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アドバイザーガイド

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1-1-1. ユーザー設定 ＜ 1-1. アドバイザー事業所の設定 ＞ ユーザー名やログイン情報の設定 設定 ＞ ユーザー設定 全てのプラン 用　途 メニュー 対象プラン ページ数：17枚 所要時間：約12分
目次 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
メニューの位置
画面の全体構成 (1/4)　～基本設定～
【解説】画面の全体構成 (1/4)　～基本設定～ Point ユーザー情報の入力欄 各種設定画面への切替 　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
画面の全体構成 (2/4)　～ログイン設定～
【解説】画面の全体構成 (2/4)　～ログイン設定～ ログイン用のメールアドレスや パスワードの変更欄 Point 　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
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【解説】画面の全体構成 (3/4)　～メール配信設定～ freeeから配信するメールの受信有無の選択 Point 　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
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【解説】画面の全体構成 (4/4)　～表示設定～ メニューや仕訳プレビュー(後述)の表示切替 Point 　　：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
基本的な操作手順 ① ① ご自身のプロフィール 情報を入力する ② 入力後、保存する ③ 必要に応じて、 ログイン情報やメール 配信設定を変更する ② ③
活用のポイント (1/2)　〜基本設定・ログイン設定〜 　ここで設定した名前が 「スタッフ一覧」画面に表示される (利用する職員に設定させると スタッフ一覧が見やすくなる) Point 1 表示ユーザー名 Point 2 ログイン用のメールアドレスは 途中で変更することもできる (開業当初で事務所用のアドレス がなくても後で変更が可能) メールアドレス
活用のポイント (2/2)　〜メール配信設定・表示設定〜 Point 3 不要なメールは受信しない ようにすることもできる Point 4 初心者用に表示メニューを限定した 設定が用意されている (メニューが不足している場合などは ここが原因の可能性が高い) メール配信設定 ナビゲーションバー
活用のポイント (まとめ) ここで設定した名前が「スタッフ一覧」画面に表示される (利用する職員に設定させると、スタッフ一覧が見やすくなる) Point 2 ログイン用のメールアドレスは途中で変更することもできる (開業当初で事務所用のアドレスがなくても後で変更が可能) Point 3 不要なメールは受信しないようにすることもできる Point 4 初心者用に表示メニューを限定した設定が用意されている (メニューが不足している場合などはここが原因の可能性が高い) Point 1 表示ユーザー名 ログイン用メールアドレス メール配信設定 ナビゲーションバー
関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● ユーザーの一覧を表示させる ● freeeからのメールを停止するにはどうしたらいいです か？
お疲れ様でした。 次のコンテンツに 進む ホーム画面に 戻る

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