А это было наше восприятие ситуации на автосервисном рынке, основанное на выложенных в аккаунте на SlideShare.net презентациях с информацией о нормативном правовом регулировании отрасли.
Обратите внимание на одном из слайдов:
Суммарное количество неисправных автомобилей, угрожающих безопасности дорожного движения – 7 825 870 единиц
(или 27,0% от числа осмотренных транспортных средств)
Подробная информация о рынке моторных масел в России. В презентации содержатся данные об автомобильном парке, о потреблении моторных масел, в т.ч. емкость региональных рынков моторных масел.
Ещё один экскурс в историю - 2007-й год.
То, что сейчас активно обсуждается, мы выносили на суд объединения автосервисных организаций пять лет назад.
На слайдах тезисы, которые сейчас заложены в рекомендации ФАС России, а также проблемы, которые надо решать при проведении ответственного (не бумажного) технического осмотра автомобилей.
Се ля ви... от идеи до реализации - долгий путь.
Из неопубликованного:
Так мы видели проблемы автосервисной отрасли в 2010 году -
(i)
устаревший автопарк
(ii)
огромное количество неисправностей, выявляемых при техосмотре и в процессе эксплуатации автомобилей
(iii)
весьма скромная доля дилерского сегмента рынка
(iv)
дефицит предприятий технического сервиса (на основе восприятия существующей статистики)
(v)
недоразвитость производственной базы независимых СТОА
(vi)
либеральное нормативное правовое регулирование автомобильного рынка
Для начала предлагаю вниманию Коллег презентацию Виталия Комарова (НИИАТ) об общем состоянии сферы технического обслуживания и ремонта автомобилей и нормативного правового поля в нашей сфере. Доклад сделан на 64-й конференции Ассоциации Автомобильных Инженеров в декабре 2008 года.
Дискутируем, Товарищи!
Подробная информация о рынке моторных масел в России. В презентации содержатся данные об автомобильном парке, о потреблении моторных масел, в т.ч. емкость региональных рынков моторных масел.
Ещё один экскурс в историю - 2007-й год.
То, что сейчас активно обсуждается, мы выносили на суд объединения автосервисных организаций пять лет назад.
На слайдах тезисы, которые сейчас заложены в рекомендации ФАС России, а также проблемы, которые надо решать при проведении ответственного (не бумажного) технического осмотра автомобилей.
Се ля ви... от идеи до реализации - долгий путь.
Из неопубликованного:
Так мы видели проблемы автосервисной отрасли в 2010 году -
(i)
устаревший автопарк
(ii)
огромное количество неисправностей, выявляемых при техосмотре и в процессе эксплуатации автомобилей
(iii)
весьма скромная доля дилерского сегмента рынка
(iv)
дефицит предприятий технического сервиса (на основе восприятия существующей статистики)
(v)
недоразвитость производственной базы независимых СТОА
(vi)
либеральное нормативное правовое регулирование автомобильного рынка
Для начала предлагаю вниманию Коллег презентацию Виталия Комарова (НИИАТ) об общем состоянии сферы технического обслуживания и ремонта автомобилей и нормативного правового поля в нашей сфере. Доклад сделан на 64-й конференции Ассоциации Автомобильных Инженеров в декабре 2008 года.
Дискутируем, Товарищи!
Ещё одна историческая презентация Игоря Коровкина (НП "ОАР") о реформе технического регулирования в России [октябрь/2007].
Мне лично нравятся слайды о жизненном цикле автомобиля и структуре мировой стандартизации.
А первой презентацией была вот эта:
"Автосервис в России: проблемы, задачи, реформа".
С тех пор реформирвали пока только систему технического осмотра транспортных средств.
Компьютерная программа для СТО Менеджер автосервисаKNUTD
Компьютерная программа для автоцентров, средних и небольших СТО,
сетей СТО, СТО грузового АТ, складских систем, автомоек, магазинов запчастей,
центров кузовного ремонта, шиномонтажных станций.
The document summarizes new car and light commercial vehicle (LCV) sales in Russia for 2012. It reports that sales increased 11% in 2012 compared to 2011, reaching a new record of 2.935 million units sold. However, growth slowed to only 1% in December 2012. The top ten best-selling models in Russia are produced locally. The association forecasts sales will remain stable at around 2.95 million units in 2013, consolidating around the current level with limited growth expected.
New passenger cars and light commercial vehicles по данным Ассоциации АЕВ (AEB AMC) в 2011 году снова нарушили прогноз по продажам на российском авторынке - 2,653,408 единиц (+39% к 2010 году).
Выше рынка росли VW (аж в два раза!), HYUNDAI, VOLVO, NISSAN, OPEL, ну и ряд китайских брендов.
Ожидания по 2012 году были на уровне 2.8М PC+LCV.
Ещё одна историческая презентация Игоря Коровкина (НП "ОАР") о реформе технического регулирования в России [октябрь/2007].
Мне лично нравятся слайды о жизненном цикле автомобиля и структуре мировой стандартизации.
А первой презентацией была вот эта:
"Автосервис в России: проблемы, задачи, реформа".
С тех пор реформирвали пока только систему технического осмотра транспортных средств.
Компьютерная программа для СТО Менеджер автосервисаKNUTD
Компьютерная программа для автоцентров, средних и небольших СТО,
сетей СТО, СТО грузового АТ, складских систем, автомоек, магазинов запчастей,
центров кузовного ремонта, шиномонтажных станций.
The document summarizes new car and light commercial vehicle (LCV) sales in Russia for 2012. It reports that sales increased 11% in 2012 compared to 2011, reaching a new record of 2.935 million units sold. However, growth slowed to only 1% in December 2012. The top ten best-selling models in Russia are produced locally. The association forecasts sales will remain stable at around 2.95 million units in 2013, consolidating around the current level with limited growth expected.
New passenger cars and light commercial vehicles по данным Ассоциации АЕВ (AEB AMC) в 2011 году снова нарушили прогноз по продажам на российском авторынке - 2,653,408 единиц (+39% к 2010 году).
Выше рынка росли VW (аж в два раза!), HYUNDAI, VOLVO, NISSAN, OPEL, ну и ряд китайских брендов.
Ожидания по 2012 году были на уровне 2.8М PC+LCV.
По данным Association AEB, в 2010 году итоговая цифра продаж составила 1,910,573 единиц, и она значительно превысила прогнозируемые показатели. По факту, автомобильный рынок вырос на 30% по сравнению с 2009 годом.
Среди старожилов рынка наиболее динамично продавались LEXUS, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, KIA, LADA.
В тот момент прогноз-2011 от Ассоциации АЕВ составил 2.24М PC and LCV.
Любителям статистики и сравнений:
Итоги продаж PC и LCV в кризисном 2009 году от Ассоциации АЕВ. Падение 49% по отношению к 2008 году (1,465,917 единиц против 2,897,459) и прогноз на 2010 год - 1,5М.
Ощутимые плюсы в продажах были у Geely, Hummer и Isuzu. Однако.
В нашей стране несколько сервисных концепций.
Одна из них - ZF. Все стремятся к объединению. Это НЕ удивительно.
– Original Sachs Service (для легковых и грузовых автомобилей);
– Lemforder plus (для легковых и грузовых автомобилей);
– Boge Service.
Количество партнёров в мире исчисляется тысячами (имидж, техническая/маркетинговая/информационная поддержка, гарантии от Производителей).
А в России?
Государственная поддержка автомобильного рынка России (Алексей Рахманов, Минпромторг России). Доклад на Конференции "РОСАВТОДИЛЕР-2009"
Удержание объёмов выпуска отечественной автомобильной продукции через стимулирование спроса, в частности - путём субсидирования кредитов населению. Плюс гос. закупки в регионах.
Нам бы автодороги ещё кто-нибудь проспонсировал...
С почтением к профессиональному опыту Алексея Федосеева и его ГК "ИНТАЛЕВ": презентация на конференции «АВТОБИЗНЕС РОССИИ 2009» 27 марта 2009 года.
Полагаю, его доклад снова актуален сегодня на фоне очередного призрака стагнации на рынке.
Алексей говорит о неэффективности, точках роста продаж и создании конкурентных преимуществ.
Из архива 2008-го > Business Scenarios for Automotive Dealers in Europe, презентация сделана сеньором Leonardo Buzzavo,
University of Venice - Quintegia / Italy, ROAD Conference - Moscow, 27.8.2008.
Похожие сценарии звучали на недавнем Форуме "Авторитейл в России-2012", организованном Adam Smith Conferences + Ассоциация РОАД. Согласитесь, это звучало на мероприятии:
- Conflicts between dealers and manufacturers
- Development of businesses outside new cars
- Human resource focus (selection / training / incentives)
- Focus on lean processes (reducing waste)
DSI - с чего всё начиналось...
2008-й год, Первая профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР", первый опрос с участием Компании Ernst & Young.
220 респондентов, крупнейших дилерских центров из ведущих регионов России, определили общий индекс удовлетворённости по брендам.
Лидерами тогда стали Land Rover (4.28 пункта), AUDI (3.74), Skoda (3.71). Средний рейтинг - 3.30.
По отдельным категориям примечательно: по качеству техобслуживания победил АвтоВАЗ (4.75), по величиние маржи - Mazda (4.43).
Нашёл в архиве презентацию из первых рук. В декабре 2006 года к нам приезжали коллеги из Японии (Асадзума Ютака, Университет Хоккай Гакуэн) с целью изучить ситуацию с утилизацией ввозимых в Россию праворульных автомобилей.
Заодно познакомили нас со структурой Закона об утилизации подержанных автомобилей.
Почитайте, кому интересно.
А как у них? Презентация на РОСАВТОДИЛЕРЕ-2008 объединения американских автодилеров (Albert Gallegos).
Мне понравилась такая фраза - NADA неустанно работает для защиты интересов своих членов и добавлением пользы в их деятельности. Их 19,500 на тот момент (93% от общего числа автодилеров).
Aftersales приносит 81% валовой выручки в структуре доходов автодилеров.
Будущее автодилера в России на той же конференции нарисовал Вардан Даштоян («РОЛЬФ Авто Центры Менеджмент»).
Он определил реперную точку 3,510 дилерских центров надо России, при этом стоимость строительства 1 ДЦ Вардан определил в USD20 млн. Дорогой вход на рынок, однако!
В качестве стратегического направления заявлено <цитата> качественно новое взаимодействие с Клиентами <конец>.
Это было до кризиса.
Конференция РОСАВТОДИЛЕР-2008, доклад Андрея Комарова (PricewaterhouseCoopers). Ожидания 400 автомобилей на 1,000 населения, 5.5 млн ежегодных продаж автомобилей.
В качестве спойлера - Недостаточно развитая дорожная инфраструктура.
В этой же презентации Андрей обратил внимание на доминирование в прибыли автодилера доли услуг по постпродажному обслуживанию автомобилей. В Европе.
Так сколько автосервисов нужно в России?
В журнале "Правильный Автосервис" [1/2008]размышляет Владислав Волгин на основе нескольких известных методов.
Эксперты спорят.
Автомобильный парк страны растёт.
Стратегии инфраструктуры технических сервисов не существует.
Рынок автокомпонентов и сервисного обслуживания в России с точки зрения Татьяны Арабаджи (НАПИ). В 2007 году российские автомобили пока ещё заметно доминировали в структуре автопарка: по данным на 2006-й год - 71,2%. Доля авторизованных сервисных центров оценивалась в 15-20%, независимых - 70%, гаражных мастерских - 10-15%.
Оборот рынка сервисных услуг - USD20 млрд по России, USD3...3,5 млрд - по Москве.
Перспективы развития автомобильной отрасли в России на той же Конференции "Автомеханика-2007" рассматривал Игорь Коровкин (НП «Объединения автопроизводителей России»).
В 2007 году кризиса не было видно, поэтому планка ежегодных продаж двигалась только вверх, но в целом прогноз на 2015-й год выполнен правдиво.
Особенное внимание посвятите структуре законодательства по техническому регулированию АТС и их составных частей.
Продолжаем историю:
Взгляд на тарифное регулирование ввоза автомобилей в Россию.
Доклад представлял Михаил Блохин (Ассоциация НАПАК) на "Автомеханике-2007" в Москве.
В документе есть структура затрат на эксплуатацию автомобиля - 29,6% приходится на автосервис и 19,4% - доля запчастей.
Эксплуатация автомобилей неразрывно связана с обеспечением безопасности дорожного движения. Об этом доклад Виктора Кондратьева, в 2008 году - руководитель НИЦ БДД МВД России.
Цитата из доклада:
По зарубежным источникам – технические неисправности явились основной или сопутствующей причиной от 18% до 30% ДТП. По отечественным исследованиям – до 15% ДТП.
Также отметим в презентации место и роль технического осмотра в жизненном цикле транспортного средства.
1. Ассоциация
«Национальная Ассоциация Предприятий
Технического Обслуживания и Ремонта
Автомототранспортных Средств»
(НАПТО)
Материалы о мерах по
реформированию системы
технического обслуживания и
ремонта транспортных средств в
Российской Федерации
город Москва
февраль 2010 года
1
2. Структура автомобильного парка в Российской
Федерации
(по данным на 1 января 2009 года)
срок срок срок
вид транспорта, количество в
зарегистрировано эксплуатации эксплуатации эксплуатации
единицах
менее 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет
легковые автомобили 32 020 998 8 918 424 8 386 313 14 716 261
грузовые автомобили 5 348 712 939 256 1 096 822 3 312 634
автобусы 894 133 246 690 245 621 401 822
мототранспорт 2 942 587 50 420 214 006 2 678 161
суммарно 41 206 430 10 154 790 9 942 762 21 108 878
В Российской Федерации 51,2% автомобильного
парка составляют автомобили со сроком
эксплуатации более 10 лет
2
3. Техническое состояние автомобильного парка в
Российской Федерации
(по данным на 1 января 2009 года)
вид транспорта, количество признано неисправности, неисправности,
осмотрено
в единицах исправными угрожающие БДД угрожающие БДД, %
легковые автомобили 23 377 720 21 507 455 1 870 265 8,00
грузовые автомобили 3 917 682 3 508 164 409 518 10,45
автобусы 755 381 680 278 75 103 9,94
мототранспорт 895 255 573 894 321 361 35,90
суммарно 28 946 038 26 269 791 2 676 247 9,25
При контроле на линии привлечено к административной ответственности
5 149 623 водителей, управлявших транспортными средствами с
неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения
Суммарное количество неисправных автомобилей, угрожающих безопасности
дорожного движения – 7 825 870 единиц
(или 27,0% от числа осмотренных транспортных средств)
Из-за технических неисправностей ТС (по данным за 12 месяцев 2009 года)
совершено – 1389 дорожно-транспортное происшествие
погибло – 252 человек
получили ранения – 1972 человек
3
4. Структура предприятий технического обслуживания
и ремонта транспортных средств
в Российской Федерации
% от общего % от общего
количество,
предприятия технического обслуживания количества в количества в
единиц
России Европе
организации 16 899
индивидуальные предприниматели 11 787
общее количество 28 686
в том числе автодилеры 3 985 13,9 50,0
независимые автосервисы *) 24 701 86,1 50,0
*) Независимые автосервисы осуществляют свою деятельность без
участия предприятий-изготовителей транспортных средств и выполняют
работы по разномарочному ремонту автомобилей, как правило,
прошедших гарантийный срок обслуживания
Объѐм автосервисного рынка – 48,50 миллиардов рублей
Объѐм рынка запасных частей,
смазочных материалов и
компонентов при авторемонте – 18,65 миллиардов рублей
4
5. Состояние и прогноз развития инфраструктуры
технического обслуживания и ремонта
транспортных средств в Российской Федерации
Россия Евросоюз
расчѐт потребности предприятий ТОиР ТС 2009 2020 (прогноз) 2004
количество транспортных средств 41 206 430 52 000 000 205 000 000
количество предприятий ТОиР ТС 28 686 31 552 350 000
количество ТС на одно предприятие ТОиР ТС 1 436 1 648 586
общепринятый норматив, ТС в год 750 750 750
необходимо предприятий ТОиР ТС 54 942 69 333 273 333
дефицит предприятий ТОиР ТС - 26 256 - 37 781 76 667
Организация эксплуатации транспортных средств в технически исправном
состоянии требует КОРЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ и может вылиться в
серьѐзное инфраструктурное ОГРАНИЧЕНИЕ развития российской экономики
Проблема обеспечения транспортных средств качественным и своевременным
техническим обслуживанием и ремонтом выходит на КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ и
является препятствием для развития АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА в Российской
Федерации
5
6. Проблемы инфраструктуры технического
обслуживания и ремонта транспортных средств на
примере города Москвы
Основные критерии оценки качества обслуживания
процент исполнения
показатели (критерии) (обеспеченности) от общего
количества предприятий ТОиР ТС
Технология производства работ по техническому
сервису транспортных средств
28%
Обеспеченность диагностическим оборудованием 44%
Поверка и аттестация технологического
оборудования
43%
Контроль качества оказываемых услуг и
используемых запасных частей
36%
Квалификация персонала и соответствие
современным требованиям
39%
Производственная среда и соответствие уровню
качества обслуживания клиентов
48%
6
7. Нормативное правовое обеспечение
инфраструктуры технического сервиса
транспортных средств в Российской Федерации
нормативный правовой Статус на
предмет регулирования причина утраты юридической силы
документ начало2010 года
Федеральный закон от 10 Статья 7. Лицензирование Статью 7 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 15-
декабря 1995 года № 196-ФЗ деятельности, связанной с исключить ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
"О БЕЗОПАСНОСТИ обеспечением безопасности дорожного В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" движения РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Федеральный закон от 10 Статья 18. Основные требования по В пункте 3 статьи 18 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 15-
декабря 1995 года № 196-ФЗ обеспечению безопасности дорожного слова "лицензию и" ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
"О БЕЗОПАСНОСТИ движения при техническом исключить В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" обслуживании и ремонте транспортных РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
средств ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Федеральный закон от 10 Статья 18. Основные требования по В пункте 3 статьи 18 Федеральный закон от 30 декабря 2008 года
декабря 1995 года № 196-ФЗ обеспечению безопасности дорожного слова "иметь № 313-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
"О БЕЗОПАСНОСТИ движения при техническом сертификат ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" обслуживании и ремонте транспортных соответствия на РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
средств выполнение этих ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ
работ и услуг и" ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
исключить ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ"
Постановление Регулирует отношения, возникающие Действующий
Правительства РФ от 11 между потребителем и исполнителем документ
апреля 2001 года № 290 "ОБ при оказании услуг (выполнении работ)
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ по техническому обслуживанию и
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ремонту автомототранспортных
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО средств (используемых
ТЕХНИЧЕСКОМУ исключительно для личных, семейных,
ОБСЛУЖИВАНИЮ И домашних и иных нужд, не связанных с
РЕМОНТУ осуществлением предпринимательской
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ деятельности) и их составных частей
СРЕДСТВ"
7
8. Предложения по развитию отрасли технического
обслуживания и ремонта транспортных средств
меры (инициативы) исполнители
Организационно-методическое руководство инфраструктурой Министерство промышленности и торговли РФ
предприятий технического обслуживания и ремонта транспортных
средств
Взаимодействие между федеральным органом исполнительной Министерство промышленности и торговли РФ
власти и отраслевыми профессиональными объединениями с Ассоциации НАПТО, ОАР, ААИ, НАПАК, РОАД
формированием Координационного органа при Министерстве
промышленности и торговли РФ
Реформирование системы технического обслуживания и ремонта Министерство промышленности и торговли РФ
транспортных средств как составного элемента в обеспечении Министерство внутренних дел РФ
необходимого уровня безопасности дорожного движения Отраслевые профессиональные объединения в
центре и в субъектах РФ
Создание механизмов государственной поддержки отрасли Министерство промышленности и торговли РФ
автотехобслуживания Министерство экономического развития РФ
Отраслевые профессиональные объединения
Развитие саморегулирования в сфере техобслуживания и ремонта Государственная Дума ФС РФ
транспортных средств Министерство промышленности и торговли РФ
Отраслевые профессиональные объединения
Совершенствование подготовки специалистов в отрасли Министерство образования и науки РФ
автотехобслуживания, разработка и утверждение федеральных Министерство промышленности и торговли РФ
государственных образовательных стандартов, соответствующих Отраслевые профессиональные объединения
современному уровню развития мирового автомобилестроения Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования
Совершенствование научно-практической базы отрасли Федеральное агентство по образованию
технического обслуживания и ремонта транспортных средств Министерство промышленности и торговли РФ
Отраслевые профессиональные объединения
8
9. Ассоциация
«Национальная Ассоциация Предприятий
Технического Обслуживания и Ремонта
Автомототранспортных Средств»
(НАПТО)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
Город Москва, улица Кетчерская, 9
Телефон/факс: (495) 742-65-92
Факс: (495) 370-50-00
E-mail: kd@odolen.ru
9