本报告总结了多家电信公司的动态，包括德国电信推出m2m市场平台以促进设备与开发商的合作，英国电信实现光纤到驻地(Fttp)化业务的全覆盖，以及t-mobile面向企业用户的新流量管理措施。此外，法国电信计划收购视频共享网站Dailymotion以扩展其数字业务。

1. 北京智道顾问有限责任公司
移动互联网月度监测
2012.07
7 月导读
 T-mobile 流量经营值得借鉴
 电信运营商 M2M 平台运营方案
 法国电信收购视频网站亲戚的思考
 5 月中国移动 MM 应用总量已达 127，469 个
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3. 行业动态信息监测
1 德国电信推出 M2M 市场平台
移动数据消费量的增长给产业带来了巨大的变化，然而最大的受
益方却并非是传统的电信运营商，而是那些基于运营商网络开发
各类应用的 OTT 服务商和设备商。
电信运营商投入巨资建设并升级网络，承受着巨大的网络负荷，然而却渐有
沦为“管道”之势。相比之下，OTT 服务商在网络层面的投资微乎其微。
事件： 专业的开发商提供展示其解决方案的
德国电信近日推出全球首家 渠道，帮助消费者找到心仪的开发商
M2M 市场平台，供厂商和开发商在该 和他们的解决方案，促成交易。
市场平台上发布自己的产品。该平台 点评：
的意义在于打通了厂商和用户的直接 德国电信的策略是找到一个新与
通道，将大大推动 M2M 市场的发展。 旧的平衡点：一方面从根本上保
通过这个平台，德国电信将为更 持原有业务和客户的发展，另一
1

4. 方面给一些颇富创造力的创新团 到增长型业务领域，如移动互联网业
队最大限度的发挥空间。 务。
延伸： 德国电信公司有意出售在英国和
最近一段时间，德国电信本土的 荷兰的分部。目前，德国电信正在将
核心业务部门——固网业务一直呈现 这两地的业务转交到本地管理团队手
收入下滑状态，另外其在美国的移动 上，待公司经营情况改善，德国电信
子公司也一直被各种问题缠身。为此， 预计会在明年考虑将其出售。2011 年，
该公司最近在进行小规模的公司重组 就有投资银行预计，德国电信迫于股
举措，包括削减成本，将发展重心转 东和经营压力会出售在英国的资产。
2 月 6 日，德国电信发布新闻称， 像是用户和开发者之间的一根强劲纽
已经完成了对产品和创新部的整合工 带。
作，此后数字市场将成为德国电信除 目前看来，德国电信正在加深向
传统核心业务外的最主要增长点之一。 云计算领域的拓展力度。
产品和创新部将聚焦六大业务领域：
目前，德国电信正积极同各类伙
通信服务、媒体/娱乐、云计算、广告
伴合作，衡量的标准有二：一是对方
和支付业务。德国电信此前挖来的精
是否具备快速商用产品的能力，二是
英 Thomas Kiessling 将统领这一部门，
对方是否能为德国电信品牌加分。
约 4000 名员工。这个新成立的部门更
2

5. 2 英国 BT 批发业务实现 FTTP 化
国家宽带计划虽然让一些网络运营商升
级其接入网络光纤到驻地（FTTP） 过
，但
于昂贵的价格和 DSL 技术的进步相结合，
导致一些运营商远离 FTTP。
事件： 该业务此前已经有了试用版本。
英国电信近日宣布，已经全面实 英国电信此次将率先在英国 15 个交换
现了批发业务 FTTP
（光纤到驻地）化。 局推出 FTTP 业务，随后将扩展到更多
目前，英国电信在 15 个英国交换局可 交换局。
提供速率最高达 300Mbps 的批发光纤 就在英国电信宣布这一消息的前
业务。 几日，该公司披露了 FTTP 发展计划。
英国电信目前提供的 FTTP 业务 英国电信计划将已有 FTTC 覆盖的地
可支持 40Mbps～330Mbps 的下载 区网络升级到 FTTP。
速率，上传速率为 2Mbps～30Mbps。 通过光纤部署，英国电信现在已
将宽带服务送达 1000 万个家庭和企业，
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6. 有 50 多万客户已经采用基于光纤的 业务扩展和产业链等原因，先后终止
BTInfinity 产品。虽然将会受到经济与 其他制式的移动承载网建设，将精力
监管不力因素的影响，预计 2014 年正 集中于 IP RAN。固定业务和移动业务
常化现金流将增长到超过 24 亿英镑。 承载方案趋同已成趋势,英国电信也在
延伸： 寻求 FMC 融合之道，同时还面临着不
断涌现的新业务需求，这就要求承载
英国电信集团（BT）5 月 10 日公
网具备开放性和灵活性。
布了其截至 2012 年 3 月 31 日的第四
季度及年度业绩。该集团第四季度总 2010 年，BT 明确建设思路，强
营业额达 48.75 亿英镑，同比下降 4%； 调基于 FMC 的强 IP 扩展性、大容量
年度总额达 193.07 亿英镑，同比下降 设备进行大规模组网、简单 IP 运维，
4%。 选择 IP RAN 方案进行移动承载网建
设。
英国电信经过长时间考察，考虑
到网络可扩展性、路由转发能力、新
客户自主消费意识与渠道选择 用户与服务商沟通的多元化渠道
英国电信调查称，客户自主消费已成为消费
视频会议 15%
者行为中的新趋势，对企业及公共行业机构的现
社交网 24%
有客户关系提出了挑战。自主客户独立、消息灵
网络聊天 26%
通，更容易受其他消费者而非品牌的影响，并且
在线论坛 27%
正在放弃对企业作为建议源的信任。
网站问答 37%
客户自主消费的最大特点是会进行充分的前
短信 40%
期调研、依赖互联网方式、倚重其他买家的建
议、品牌忠诚度大大降低、购物过程乐于纳入智 面对面 46%
能手机等。同时，广泛的新渠道和技术（如智能 互联网自助 55%
手机、网络聊天、社交媒体、提供位置的服务、 电子邮件 67%
iPad等）意味着消费者联系企业的方式越来越 电话 71%
多，这些都意味着，客户关系管理已经进入多渠 0% 20% 40% 60% 80%
道时代。
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7. 3 T-Mobile 流量经营新举措
通过削减成本、简化运营，T-Mobile 将能够在那些预期有更强
劲回报的领域投资。
事件：
近日，T-Mobile 宣布了一项针对
企业用户流量管理的新举措，可帮助
用户免于遭受目前常见的因流量过大
而导致网络拥塞或瘫痪的问题。
T-Mobile 名为“高速”的新计费
方案理念是：用户每月支付一定的网
络资源占用费并按不同流量档位付费
延伸：
后，就可以避免在数据量超限后遭遇
网络降速。新的流量套餐将于 7 月底  不久前，Verizon 无线公司推
实施。不过，该公司仍然会保留流量 出了按流量计费的新机制，该
超限后即降速的原有套餐，目的是避 计价体系实施后，多数用户的
免用户支付额外的费用。 移动数据消费支出都将增加。
T-Mobile 称，此次的新规只适用 预计美国另一家运营商
于移动宽带终端，并不包含智能手机。 AT&T 也将采取类似的措施。
４

8. 而 SprintNextel 则依然坚持对 新的 MVNO（移动虚拟网络）
用户实施不限量且不断网的 合作伙伴。
数据业务套餐。  2012 年 3 月，T-Mobile 宣布
 2 月 24 消息，据外国媒体报 裁员 1900 人并关闭 7 座呼叫
道称， AT&T 收购 T-mobile
继 中心，以保障其 40 亿美元的
无果，T-mobile 公布名为“挑 网络升级计划能顺利进行。
战者复兴”的网络战略，计划  2012 年一季度，T-Mobile 美
投资 40 亿美元发展现代网络 国流失了 51 万最富价值的合
技术和 LTE 技术。
预计于 2013 同用户，主要是由于公司不能
年推出的 LTE 服务。40 亿美 提供最受消费者欢迎的
元主要用于为 3，7000 个基地 iPhone 手机。
台安装新设备，重新规划频谱
 目前，T-Mobile 美国的母公司
覆盖以为 2013 年推出的 LTE
德国电信仍在美国市场寻求
服务打下铺垫。
同其他运营商整合的机会，其
 T-mobile 目 前 将 投 资 发 展 中包括 MetroPCS 通信。
B2B 领域和广告事业以吸引
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9. 4 澳大利亚电信“汽车门店”
从塔斯马尼亚的经验来看，多数用户并不知道光纤是什么，因此
加大宣传是必然，巧妙的业务设计也是推广光纤的有效途径。
事件： 据流量。
澳大利亚电信公司（Telstra）日前 延伸：
在塔斯马尼亚推出了国家宽带网  Patterson 称，从塔斯马尼亚的
（NBN）业务。为有效促进宽带业务 经验来看，多数用户并不知道
普及，该公司特别推出了新型的“汽 光纤是什么，为此澳大利亚电
车门店”
，力图借这一超长的零售触角 信进行了一系列投资。该公司
将宽带业务普及到更多用户。 一方面加大了相关宣传，包括
澳大利亚电信今年早些时候推出 设立专门的呼叫中心，设计信
了包括电话和宽带的绑定业务，所有 息量丰富的数据库，通过网站、
已经铺设国家宽带网地区的用户均可 实体店和经销商向用户普及
购买。在已经推出“汽车门店”的塔 相关知识。另一方面，澳大利
斯马尼亚地区，国家宽带网用户的下 亚电信斥巨资引入了 7×24 小
载速率可达 25Mbps 至 100Mbps，绑定 时呼叫中心机制，建立了多达
套餐最低价格为 80 澳元， 5GB 的数
含 750 人的本地技术团队，提供
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10. 周末上门技术支持，简化账单 化的服务，能极大地提升客户
并进行了大规模的试用服务。 满意度。目前，英国电信的下
 而英国电信投建的下一代呼 一代联络中心纳入六大平台，
叫中心更专注于用户体验与 包括传统语音、协助多媒体、
智能化，它能迅速实现对客户 自动化多媒体、自动化语音、
联络渠道的甄别并进行关联， 社交媒体以及网络服务。重要
比如客户无论通过什么方式 的是，客户能无缝地在各种渠
连接到企业的客户服务平台， 道之间进行转换，这是该方案
系统都会识别该客户的既往 独一无二之处。
记录、地理位置、当下所用设
备，并据此给该客户提供个性
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11. 5 Sprint 月底开售无补贴 iPhone
事件： 自此掀起了一股智能手机劲
美国移动通信运营商 Sprint 公司 风。由于 iPhone 售价高昂，
日前宣布，将在本月 29 日开售无补贴 为推动该手机普及，电信运营
的预付费版 iPhone，吸引用户的卖点 商起初均辅以高额的手机补
是仅为其他运营商三分之一的包月价 贴，允许用户以较低的价格购
格，且允许不限量数据业务消费。这 买 iPhone，但条件是用户普遍
是美国运营商在取消手机补贴方面做 要签订长达两年或三年的服
出的一次大胆尝试，预计此举将会对 务合同。iPhone 等智能手机随
iPhone 诞生 5 年来业已形成的潜规则 之迅速在市场普及，但运营商
产生强力冲击。 因此遭遇的苦楚也随之显现。
高额的手机补贴持续蚕食运
点评：
营商的利润空间，如今运营商
Sprint 此前同苹果公司签订了 4 年
在终端补贴这一问题上已经
采购 155 亿美元手机的协议。Sprint
是骑虎难下。
此举是对用户的一次试探，看用户是
否乐于以较低的月费为条件全价购买
iPhone。对此，有分析师表示，Sprint
此举不啻一次积极尝试，该公司开出
的条件非常具有吸引力，有望逐步破
除高额终端补贴的困境。
延伸：
 5 年前的 6 月 29 日，美国
AT&T 在全球率先发售 iPhone，
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12. Hesse 称， 如果有合适的机会，
“
 同 AT&T 一样，Sprint 也希望
也会待到 2014 年才考虑。 目
”
通过并购获得更多的频谱资
前公司的股价表现不佳，因此
源，以便实现用户和收入的双
也不适于进行并购。
2011 年，
增长。目前，Sprint 正斥资 50
Sprint 的股价下跌了 45%，今
亿美元对网络进行升级，明年
年以来仅反弹了 5.5%。
的主要关注点将集中在此。
Sprint
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13. 6 法国电信拟收购视频网站
事件： 手设立一个高达 3 亿欧元的风险投资
近日，法国电信公司计划明年 1 项目，将为欧洲的初创和小型科技企
月后买断视频共享网站 Dailymotion 的 业提供发展机会。
股权，预计届时花费金额不超过 7200 法国电信计划首先向 20 家潜力型
万欧元。 初创企业投资 7.5 万欧元，助其推出业
法国电信在 2011 年斥资 6200 万 务，同时换得对方 10%的股份。
欧元购买了 Dailymotion 公司 49%的股 法 国 电 信 首 席 执 行 官
份。全资拥有 Dailymotion 后，法国电 StephaneRichard 称，
“希望在这笔资金
信可能会寻求合作伙伴，以期进一步 的帮助下，我们能发现未来数字经济
扩大视频共享网站的规模。 的领军者，我们将为其不同阶段的发
延伸： 展提供支持。”
 法国电信设立风投项目  法国电信的战略转移
法国电信日前宣布同两家企业联 法国电信公司近日斥资收购了埃
及移动通信运营商 Mobinil 公司 94%
10

14. 的股份，以巩固其在非洲进一步实现 户资源。
增长的战略。Mobinil 目前正在同沃达 点评：
丰埃及公司争夺埃及移动通信市场的
就在法国电信此番表态前，西班
主导位置。
牙电信公司刚刚宣布了其创业支持计
法国电信近日以 20 亿瑞士法郎 划的升级版。该公司将投入 1000 万英
（约合 21 亿美元）将瑞士移动业务出 镑用于扶持其业务覆盖市场的 100 家
售给 ApaxPartners。 初创企业。而欧洲最大的运营商德国
由于无法撼动瑞士电信在瑞士市 电信公司也开展了风险投资项目。不
场的绝对主导地位，不能显着提升自 可否认，在互联网新贵们的冲击下，
身市场份额，法国电信在瑞士的运营 曾经怠于创新的传统电信企业的危机
已经不能形成有效竞争并增加利润。 感正逐步加大。这正是在如今欧洲经
法国电信还计划向和记黄埔出售奥地 济不景气的情况下，几家电信企业却
利的资产并计划退出葡萄牙市场。这 依然要在风投领域投入重金的最大原
些资产清理举动将使法国电信减轻负 因。通过此举，电信运营商可谓是一
债，专注于在快速增长的非洲和中东 举两得：一是可储备创新理念，捕捉
市场。目前，欧洲市场的情况是，很 成功的火花；二是能够成功网罗人才，
多电信运营商在争夺所剩无几的新用 防止其外流。
11

15. 中国移动 MM 数据监测
1 应用数量统计
截至到 2012 年 5 月，中国移动 MM 应用总量已达 127，469 个，其中软件
类应用 33，423 个，占应用总量的 26.2%；游戏类应用 29，680 个，占应用总量
的 23.3%；主题类应用 64，366 个，占应用总量的 50.5%；
中国移动 MM5 月份新增应用达 10663 个，其中游戏类应用占比为 44.90%，
而游戏类应用在移动 MM 应用总量中的占比仅为 23.3%，中国移动有意加大游戏
类的比重，毕竟游戏类应用是移动应用中收益较大的板块。
中国移动MM各类细分应用占比
软件类 游戏类 主题类
24.10%
50.50%
44.90%
23.30%
26.20% 30.90%
累计应用中的分类占比 5月新增应用中的分类占比
12

16. 从各类细分应用的角度来看，2012 年前 5 个月游戏类与软件类新增应用环
比增速相对平稳，主题类应用 3 月份出现大幅增长。
中国移动MM各类新增应用环比增长情况
软件类新增应用 游戏类新增应用 主题类新增应用
89.70%
35.40%
29.00% 26.00%
5.10% 18.50% 7.60%
14.50%
1.70% 4.40% 5.30%
-6.60% -2.70%
1月 2月-9.10% 3月 4月 5月
-22.90%
13

17. 2 付费结构统计
移动 MM5 月新增应用中，免费应用占总新增应用总量的 16.55%。游戏类新
增应用中 9-10 元的应用占比最高，达 37.1%，其次是免费应用 15.9%，10-15 元
的游戏比例占 14.7%；新增软件类应用付费标准相对均衡，但免费应用数量最多，
占比为 26.80%，新增主题类应用中 0-1 元的应用占比达 92.38%。
移动MM各类新增应用付费标准构成比例
10-15元 14.70% 10-15元
12.20% 9-10元
13.00% 4-5元 37.10% 9-10元
15.40% 92.38% 0-1元
1-2元
13.90% 0-1元 9.00%
26.80% 免费应用
15.90%
4.59%
新增软件类应用收费标准统计 新增游戏类应用收费标准统计 新增主题类应用收费标准统计
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18. 截至到 2012 年 5 月底，中国移动 MM 总体应用中，0-1 元的应用比例占到
55.3%，其中大多为主题类应用；9-10 元的应用占总应用数量的 11.3%，主要为
游戏类应用。
中国移动MM5月累计应用付费结构
7.67% 7.74%
0.36%
全部应用数量 免费
2.17%
0-1元 1-2元
0.34% 11.13%
2-3元 3-4元
0.96%
4-5元 5-6元
4.33%
0.91%
55.33% 6-7元 7-8元
3.01% 8-9元 9-10元
6.04% 10-15元
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19. 3 开发者统计
截至到 2012 年 5 月底，
中国移动 MM 开发者数量达 2332 个，
环比增长 2.01%，
较 1 月下滑 11.26%。
中国移动MM开发者数量统计
3,000 30%
2,500 20%
2,000 10%
0%
1,500
-10%
1,000 -20%
500 -30%
- -40%
1月 2月 3月 4月 5月
本月累计开发者数量 2,628 2,302 1,863 2,286 2,332
本月新增开发者数量 1,724 1,279 867 1,045 932
新增开发者数量环比 -25.8% -32.2% 20.5% -10.8%
累计开发者数量环比 17.2% 9.9% 10.9% 8.8%
16

20. 统计数据显示，中国移动ＭＭ开发者中游戏类开发者数量过半，并一路稳步
攀升，软件类开发者近几个月来相对变化不大，主题类开发者数量上占比在近５
个月来一直处于小幅下滑的状态。
中国移动MM1-5月各类累计开发者数量占比
软件类开发者占比 游戏类开发者占比 主题类开发者占比
66.13%
60.12% 62.07%
56.75%
50.42%
50.92% 49.31% 48.12%
27.93% 25.75%
24.80% 23.30%
1月 2月 3月 4月
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21. 目录
1. 行业动态信息监测
1.1 海外运营商
1.2 国内运营商
1.3 服务商
1.3.1 主流服务商
1.3.1.1 Google
1.3.1.3 微软
1.3.1.3 百度
1.3.1.4 搜狐
1.3.1.5 腾讯
1.3.1.6 ……
1.3.2 新兴服务商
1.3.2.1 Facebook
1.3.2.2 Foursquare
1.4 设备商
2. 行业信息发布
2.1 监管机构
2.1.1 国内监管机构
2.1.1.1 工信部
2.1.1.2 通管局
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22. 2.1.1.3 科技部
2.1.1.4 财政部
2.1.1.5 发改委
2.1.1.6 ……
2.1.2 海外监管机构
2.1.2.1 美国联邦通信委员会
2.1.2.2 英国通信管理局 (Ofcom)
2.1.2.3 日本总务省
2.1.2.4 日本经济产业省
2.1.2.5 韩国通信委员会（KCC）
2.1.2.6 ……
2.2 行业协会
2.2.1 国际组织
2.2.1.1 GSMA 协会
2.2.1.2 国际电信联盟（ITU）
2.2.2 海外组织
2.2.2.1 SD 协会
2.2.2.2 美国电信工业协会（TIA）
2.2.3 国内组织
2.2.3.1 中国通信工业协会
2.2.3.2 中国通信企业协会
……
19

23. 2.3 第三方研究机构
2.3.1 IDC
2.3.2 Gartner
2.3.3 易观
2.3.4 艾瑞
2.3.5 其他
……
3. 战略新兴领域发展动态
3.1 物联网
3.1.1 政策动态
3.1.2 市场动态
3.1.3 技术动态
3.2 云计算
3.2.1 政策动态
3.2.2 市场动态
3.2.3 技术动态
4.移动应用商城发展动态监测
4.1 中国移动 MM 数据监测
4.2 中国联通沃商店数据监测
20

24. 4.3 中国电信天翼空间数据监测
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25. 智库在线
智库在线（www.zikoo.com）秉承“智通库汇 ”的服务理念，不断收集和更
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无论客户是在寻找新产品趋势还是分析市场竞争力，智库在线都有一流的研
究产品和行业专家，都会在深入了解研究公司在各自领域的研究成果的基础上，
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 产品
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团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专
家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！
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