Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за грудень 2013 р. 1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. 2. Аналіз стану банківського сектора. 3. Банківські продуктові тренди. 4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. 5. Новини ринку реклами та PR.

1. Управление исследований департамента маркетинга
1.
2.
3.
4.
5.
Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за декабрь 2013 г.1
Содержание:
Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
Анализ состояния банковского сектора
Банковские продуктовые тренды
Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Новости рынка рекламы и PR.
Общие макроэкономические тенденции
1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

ВВП
Номинальный ВВП за III квартал 2013г. составил 392630 млн.грн. Реальный ВВП за III квартал
2013г. составил 98,7% по сравнению с III кварталом 2012 г.? а по сравнению со II кварталом 2013г., с
учетом сезонного фактора, - 99,7%. Источниик: Госстат.
Инфляция
Инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре
2013 года в 0,2%. По сравнению с декабрем 2012 года также зафиксирована инфляция 0,5%.
В среднем за 2013 год стоимость продуктов и безалкогольных напитков выросла на 0,8%, тарифы
ЖКХ выросли за год на 0,1%. Источник: Госстат.
Прогнозы
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2014 году с 1,5% до 1%/ По итогам 2103 года
ожидается падение на 0,3%, вместо ранее прогнозируемого роста на 0,4%. он теперь ожидает минус
0,3%). При этом оценка номинального ВВП понижена до 1503 млрд.грн.
Макропрогноз по Украине от Raiffeisen Research (декабрь 2013)
Показатель
2013п 2014п 2015п
Реальный сектор
Номинальный ВВП, млрд. грн.
Рост реального ВВП, % год к году
Потребление домохозяйств, % год к году
Индекс цен производителей на конец года, % года к году
Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году
Фискальный и внешний сектор
Баланс сводного бюджета, % от ВВП
Госдолг, % от ВВП
Сальдо счета текущих операций, % от ВВП
Прямые иностранные инвестиции, млрд. дол.
Монетарный сектор
Курс USD/UAH, среднегодовой
Курс EUR/UAH, среднегодовой
Рост монетарной базы, % год к году
Рост денежной массы, % год к году
1
1459
-1,0
0,9
1,0
-0,2
1564
0
2,2
6,0
5,0
1691
1,5
2,0
8,0
7,5
-6,0
38,5
-8,7
3,0
-5,0
39,5
-6,4
5,0
-3,5
40
-6,6
6,0
8,17
10,84
14,4
13,4
8,40
11,26
7,2
13,1
9,20
11,96
13,4
10,1
Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.12.13 в связи с
запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
1

2. Управление исследований департамента маркетинга
Источник: Forbes.ua
Бюджет
Валютный рынок
Правительство Украины ухудшило оценку среднего курса гривны в 2015 году с 8,5 грн/$1 до 8,8
грн/$1, сохранив ее для 2014 года на уровне 8,5 грн/$1. Источник: "Интерфакс-Украина".
2

3. Управление исследований департамента маркетинга
Объемы операций населения с наличной валютой в 2013 г. ,
Объем операций с наличной
$ млн. (Источник: НБУ )
Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Всего
Покупка
Продажа
Сальдо
Рост валютных
депозитов
1263
1335
1256
1454
1186
1220
1663
1690
2090
1064
1114
1253
1572
1266
1284
1695
1554
1412
1834
1618
-199
-221
-3
118
80
64
32
-136
-678
-216
-783
-1942
308
-182
-196
-5
-4
108
175
121
201
-88
-94
344
1989
1206
16980
15038
валютой на межбанке составил в
нобяре $3196 млн., в том числе
покупка банками валюты у
населения – $1207 млн.;; продажа
валюты населению – $1989 млн.
Сальдо покупки-продажи валюты
в ноябре в 3 раза больше, чем в
октябре 2013 г., но в 2 раза
меньше, чем в ноябре 2012 г.
Банковские вклады физлиц в
валюте снизились в ноябре на
$94,2 долларов США и составили
$22796 млн. на 01.12.2013 г.
Международные резервы на
01.12.2013 составили $18791 млн.
Инвестиции
Факторы, которые препятствуют долгосрочным капиталовложениям в Украину
(Источник: Мировой банк)
 среднерыночная стоимость кредитного ресурса более 20% годовых при нулевой инфляции;;

коррупция;;

зарегулированность рынка;;

внешний долг страны: прямой государственный долг превышает 60 миллиардов долларов, на
гривну приходится 43,8%, на доллар США – 32,4%, на СДР (валюта МВФ) – 19,7%;

зависимость от внешних рынков ценообразования на импортируемый товар;;

низкий уровень доверия в финансовом секторе;;

уровень доверия населения к финансовому сектору составляет 46%.

Основные препятствия для инвестиций в 2013 г. по мнению предпринимателей:
усиление фискального давления -24%,

ужесточения валютного регулирования – 15%,

торговые войны с Россией – 5%.
Источник: Европейская бизнес ассоциация (EБA), опрос предпринимателей.
Наиболее перспективные сферы инвестирования в Украине в краткосрочной перспективе:

медицина (прирост 50%-100%);

импортозамещающие отрасли,

добывающая отрасль;;

розничная торговля;;
сельское хозяйство.

социальный сектор.


3
IT;
Источник: Международный форум по инвестициям.

4. Управление исследований департамента маркетинга
Фондовый рынок
Рынок труда
4

5. Управление исследований департамента маркетинга
Более 40% компаний фиксируют
снижение объемов продаж и доходов, при
этом на сокращение штата пошли 20%
компаний. В среднем зарплата
сотрудников выросла на 10%.
При подборе персонала 63%
работодателей проверяют профили
кандидатов в социальных сетях –
LinkedIn, Facebook и Twitter.
Источник: Hudson Global, HeadHunter.
Комментарии экспертов. Макроэкономика
Неконтролируемая девальвация выше 5-7% отклонения от курса будет
Владимир
Лавренчук,
«трудноподъемной» для многих участников рынка. В этом случае выиграют только
РБ Аваль
спекулянты.
По компонентам расходов ВВП частное потребление демонстрирует наилучший
результат – рост на 6,7% в годовом выражении в 3-м квартале. Высокие темпы роста
Дмитрий
реальной зарплаты (на 8,7% в годовом выражении по итогам января-октября) и
Сологуб,
продолжающийся бум потребительского кредитования являются основными причинами
РБ Аваль
роста частного потребления. Валовое накопление основного капитала снизилось на
7,1% в годовом выражении. Замедлилось падение экспорта – до -7,8% в годовом
выражении с -14,4% во 2-м квартале.
Олег Устенко,
Междунаронд
ный фонд
Блейзера,
5
Негативные макротренды в Украине:
 один из самых низких показателей ВВП на душу населения по паритету
покупательской способности (8 тысяч долларов США);;

высокий ежегодный дефицит бюджета ( на уровне5,5%), что закрывает для
Украины выход на внешние рынки долгового капитала;;

удержание курса гривны административными инструментами денежно-валютной
политики, что истощает золотовалютные запасы страны.

6. Управление исследований департамента маркетинга
Елена
Если пакет финансовой помощи от России будет реализован в полной мере, Нацбанку не
Белан, Dragon
составит труда удерживать валютный курс близко к текущей отметке 8,3 грн/$.
Capital
Если Россия предоставит хотя бы половину из $15 млрд, то НБУ сможет удерживать
Виталий
обменный курс относительно стабильным. Именно это и будет одним из приоритетов в
ВаврищукИК следующем году. Обратная сторона медали в том, что при стабильном курсе
SP Advisors
потребительский импорт значительно вырастет и дефицит текущего счета платежного
баланса вряд ли сократится, третий год подряд оставшись на уровне около 8% ВВП.
1.2. Настроения домохозяйств
В ноябре ИПН улучшился на 1,5 п. до
значения 85,5. Ухудшилась оценка текущего
состояния, но улучшились ожидания по
развитию экономики, в т.ч. ожиданий
изменения собственного материального
состояни. Снизились ожидания по
безработице (-1,1 п.), и девальвационные
ожидания (-1.3 п.). Наибольший уровень
оптимизма в малых городах,в Центральной
Украине. В городах с населением 500 тыс.+
зафиксировано наибольшее падение
потребительских настроений.
Источник: отчет «Всемирный индекс
благотворительности 2013» Charities Aid Foundation
(CAF).
Источник: ПростоФинансы.
6

7. Управление исследований департамента маркетинга
Источник: «Капитал»
2. Анализ состояния банковского сектора
2.1. Основные показатели банковской системы Украины
Структура банковского сектора
01.01.13
01.12.13
Кол-во банков, имеющих лицензию
176
183
Из них: с иностранным капиталом
53
50
в т.ч. с 100% иностранным капиталом
22
21
Доля иностранного капитала у
уставных капиталах банков, %
39,5
33,7
Банки в состоянии ликвидации
23
25
7

8. Управление исследований департамента маркетинга
Чистые активы банков на 01.12.13 составили
1263 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн),
общие активы (не скорректированные на
резервы под активные операции) – 1398 млрд.
грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн).
Структура общих активов:








наличные, металлы, средства в НБУ–
5,1%,
корсчета в других банках– 5,6 %
кредитные операции– 63.6%,
вложения в ценные бумаги – 9,1%,
дебиторская задолженность – 7,0%,
основные средства, нематериальные
активы – 4,1%,
начисленные доходы – 3,9%,
другие активы – 1,6%.
Капитал банков составил 180,9 млрд. грн., или
14,3% пассивов банков.
Обязательства банков на 1 декабря 2013 г.
составили 1 082 млрд. грн.
Депозитный портфель физлиц на 01.12.2013
составляет 436 млрд. грн. С начала года
вклады населения возросли на 19% (+70 млрд
грн.). Гривневые счета составляют 57%
вкладов. Срочные вклады физических лиц
выросли за 11 месяцев на 56,5 млрд грн.
Валютные вклады населения на 01.12.2013 г.
составляют $22,8 млрд. (-$94,2 млн. за ноябрь).
Кредитный портфель юрлиц вырос в ноябре
на 16,2 млрд. грн. (с начала года – на 68 млрд.
грн.) до 694 млрд. грн.;; физлиц –
соответственно сократился на 1,4 и возрос на
4,8 млрд. грн., до 187,9 млрд. грн. В ноябре
средневзвешенная ставка по кредитам в
гривне выросла с 15,58% до 16,9%, в валюте –
снизилась с 8,85% с 8,52%. Ставки по
депозитам выросли: в гривне с 9,97% до
10,13%, в валюте - с 5,76% до 6,12%.
Доля проблемных кредитов в совокупном
портфеле на 01.12.13 составила 8,3%, их объем
- 74,2 млрд. грн.
8

9. Управление исследований департамента маркетинга
Структура доходов и расходов банков на 01.12.2013
Доходы банков за 11 месяцев 2013 г. выросли
на 10% до 151.1 млрд. грн., расходы – на
11.8% до 148.7 млрд. грн., прибыль БСУ
составила 2,4 млрд. грн.
Показатели рентабельности на 01.11.13:
ROA – 0,22 ; ROE – 1,49;
чистая процентная маржа – 4,08.
Источник: НБУ.
Объем рефинансирования банков НБУ в
ноябре составил 9,5 млрд. грн. (с начала года –
43,9 млрд. грн.) по средневзвешенной
процентной ставке 6,81% годовых (с начала
года - 7,16%). Рефинансировано 25 банков, в
т.ч. 15 – тендерными кредитами (3,8 мдрд.
Грн.) 8 - операциями прямого репо (3,7 млрд.
грн.), 6 – кредитами овернайт (1,1 млрд. грн.),
2- стабкредитами (0,9 млрд. грн.). Объем
мобилизационных операций за месяц
составил 23,5 млрд. грн по ставке 2,04% (с
начала года 258,3 млрд. грн. и 2,05%).
UniCredit Group завершила процесс 3х-летнего объединения Укрсоцбанка (7-е место по активам)
UniCredit Bank (33-е место). Совокупные активы банка на 01.12.13 составили 41 млрд грн (-1,2 млрд.
грн.), кредитный портфель - 26,3 млрд грн. Объем депозитов уменьшился почти на 1 млрд грн. Сеть
UniCredit Bank насчитывает 435 отделений — на 16 меньше, чем в начале 2013 года. Клиентская база
составляет около 50 тыс. клиентов.
9

10. Управление исследований департамента маркетинга
2.2. Банковские стратегии: комментарии экспертов
Алексей Марей, Если банки не будут двигаться быстро, то конкуренты (Google, QIWI, Яндекс.
Альфа Банк
Деньги) будут забирать кусочки банковского ландшафта. За платежи точно
(Россия)
развернется битва. Будет ли клиент доверять деньги Google? На сумму
транзакции в интернете – да. Но этот бизнес низкомаржинальный, там нет
больших денег. Деньги там, где риски, где необходимы определенные
компетенции, талант, профессионализм, экспертиза, технология.
Константин
Отправной точкой для изменения кредитных ставок является ситуация с
Вайсман, экономическими рисками. Нынешние ставки по 20- 22% отражают текущий
ВТБ банк
экономический риск. Когда ситуация стабилизируется, они снизятся до 15-16%,
Деньги для банков, должны подешеветь за счет перехода к более гибкому курсу,
ослабления монетарной политики, появления на рынке больших объемов гривны.
3.Продуктовые банковские тренды
Платежные карты
EasyPay.ua
Интегратор
PayU Ukraine
Новая услуга Card2Card
Денежные переводы с
карты на карту онлайн
через payupay.com.
денежный перевод на карту любого украинского банка, по номеру карты
получателя. Комиссия 1%+5 грн.
Перевод с карт, эмитированных в любой стране, на карты украинских
банков. Необходимо указать платежные данные карты, с которой
планируется перевод, и номер карты получателя. Отправитель может
перевести не более $2,5 тыс. за одну транзакцию. Получатель может
получить через систему не более $10 тыс. в месяц. В будущем
добавится возможность перевода средств с Приват24 на банковскую
карту, перевода на карты, эмитированные банками других стран, и
перевода на карту через терминальную сеть Regulpay, которая имеет
около 2 тыс. терминалов по Украине.
Кредитные продукты
Ипотека
Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 549 ипотечных кредитов на
общую сумму 129,3 млн гривен с начала 2013 года. Наибольшее количество займов предоставлено
жителям Киева и Киевской области — 245 кредитов (почти 50%), Днепропетровская область — 59
кредитов (18,2%);; Донецкая область — 36 кредитов (6,73%);; Полтавская и Харьковская области,
соответственно, по 28 кредитов (5,23%). ГИУ намеревалось рефинансировать более 4 тыс. кредитов
на сумму 1,5 млрд гривен в 2013 году.
Автокредиты
Общее количество автомобилей, купленных в кредит за 11 месяцев 2013 г., сохранилось на уровне
аналогичного периода 2012 г. и составило 39 818 тыс.шт. против 39913 шт.
Количество автомобилей, кредиты на покупку которых оформлялись в компаниях — лидерах рынка,
за сентябрь–ноябрь уменьшилось на 394 шт. (-9,7%) — до 3659 авто. (в сентябре-ноябре 2012 г.
сокращение составило 18,1%, до 3999 авто.)

10

11. Управление исследований департамента маркетинга
Потребительские кредиты
Наиболее востребованными продуктами в небольших городах являются потребкредиты и кредиты
наличными, выдача которых происходит через торговые сети и консультационные центры банка.
Средняя сумма кредита наличными составляет 10-15 тыс. грн.
ТОП-5 регионов по уровню кредитного мошенничества: Киев, Одесская, Харьковская, Закарпатская и
Херсонская области — в каждом из них доля безнадежных займов превышает 2%. (данные
Международного бюро кредитных историй).
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
За 11 месяцев 2013 г. количество отделений
украинских банков сократилось на 498 единиц
(-2,6%).Самая высокая концентрация
региональной сети отделений в Киеве (72
отделения на 100 тыс. чел.), Севастополе (57) и
Крыму (53). Самая низкая – в Тернопольской,
Житомирской, Ровенской областях (27-32
отделения на 100 тыс. чел.). Источник: НАБУ.
Банки-лидеры по количеству отделений
Место
1
2
3
4
5
Банк
ТОП-5
ОЩАДБАНК
ПРИВАТБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
УКРСИББАНК
НАДРА
ВСЕГО
К-во отделений на
01.12.13, тыс.
10,8 (56%)
5,59
3,25
0,83
0,61
0,52
19,3
Источник: НАБУ
Зарубежный опыт
Россия: «Яндекс.Деньги» запустил сервис «Городские
платежи», который позволит оплачивать услуги ЖКХ,
штрафы ГИБДД и другие услуги без регистрации на
сайте. Можно воспользоваться банковской картой,
электронным кошельком или наличными в пунктах
приема платежей. По данным РАЭК, объем
российского рынка электронных платежей в 2013 г.
составит не менее 350 млрд. руб. (без учета интернетбанкинга, зарубежных платежных систем и
терминалов). Динамика роста в 2014 году может
составить 25—40%. Сбербанк в июле 2013 года
приобрел 75% «Яндекс.Деньги». Согласно стратегии
Сбербанка, к 2018 году доля транзакций в удаленных
каналах должна вырасти с 75 до 90%.
11

12. Управление исследований департамента маркетинга
Эксперты о развитии каналов продаж
Николай Чумак, IDNT Зачем новые девайсы, если отделение банка, расположенное в торговом
центре закрывается в 18:00 ? Пока банки не понимают, что самая большая
инновация на рынке - просто работать лицом к потребителю и на час дольше.
Коррадо Томассони,
PayPal
Украина должна стать следующей за Россией участницей «PayPalэкосистемы» среди стран региона. Мы готовимся получить банковскую
лицензию на процессинг электронных платежей. Пока PayPal в Украине
«представлен не полностью»: украинские пользователи не могут выводить
средства со своих счетов, но могут пополнять их при помощи банковских
карт и оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах.
Андрей Логвин,
modnaKasta
За последний год количество мобильных платежей в modnaKasta выросло с
3% до 15%, преимущественно онлайн-оплату осуществляют киевляне.
Количество транзакций с помощью платежных карт выросло с 2-3% до 9%.
5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR
По итогам 2013 г. объем украинского рекламно-коммуникационного рынка увеличится на 8,8 %, до
15,5 млрд грн. Прогнозируемый рост в 2014 г. составит 9 %.
12

13. Управление исследований департамента маркетинга
13

14. Управление исследований департамента маркетинга
Источник: NOKs fishes
Количество пользователей Интернет в Украине
Контактная информация:
Татьяна Нурмухаметова,
начальник Управления исследований
Департамента маркетинга
ПАО «КБ «НАДРА»
тел. (044) 499-0520
Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua
14