Ежемесячный дайджест анализа банковского сектора Украины за июль 2014 года показывает ухудшение макроэкономических показателей, падение ВВП и рост инфляции. Банковский сектор сталкивается с уменьшением активов и депозитов, с увеличением проблемных кредитов, однако наблюдается небольшая прибыль банков в этом периоде. Ожидаются дальнейшие изменения в монетарной политике НБУ, включая повышение учетной ставки.

1. Управление исследований департамента маркетинга
1
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за июль 2014 г.1
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
Макропоказатели
ВВП Украины в I полугодии 2014 года упал по сравнению с соответствующим периодом 2013 года
на 3%. Кабинет министров ухудшил прогноз снижения ВВП по итогам 2014 года с 3% до 6-6,5%.
Источник: «Капитал».
Источник: Госстат, Альфа банк.
1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.07.14 в связи с запаздыванием
опубликования Госстатом и НБУ.

2. Управление исследований департамента маркетинга
Инфляция
Источник: Госстат, НБУ.
Темпы роста товарооборота в январе-июне составили всего 0,8 % по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г., когда динамика была 11,1 %. В денежном выражении розничный товарооборот за 6
месяцев 2014 г. составил 417,5 млрд грн. Продажи предприятий розничной торговли и ресторанов
сократились относительно Іполугодия 2013 г. на 2,1 %, составив в общей сложности 202,1 млрд грн.
Наибольший спад торговли в январе-июне произошел в Донецком и Луганском регионах: 2,5 % и 7,7 %
соответственно. Киев также показал спад на 4,6 %, но наибольший товарооборот в денежном
выражении — 55,3 млрд грн. Жители Киевской области по сравнению с прошлым годом, тратили больше
остальных украинцев —товарооборот розничной торговли вырос на 7,6 %. Относительно высокие темпы
роста также в Черкасской (+7,0 %), Житомирской (+5,7 %) и Полтавской (+5,6 %) областях.
Источник: Госстат.
2

3. Управление исследований департамента маркетинга
Валютный рынок
Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г.
дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07
Источник: НБУ
Объем операций с наличной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил: в июне
773 млн. долларов США, в том числе: объем валюты, купленной банками у населения, - 438 млн.
долларов США; объем валюты, проданной населению, - 335 млн. долларов США.
В июле показатели составили: 1142 млн. долларов США – объем операций, 467 млн. долларов США -
продажа валюты населением, 675 долларов США – покупка валюты населением.
Международные резервы на 01.07.2014 составили 17 083.2 млн. долларов США, на 01.08.2014 – 16,1
млн. долларов США.
Депозиты физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) снизились в июне на 772 млн. долларов США, в
июле – на 468 млн. долларов США и на 01.08.2014 составили 16,2 млрд. долларов США.
3
Девальвация
за июль, %
Девальвация
за 7 мес., %
курс грн./$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 2.3% 51.3%

4. Управление исследований департамента маркетинга
Валютные прогнозы
Курсовой прогноз на 2014-2017 г.г. от Goldman Sachs
форвард прогноз форвард прогноз форвард прогноз 2015 2016 2017
EUR/$ 1.36 1.36 1.35 1.36 1.34 1.36 1.3 1.27 1.23 1.2
$/JPY 101.6 101.5 103.0 101.4 107.0 101.2 110.0 115.0 120.0 125.0
$/CHF 0.89 0.89 0.93 0.89 0.96 0.89 0.98 1.02 1.05 1.08
$/RUB 34.3 35.1 37.1 35.8 37.3 37.2 38.3 38.2 38.1 38
$/UAH 11.39 12.14 12.00 12.62 12.00 13.65 12.00 н/д н/д н/д
Примечание: значения указаны на конец периода. Источник: Forexpf.Ru
Монетарная политика
НБУ c 17 июля 2014 г. повысил учетную ставку с 9,5% до 12,5%. Учетная ставка сохранялась на
уровне 9,5% с 15 апреля 2014 года. Ранее размер учетной ставки последний раз менялся 13 августа 2013
года, когда он был установлен на уровне 6,5% годовых.
Ценные бумаги
4
Источник: НБУ, «Бизнес».
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Виктория
Гонтарева,
НБУ
Большинство инфляционных факторов уже сработали в І полугодии. Поэтому мы
ожидаем существенное замедление инфляции (в том числе за счет высокого урожая
зерновых). Ее рост составит около 5% во ІІ полугодии и 17% по результатам 2014 г.
В 2015 г. инфляция не превысит однознакового уровня. Мы ожидаем по итогам
года сокращение дефицита текущего счета до 3-4% ВВП с 9% в 2013 г.
Ярослав Жалило,
НИСИ
За пять месяцев 2014 г. экспорт в страны Евросоюза вырос на 12% при
одновременном падении продаж в РФ на 25%.
текущий
курс
3-месячный горизонт 6-месячный горизонт 12-месячные горизонт Долгосрочный прогноз
валюты

5. Управление исследований департамента маркетинга
Макропрогнозы
5
Источник ВВП Инфляция Курс UAH / USD
МВФ -6,5% 20% 11-15
Moody's -5-10%
Fitch -5%
ЕБРР -7% 14,4%
Макропрогноз по Украине от Standard&Poor's
Показатель 2014 2015 2016 2017
ВВП номинальный, $ млрд. 135 144 160 182
ВВП реальный, % -7% 0 3% 4%
Инфляция, % 15% 8% 7% 6%
Дефицит бюджета, % ВВП 11% 7,5% 5% 4%
Дефицит текущего счета
платежного баланса, % ВВП
2,8% 4,6% 5,8% 5,9%
Госдолг, % ВВП 60,1% 62,7% 62,9% 58,7%
Рейтинги
Агентство Standard&Poor's повысило
пронгоз по суверенному рейтингу
Украины с «негативного» до
«стабильного». Это первое позитивное
изменение более чем за год. Сам
рейтинг остался на уровне «ССС».
Для того, чтобы иметь возможность
самостоятельно привлекать внешнее
финансирование, суверенный рейтинг
должен быть не ниже уровня «В» - на
2-3 ступени выше нынешнего.
Демография

6. Управление исследований департамента маркетинга
Потребительские настроения
6
Июньское увеличение оптимизма после Президентских выборов оказалось краткосрочным - в
июле потребительские настроения украинцев ухудшились в ответ на продолжение противостояния на
Востоке. Хотя долгосрочные ожидания развития экономики остаются более позитивными, граждане все
больше понимают, что в ближайшее время улучшения благосостояния ожидать не стоит, при этом
наибольшей угрозой является потеря рабочих мест . По этой причине существенно снизились индексы
ожидаемых изменений личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки.
В июле, помимо значительного усилиления опасений украинцев относительно возможного
безработицы, ухудшились инфляционные ожидания. Одновременно, после продолжительного снижения,
возобновились девальвационные ожидания. Киев и Запад вернули лидерство по настроениям в
региональном разрезе, на Востоке они остаются наихудшими. У граждан со средним доходом и доходом
выше среднего потребительские настроения улучшились. Источник: GfK Ukraine.
Настроения киевлян
В целом 55 % киевлян
удовлетворены качеством своей
жизни, по результам июньского
опроса. В сравнении с маем
уровень удовлетворенности
упал на 13 %.
Источник: исследование R&B
Group, «Капитал».
Источник: «Корреспондент»

7. Управление исследований департамента маркетинга
2. Анализ состояния банковского сектора
7
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора
01.01.2014 01.04.2014 01.07.14
Кол-во банков, имеющих лицензию
180 181 174
Из них: с иностранным капиталом
49 51 51
в т.ч. с 100% иностранным капиталом
19 19 19
Доля иностранного капитала у
уставных капиталах банков, %
34 34 32
Чистые активы банков за июль сократились на
8,2 млрд. грн. до 1307 млрд. грн (на 01.01.14 –
1278 млрд. грн), общие активы, не
скорректированные на резервы под активные
операции) сократились на 21 млрд. грн., до
1454 млрд. грн (на 01.01.13 – 1409 млрд. грн).
Капитал банков за июнь увеличился на 8,6
млрд. грн. до 178,4 млрд. грн., или 13,7%
пассивов.
Обязательства банков сократились на 16,7
млрд. грн. до 1129 млрд. грн. (на 01.01. – 1085
млрд. грн.).
В июле объем депозитов в гривне остался на
уровне июня (с начала года уменьшился на
10,3%) – 379 млрд.грн. Объем депозитов в
валюте снизился на 3% (с начала года - на
26,2%) - до 22,7 млрд. долл. США.
Объем депозитов юрлиц гривне в июле
увеличился на 0,5% (с начала года уменьшился
на 6,9%) - до 157 млрд.грн.рн., в валюте
снизился на 3,4% (с начала года - на 20,5%) - до
6,2 млрд. долл. США. Объем депозитов физлиц
уменьшился: в гривне на 0,4% (с начала года -
на 12,7%) - до 221 млрд.грн., в валюте - на 2,9 %
(с начала года - на 28,2%) - до 16,5 млрд. долл.
США. В июле замедлились темпы снижения
остатков по кредитам в гривне – до 0,6%, по
сравнению с 1,7% и 2,6% в мае и июне (с начала
года - на 7,9%) - до 549,5 млрд. грн., в том числе
юрлиц - на 0,6% (с начала года - на 8,4%) - до
435 млрд. грн., физлиц - на 0,6% (с начала года -
на 5,9%) - до 114, 6 млрд. грн.
Остатки по кредитам в валюте снизились на 1%
(с начала года - на 8,1%) - до 35,4 млрд. долл.
США, в том числе юрлиц - на 0,9% (с начала
года - на 6,2%) - до 28,3 млрд. долл. США.,
физлиц - на 1,4% (с начала года - на 15,1%) - до
7,1 млрд. долл. США.

8. Управление исследований департамента маркетинга
8
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.07.14 сократилась до 9,9%, их
объем составил 98,3 млрд. грн. (данные НБУ).
По данным Fitch Ratings, сумма проблемной
задолженности по рынку превышает 40 %.*
Сумма проблемных долгов населения
в кредитном портфеле банков за последние пять
лет увеличилась с 67 млрд грн до 75 млрд грн,
что составляет около 45 % общего объема
долгов. (Данные Ассоциации коллекторского
бизнеса Украины (АКБУ).
*Примечание: разница в данных НБУ и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
о размере проблемной задолженности возникает из-за того, что по международным стандартам
реструктуризированная задолженность также признается проблемной, а при возникновении просрочки
хотя бы по одному платежу к категории проблемных относится вся сумма кредитной задолженности.
Стоимость ресурсов в июле по сравнению с июнем снизилась: по депозитам в гривне - до 11,68% с
12,96%, в валюте - до 6,51% с 6,97%. Стоимость кредитов в гривне снизилась до 16,24% с 16,94%, в
валюте незначительно увеличились - до 8,76% с 8, 71%. Стоимость ресурсов на межбанке в гривне
выросла до 9,89% годовых с 8,66%.
Денежная масса за июль сжалась на 0,4% (с начала года увеличилась на 4%) - до 945,4 млрд.грн.
Монетарная база уменьшилась на 0,6% (с начала года увеличилась на 13,6%) - до 348,8 млрд. грн.
Объем наличных вне банков снизился на 0,2% (с начала года вырос на 21,7%) - до 289,5 млрд.грн.
Объем корсчетов банков в НБУ в июле уменьшился на 4,4% (с начала года - на 14%) - до 28,4 млрд. грн.
Доходы банков за 6 месяцев 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. увеличились на
31,7%, до 103,4 млрд. грн.; расходы - выросли на 32,1%, до 102,1 млрд. грн. Банковский сектор получил
прибыль в объеме 1,3 млрд. грн. Источник: НБУ, «Капитал».

9. Управление исследований департамента маркетинга
9
Объем рефинансирования в июле 25ти
банков составил 10,2 млрд. грн. (с начала
года – 130,1 млрд. грн.), по средней ставке
14,24% годовых (с начала года - 13,96%
годовых). 16 июля был выдан рекордный
за последние 4 месяца объем
рефинансирования - 5,2 млрд грн.
С целью абсорбирования ликвидности
НБУ мобилизовал средства банков в
объеме 176,3 млрд. грн. (с начала года –
800,9 млрд. грн.), по средней ставке 5,55%
годовых (с начала года -3,74%).
Источник: НБУ.
Закон №1333-VII «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на
2014 год» (о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц)» дал право
Кабмину выпускать ОВГЗ, которые будут обмениваться на выпускаемые Фондом гарантирования
вкладов финансовые векселя и тем самым будут пополнять его средства.
Мировой банк утвердил выделение Украине первого транша в сумме 500 млн долларов на
укрепление финансовых, операционных и регуляторных способностей Фонда гарантирования
вкладов физических лиц для решения проблем неплатежеспособных банков, а также для проведения
диагностических оценок 35 крупнейших банков страны. Мировой банк прогнозирует выделение
второго транша в 500 млн долларов в начале 2015 г. Эти средства пойдут на стабилизацию
макроэкономической ситуации, проведение реформ в финансовом секторе и усилении НБУ.

10. Управление исследований департамента маркетинга
10
Комментарии экспертов. Банковский сектор
Александр
Печерицын,
Креди Агриколь Банк
Повышение учетной ставки не будет иметь прямого эффекта на ставки по
кредитам для населения, поскольку последние уже учитывают инфляцию.
Оно отразится лишь на ставках по коротким кредитам на межбанке.
Людмила Мищук,
Банк Национальный
кредит
Повышение учетной ставки, провоцируя подорожание кредитов НБУ,
обострит конкуренцию за вкладчика и может замедлить снижение процентов
по депозитам населения, которое началось летом.
Валерия Гонтарева,
НБУ
Независимость центробанка – персональная, операционная и финансовая -
краеугольный камень при режиме инфляционного таргетирования, ввести
который, в соответствии с программой stand-by, Украина обязалась в течение
ближайших 12 месяцев. Только освобожденные от политического
вмешательства центральные банки могут эффективно обеспечивать ценовую
стабильность. Мы посторим независимый Нацбанк. Это я вам обещаю.
Standard & Poor's
Ratings Services
Отток депозитов физических лиц из украинских банков в январе-мае 2014
года составил 20%, при этом банки с российским капиталом потеряли более
50% депозитов. Мы ожидаем, что участие государства в увеличении
капитализации банков может оказаться более значительным, чем было
запланировано (1% ВВП), если после проведения анализа устойчивости
банков объем инвестиций частных акционеров будет меньше ожидаемого.
Перспективы улучшения денежно-кредитной политики зависят от повышения
устойчивости финансовой системы, механизм трансмиссии остается
чрезвычайно слабым, а корреляция между ставкой рефинансирования и
ставками на межбанковском рынке – ограниченной. Мы не ожидаем, что НБУ
перейдет к таргетированию инфляции к 2015 году, как планировалось.
Валерия Гонтарева,
НБУ
В плане действий на текущий год - сделать срочные депозиты депозитами на
срок (без возможности досрочного снятия). Никто не сможет обеспечить
никакую ликвидность, когда идет разрыв всех депозитов, заключённых на
срок. Все пострадавшие вкладчики должны осознать важность построения
стабильной банковской системы: если сохраняется возможность изъятия
вклада в любой момент, то при таком оттоке депозитов может быть прямая
дорога в Фонд гарантирования вкладов. Здравый смысл должен преобладать.

11. Управление исследований департамента маркетинга
3.Продуктовые банковские тренды
Источник: оперативные данные НБУ.
11
С начала 2014 года валютная структура
депозитного портфеля физлиц
перераспределилась в пользу валютных вкладов
вследствие девальвации гривны. Но в июне-июле
тренд изменился, доля гривневых депозитов
вновь начала увеличиваться, на фоне
продолжающегося оттока валютных вкладов.
Удельный вес вкладов до востребования возрос в
сегменте как гривневых (+2 п.п.), так и валютных
(+ 4 п.п.) вкладов, за счет снижения доли
долгосроных (свыше года) ресурсов. Доля
вкладов до года увеличилась незначительно.

12. Управление исследований департамента маркетинга
ПРИМЕРЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА С ДЕПОЗИТОВ (вступает в силу с 01.08.2014 г.)
Налогообложению подлежит не сам депозит, а начисленные проценты, по следующей схеме:
12
Проценты, начисленные на остатки на банковских счетах физлиц Ставка налогообложения, %
Зарплатные, пенсионные, стипендиальные, социальные счета 0%
Все остальные счета 15%
Пример для депозита «Семейный капитал» на 12 месяцев
Сумма депозита,
грн.
Ставка
по депозиту
Сумма дохода, грн. Сумма налога,
грн.
Эффективная ставка для
клиента
10 000
19% годовых
1 895 284
200 000 37 896 5 684 16% годовых
1 000 000 189 479 28 422
Сумма депозита, $ Ставка
по депозиту
Сумма дохода,
$
Сумма налога, $ Эффективная ставка для
клиента
1 000
10,5% годовых
105 16
20 000 2 094 314 8,9% годовых
100 000 10 471 1 571
Пример для депозита «Золотые проценты» на 6 месяцев
Сумма депозита,
грн.
Ставка
по депозиту
Сумма дохода, грн. Сумма налога,
грн.
Эффективная ставка для
клиента
10 000
ставка 24% годовых
1 197 180
200 000 23 934 3 590 20,4% годовых
1 000 000 119 671 17 951
Сумма депозита, $ Ставка
по депозиту
Сумма дохода,
$
Сумма налога, $ Эффективная ставка для
клиента
1 000
ставка 12% годовых
60 9
20 000 1 197 180 10,2% годовых
100 000 5 984 898

13. Управление исследований департамента маркетинга
Позиция НБУ: Клиент должен знать свою чистую процентную ставку. Все помнят, когда в нашей стране
ставки были в гривне 12% и тогда оттока депозитов не было – все несли вклады. Поэтому тут нюанс в
стабильности функционирования системы банков, а не в размере чистой стоимости процентной ставки.
НБУ предлагает установить ставку налога на уровне 15% на все доходы, связанные с инвестиционной
деятельностью: депозиты, дивиденды, инвестиционный доход, продажу ценных бумаг – даже купон по
ОВГЗ для физлиц. Мы все синхронизируем, не будет возможности работать по оптимизации
налогообложения через другие инструменты.
Когда мы перейдем от декларации европейских ценностей к европейскому законодательству, то нас ждут
максимальные расчеты наличными на уровне EUR1 тыс. Но это далекий горизонт. Будем снижать
ограничения по снятию депозитов наличными и по платежам. В то же время с текущего счета можно
платить кто куда хочет: за товары, в другой банк на депозит и т.д.
Нужно придумать комплексный механизм дедолларизации экономики, который будет стимулировать
вкладчиков держать средства в гривне. Возможно, на гривневые вклады гарантия будет больше, на
валютные – меньше. Вероятно, такой же принцип нужно применять и в отношении срочности вкладов.
Предупреждаю заранее, что ни о какой отмене гарантий ФГВФЛ для валютных вкладов и о конвертации
валютных депозитов в гривневые речи вообще быть не может. Это полная ерунда.
Кредитные продукты
13
Портфель банковских кредитов населению в
гривне с начала года уменьшился на 5%, в
валюте (в долларовом эквиваленте) – на 14%.
Даже с учетом ухудшения платежной
дисциплины заемщиков погашается
значительно больший объем кредитов, чем
выдается.
Объем портфеля кредитов, выданных
кредитными союзами и другими
небанковскими организациями, на 01.04.14 г.
превысил 9 млрд. грн.
Источники: НБУ, Нацкомфинулуг,«Бизнес».
Ипотека
Вторичное жилье: в июне подешевело в среднем по стране на 3%. В Киеве стоимость квадратного метра
составляет в среднем $1307, в Донецеке – $828, Одессе – $1037, Днепропетровске – $847, Львове – $1022,
Харькове- $780.
С целью обойти ограничения в расчетах в регионах используют нестандартные схемы покупок:
оформление договора дарения у нотариуса взамен на наличные деньги. Источник: SV Development.
Долгострои: больше всего объектов незавершенного строительства, жилых домов, строительство
которых ведется более пяти лет, насчитывается в Киеве - 41 объект общей сметной стоимостью 8,8 млрд
грн. В Одесской области 16 долгостроев (3,19 млрд грн). В Тернопольской и Луганской – по 8
объектов (320 и 132,5 млн грн соответственно). 30-40% застройщиков недвижимости остановили или
планируют «заморозить» свои проекты. Еще около 40% игроков пересматривают свои планы, сокращая
количество активных проектов.
Источник: Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, «Капитал».

14. Управление исследований департамента маркетинга
Автокредитование
В июне продажи новых авто выросли в 2-2,5 раза по сравнению с маем – наиболее неудачным месяцем
автопродаж за последние 15 лет (3,1 тыс. авто). По данным AUTO-Сonsulting в июне продано 8,1 тыс.
авто, по данным ВААД – 6,5 тыс. Ряд автодилеров (Peugeot, Citroen, Mitsubishi) устроили распродажи
избранных моделей авто по льготному курсу 10,3-10,6 грн./$. Активнее всего продавались авто
стоимостью до $20 тыс.
Потребительские кредиты
Портрет среднестатистического заемщика потребительского кредита: семейный человек 27-40 лет с
постоянной регистрацией, высшим или средним образованием, положительной кредитной историей,
среднего достатка со стабильным доходом, который проработал на одном месте не менее 3х
месяцев.Наиболее популярный размер кредита 2,5-6,5 тысяч гривен.
Товары, на приобретение которых чаще всего оформляется кредит:
14
мобильные телефоны -32%,
мебель и комплектующие - 17%,
строительные материалы - 15%,
мелкая бытовая техника - 13%,
холодильники - 12%,
смартфоны и планшеты – 11%.
Источник: www.banki.ua, данные банков.
Денежные переводы
Тенденция к сокращению входящих денежных переводов в 2014 г. обусловлена тем, что с рынка
фактически исчезли ключевые регионы – Крым ( 8% рынка по итога 2013 г. – 3-е место в региональном
рейтинге, после Киева и Харьковской области) и Донбасс (доля 6-7%, 5-е место).
Международные платежные системы (МПС) – наиболее стабильный канал поступления средств, его доля
выросла почти до 50%, на фоне сокращения объемов переводов через банковские счета и по
неформальным каналам. Источник: НБУ, «Бизнес».

15. Управление исследований департамента маркетинга
Платежные карты
15
15 % держателей платежных карт в Украине
сталкивались с карточным мошенничеством
на собственном опыте либо на опыте ближайшего
окружения. В 20% случаев пережитый опыт
заставлял жертв в дальнейшем избегать
использования платежных карт. 11 % опрошенных
не смогли назвать ни одного способа защиты
от мошенничества с банковскими картами. Среди
упоминаемых способов превалировало сохранение
PIN-кода. Sms-банкинг назвали 13 %
респондентов — большинство держателей карт
воспринимает этот сервис как источник информации
о поступлении средств на карту, а не как инструмент
для пресечения мошеннических операций.
Операции с иностранной валютой
За І полугодие 2014 г. банки заработали на операциях
с валютой более 3,5 млрд грн., что в 4 раза больше,
чем за І полугодие 2013 г. В результате внедрения
сбора на обязательное государственное пенсионное
страхование от операций по покупке безналичной и
наличной валюты в размере 0,5% от суммы
валютообменной операции в Пенсионный фонд за
апрель - июнь 2014 г. поступило 1,8 млрд грн.
Источник: Минсоцполитики, «Бизнес».
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания. Лучшие практики.
Кросс-продажи. Страхование.
Объем страховых премий, поступивших от страхователей-физлиц в І квартале 2014 г., на 3% больше, чем
в І квартале 2013 г., их доля в совокупном объеме валовых страховых премий возросла за год с 26% до
42% на фоне снижения активности в сегменте корпоративного страхования.
Большая часть премий (82%) выплачена по рисковым видам страхования. Премии в сегменте КАСКО
возросли на 0,2% к І кварталу 2013 г., по договорам ОСГПО («автогражданка») – снизились на 7,5%.
Люди стали больше обращать внимание на обеспечение качественного медосблуживания и средств на
случай потери трудоспособности – именно эти сегменты продемонстрировали наиболее динамичный
рост: +41% и +16% соответственно. Источник: Нацкомфинуслуг, «Бизнес».

16. Управление исследований департамента маркетинга
Кросс-продажи. Ритейл
Компания Fozzy Group создает сеть туристических агентств «Сільпо Voyage», которое планирует
работать со всеми туроператорами. Сеть стартовала в Киеве, весной планируется открыть точки во всех
супермаркетах «Сільпо». Fozzy Group — один из крупнейших продовольственных ритейлеров
с оборотом 30,3 млрд грн. Сеть компании насчитывает 440 магазинов (на начало 2014 г.) , из которых
247 — «Сільпо» (в т.ч. 3 - Le Silpo), 193 — «Фора», 8 — Fozzy Cash&Carry. В 2013 году Fozzy
Group уступил лидерство сети АТБ. Источник: «Капитал».
Интернет
Размер украинской интернет-аудитории по состоянию на май 2014 г. составил около 18,7 млн жителей в
возрасте не младше 14 лет, что значительного превышает показатели января 2014 г. (17,8 млн). Согласно
данным за март 2014 г., число украинских женщин и мужчин, пользующихся услугами Интернет,
составляет 51,2 % против 48,8 %. Самой многочисленной группой интернет-пользователей являются
украинцы в возрасте 25-34 года (30,7 %). 39% украинских юзеров имеют высшее образование, 37%
живут в крупных городах . Наблюдается высокий уровень интернет-зависимости украинцев: 88 %
онлайн-пользователей выходят в сеть ежедневно. Источник: TNS Infatest по заказу Google Украина.
16

17. Управление исследований департамента маркетинга
Оформление банковских продуктов онлайн
В мае 2014 г. через систему "Простобанк Онлайн " оформлено 596 заявок, в июне - 825. Для сравнения: в
марте 2014 г. было оформлено 1,4тысячи заявок, в июле 2013 г. - более 11 тысяч заявок. Лидерами спроса
на оформление через Интернет являются потребительские кредиты и кредитные карты - 48% и 17% от
общего числа заявок. Доля заявок на аренду банковских ячеек. Выросла с начала года с 2-3% до 11% в
июне. Банки-лидеры по числу поданных заявок: Credit Agricole, UniCredit Bank (Укрсоцбанк), Idea Bank,
Имэксбанк, УФС-Банк, Всеукраинский Банк Развития.
17

18. Управление исследований департамента маркетинга
Зарубежный опыт
Visa запустила новый сервис Visa Checkout для упрощения работы с платежами в сети. Checkout в
бОльшей степени ориентирована на использование со смартфонами и планшетами. Пользователи
дебетовых и кредитных карт Visa, подписавшиеся на сервис, могут единожды вводить информацию о
карте и адрес доставки, а затем постоянно пользоваться Checkout. Сервис действует в США, Канаде и
Австралии, позже будет доступен по всему миру.
Visa Checkout напоминает по своей логике сервисы PayPal, masterPass, Amazon OneClick В 2012 г. Visa
уже запустила аналогичный сервис V.me, Checkout приходит ему на смену. Visa совместно с
розничными сетями Neiman Marcus, Pizza Hut, Staples и другими рассчитывают на популяризацию
онлайн-платежей среди массового пользователя с помощью данной новинки.
Потребительские настроения: 60% австралийцев рассчитывают перейти на бесконтактные способы
оплаты в ближайшие пять лет. Более 80% респондентов ожидают, что использование мобильного
телефона для бесконтактных платежей в следующее десятилетие будет более популярно, чем платежи по
картам. Источник: Futurebanking.ru.
Эксперты о развитии каналов продаж
Майлз Кеннеди,
PwC
18
Самое страшное для банков – потерять клиентов, которые выберут других
игроков. Новые небанковские кредиторы – это вызов банковским моделям
деятельности, а поэтому фундаментальные перемены неизбежны. Единственное
остается вопросом, насколько большой «кусок» от традиционно банковской
территории завоюют эти новые игроки рыночной экономики.
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова,
начальник Управления исследований
Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА»
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua