1. Стратегии повышения
конкурентоспособности
Москвы как глобального города
Красноярский экономический форум Февраль 2013 г.
Конфиденциально
[a] Россия, 111954, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730-77-47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644-38-27 ¡¡¡ [э] inbox@strategy.ru

2. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Глобальные города – важнейшие звенья мировой экономической системы
 Центры национальной и международной
торговли
 Центры развития инноваций и новых
высокотехнологических секторов
 Центры специализированных бизнес-
услуг, включая финансовые услуги,
маркетинговые услуги, страхование,
логистику, инжиниринг,
рекламу
 Центры социальных услуг, включая
образование, здравоохранение, досуг
и отдых, культуру и искусство
Источники: GaWC, аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 2

3. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Рост глобальных городов обостряет конкуренцию за ресурсы развития, включая
таланты, инвестиции, высокопроизводительные рабочие места и инновации
Инвестиции и высоко-
Таланты Инновации
производительные рабочие места
 Человеческий капитал  Для победы в конкурентной  Правительства городов уделяют
становится одним из наиболее борьбе за инвестиции и большое внимание проектам
востребованных товаров, создание создания высокотехнологичных
истощение его запасов может высокопроизводительных производств
обернуться серьезными рабочих мест города создают  В борьбе за инновации
проблемами для городов все более благоприятные правительства городов создают
 Правительства городов условия для инвесторов технопарки и бизнес-
отвоевывают друг у друга - Создаются организации, инкубаторы, предоставляющие
высококвалифицированных выполняющие функции льготы, субсидии и
сотрудников, предоставляя поддержки инвесторов административную поддержку
высокие условия качества - Разрабатываются стратегии со стороны города
жизни, ослабляя позиционирования регионов
иммиграционные ограничения
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 3

4. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Причиной отставания Москвы от ведущих глобальных городов является низкий
уровень развития ключевых элементов конкурентоспособности
Оценка уровня конкурентоспособности города
Цели социально-экономического развития города
производится по 7 элементам
1 Национальный фактор Высокое качество Ресурсоэффективность
2 жизни и безопасность
Эффективность Конкуренто-
государственных способность и
услуг структура экономики
6
7
3
Человеческий
Бизнес и капитал и
образование Транспортно-
туристическая логистическая и
инфраструктура коммунальная
инфраструктура
Жилищная,
социальная
5 и общественная
инфраструктура
4 Производительность и
конкурентоспособность экономики
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 4

5. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Для сравнительного анализа Москвы как глобального города сформирован
индекс конкурентоспособности
Индекс сформирован из более 50 отдельных При формировании индекса городов использован ряд
показателей, объединенных в ключевые группы общепризнанных международных источников
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 5

6. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Рейтинг конкурентоспособности представлен по более чем 30 глобальным
городам
Москва
Брюссель
Ванкувер Лондон Варшава
Берлин
Торонто
Париж Вена
Нью-Йорк Милан Пекин
Сан-Франциско Сеул Токио
Чикаго Барселона
Вашингтон
Лос-Анджелес Шанхай Осака
Дубай Шеньжень
Мехико Нью-Дели
Гонконг
Бангкок
Мумбаи
Сингапур
Рио-де-Жанейро
Йоханнесбург
Сан-Паулу
Сидней
Источники: Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 6

7. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Москва находится в одной группе с другими столицами развивающихся стран,
отстающими от наиболее развитых городов по многим показателям
Москва занимает последнее место в рейтинге конкурентоспособности
Комментарии
глобальных городов
Место Рейтинг конкурентоспособности глобальных городов, в баллах
1 Нью-Йорк
 В группу городов с высокой
2 Лондон конкурентоспособностью входят
3 Париж
4 Чикаго крупнейшие города развитых
5
6
Сан-Франциско
Вашингтон
стран, финансовые и
7 Лос-Анджелес транспортные центры с высоким
Сингапур
развитием всех ключевых
8
9 Торонто
10
11
Брюссель
Вена
показателей экономики и
12 Берлин качества жизни (Нью-Йорк,
Ванкувер
Лондон, Париж и другие)
13
14 Сидней
Гонконг
 Москва сопоставима с городами
15
16 Токио
17
18
Сеул
Дубай
развивающихся экономик,
19 Осака например, Индии, Китая,
Барселона
Бразилии и Южной Африки
20
21 Милан
22 Варшава
23 Шанхай
24 Пекин
25 Бангкок
26 Нью-Дели
27 Йоханнесбург
28 Мехико
29 Мумбаи
30 Шеньжень
31 Сан-Паулу
32 Москва
33 Рио-де-Жанейро
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
средний балл
1.Национальный фактор 5.Жилищная социальная и общественная инфраструктура
2.Конкурентоспособность и структура экономики 6.Эффективность государственных услуг
3.Транспортно-логистическая и коммунальная инфраструктура 7.Человеческий капитал и образование
4.Бизнес и туристическая инфраструктура
позиция в начале позиция в середине позиция в конце
Источники: статистические данные (список см. в приложении), аналитика Strategy Partners Group рейтинга рейтинга рейтинга
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 7

8. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
По всем ключевым компонентам конкурентоспособности Москва отстает от
лидеров рейтинга
Позиция Москвы в середине рейтинга наблюдается только по компоненте
Комментарии
«Человеческий капитал и образование»
Компонента рейтинга и вес в % Позиция в рейтинге и балл Москвы по сравнению с
 По всем ключевым элементам
лидером по каждой компоненте
конкурентоспособности
15%
1 Нью-Йорк Москва отстает от лидеров
Национальный фактор
31 Москва
в 1,5 раза
рейтинга
– Особенно значительное
15% Сан-Франциско
Конкурентоспособность и 1
в 4 раза отставание наблюдается по
структура экономики 33 Москва направлениям
конкурентоспособности и
10%
Транспортно-логистическая и 1 Нью-Йорк структуры экономики,
в 2 раза
коммунальная инфраструктура 33 Москва эффективности
государственных услуг
15%
Бизнес и туристическая 1
Торонто  Однако самые серьезные
в 2 раза
инфраструктура 29 Москва опасения вызывает
конкурентоспособность
15%
Жилищная, социальная и 1 Москвы в сфере
Париж
общественная инфраструктура 27
в 2 раза человеческого капитала и
Москва
образования
10% 1
Эффективность Сеул
в 11 раз
государственных услуг 32 Москва
20% 1 Нью-Йорк
Человеческий капитал и в 1,3 раза
образование Москва
12
позиция в начале рейтинга позиция в середине рейтинга позиция в конце рейтинга
15% Вес компонента
Источники: статистические данные (список см. в приложении), аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 8

9. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Можно выделить ключевые сильные и слабые стороны Москвы как глобального
города
Сильные стороны Москвы как Слабые стороны Москвы как
глобального города глобального города
 Благоприятные национальные  Высокая стоимость жизни
экономические факторы  Высокая стоимость ведения бизнеса
 Значительный человеческий потенциал
 Неблагоприятная городская среда
 Концентрация финансовых потоков и
 Неэффективная транспортная
внутренний спрос
инфраструктура
 Возможности для развития инновационных
кластеров  Низкий уровень развития здравоохранения и
профессионального образования
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 9

10. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Структура экономики Москвы отличается низким уровнем производительности и
развития отраслевых кластеров
Структура занятости в Москве отличается высокой Относительно низкая производительность кластеров -
ролью обрабатывающей промышленности… одна из главных проблем экономики Москвы
Структура занятости по кластерам в крупнейших мегаполисах Кластерный портфель Москвы относительно
в 2010 году, в % от общего числа занятых* ведущих мегаполисов
прочие
высокая
0% 0% 0% 1%
табачный биофарм.
туризм 2% 3% 3% 2% 2% 3% КИП кожевенный
4% 2% тяж маш пищевой
транспортно-лог. 4%
10% 7%
5% 12% строит-отд мат
?
дистрибуция
17% 10% деревообработка
ИТ 7%
13% 15% ювелирный
8%
развлечения 9%
7% 20%
4% 5%
10%
строительство 11% 7% 5%
финансовый пром. строительство
Специализация
5% 9% 15% производ. оборуд.
12%
6% 15% туризм развлечения
пластмассы
5% металлургический
10%
обраб. пром. 27% 11%
5% полиграфический химический
10% ИТ
нефте-газо перераб
автомобили
13% мебельный
коммуникац. оборуд.
43% текстильный
21% 26% одежда
транспортно-логистич.
бизнес услуги 12% 20% бизнес-услуги
13% дистрибуция
низкая
10% 8%
финансовые услуги 22% 22% 19% электротехнический
13% 11%
9%
низкая Производительность высокая
Гонконг Лондон Сингапур Нью-Йорк Токио
Размер кружка отражает численность занятых в Москве
Москва
- до 5 тыс. чел, - до 25 тыс. чел, - до 100 тыс. чел.
Примечание: * не учитывается занятость в образовании, здравоохранении, государственной службе, общественном питании
Источники: аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 10

11. Стратегия повышения конкурентоспособности Москвы как глобального города
Необходимо сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях
повышения конкурентоспособности города
1 Повышение производительности экономики и территории
2 Ускорение развития инновационных и «креативных» кластеров
3 Развитие социальных секторов (здравоохранение, образование)
4 Новые технологии в планировании, создании и финансировании инфраструктуры
5 Привлечение внебюджетных ресурсов для приоритетных проектов развития
Источники: Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group | Конфиденциально 11