Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» представляет вебинар «Российский ИТ-рынок 2010: время для роста». Вебинар посвящен анализу состояния российской ИТ-отрасли по итогам 2009 г. Рассмотрены факторы влияния, приведены результаты исследований, экспертные оценки состояния рынка и прогнозы развития до 2012 года.

1. РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК 20 10 ВРЕМЯ ДЛЯ РОСТА АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru Гнетнева Нина, Агентство рыночных исследований и консалтинга «МАРКЕТ»

2. Конкурентоспособность отрасли АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru СОДЕРЖАНИЕ Динамика объема российского ИТ-рынка Факторы, влияющие на развитие ИТ-отрасли Сегменты рынка (ПО, оборудование, ИТ-услуги) Спрос ( B2G, B2B, B2C) Кадры Сетевая инфраструктура Защита интеллектуальной собственности Государственная поддержка отрасли Состояние канала Прогнозы экспертов 3 4 6 14 19 23 27 31 34 40 4 7

5. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ В текущий момент на развитие ИТ-отрасли влияют: спрос кадры сетевая инфраструктура защита ИС господдержка

6. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СПРОС

8. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ B2G (2) Особенности: Рынок заказчика – исполнители безоговорочно принимают условия проекта. Консервативность в планировании и выполнении проектов. Более жесткие требования к формальному соблюдению условий проекта. Предпочтение отдается надежным и проверенным игрокам. Необходимо наличие административного ресурса.

14. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ КАДРЫ

16. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ Самые востребованные ИТ-профессии в России 1С программисты Системные администраторы Программист С++ Программист JAVA Тестировщик ПО Администратор баз данных Программист SQL Консультант SAP Источник: www.pcweek.ru Эксперты кадрового рынка отмечают, что набор узкопрофильных специалистов идет достаточно активно.

19. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

23. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ Высокая стоимость лицензионных продуктов Низкий уровень доходов многих категорий населения Несовершенство правовой базы Отсутствие культуры приобретения платного софта Причины высокого уровня компьютерного пиратства Способы борьбы Приведение законодательства в соответствие с международными договорами TRIPS, WIPO Дистрибьюция ПК с предустановленным ПО Активность правоохранительных органов (создание прецедентов), программы по легализации и образовательные инициативы

27. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

30. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ «Информационное общество» (2) Социальная сфера и медицина Образование и наука, суперкомпьютеры Промышленность и бизнес Культура Безопасность Электронное прави-тельство Персонифици-рованный учет оказания медицинской помощи Социальная карта гражданина Телемедицина Национальная науч.-иссл. вычислительная сеть ( GRID- сеть) Единая БД НИОКР Система непрерывного обучения в сфере ИКТ Услуги доступа в Интернет образовательным учреждениям Программы поддержки малого бизнеса Порталы поддержки инновационного бизнеса Информ.-аналит. комплексы развития отраслей Система мониторинга социально-экономической стабильности РФ Социально значимые программы для электронных СМИ Национальная электронная библиотека Электронные фонды культурного наследия России Конфиденци-альная система ведомственной информации Единая ИС транспортной безопасности ГАС «Управление» Общероссийский портал госзакупок Единая система удостоверяю-щих центров Система «112» Сеть МФЦ предоставления госуслуг Центры доступа к гос. информ. ресурсам Федеральный уровень Региональный уровень

35. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» СЕГМЕНТЫ РЫНКА Источник: Минэкономразвития. 2009 Удельный вес сектора услуг в структуре российского ИТ-рынка значительно ниже, чем в других странах. Это говорит о незрелости ИТ-рынка.

37. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» СЕГМЕНТЫ РЫНКА Прогнозы аналитиков о степени «проседания» сегментов ИТ-рынка в 2009 году расходятся. IDC REAL IT

41. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» КАНАЛ Стратегии вендора Дистрибьюторы и дилеры Позволяют снизить риски и издержки сбыта продукции. Компетентность продавцов и технических специалистов. В случае отлаженного механизма мотивации канал становится основной движущей силой успешных продаж. Прямые продажи Эффективны при участии в крупных государственных тендерах по поставке оборудования в бюджетные сферы или в крупные организации. Розничные сети Широкий охват аудитории и мощная рекламная поддержка. Часто способны диктовать свои условия. Более низкая квалификация продавцов-консультантов (слишком широкий ассортимент товаров). Требуют создания полноценной торговой структуры. Высокие организационные риски и затраты для зарубежных вендоров. Требуют знания специфики местных рынков. плюсы минусы

48. тел. +7 (495) 506-4125 , факс +7 (496) 613-4431 www.market-agency.ru АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ CNews Analytics – старт не за горами. Опрос показал, что ИТ-директора ожидают восстановления экономики где-то между I и III кварталом 2010 г. Они планируют при первых же признаках этого восстановления увеличить инвестиции в ИТ и набрать новых сотрудников. Деньги на ПО, аппаратные средства и развитие ИТ-инфраструктуры также найдутся в первую очередь.

52. АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ» тел.: (495) 506-4125, 506-4172 (4966) 131 - 522 факс: (4966) 134 - 431 Gnetneva @market-agency.ru www.market-agency.ru  ООО АГЕНТСТВО РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ и КОНСАЛТИНГА «МАРКЕТ», 200 9 НОВЫЕ ВЕБИНАРЫ ОТ АГЕНТСТВА «МАРКЕТ»: http :// www.market-agency.ru / marketing-webinar