)
●ウェブサイトから
の申込みフォーム
作成(Web-to-リード)
● メールテンプレー
ト作成
●案内メー...
14
使い方③:業務プロセス改善で使う
事務作業の「正確性と効率化」に
苦戦していませんか?
プロジェクト管理 施設管理 助成金管理 成績管理
15
セールスフォースで、「できる業務管理例」
●プロジェクト管理 進捗やタスク管理が共有できる
●施設管理 来館者等の受付、相談、貸会議室の管理等
●助成金管理 進捗管理、予算管理等
●カルテ管理 医療や介護、福祉の現場での履歴管理
●資格試...
16
はじめてのセールスフォース|まとめ
複数のデータベースがひとつになる。
手入力作業の負担が、大幅になくなる。
はなれた事務所とリアルタイムに情報共有できる。
「ためてきたデータ」が大化けするかも。
もっとセールスフォースが知りたい方へ
●...
17
Salesforce導入・活用サポートプログラム
特定非営利活動法人 NPOサポートセンター
03-3547-3206
(受付時間:平日10:00-18:00)
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファ...
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忙しいから新しいことは面倒なんて、言わないで欲しい。(はじめてのセールスフォース for NPO )

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NPOが導入する理由はここにあります。ご興味・ご関心お持ちいただけましたら、是非お問い合わせください。  TEL: 03-3547-3206 (担当:NPOサポートセンター 小堀、大井)

【 2015年、NPOサポートセンターは、非営利団体に対して、最も顕著な貢献をしたパートナーとして、セールスフォース・ドットコム社から表彰されました。 】

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忙しいから新しいことは面倒なんて、言わないで欲しい。(はじめてのセールスフォース for NPO )

  1. 1. はじめてのセールスフォース NPO法人 NPOサポートセンター NPO 事例と 使い方 紹介編 ! 1
  2. 2. 2 セールスフォースとは? 使い方①:会員・寄付者、支援者管理 使い方②:イベント管理で使う 使い方③:業務プロセス改善で使う 本日の紹介内容
  3. 3. 3 セールスフォースとは? 会員・寄付、イベント参加等の支援者情報 や、その他の各種業務に関する情報等をク ラウド上で一元管理し、活用できる営業支 援・顧客管理アプリケーションです。 NPO / NGOなら無料で使える。 一定の基準を満たす非営利団体に対しては、通常1ライセンスあたり月額15,000円のエンタープライズEditionが 10ライセンスまで無償で寄贈されます。また10ライセンス以上お使いの場合も割引価格で利用が可能です。
  4. 4. メール配信システム イベントお申し込み情報 お問い合せへの 対応履歴 電話での コミュニケーション履歴 オンラインの 寄付決済情報 会員情報 (期限、会費など) 名刺情報 SNS上での コミュニケーション履歴 メールマガジンの 購読履歴 オンラインショップでの 購入履歴 4 NPO活動の情報をどのように管理していますか?
  5. 5. メール配信システム オンラインの イベントお申し込み情 報 お問い合せへの 対応履歴 電話での コミュニケーション 履歴 オンラインの 寄付決済情報 会員情報 (期限、会費な ど) 名刺情報 SNS上での コミュニケーション履歴 メールマガジンの 購読履歴 オンラインショップ での 購入履歴 ばらばらに存在するデータを 一箇所にまとめて 管理・活用するためのプラットフォーム インターネット 事務所 外出先・現場 自宅 5 実は、ひとつにまとめることができます。
  6. 6. 6 こんな悩みありませんか? ● 最新のデータがどれかわからない ● 過去のイベント参加者が登録されているデータがわからない Salesforce 複数のファイルを一元管理して「作業効率を向上」!
  7. 7. 7 ● リアルタイムで、進捗情報を 共有できます。 ● 団体内でフォローやサポート しやすい体制に。 ● 新人スタッフ、インターン生 の情報共有がスムーズに。 ダッシュボードで可視化されるから「一目瞭然」!
  8. 8. 8 使い方①:会員・寄付者、支援者管理 支援者ひとりひとりの情報管理が、 複雑になっていませんか? 受付 入金処理 会員期限管理 支援者分析 関係性強化
  9. 9. 9 寄付の申込みから領収書発まで、セールスフォースで管理! Salesforce ・Webから寄付申込み ・カード決済 ・毎月自動引き落とし 申込み後、自動でセー ルスフォースに反映! 領収書の「差し込み印 刷」もできます!
  10. 10. 10 会員・寄付者、支援者管理で「できること一覧」 受付 入金処理 会員期限管理 分析レポート 関係性強化 ●新規会員・寄付者 (個人/団体)を登録 ●会員情報を登録 ●お礼メールを送信 ●会費・寄付 (支援)を登録 ●領収書を 作成・送付 ●管理リストの作成 ●会員更新手続き ●退会手続き ●経営レポート (支援金額の推移、 件数の推移等) ●支援者分析 レポート (支援回数と支援額、 支援回数と支援者数 の関係等) ●イベント時の メールの送信 ● Chatterを使って 関係性強化 ●履歴管理(問合せ 対応の記録)など
  11. 11. 11 使い方②:イベント管理で使う イベントの名簿管理、効果的な集客 に苦戦していませんか? 企画・準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価
  12. 12. 12 イベント準備から開催後のフォローまで、セールスフォースで管理! Salesforce ・Webからイベント申込み ・申込み情報がリアルタ イムにメールで届く ・リマインドメール送信 ・御礼メール送信 ・参加者名も入る レポート機能で受付 名簿がすぐに完成!
  13. 13. 13 イベント管理で「できること一覧」 企画準備 広報 申込受付 実施 まとめ・評価 ●案内先リスト作成 (キャンペーンメンバー追加) ●ウェブサイトから の申込みフォーム 作成(Web-to-リード) ● メールテンプレー ト作成 ●案内メール 送信 (一括メール送信) ●宛名ラベル 印刷 (一括差し込み印刷) ●申込み・キャンセ ル処理(キャンペー ンメンバーの状況変更) ●リマインドメール 送信(一括メール送信) ●参加者名簿作成 ●出欠処理 (キャンペーンメン バーの状況変更) ●御礼メール送信 (一括メール送信) ●アンケート集計 ●名刺データ入力
  14. 14. 14 使い方③:業務プロセス改善で使う 事務作業の「正確性と効率化」に 苦戦していませんか? プロジェクト管理 施設管理 助成金管理 成績管理
  15. 15. 15 セールスフォースで、「できる業務管理例」 ●プロジェクト管理 進捗やタスク管理が共有できる ●施設管理 来館者等の受付、相談、貸会議室の管理等 ●助成金管理 進捗管理、予算管理等 ●カルテ管理 医療や介護、福祉の現場での履歴管理 ●資格試験管理 検定試験の申込~受験管理、ランク管理 ●成績管理 学習支援の履歴、生徒管理、保護者対応等 ●予算管理 経費精算やプロジェクト予実管理 他にも色々なカスタマイズが可能です!
  16. 16. 16 はじめてのセールスフォース|まとめ 複数のデータベースがひとつになる。 手入力作業の負担が、大幅になくなる。 はなれた事務所とリアルタイムに情報共有できる。 「ためてきたデータ」が大化けするかも。 もっとセールスフォースが知りたい方へ ●「研修・セミナーメニュー」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html ●「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html
  17. 17. 17 Salesforce導入・活用サポートプログラム 特定非営利活動法人 NPOサポートセンター 03-3547-3206 (受付時間:平日10:00-18:00) NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが “支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミ ナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。

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