DSI - с чего всё начиналось...
2008-й год, Первая профессиональная конференция "РОСАВТОДИЛЕР", первый опрос с участием Компании Ernst & Young.
220 респондентов, крупнейших дилерских центров из ведущих регионов России, определили общий индекс удовлетворённости по брендам.
Лидерами тогда стали Land Rover (4.28 пункта), AUDI (3.74), Skoda (3.71). Средний рейтинг - 3.30.
По отдельным категориям примечательно: по качеству техобслуживания победил АвтоВАЗ (4.75), по величиние маржи - Mazda (4.43).
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.Sabio Bernard
Toyota is a global auto manufacturer known for its lean manufacturing system called the Toyota Production System (TPS). TPS was developed to improve quality and productivity with the goal of efficiently producing vehicles for customers. Toyota has a global strategy of opening factories in each market it serves and designing plants with flexibility to export to other markets when local demand weakens. For its supply chain, Toyota must address questions around plant location, capacity, market allocation, and product design flexibility to facilitate efficient global manufacturing and distribution.
The document summarizes new car and light commercial vehicle (LCV) sales in Russia for 2012. It reports that sales increased 11% in 2012 compared to 2011, reaching a new record of 2.935 million units sold. However, growth slowed to only 1% in December 2012. The top ten best-selling models in Russia are produced locally. The association forecasts sales will remain stable at around 2.95 million units in 2013, consolidating around the current level with limited growth expected.
New passenger cars and light commercial vehicles по данным Ассоциации АЕВ (AEB AMC) в 2011 году снова нарушили прогноз по продажам на российском авторынке - 2,653,408 единиц (+39% к 2010 году).
Выше рынка росли VW (аж в два раза!), HYUNDAI, VOLVO, NISSAN, OPEL, ну и ряд китайских брендов.
Ожидания по 2012 году были на уровне 2.8М PC+LCV.
Supply Chain Management of TOYOTA.......case study by sabio bernard.Sabio Bernard
Toyota is a global auto manufacturer known for its lean manufacturing system called the Toyota Production System (TPS). TPS was developed to improve quality and productivity with the goal of efficiently producing vehicles for customers. Toyota has a global strategy of opening factories in each market it serves and designing plants with flexibility to export to other markets when local demand weakens. For its supply chain, Toyota must address questions around plant location, capacity, market allocation, and product design flexibility to facilitate efficient global manufacturing and distribution.
The document summarizes new car and light commercial vehicle (LCV) sales in Russia for 2012. It reports that sales increased 11% in 2012 compared to 2011, reaching a new record of 2.935 million units sold. However, growth slowed to only 1% in December 2012. The top ten best-selling models in Russia are produced locally. The association forecasts sales will remain stable at around 2.95 million units in 2013, consolidating around the current level with limited growth expected.
New passenger cars and light commercial vehicles по данным Ассоциации АЕВ (AEB AMC) в 2011 году снова нарушили прогноз по продажам на российском авторынке - 2,653,408 единиц (+39% к 2010 году).
Выше рынка росли VW (аж в два раза!), HYUNDAI, VOLVO, NISSAN, OPEL, ну и ряд китайских брендов.
Ожидания по 2012 году были на уровне 2.8М PC+LCV.
По данным Association AEB, в 2010 году итоговая цифра продаж составила 1,910,573 единиц, и она значительно превысила прогнозируемые показатели. По факту, автомобильный рынок вырос на 30% по сравнению с 2009 годом.
Среди старожилов рынка наиболее динамично продавались LEXUS, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, KIA, LADA.
В тот момент прогноз-2011 от Ассоциации АЕВ составил 2.24М PC and LCV.
Любителям статистики и сравнений:
Итоги продаж PC и LCV в кризисном 2009 году от Ассоциации АЕВ. Падение 49% по отношению к 2008 году (1,465,917 единиц против 2,897,459) и прогноз на 2010 год - 1,5М.
Ощутимые плюсы в продажах были у Geely, Hummer и Isuzu. Однако.
Из неопубликованного:
Так мы видели проблемы автосервисной отрасли в 2010 году -
(i)
устаревший автопарк
(ii)
огромное количество неисправностей, выявляемых при техосмотре и в процессе эксплуатации автомобилей
(iii)
весьма скромная доля дилерского сегмента рынка
(iv)
дефицит предприятий технического сервиса (на основе восприятия существующей статистики)
(v)
недоразвитость производственной базы независимых СТОА
(vi)
либеральное нормативное правовое регулирование автомобильного рынка
В нашей стране несколько сервисных концепций.
Одна из них - ZF. Все стремятся к объединению. Это НЕ удивительно.
– Original Sachs Service (для легковых и грузовых автомобилей);
– Lemforder plus (для легковых и грузовых автомобилей);
– Boge Service.
Количество партнёров в мире исчисляется тысячами (имидж, техническая/маркетинговая/информационная поддержка, гарантии от Производителей).
А в России?
Государственная поддержка автомобильного рынка России (Алексей Рахманов, Минпромторг России). Доклад на Конференции "РОСАВТОДИЛЕР-2009"
Удержание объёмов выпуска отечественной автомобильной продукции через стимулирование спроса, в частности - путём субсидирования кредитов населению. Плюс гос. закупки в регионах.
Нам бы автодороги ещё кто-нибудь проспонсировал...
С почтением к профессиональному опыту Алексея Федосеева и его ГК "ИНТАЛЕВ": презентация на конференции «АВТОБИЗНЕС РОССИИ 2009» 27 марта 2009 года.
Полагаю, его доклад снова актуален сегодня на фоне очередного призрака стагнации на рынке.
Алексей говорит о неэффективности, точках роста продаж и создании конкурентных преимуществ.
Из архива 2008-го > Business Scenarios for Automotive Dealers in Europe, презентация сделана сеньором Leonardo Buzzavo,
University of Venice - Quintegia / Italy, ROAD Conference - Moscow, 27.8.2008.
Похожие сценарии звучали на недавнем Форуме "Авторитейл в России-2012", организованном Adam Smith Conferences + Ассоциация РОАД. Согласитесь, это звучало на мероприятии:
- Conflicts between dealers and manufacturers
- Development of businesses outside new cars
- Human resource focus (selection / training / incentives)
- Focus on lean processes (reducing waste)
Нашёл в архиве презентацию из первых рук. В декабре 2006 года к нам приезжали коллеги из Японии (Асадзума Ютака, Университет Хоккай Гакуэн) с целью изучить ситуацию с утилизацией ввозимых в Россию праворульных автомобилей.
Заодно познакомили нас со структурой Закона об утилизации подержанных автомобилей.
Почитайте, кому интересно.
А как у них? Презентация на РОСАВТОДИЛЕРЕ-2008 объединения американских автодилеров (Albert Gallegos).
Мне понравилась такая фраза - NADA неустанно работает для защиты интересов своих членов и добавлением пользы в их деятельности. Их 19,500 на тот момент (93% от общего числа автодилеров).
Aftersales приносит 81% валовой выручки в структуре доходов автодилеров.
Будущее автодилера в России на той же конференции нарисовал Вардан Даштоян («РОЛЬФ Авто Центры Менеджмент»).
Он определил реперную точку 3,510 дилерских центров надо России, при этом стоимость строительства 1 ДЦ Вардан определил в USD20 млн. Дорогой вход на рынок, однако!
В качестве стратегического направления заявлено <цитата> качественно новое взаимодействие с Клиентами <конец>.
Это было до кризиса.
Конференция РОСАВТОДИЛЕР-2008, доклад Андрея Комарова (PricewaterhouseCoopers). Ожидания 400 автомобилей на 1,000 населения, 5.5 млн ежегодных продаж автомобилей.
В качестве спойлера - Недостаточно развитая дорожная инфраструктура.
В этой же презентации Андрей обратил внимание на доминирование в прибыли автодилера доли услуг по постпродажному обслуживанию автомобилей. В Европе.
Ещё один экскурс в историю - 2007-й год.
То, что сейчас активно обсуждается, мы выносили на суд объединения автосервисных организаций пять лет назад.
На слайдах тезисы, которые сейчас заложены в рекомендации ФАС России, а также проблемы, которые надо решать при проведении ответственного (не бумажного) технического осмотра автомобилей.
Се ля ви... от идеи до реализации - долгий путь.
Ещё одна историческая презентация Игоря Коровкина (НП "ОАР") о реформе технического регулирования в России [октябрь/2007].
Мне лично нравятся слайды о жизненном цикле автомобиля и структуре мировой стандартизации.
Так сколько автосервисов нужно в России?
В журнале "Правильный Автосервис" [1/2008]размышляет Владислав Волгин на основе нескольких известных методов.
Эксперты спорят.
Автомобильный парк страны растёт.
Стратегии инфраструктуры технических сервисов не существует.
Рынок автокомпонентов и сервисного обслуживания в России с точки зрения Татьяны Арабаджи (НАПИ). В 2007 году российские автомобили пока ещё заметно доминировали в структуре автопарка: по данным на 2006-й год - 71,2%. Доля авторизованных сервисных центров оценивалась в 15-20%, независимых - 70%, гаражных мастерских - 10-15%.
Оборот рынка сервисных услуг - USD20 млрд по России, USD3...3,5 млрд - по Москве.
Перспективы развития автомобильной отрасли в России на той же Конференции "Автомеханика-2007" рассматривал Игорь Коровкин (НП «Объединения автопроизводителей России»).
В 2007 году кризиса не было видно, поэтому планка ежегодных продаж двигалась только вверх, но в целом прогноз на 2015-й год выполнен правдиво.
Особенное внимание посвятите структуре законодательства по техническому регулированию АТС и их составных частей.
Продолжаем историю:
Взгляд на тарифное регулирование ввоза автомобилей в Россию.
Доклад представлял Михаил Блохин (Ассоциация НАПАК) на "Автомеханике-2007" в Москве.
В документе есть структура затрат на эксплуатацию автомобиля - 29,6% приходится на автосервис и 19,4% - доля запчастей.
А первой презентацией была вот эта:
"Автосервис в России: проблемы, задачи, реформа".
С тех пор реформирвали пока только систему технического осмотра транспортных средств.
По данным Association AEB, в 2010 году итоговая цифра продаж составила 1,910,573 единиц, и она значительно превысила прогнозируемые показатели. По факту, автомобильный рынок вырос на 30% по сравнению с 2009 годом.
Среди старожилов рынка наиболее динамично продавались LEXUS, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, KIA, LADA.
В тот момент прогноз-2011 от Ассоциации АЕВ составил 2.24М PC and LCV.
Любителям статистики и сравнений:
Итоги продаж PC и LCV в кризисном 2009 году от Ассоциации АЕВ. Падение 49% по отношению к 2008 году (1,465,917 единиц против 2,897,459) и прогноз на 2010 год - 1,5М.
Ощутимые плюсы в продажах были у Geely, Hummer и Isuzu. Однако.
Из неопубликованного:
Так мы видели проблемы автосервисной отрасли в 2010 году -
(i)
устаревший автопарк
(ii)
огромное количество неисправностей, выявляемых при техосмотре и в процессе эксплуатации автомобилей
(iii)
весьма скромная доля дилерского сегмента рынка
(iv)
дефицит предприятий технического сервиса (на основе восприятия существующей статистики)
(v)
недоразвитость производственной базы независимых СТОА
(vi)
либеральное нормативное правовое регулирование автомобильного рынка
В нашей стране несколько сервисных концепций.
Одна из них - ZF. Все стремятся к объединению. Это НЕ удивительно.
– Original Sachs Service (для легковых и грузовых автомобилей);
– Lemforder plus (для легковых и грузовых автомобилей);
– Boge Service.
Количество партнёров в мире исчисляется тысячами (имидж, техническая/маркетинговая/информационная поддержка, гарантии от Производителей).
А в России?
Государственная поддержка автомобильного рынка России (Алексей Рахманов, Минпромторг России). Доклад на Конференции "РОСАВТОДИЛЕР-2009"
Удержание объёмов выпуска отечественной автомобильной продукции через стимулирование спроса, в частности - путём субсидирования кредитов населению. Плюс гос. закупки в регионах.
Нам бы автодороги ещё кто-нибудь проспонсировал...
С почтением к профессиональному опыту Алексея Федосеева и его ГК "ИНТАЛЕВ": презентация на конференции «АВТОБИЗНЕС РОССИИ 2009» 27 марта 2009 года.
Полагаю, его доклад снова актуален сегодня на фоне очередного призрака стагнации на рынке.
Алексей говорит о неэффективности, точках роста продаж и создании конкурентных преимуществ.
Из архива 2008-го > Business Scenarios for Automotive Dealers in Europe, презентация сделана сеньором Leonardo Buzzavo,
University of Venice - Quintegia / Italy, ROAD Conference - Moscow, 27.8.2008.
Похожие сценарии звучали на недавнем Форуме "Авторитейл в России-2012", организованном Adam Smith Conferences + Ассоциация РОАД. Согласитесь, это звучало на мероприятии:
- Conflicts between dealers and manufacturers
- Development of businesses outside new cars
- Human resource focus (selection / training / incentives)
- Focus on lean processes (reducing waste)
Нашёл в архиве презентацию из первых рук. В декабре 2006 года к нам приезжали коллеги из Японии (Асадзума Ютака, Университет Хоккай Гакуэн) с целью изучить ситуацию с утилизацией ввозимых в Россию праворульных автомобилей.
Заодно познакомили нас со структурой Закона об утилизации подержанных автомобилей.
Почитайте, кому интересно.
А как у них? Презентация на РОСАВТОДИЛЕРЕ-2008 объединения американских автодилеров (Albert Gallegos).
Мне понравилась такая фраза - NADA неустанно работает для защиты интересов своих членов и добавлением пользы в их деятельности. Их 19,500 на тот момент (93% от общего числа автодилеров).
Aftersales приносит 81% валовой выручки в структуре доходов автодилеров.
Будущее автодилера в России на той же конференции нарисовал Вардан Даштоян («РОЛЬФ Авто Центры Менеджмент»).
Он определил реперную точку 3,510 дилерских центров надо России, при этом стоимость строительства 1 ДЦ Вардан определил в USD20 млн. Дорогой вход на рынок, однако!
В качестве стратегического направления заявлено <цитата> качественно новое взаимодействие с Клиентами <конец>.
Это было до кризиса.
Конференция РОСАВТОДИЛЕР-2008, доклад Андрея Комарова (PricewaterhouseCoopers). Ожидания 400 автомобилей на 1,000 населения, 5.5 млн ежегодных продаж автомобилей.
В качестве спойлера - Недостаточно развитая дорожная инфраструктура.
В этой же презентации Андрей обратил внимание на доминирование в прибыли автодилера доли услуг по постпродажному обслуживанию автомобилей. В Европе.
Ещё один экскурс в историю - 2007-й год.
То, что сейчас активно обсуждается, мы выносили на суд объединения автосервисных организаций пять лет назад.
На слайдах тезисы, которые сейчас заложены в рекомендации ФАС России, а также проблемы, которые надо решать при проведении ответственного (не бумажного) технического осмотра автомобилей.
Се ля ви... от идеи до реализации - долгий путь.
Ещё одна историческая презентация Игоря Коровкина (НП "ОАР") о реформе технического регулирования в России [октябрь/2007].
Мне лично нравятся слайды о жизненном цикле автомобиля и структуре мировой стандартизации.
Так сколько автосервисов нужно в России?
В журнале "Правильный Автосервис" [1/2008]размышляет Владислав Волгин на основе нескольких известных методов.
Эксперты спорят.
Автомобильный парк страны растёт.
Стратегии инфраструктуры технических сервисов не существует.
Рынок автокомпонентов и сервисного обслуживания в России с точки зрения Татьяны Арабаджи (НАПИ). В 2007 году российские автомобили пока ещё заметно доминировали в структуре автопарка: по данным на 2006-й год - 71,2%. Доля авторизованных сервисных центров оценивалась в 15-20%, независимых - 70%, гаражных мастерских - 10-15%.
Оборот рынка сервисных услуг - USD20 млрд по России, USD3...3,5 млрд - по Москве.
Перспективы развития автомобильной отрасли в России на той же Конференции "Автомеханика-2007" рассматривал Игорь Коровкин (НП «Объединения автопроизводителей России»).
В 2007 году кризиса не было видно, поэтому планка ежегодных продаж двигалась только вверх, но в целом прогноз на 2015-й год выполнен правдиво.
Особенное внимание посвятите структуре законодательства по техническому регулированию АТС и их составных частей.
Продолжаем историю:
Взгляд на тарифное регулирование ввоза автомобилей в Россию.
Доклад представлял Михаил Блохин (Ассоциация НАПАК) на "Автомеханике-2007" в Москве.
В документе есть структура затрат на эксплуатацию автомобиля - 29,6% приходится на автосервис и 19,4% - доля запчастей.
А первой презентацией была вот эта:
"Автосервис в России: проблемы, задачи, реформа".
С тех пор реформирвали пока только систему технического осмотра транспортных средств.
2. История создания и цели опроса
► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса
удовлетворенности автодилеров
► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г.
► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA
► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как
- б/у автомобили;
- обслуживание покупателей (customer service);
- система стимулирования;
- рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж);
- обучение и развитие сотрудников автодилера.
► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны:
- продажа новых автомобилей;
- послепродажное обслуживание;
- реклама и продвижение;
- финансовые отношения;
- коммуникации.
► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших
дилеров ведущих регионов России.
► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос
2008 Page 2 Индекс удовлетворенности автодилера
3. Уровень поддержки производителем продаж новых авто
Land Rover 4.42
Mazda 3.92
BMW 3.90
Volvo 3.79
Audi 3.70
Nissan 3.67
Peugeot 3.67
Opel 3.65
Skoda 3.64
Ford 3.56
Toyota 3.53
Mercedes 3.50
Citroen 3.40
Ср.рыночное 3.26
Mitsubishi 3.23
Chevrolet 3.20
KIA-SOKIA 3.14
Renault 3.13
Hyundai-HMC 3.13
VAZ 3.08
VW 2.88
Suzuki 2.83
FIAT 2.83
Daewoo 2.83
Chery 2.80
GAZ 2.78
Honda 2.73
KIA-AVTOTOR 2.67
Hyundai-TAGAZ 2.44
2008 Page 3 Индекс удовлетворенности автодилера
4. Полнота представленной в России модельной гаммы
Mercedes 5.00
BMW 5.00
Volvo 4.82
Land Rover 4.75
GAZ 4.67
Skoda 4.57
Opel 4.50
Mazda 4.43
Peugeot 4.20
Citroen 4.20
Ford 4.08
Mitsubishi 4.04
Nissan 4.00
Ср.рыночное 3.89
Audi 3.83
VW 3.82
Toyota 3.70
Suzuki 3.67
Chevrolet 3.67
Chery 3.60
Hyundai-HMC 3.54
KIA-AVTOTOR 3.50
FIAT 3.50
Renault 3.18
KIA-SOKIA 3.13
Hyundai-TAGAZ 3.00
Daewoo 3.00
Honda 2.92
VAZ 2.50
2008 Page 4 Индекс удовлетворенности автодилера
5. Сроки появления новых моделей в России
BMW 4.80
Mazda 4.57
Volvo 4.27
Land Rover 4.25
Toyota 4.10
Ford 4.09
Skoda 4.00
Peugeot 4.00
Mercedes 4.00
Audi 4.00
Nissan 3.83
Opel 3.80
Citroen 3.80
Mitsubishi 3.74
Suzuki 3.67
KIA-AVTOTOR 3.50
Ср.рыночное 3.46
Chevrolet 3.40
Chery 3.20
Honda 3.15
FIAT 3.00
Hyundai-HMC 2.92
KIA-SOKIA 2.88
VW 2.82
Renault 2.80
Hyundai-TAGAZ 2.50
VAZ 2.25
Daewoo 2.00
GAZ 1.67
2008 Page 5 Индекс удовлетворенности автодилера
6. Прозрачность и качество построения дилерской сети
Land Rover 4.75
Audi 4.60
Mazda 4.14
Toyota 4.00
Nissan 3.83
Ford 3.82
Hyundai-HMC 3.77
Renault 3.73
Skoda 3.71
Peugeot 3.60
Mercedes 3.50
Daewoo 3.50
Mitsubishi 3.48
BMW 3.40
KIA-SOKIA 3.38
Ср.рыночное 3.33
Honda 3.31
VAZ 3.25
Chevrolet 3.20
Volvo 3.09
Opel 3.00
FIAT 3.00
Citroen 3.00
GAZ 2.67
VW 2.55
Chery 2.40
KIA-AVTOTOR 2.25
Hyundai-TAGAZ 2.25
Suzuki 2.00
2008 Page 6 Индекс удовлетворенности автодилера
7. Эффективность планирования, удовлетворенность
объемом поставок, прозрачность квотирования
Land Rover 4.25
Volvo 3.91
Mazda 3.71
Hyundai-HMC 3.69
Citroen 3.60
VAZ 3.50
Opel 3.50
Nissan 3.50
Daewoo 3.50
Audi 3.40
Skoda 3.29
BMW 3.20
KIA-SOKIA 3.13
GAZ 3.00
Peugeot 3.00
Honda 3.00
Ср.рыночное 3.00
Toyota 2.90
Renault 2.80
Ford 2.64
Mitsubishi 2.61
FIAT 2.50
Chevrolet 2.47
Chery 2.40
Suzuki 2.33
KIA-AVTOTOR 2.25
Hyundai-TAGAZ 2.08
Mercedes 2.00
VW 1.73
2008 Page 7 Индекс удовлетворенности автодилера
8. Предоставляемая величина маржи на новые автомобили
Mazda 4.43
Suzuki 4.33
Land Rover 4.25
Toyota 3.70
Opel 3.70
Peugeot 3.60
Citroen 3.40
Chevrolet 3.40
GAZ 3.33
Nissan 3.33
VAZ 3.25
BMW 3.20
KIA-SOKIA 3.14
Ср.рыночное 3.11
VW 3.09
Mercedes 3.00
Hyundai-TAGAZ 3.00
Volvo 2.91
Chery 2.80
KIA-AVTOTOR 2.75
Renault 2.73
Hyundai-HMC 2.62
Skoda 2.57
Honda 2.54
FIAT 2.50
Daewoo 2.50
Ford 2.45
Audi 2.40
Mitsubishi 2.13
2008 Page 8 Индекс удовлетворенности автодилера
9. Поддержка корпоративных продаж
Land Rover 4.25
Ford 4.00
BMW 3.80
VAZ 3.75
Volvo 3.73
Skoda 3.71
Renault 3.67
Peugeot 3.60
Nissan 3.50
Mercedes 3.50
Opel 3.40
Audi 3.40
VW 3.27
Chevrolet 3.07
Mitsubishi 3.05
Ср.рыночное 2.88
Toyota 2.80
KIA-SOKIA 2.63
FIAT 2.50
Daewoo 2.50
Citroen 2.40
Chery 2.40
Hyundai-HMC 2.23
Mazda 2.00
Hyundai-TAGAZ 1.83
KIA-AVTOTOR 1.75
Honda 1.46
GAZ 1.33
Suzuki 1.00
2008 Page 9 Индекс удовлетворенности автодилера
10. Рейтинг по послепродажному обслуживанию
VAZ 4.38
Toyota 4.33
Skoda 4.11
Audi 4.05
Hyundai-HMC 3.79
Volvo 3.75
Land Rover 3.69
Nissan 3.67
Ford 3.66
KIA-SOKIA 3.59
GAZ 3.58
Mitsubishi 3.57
Renault 3.45
Ср.рыночное 3.43
Peugeot 3.40
Mazda 3.36
VW 3.30
BMW 3.25
Opel 3.25
Mercedes 3.25
KIA-AVTOTOR 3.19
FIAT 3.13
Honda 3.10
Citroen 3.10
Hyundai-TAGAZ 2.98
Chevrolet 2.79
Suzuki 2.67
Daewoo 2.25
Chery 2.20
2008 Page 10 Индекс удовлетворенности автодилера
11. Поддержка гарантии
Mercedes 4.50
Toyota 4.40
VAZ 4.25
Nissan 4.17
Hyundai-HMC 4.17
Skoda 4.14
Mazda 4.00
Land Rover 4.00
BMW 4.00
Volvo 3.91
Honda 3.85
Mitsubishi 3.83
GAZ 3.67
KIA-SOKIA 3.63
Ford 3.58
Ср.рыночное 3.55
Renault 3.55
Opel 3.50
Audi 3.50
VW 3.36
KIA-AVTOTOR 3.25
Peugeot 3.20
Chevrolet 3.07
Suzuki 3.00
FIAT 3.00
Citroen 3.00
Hyundai-TAGAZ 2.92
Chery 2.40
Daewoo 1.50
2008 Page 11 Индекс удовлетворенности автодилера
12. Ценовая и ассортиментная политика по запчастям
VAZ 4.50
Toyota 4.50
Skoda 4.29
Land Rover 4.00
Audi 4.00
Nissan 3.83
Peugeot 3.80
Ford 3.73
GAZ 3.67
Hyundai-HMC 3.67
Opel 3.60
Volvo 3.55
Mercedes 3.50
Ср.рыночное 3.45
Mazda 3.43
Hyundai-TAGAZ 3.42
Citroen 3.40
KIA-SOKIA 3.38
VW 3.36
Suzuki 3.33
KIA-AVTOTOR 3.25
FIAT 3.00
Daewoo 3.00
BMW 3.00
Chevrolet 2.93
Renault 2.91
Mitsubishi 2.87
Honda 2.54
Chery 2.20
2008 Page 12 Индекс удовлетворенности автодилера
13. Логистика и сроки поставки запчастей
Toyota 4.20
VAZ 4.00
Skoda 4.00
Audi 3.80
KIA-SOKIA 3.75
Hyundai-HMC 3.50
Volvo 3.45
Mitsubishi 3.39
Renault 3.36
GAZ 3.33
Nissan 3.33
Land Rover 3.25
Peugeot 3.00
KIA-AVTOTOR 3.00
FIAT 3.00
Ср.рыночное 2.96
Hyundai-TAGAZ 2.92
VW 2.91
Ford 2.82
Honda 2.62
Mercedes 2.50
Daewoo 2.50
Mazda 2.43
Opel 2.40
Citroen 2.20
Chery 2.00
Chevrolet 1.87
BMW 1.80
Suzuki 1.67
2008 Page 13 Индекс удовлетворенности автодилера
14. Информационно-техническая поддержка и качество
технического обслуживания
VAZ 4.75
Audi 4.40
Ford 4.27
Toyota 4.20
BMW 4.20
Mitsubishi 4.17
Volvo 4.09
Skoda 4.00
Renault 4.00
Citroen 3.80
Hyundai-HMC 3.77
GAZ 3.67
KIA-SOKIA 3.63
Peugeot 3.60
Mazda 3.57
Ср.рыночное 3.55
VW 3.55
Opel 3.50
Land Rover 3.50
FIAT 3.50
Nissan 3.33
Chevrolet 3.29
KIA-AVTOTOR 3.25
Honda 3.25
Suzuki 2.67
Hyundai-TAGAZ 2.67
Mercedes 2.50
Chery 2.20
Daewoo 2.00
2008 Page 14 Индекс удовлетворенности автодилера
15. Рейтинг по рекламе и продвижению
Land Rover 4.31
Ford 4.20
Opel 3.70
Nissan 3.67
Mercedes 3.63
Mazda 3.57
Toyota 3.55
BMW 3.55
Audi 3.50
Skoda 3.46
Hyundai-HMC 3.44
Peugeot 3.40
Chevrolet 3.38
Volvo 3.32
Ср.рыночное 3.13
VAZ 3.13
Honda 3.04
Mitsubishi 2.97
FIAT 2.88
Renault 2.70
Citroen 2.55
KIA-SOKIA 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.48
GAZ 2.42
Daewoo 2.38
VW 2.36
Chery 2.35
Suzuki 2.33
KIA-AVTOTOR 2.06
2008 Page 15 Индекс удовлетворенности автодилера
16. Имиджевые рекламные кампании, продвижение бренда
Land Rover 4.50
Mazda 4.43
Ford 4.17
Toyota 4.10
Opel 4.10
Volvo 3.82
BMW 3.80
VAZ 3.75
Chevrolet 3.73
Nissan 3.67
Hyundai-HMC 3.54
Mercedes 3.50
Peugeot 3.40
Skoda 3.29
Mitsubishi 3.26
Ср.рыночное 3.25
Suzuki 3.00
FIAT 3.00
Daewoo 3.00
Chery 3.00
Audi 3.00
Citroen 2.80
Hyundai-TAGAZ 2.67
Honda 2.62
KIA-AVTOTOR 2.50
KIA-SOKIA 2.50
VW 2.09
Renault 2.09
GAZ 1.67
2008 Page 16 Индекс удовлетворенности автодилера
17. Специальные акции, проводимые производителем
Land Rover 4.00
Ford 3.82
Hyundai-HMC 3.77
Nissan 3.67
Volvo 3.64
Citroen 3.60
Audi 3.60
Skoda 3.57
Opel 3.50
Mercedes 3.50
Chevrolet 3.47
Mazda 3.43
Toyota 3.40
BMW 3.40
Peugeot 3.20
Ср.рыночное 3.10
Renault 3.09
VAZ 3.00
Honda 3.00
Daewoo 3.00
Mitsubishi 2.83
KIA-SOKIA 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.50
FIAT 2.50
Suzuki 2.33
VW 2.27
KIA-AVTOTOR 2.25
GAZ 2.00
Chery 2.00
2008 Page 17 Индекс удовлетворенности автодилера
18. Поддержка рекламных бюджетов дилеров
Land Rover 4.25
Ford 4.18
Mercedes 4.00
Opel 3.50
Chevrolet 3.47
Peugeot 3.40
BMW 3.40
Nissan 3.33
Skoda 3.29
Audi 3.20
Honda 3.15
Hyundai-HMC 3.00
Toyota 2.70
Ср.рыночное 2.68
VAZ 2.50
FIAT 2.50
Volvo 2.45
Hyundai-TAGAZ 2.42
VW 2.36
GAZ 2.33
Mitsubishi 2.22
Renault 2.18
Mazda 2.14
KIA-SOKIA 2.00
Chery 2.00
Citroen 1.40
Suzuki 1.33
KIA-AVTOTOR 1.25
Daewoo 1.00
2008 Page 18 Индекс удовлетворенности автодилера
19. Бизнес ориентированность стандартов марки и их контроля
Land Rover 4.50
Ford 4.36
Mazda 4.29
Toyota 4.00
Nissan 4.00
Audi 3.80
Skoda 3.71
Opel 3.70
GAZ 3.67
Peugeot 3.60
BMW 3.60
Mitsubishi 3.57
Mercedes 3.50
FIAT 3.50
Hyundai-HMC 3.46
Renault 3.45
Honda 3.38
Volvo 3.36
Ср.рыночное 3.27
VAZ 3.25
KIA-SOKIA 3.00
Chevrolet 2.87
VW 2.73
Suzuki 2.67
Daewoo 2.50
Citroen 2.40
Chery 2.40
Hyundai-TAGAZ 2.33
KIA-AVTOTOR 2.25
2008 Page 19 Индекс удовлетворенности автодилера
20. Рейтинг по финансовому отношению
Land Rover 4.75
Hyundai-HMC 4.04
Renault 3.95
BMW 3.90
Audi 3.90
VW 3.77
FIAT 3.75
Skoda 3.64
VAZ 3.63
Volvo 3.55
Mercedes 3.50
Citroen 3.50
Opel 3.45
Mitsubishi 3.43
Chevrolet 3.32
Ср.рыночное 3.31
Peugeot 3.30
Chery 3.25
Mazda 3.21
Nissan 3.20
Toyota 3.20
KIA-AVTOTOR 3.13
KIA-SOKIA 3.06
GAZ 3.00
Ford 2.91
Honda 2.77
Daewoo 2.25
Hyundai-TAGAZ 1.83
Suzuki 1.83
2008 Page 20 Индекс удовлетворенности автодилера
21. Условия оплаты новых автомобилей (отсрочка платежей)
Land Rover 5.00
Renault 4.09
Hyundai-HMC 4.00
BMW 3.80
Opel 3.60
Citroen 3.60
VW 3.55
VAZ 3.50
FIAT 3.50
Skoda 3.43
Volvo 3.27
Mitsubishi 3.22
Peugeot 3.20
Audi 3.17
Chevrolet 3.07
Ср.рыночное 3.01
Toyota 3.00
Nissan 3.00
Mercedes 3.00
KIA-SOKIA 3.00
Chery 3.00
KIA-AVTOTOR 2.75
Mazda 2.43
GAZ 2.33
Ford 2.25
Honda 2.08
Suzuki 2.00
Daewoo 2.00
Hyundai-TAGAZ 1.42
2008 Page 21 Индекс удовлетворенности автодилера
22. Условия оплаты запчастей
Land Rover 4.50
Audi 4.20
Hyundai-HMC 4.08
VW 4.00
Mercedes 4.00
Mazda 4.00
FIAT 4.00
BMW 4.00
Skoda 3.86
Volvo 3.82
Renault 3.80
VAZ 3.75
GAZ 3.67
Mitsubishi 3.65
Nissan 3.60
KIA-AVTOTOR 3.50
Chevrolet 3.50
Honda 3.46
Ford 3.45
Ср.рыночное 3.45
Toyota 3.40
Peugeot 3.40
Citroen 3.40
Opel 3.30
Chery 3.25
KIA-SOKIA 3.13
Daewoo 2.50
Hyundai-TAGAZ 2.25
Suzuki 1.67
2008 Page 22 Индекс удовлетворенности автодилера
23. Рейтинг по коммуникации - Поддержка эффективной обратной связи с
дилером, информирование о планах
Land Rover 4.75
VAZ 4.50
Mazda 4.29
Nissan 4.00
BMW 3.80
Volvo 3.64
Toyota 3.60
Skoda 3.57
Daewoo 3.50
Hyundai-HMC 3.46
Peugeot 3.40
Renault 3.36
Mitsubishi 3.35
GAZ 3.33
Opel 3.30
Ср.рыночное 3.27
Citroen 3.20
Chery 3.20
Ford 3.08
Honda 3.08
Chevrolet 3.07
Audi 3.00
FIAT 3.00
KIA-SOKIA 3.00
Hyundai-TAGAZ 2.58
Mercedes 2.50
VW 2.36
KIA-AVTOTOR 2.25
Suzuki 2.00
2008 Page 23 Индекс удовлетворенности автодилера
24. Общий индекс удовлетворенности по брендам
Land Rover 4.28
Audi 3.74
Skoda 3.71
Toyota 3.69
Mazda 3.69
BMW 3.66
Ford 3.64
Volvo 3.63
VAZ 3.54
Opel 3.52
Peugeot 3.48
Nissan 3.47
Hyundai-HMC 3.47
Mercedes 3.41
Mitsubishi 3.30
Ср.рыночное 3.30
Renault 3.27
KIA-SOKIA 3.18
Chevrolet 3.16
Citroen 3.13
FIAT 3.03
Honda 2.99
GAZ 2.94
Chery 2.94
VW 2.93
KIA-AVTOTOR 2.68
Daewoo 2.56
Hyundai-TAGAZ 2.51
Suzuki 2.51
2008 Page 24 Индекс удовлетворенности автодилера
If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.