1. 2013 年手机产业展望
儘 管 過去 北 美 與 西 歐是 最 大 的智 慧 型 手 機 市場 ， 但 亞太 地 區 的 手 機使 用 者 滲透 率 與
日 俱 增 ，2013 年 亞 洲 地 區 將 持續 取 代 北 美 地區 ，成 為 智 慧 型手 機 銷 售 量 的 最大 區 域 ，
其 中 大陸 市 場 因 人 口眾 多 (人 口數 量 約 14 億人)、 人 民所 得 拉 高 及 3G 網 路 布建 逐 漸
普 及 後，產 生 對手 機 進 一 步 的功 能 需 求，是 智 慧 型 手機 快 速 成 長 的因 素。2013 年 手
機 產 業發 展 為 何 ， 茲分 析 如 下。
2009～2013 年 全 球 智慧 型 手 機出 貨 地 區 預 估
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
一. 各 家 大廠 搶 攻 智 慧 型 手 機商 機 ， 支 撐 整體 手 機 成長 力 道
隨 著 智慧 型 手 機 低 價化 、2012 年 9 月 iPhone 5 推 出，加 上 各 手機 大 廠 紛 紛 推出 新 款
智 慧 型手 機 搶 市 之 下，2012 年全 球 手 機 出 貨量（ 不 含 白牌 ）將 達 17.8 億 支 ，年 成 長
率 10.6%， 其 中 智 慧 型 手 機 出 貨 量 達 6.8 億 支 ， 成 長 率 達 51.1%， 滲 透 率 為 38.2%。
預 估 2013 年 全 球 手機 出 貨 量 （不 含 白 牌 ） 將達 18.8 億支 ， 年 成 長 率 5.6%。其 中 智
慧 型 手機 出 貨 量 達 8.6 億 支 ，成 長 率 達 26.5%， 滲 透率 為 45.7%。

2. 圖 一 2009～2013 年全 球 與 台灣 手 機 出 貨 量預 估
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
2013 年全 球 手 機 將 以大 陸 市 場為 支 柱 ，儘管 過 去 北 美與 西 歐 是 最 大的 智 慧 型手 機 市
場 ，但 亞 太地 區 的 手 機 使 用 者滲 透 率 與 日 俱增 ，2013 年 亞洲 地 區 將 持 續 取 代北 美 地
區 ， 成為 智 慧 型 手 機銷 售 量 的最 大 區 域 ； 其中 大 陸 市場 因 人 口 眾 多 (人 口 數 量約 14
億 人)、人 民 所 得 拉 高及 3G 網 路 布 建 逐漸 普 及 後 ， 產 生對 手 機 進 一 步的 功 能 需求 ，
是 智 慧型 手 機 快 速 成長 的 因 素。
表 一 大 陸 與 印 度 行動 市 場 現況
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
圖 二 2009～2013 年全 球 智 慧型 手 機 出 貨 地區 預 估

3. Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
大 陸 在大 量 需 求 及 平價 化 帶 動下 ， 智 慧 型 手機 將 朝 向高 性 價 比 發 展， 尤 其 大陸 三 大
電 信 業者 對 手 機 補 貼， 將 從 白牌 功 能 型 手 機升 級 到 低階 智 慧 型 手 機大 換 機 潮， 預 估
2013 年大 陸 智 慧 型 手機 出 貨 量為 2.56 億 支 。
尤 其 低價 智 慧 型 手 機市 場 開 啟後 吸 引 更 多 的競 爭 者 投入 ，在 互 聯網 手 機 逐 一 問世 後 ，
由 於 互聯 網 手 機 在 手機 硬 體 上近 乎 於 零 的 獲利 ， 此 種競 爭 態 勢 也 迫使 智 慧 型手 機 售
價 將 持續 下 滑 ， 加 上智 慧 型 手機 相 關 零 組 件 ASP 亦持 續 下 滑 ，使 得 2013 年 有機 會
看 到 100 美 元 以 下 智慧 型 手 機的 普 及 ，這 也將 成 為 開啟 一 般 Open Channel 市 場 接 受
智 慧 型手 機 的 鑰 匙 。
另 一 方面 ， 電 信 市 場透 過 壓 縮終 端 補 貼 ， 進而 減 緩 電信 運 營 商 營 運成 本 壓 力， 或 對
千 元 人民 幣 的 3G 智 慧 型 手 機補 貼 力 度 下 調等 措 施 ，也 讓 願 意 提 供高 額 補 貼的 部 分
大 陸 國產 手 機 品 牌 迅速 嶄 露 頭角 。
圖 三 2009～2013 年大 陸 手 機市 場 出 貨 量 預估

4. Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
大 陸 智慧 型 手 機 滲 透率 快 速 提升 ， 除 由 2012 年 第 一 季的 46.4%提 升至 2012 年第 二
季 的 57.5%外 ， 大 陸 智 慧 型 手 機 市 場 兩 極 化 趨 勢 日 漸 明 顯 ， 一 為 Apple、 Samsung，
走 高 價路 線 吸 引 高 端消 費 族 群， 另 一 則 是 為數 眾 多 的廠 商 ， 推 出 品牌 樣 式 繁多 的 智
慧 型 手機 ， 走 千 元 人民 幣 的 低價 路 線 。
表 二 大 陸 各 智 慧 型手 機 業 者銷 量 預 估

5. Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
2012 年大 陸 地 區 智 慧型 手 機 出貨 量 1.88 億 支，中 興 、華 為 酷 派 和 聯想 將 占 34%的 市
占 率 ，預 估 2013 年將 提 升 至 35.2%。 目 前 大陸 智 慧 型手 機 銷 售 仍 以電 信 業 者綁 約
(Operator Channel)為 主 ，一 旦 Open Channel 的 需 求 起飛 ，將 有 助 於白 牌 手 機或 地 區
品 牌 廠商 從 中 興 或 華為 身 上 獲得 市 佔 率 。 其中 中 興 、華 為 等 品 牌 廠商 在 Operator
Channel 較 有 優 勢 ，而 Open Channel 市 場 布 局 稍 顯 不 足。
二. 手 機 三大 作 業 系 統 戰 火 升溫
Google、Apple、Microsoft 三 大 業 者 紛紛 推 出 智 慧 型 手 機最 新 作 業 系 統平 台 ，Android
4.2、iOS 6 及 Windows Phone 8(WP8)不 管 是新 增 功 能或 效 能 改 進 ，勢 必 都 對智 慧 型
手 機 市場 版 圖 造 成 影響 ， 產 業生 態 也 將 有 所轉 變 。
圖 四 2011～2013 年全 球 智 慧型 手 機 廠 商 出貨 量 預 估
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
其 中 支持 Android 平台 手 機 廠商 眾 多 ， Google 以 開 源、 免 費 和 開 放策 略 受 到品 牌 廠
商 採 用； 而 在 Android 陣 營 中， Samsung 是 市 佔 率 最大 的 領 導 者 ，其 優 勢 目前 難 以
撼 動。不 過 由 於 Google 的 Android 智 慧 型 手機 平 台 進入 門 檻 降 低，加 上 硬 體性 能 不
斷 提 升， 成 本 下 降 與 Android 系 統 成熟 和 應 用 軟 體 豐 富， 點 燃 中 低 階智 慧 型 手機 市
場 商 機爆 發 。
目 前 支持 WP8 的硬 體 廠 商 包括 Samsung、宏 達 電、Nokia 及 華 為，WP8 強 調人 性 化
設 定與 Windows 8 的 連 動 性 ，並 可 在 鎖 螢 幕狀 態 下 更新 網 絡 社 交 應用 及 改 良微 博 的
信 息 回饋 通 知 ， 且 針對 每 月 流量 查 詢 與 設 定。 此 外 加入 全 新 3D 圖 示 ， 新 增關 閉 視
線 範 圍外 建 議 的 功 能與 分 類 pin 至 主介 面 、 保 存 喜 愛的 搜 尋 等 方 法可 快 速 查詢 周 邊
資 訊 。

6. 2012 年 8 月 IFA 2012(2012 年 8 月 31 至 9 月 5 日 於 德國 柏 林 開 展 )展會 中，Samsung
除 發表 Galaxy Note 2 外 ，還 發 表一 款 WP8 手 機「 ATIV S」，並具 備 NFC 功能 ，其
硬 體 規格 偏 向 中 高 階， 主 打 商務 市 場 ， 硬 生生 比 Nokia 的新 機 型 Lumia 920 提 早 約
一 周 時間 ，而 Microsoft 為 推廣 WP8 平 台廣 泛 使 用 ，希 望 品 牌 手 機廠 都 能 與 其 合作 。
即 Nokia 若想 要 在 激 烈 的 競 爭中 獲 取 自 身 的主 動 性 ，在 合 理 的 硬 體規 格 、 性價 比 與
完 整 的用 戶 體 驗 將 是發 展 關 鍵所 在 。
新 機 為表 現 差 異 化 ，Nokia 強 調 相 機 功 能升 級 ， 透 過 浮動 鏡 片 技 術 增強 光 線 的捕 捉
能 力；換 言 之 ，在光 線 不 足 的的 背 景 下 也 能拍 出 清 晰的 照 片 ，並增 加 CityLens 擴 增
實 境 服務(Augmented Reality， AR)， 利 用 手 機 螢 幕 上 所對 準 的 建 物 顯示 餐 廳 、商 店
等 資 訊， 且 導 入 Qi 標 準 無 線 充電 功 能 。
表 三 Windows Phone 8 手 機 規格 比 較

7. Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
對 於 電信 業 者 來 說 ，培 植 第 三勢 力 是 必 要 的， 未 來 增加 更 多 Windows Phone(WP)機
種 之 補貼 ， 亦 有 利 消費 者 的 選擇 。 而 Android 陣 營 龍頭 Samsung 在 面 臨 官 司訴 訟 敗
給 Apple 後 ，逐漸 將 開 發 資 源 轉向 於 專 利 保 護較 深的 WP 平 台 ，隨著 WP8 與 Windows
8 底 層架 構 相 當 ， 利於 軟 體 業者 程 式 之 開 發， 預 估 WP8 平 台 市佔 率 將 於 2013 年 提
升 。

8. 表 四 iOS 6、 Android 4.1 與 WP 8 作 業 系 統比 較
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 整 理， 2012/11
圖 五 五 大 手 機 品 牌商 發 展 狀況
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11
過 去 智慧 型 手 機 規 格升 級 快 速， 包 括 處 理 器、 螢 幕 、鏡 頭 和 作 業 系統 等 不 斷推 陳 出
新，產 品 生 命 週期 短 ，手 機 大廠 必 須 每 隔 2～3 季 推 出新 機 應 戰，否 則 市 佔 就會 被 競

9. 爭 對 手瓜 分 ；但 隨 著 智 慧 型 手機 規 格 趨 於 成熟 ，預 期 2012 下 半 年 起 產 品 生 命週 期 會
逐 漸 拉長 ， 新 機 推 出速 度 將 放緩 ， 相 關 供 應鏈 發 展 腳步 也 會 跟 著 調整 。
三. 低 價 Smartphone 大 爆 發 時代 來 臨
在 手 機晶 片 大 廠 陸 續跨 足 低 價智 慧 型 手 機 晶片 市 場 後，BOM(Bill of Materials)成 本 ，
降 低 亦推 動 低 價 智 慧型 手 機 起飛 。而 電 信營 運 商 透 過低 價 智 慧 型 手機 的 推 出 (可 降 低
手 機 補貼 額)，來 提 升 電 信 用 戶的 平 均 收 入 (ARPU)，並增 加 中 低 階 機 種 的 採 購比 重 。
手 機 晶片 大 廠 包 括 Qualcomm、聯 發 科 與 海 思等 ，推 出 智慧 型 手 機 Turnkey 解 決 方 案 ，
加 強 改善 在 出 貨 量 與系 統 整 合的 問 題 ， 從 而將 智 慧 型手 機 的 開 發 時程 縮 短 ，並 降 低
成 本 。此 外 Broadcom、ST-Ericsson、TI 與 Marvell 等 也 朝該 方 向 努 力 ；換 言 之，全
球 各 晶片 大 廠 積 極 規劃 與 布 局低 價 手 機 解 決方 案 ， 以功 能 型 手 機 的公 板 模 式搶 食 低
階 市 場大 餅 ， 百 元 美元 智 慧 型手 機 價 格 戰 勢必 引 爆 。
將 晶 片整 合 的 好 處 在於 製 造 成本 低 ，有 助 進 軍 低 價 市 場 ，相 對於 非 整 合 型 晶 片 設計 ，
以 Apple 的 iPhone 4(單 核 心)或高 階 的 Android 單 核 心手 機 來 說 ， 其 AP(Application
Processor)加 上 Baseband 晶 片的 售 價 落 在 28～32 美 元之 間 ，但 低 價 智 慧 型 手 機的 整
合 型 晶片(AP+BB)價 格 卻 降至 10～12 美 元 ；雖 然 AP 與 Baseband 晶 片 分 開 設計 ，有
助 於 晶片 大 廠 強 化 自身 的 獨 特性 並 創 造 出 差異 化 ， 但對 低 價 智 慧 型手 機 強 調「 公 板
化 」 而非 「 差 異 化 」的 市 場 來說 ， 整 合 型 晶片 在 價 格上 具 有 優 勢 。
觀 察 大陸 智 慧 型 手 機市 場 ，統 計 2011～2012 年 的 Android 手 機 市 佔率 ，大 陸 本 土手
機 品 牌開 始 有 超 越 外國 品 牌 (如 Motorola、Sony、LG)傾 向 ，其 訴求 主 軸 就 是「 低 價 」。
大 部 分的 大 陸 消 費 者購 買 力 有限 ， 因 此 「 低價 」 是 吸引 他 們 拋 棄 功能 型 手 機， 投 奔
智 慧 型手 機 最 快 的 方式 。 隨 著晶 片 業 者 競 爭、 電 信 業者 推 動 及 新 興品 牌 業 者出 現 ，
使 得 大陸 智 慧 型 手 機價 格 不 斷往 下 調 ， 勢 必將 進 一 步壓 縮 產 業 鏈 的獲 利 空 間。
2012 年第 二 季 大 陸 本土 廠 商 所推 出 的 低 價 智慧 型 手 機在 銷 售 上 占 有絕 對 優 勢，其 中
1,000 元人 民 幣 以 下 的手 機 占 23.3%，1,001～2,000 元人 民 幣 之 間 的 手機 占 45.8%，
3,000 元人 民 幣 以 上 智慧 型 手 機的 銷 售 只 占 到總 體 銷 售額 的 14.9%。由 於 消 費 者對 於
本 土 智慧 型 手 機 定 位是 偏 向 中低 階 ， 因 此 本土 品 牌 手機 大 廠 採 用 低價 攻 勢 ，爭 奪 市
佔 率 ，而 這 往 往 也 是導 致 中 低價 位 手 機 成 為銷 售 主 力的 原 因 。
圖 六 2012 年 第 二 季大 陸 智 慧型 手 機 價 位 比重

10. Source： 拓墣 產 業 研 究 所 整 理， 2012/11
四. 高 階 智慧 型 手 機 中 ， LTE 漸 成 標 準配 備
4G 時 代 的 來 臨， 帶 動 更 多 元 的多 媒 體 內 容 與高 階 應 用， 而 LTE 技 術 將 改 變 手機 晶
片 的 供應 鏈 ，為 充 分 利 用 LTE 的 頻 寬 ，需要 更 快 的 應用 處 理 器 (1.2～1.5GHz)和 更 大
的 電 池； 因 此 ， 晶 片 大 廠 除 投 入 中 央 處 理 器 (CPU)整 合 繪 圖 處 理 器 (GPU)之 研 發 外 ，
亦 積 極導 入 更 高 效 能的 數 位 訊號 處 理 (DSP)核心 ，以 滿 足 未來 的 殺 手 級 應 用 ，如 視訊
會 議 、線 上 遊 戲 、 隨選 視 訊 VOD(Video On Demand)等 。
隨 著 手機 品 牌 大 廠 預計 於 2013 年 推 出 多 款支 援 LTE 系 統 的 智慧 型 手 機 是 成長 的 動
能 ， 除搭 載 於 旗 艦 機種 外 ， 亦有 逐 漸 往 中 階機 種 滲 透的 趨 勢 ， 即 2013 年 LTE 手 機
出 貨 量將 較 2012 年大 幅 成 長 。
由 於 LTE 目 前 僅可 提 供 網 路 傳輸 ， 語 音 通 訊部 份 仍 需透 過 HSPA 或 EV-DO 技 術，
因 此 大部 分 的 LTE 智 慧 型 手 機皆 需 搭 配 2 顆基 頻 晶 片(3G+4G)。 但 在 智 慧 型 手機 及
平 板 電腦 等 行 動 裝 置將 於 2013 年 導 入 4G LTE 後， 晶 片 大 廠如 Qualcomm 會 推 出 整
合 3G/4G LTE 及 ARM 處 理 器的 單 晶 片 ， NVIDIA 也 預 計 2013 年 初 前 推 出 Grey 晶
片 ，積 極搶 占 全 球 智 慧 型 手 機市 場 ；此 外 ，聯 發 科 也規 劃 2013 年底 推 出 4G LTE 晶
片 ， 市況 可 望 更 為 熱絡 。
另 一 方面 ， 四 核 心 處理 器 逐 漸成 為 智 慧 型 手機 大 廠 突顯 旗 艦 機 款 差異 策 略 ，透 過 搭
載 四 核心 處 理 器 與 最新 作 業 系統 ，預 期 2013 年 智 慧 型手 機 大 廠 將 透過 四 核 心處 理 器
的 效 能， 強 化 產 品 市場 區 隔 ，以 吸 引 電 信 運營 商 和 消費 者 的 青 睞 。
其 中 聯發 科 四 核 心 處理 器 解 決方 案 「 MTK6589」 ， 已獲 TCL 手 機 採 用 ， 預估 2013
年 第 一季 推 出 ， 另 外則 有 華 為、 聯 想 、 中 興、 金 立 等也 將 採 此 方 案， 屆 時 聯發 科 將
以「 MTK6577」主攻 低 階，「 MTK6589」攻 中 階，拿「 MTK6599」來 打 中 高階 智 慧
型 手 機。
表 五 四 核 心 處 理 器架 構 比 較表
Source： 拓墣 產 業 研 究 所 ， 2012/11

11. 應 用 處理 器(AP)大 廠 除 積 極 提高 運 算 效 能 外， 亦 考 量晶 片 耗 電 量 ，由 於 多 核心 的 設
計 會 提高 耗 能 降 低 電力 使 用 時間 ， 因 此 晶 片大 廠 紛 紛提 出 各 種 電 源管 理 技 術， 以 降
低 多 核心 處 理 器 的 功耗 。
目 前 電源 管 理 技 術 分為 非 同 步對 稱 式 處 理 系統 (Asynchronous Symmetrical
Multi-Processing，aSMP)、big.LITTLE 與 可 變 對 稱 式 多重 處 理 (Variable Symmetrical
Multi-Processing， vSMP)等 技 術， 皆 以 高 、 低效 能 不 同核 心 來 分 別 處理 各 種 任務 ，
即 不 必要 的 運 算 核 心在 閒 置 時間 是 關 閉 的 ，以 達 省 電的 效 果 (如 在 低負 載 時 ，網 路連
線 等 將系 統 交 由 運 算時 脈 低 的核 心 負 責 ， 等到 高 運 算需 求 時 ， 遊 戲與 影 像 需求 等 ，
再 轉 到高 運 算 時 脈 的核 心 處 理 )。
此 外 ，已 有 晶 片 大 廠開 始 規 劃八 核 心 處 理 器， 包 括 聯發 科 可 能 於 2013 年 底 推出
MT6599 解決 方 案(為 ARM 架 構 ， 將 採用 28nm 製 程 ，支 援 1300 萬畫 素 鏡 頭 和
1280×800 以上 顯 示 解析 度 )，除支 援 WCDMA、TD-SCDMA 網 路 外 ，亦會 支 援 4G LTE，
晶 片 價格 落 在 20 美元 上 下 。
此 外 ，透 過 行 動 網 路連 接 雲 端服 務 ， 讓 使 用者 可 跨 裝置 完 成 資 料 管理 及 分 享， 其 中
的 服 務關 鍵 就 是 雲 端服 務 平 台中 的 資 料 同 步技 術 ， 包括 高 速 無 線 檔案 傳 輸 、社 群 與
資 訊 服務 需 求 提 升 、雲 端 服 務等 ， 以 及 平 台技 術 的 雲端 化 、 內 容 產業 的 蓬 勃發 展 ，
都 將 是雲 端 成 功 的 關鍵 因 素 ，在 行 動 裝 置 成長 帶 動 下， 將 可 驅 動 手機 加 值 服務 在 質
與 量 上的 大 躍 進 。 而手 機 硬 體功 能 發 展 逐 漸面 臨 極 限， 要 成 為 市 場上 的 領 導者 須 同
時 仰 賴產 品 的 使 用 介面 、 軟 體能 力 、 應 用 程式 的 豐 富性 ， 以 及 垂 直關 鍵 零 組件 的 整
合 能 力。
五. TRI 觀 點
(一) 2012 年 大 陸 智 慧 型 手 機 銷售 額 首 度 超 越美 國
2012 年大 陸 將 成 為 智慧 型 手 機最 大 的 單 一 市場 ，亦是 中 低 價 智 慧型 手 機 出 貨量 最 大
國 家 。2012 年 大 陸 智 慧 型 手 機市 場 達 1.88 億支 ，其 中 ，中低 價 智 慧 型 手 機(1,500 元
人 民 幣以 下)約 占 60%。預 估 2013 年 大 陸 智慧 型 手 機 市場 出 貨 量 將 達 2.56 億 支，年
成 長 率為 36.2%， 預料 將 是 各陣 營 的 兵 家 必爭 之 地 。
由 於 中低 階 智 慧 型 手機 會 壓 縮原 有 高 階 產 品的 獲 利 空間 ， 屆 時 台 灣手 機 代 工廠 的 成
本 控 制優 勢 將 被 突 顯。 當 中 低階 智 慧 型 手 機市 場 商 機爆 發 ， 除 了 可能 對 品 牌大 廠 的
布 局 產生 影 響 外 ， 台灣 手 機 代工 業 者 在 調 整代 工 策 略下 ， 強 化 技 術層 次 因 應將 有 機
會 受 惠。
(二) 聯 發 科、 Qualcomm 推 出 整 合 型 晶 片 產 品 ， 引 領低 價 智 慧 型 手機 風 潮
從 低 價智 慧 型 手 機 市場 走 向 公板 化 的 市 場 發展 ， 可 觀察 到 應 用 處 理器 整 合 型晶 片 技
術 的 重要 性 。 在 大 陸低 價 手 機晶 片 市 場 ， Qualcomm 與 聯 發 科 紛 紛 走 向 整 合 型晶 片
設 計 ，也 就 是 將 Baseband(基 頻 晶 片 )整 合 至 處 理 器 (AP)中 而 成 的 單 晶 片 設 計 (SoC)，
而 整 合型 晶 片 亦 將 是智 慧 型 手機 業 者 嘗 試 推出 100 美元 平 價 手 機 的關 鍵 。

12. 換 言 之， 全 球 手 機 晶片 大 廠 已從 戰 國 時 期 邁向 整 合 時期 ， 為 爭 取 低價 手 機 市場 ， 應
用 處 理器 價 格 須 降 得很 低 ， 因此 廠 商 多 以 發展 高 整 合度 應 用 處 理 器為 主 。 手機 品 牌
大 廠 協同 晶 片 廠 在 中低 階 智 慧型 手 機 的 聯 手出 擊 ， 以及 全 球 4G 佈 建 加 速 之下 ， 不
僅 可 望推 升 新 興 市 場對 行 動 智慧 終 端 產 品 的需 求 ， 隨 著 全 球 智 慧 型手 機 市 場大 門 敞
開 ， 軟體 營 收 對 於 企業 營 運 更將 產 生 可 觀 的長 期 效 益。