Download to read offline
Ey dsi 2008
Документ представляет собой результаты первого опроса удовлетворенности российских автодилеров, проведенного в 2008 году, с акцентом на важные аспекты, такие как продажи новых автомобилей, послепродажное обслуживание и реклама. Опрос состоял из 220 респондентов и охватывает уровень удовлетворенности разных брендов, таких как Land Rover, Mazda и BMW. Основные выводы подчеркивают важность поддержки и качества предоставляемых услуг автопроизводителями.
Ey dsi 2008
- 1. Индекс удовлетворенности автодилера 1-ая Профессиональнаяконференция российских автомобильных дилеров 27 Августа 2008
- 2. История создания ицели опроса ► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса удовлетворенности автодилеров ► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г. ► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA ► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как - б/у автомобили; - обслуживание покупателей (customer service); - система стимулирования; - рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж); - обучение и развитие сотрудников автодилера. ► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны: - продажа новых автомобилей; - послепродажное обслуживание; - реклама и продвижение; - финансовые отношения; - коммуникации. ► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших дилеров ведущих регионов России. ► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос 2008 Page 2 Индекс удовлетворенности автодилера
- 3. Уровень поддержки производителемпродаж новых авто Land Rover 4.42 Mazda 3.92 BMW 3.90 Volvo 3.79 Audi 3.70 Nissan 3.67 Peugeot 3.67 Opel 3.65 Skoda 3.64 Ford 3.56 Toyota 3.53 Mercedes 3.50 Citroen 3.40 Ср.рыночное 3.26 Mitsubishi 3.23 Chevrolet 3.20 KIA-SOKIA 3.14 Renault 3.13 Hyundai-HMC 3.13 VAZ 3.08 VW 2.88 Suzuki 2.83 FIAT 2.83 Daewoo 2.83 Chery 2.80 GAZ 2.78 Honda 2.73 KIA-AVTOTOR 2.67 Hyundai-TAGAZ 2.44 2008 Page 3 Индекс удовлетворенности автодилера
- 4. Полнота представленной вРоссии модельной гаммы Mercedes 5.00 BMW 5.00 Volvo 4.82 Land Rover 4.75 GAZ 4.67 Skoda 4.57 Opel 4.50 Mazda 4.43 Peugeot 4.20 Citroen 4.20 Ford 4.08 Mitsubishi 4.04 Nissan 4.00 Ср.рыночное 3.89 Audi 3.83 VW 3.82 Toyota 3.70 Suzuki 3.67 Chevrolet 3.67 Chery 3.60 Hyundai-HMC 3.54 KIA-AVTOTOR 3.50 FIAT 3.50 Renault 3.18 KIA-SOKIA 3.13 Hyundai-TAGAZ 3.00 Daewoo 3.00 Honda 2.92 VAZ 2.50 2008 Page 4 Индекс удовлетворенности автодилера
- 5. Сроки появления новыхмоделей в России BMW 4.80 Mazda 4.57 Volvo 4.27 Land Rover 4.25 Toyota 4.10 Ford 4.09 Skoda 4.00 Peugeot 4.00 Mercedes 4.00 Audi 4.00 Nissan 3.83 Opel 3.80 Citroen 3.80 Mitsubishi 3.74 Suzuki 3.67 KIA-AVTOTOR 3.50 Ср.рыночное 3.46 Chevrolet 3.40 Chery 3.20 Honda 3.15 FIAT 3.00 Hyundai-HMC 2.92 KIA-SOKIA 2.88 VW 2.82 Renault 2.80 Hyundai-TAGAZ 2.50 VAZ 2.25 Daewoo 2.00 GAZ 1.67 2008 Page 5 Индекс удовлетворенности автодилера
- 6. Прозрачность и качествопостроения дилерской сети Land Rover 4.75 Audi 4.60 Mazda 4.14 Toyota 4.00 Nissan 3.83 Ford 3.82 Hyundai-HMC 3.77 Renault 3.73 Skoda 3.71 Peugeot 3.60 Mercedes 3.50 Daewoo 3.50 Mitsubishi 3.48 BMW 3.40 KIA-SOKIA 3.38 Ср.рыночное 3.33 Honda 3.31 VAZ 3.25 Chevrolet 3.20 Volvo 3.09 Opel 3.00 FIAT 3.00 Citroen 3.00 GAZ 2.67 VW 2.55 Chery 2.40 KIA-AVTOTOR 2.25 Hyundai-TAGAZ 2.25 Suzuki 2.00 2008 Page 6 Индекс удовлетворенности автодилера
- 7. Эффективность планирования, удовлетворенность объемом поставок, прозрачность квотирования Land Rover 4.25 Volvo 3.91 Mazda 3.71 Hyundai-HMC 3.69 Citroen 3.60 VAZ 3.50 Opel 3.50 Nissan 3.50 Daewoo 3.50 Audi 3.40 Skoda 3.29 BMW 3.20 KIA-SOKIA 3.13 GAZ 3.00 Peugeot 3.00 Honda 3.00 Ср.рыночное 3.00 Toyota 2.90 Renault 2.80 Ford 2.64 Mitsubishi 2.61 FIAT 2.50 Chevrolet 2.47 Chery 2.40 Suzuki 2.33 KIA-AVTOTOR 2.25 Hyundai-TAGAZ 2.08 Mercedes 2.00 VW 1.73 2008 Page 7 Индекс удовлетворенности автодилера
- 8. Предоставляемая величина маржина новые автомобили Mazda 4.43 Suzuki 4.33 Land Rover 4.25 Toyota 3.70 Opel 3.70 Peugeot 3.60 Citroen 3.40 Chevrolet 3.40 GAZ 3.33 Nissan 3.33 VAZ 3.25 BMW 3.20 KIA-SOKIA 3.14 Ср.рыночное 3.11 VW 3.09 Mercedes 3.00 Hyundai-TAGAZ 3.00 Volvo 2.91 Chery 2.80 KIA-AVTOTOR 2.75 Renault 2.73 Hyundai-HMC 2.62 Skoda 2.57 Honda 2.54 FIAT 2.50 Daewoo 2.50 Ford 2.45 Audi 2.40 Mitsubishi 2.13 2008 Page 8 Индекс удовлетворенности автодилера
- 9. Поддержка корпоративных продаж Land Rover 4.25 Ford 4.00 BMW 3.80 VAZ 3.75 Volvo 3.73 Skoda 3.71 Renault 3.67 Peugeot 3.60 Nissan 3.50 Mercedes 3.50 Opel 3.40 Audi 3.40 VW 3.27 Chevrolet 3.07 Mitsubishi 3.05 Ср.рыночное 2.88 Toyota 2.80 KIA-SOKIA 2.63 FIAT 2.50 Daewoo 2.50 Citroen 2.40 Chery 2.40 Hyundai-HMC 2.23 Mazda 2.00 Hyundai-TAGAZ 1.83 KIA-AVTOTOR 1.75 Honda 1.46 GAZ 1.33 Suzuki 1.00 2008 Page 9 Индекс удовлетворенности автодилера
- 10. Рейтинг по послепродажномуобслуживанию VAZ 4.38 Toyota 4.33 Skoda 4.11 Audi 4.05 Hyundai-HMC 3.79 Volvo 3.75 Land Rover 3.69 Nissan 3.67 Ford 3.66 KIA-SOKIA 3.59 GAZ 3.58 Mitsubishi 3.57 Renault 3.45 Ср.рыночное 3.43 Peugeot 3.40 Mazda 3.36 VW 3.30 BMW 3.25 Opel 3.25 Mercedes 3.25 KIA-AVTOTOR 3.19 FIAT 3.13 Honda 3.10 Citroen 3.10 Hyundai-TAGAZ 2.98 Chevrolet 2.79 Suzuki 2.67 Daewoo 2.25 Chery 2.20 2008 Page 10 Индекс удовлетворенности автодилера
- 11. Поддержка гарантии Mercedes 4.50 Toyota 4.40 VAZ 4.25 Nissan 4.17 Hyundai-HMC 4.17 Skoda 4.14 Mazda 4.00 Land Rover 4.00 BMW 4.00 Volvo 3.91 Honda 3.85 Mitsubishi 3.83 GAZ 3.67 KIA-SOKIA 3.63 Ford 3.58 Ср.рыночное 3.55 Renault 3.55 Opel 3.50 Audi 3.50 VW 3.36 KIA-AVTOTOR 3.25 Peugeot 3.20 Chevrolet 3.07 Suzuki 3.00 FIAT 3.00 Citroen 3.00 Hyundai-TAGAZ 2.92 Chery 2.40 Daewoo 1.50 2008 Page 11 Индекс удовлетворенности автодилера
- 12. Ценовая и ассортиментнаяполитика по запчастям VAZ 4.50 Toyota 4.50 Skoda 4.29 Land Rover 4.00 Audi 4.00 Nissan 3.83 Peugeot 3.80 Ford 3.73 GAZ 3.67 Hyundai-HMC 3.67 Opel 3.60 Volvo 3.55 Mercedes 3.50 Ср.рыночное 3.45 Mazda 3.43 Hyundai-TAGAZ 3.42 Citroen 3.40 KIA-SOKIA 3.38 VW 3.36 Suzuki 3.33 KIA-AVTOTOR 3.25 FIAT 3.00 Daewoo 3.00 BMW 3.00 Chevrolet 2.93 Renault 2.91 Mitsubishi 2.87 Honda 2.54 Chery 2.20 2008 Page 12 Индекс удовлетворенности автодилера
- 13. Логистика и срокипоставки запчастей Toyota 4.20 VAZ 4.00 Skoda 4.00 Audi 3.80 KIA-SOKIA 3.75 Hyundai-HMC 3.50 Volvo 3.45 Mitsubishi 3.39 Renault 3.36 GAZ 3.33 Nissan 3.33 Land Rover 3.25 Peugeot 3.00 KIA-AVTOTOR 3.00 FIAT 3.00 Ср.рыночное 2.96 Hyundai-TAGAZ 2.92 VW 2.91 Ford 2.82 Honda 2.62 Mercedes 2.50 Daewoo 2.50 Mazda 2.43 Opel 2.40 Citroen 2.20 Chery 2.00 Chevrolet 1.87 BMW 1.80 Suzuki 1.67 2008 Page 13 Индекс удовлетворенности автодилера
- 14. Информационно-техническая поддержка икачество технического обслуживания VAZ 4.75 Audi 4.40 Ford 4.27 Toyota 4.20 BMW 4.20 Mitsubishi 4.17 Volvo 4.09 Skoda 4.00 Renault 4.00 Citroen 3.80 Hyundai-HMC 3.77 GAZ 3.67 KIA-SOKIA 3.63 Peugeot 3.60 Mazda 3.57 Ср.рыночное 3.55 VW 3.55 Opel 3.50 Land Rover 3.50 FIAT 3.50 Nissan 3.33 Chevrolet 3.29 KIA-AVTOTOR 3.25 Honda 3.25 Suzuki 2.67 Hyundai-TAGAZ 2.67 Mercedes 2.50 Chery 2.20 Daewoo 2.00 2008 Page 14 Индекс удовлетворенности автодилера
- 15. Рейтинг по рекламеи продвижению Land Rover 4.31 Ford 4.20 Opel 3.70 Nissan 3.67 Mercedes 3.63 Mazda 3.57 Toyota 3.55 BMW 3.55 Audi 3.50 Skoda 3.46 Hyundai-HMC 3.44 Peugeot 3.40 Chevrolet 3.38 Volvo 3.32 Ср.рыночное 3.13 VAZ 3.13 Honda 3.04 Mitsubishi 2.97 FIAT 2.88 Renault 2.70 Citroen 2.55 KIA-SOKIA 2.50 Hyundai-TAGAZ 2.48 GAZ 2.42 Daewoo 2.38 VW 2.36 Chery 2.35 Suzuki 2.33 KIA-AVTOTOR 2.06 2008 Page 15 Индекс удовлетворенности автодилера
- 16. Имиджевые рекламные кампании,продвижение бренда Land Rover 4.50 Mazda 4.43 Ford 4.17 Toyota 4.10 Opel 4.10 Volvo 3.82 BMW 3.80 VAZ 3.75 Chevrolet 3.73 Nissan 3.67 Hyundai-HMC 3.54 Mercedes 3.50 Peugeot 3.40 Skoda 3.29 Mitsubishi 3.26 Ср.рыночное 3.25 Suzuki 3.00 FIAT 3.00 Daewoo 3.00 Chery 3.00 Audi 3.00 Citroen 2.80 Hyundai-TAGAZ 2.67 Honda 2.62 KIA-AVTOTOR 2.50 KIA-SOKIA 2.50 VW 2.09 Renault 2.09 GAZ 1.67 2008 Page 16 Индекс удовлетворенности автодилера
- 17. Специальные акции, проводимыепроизводителем Land Rover 4.00 Ford 3.82 Hyundai-HMC 3.77 Nissan 3.67 Volvo 3.64 Citroen 3.60 Audi 3.60 Skoda 3.57 Opel 3.50 Mercedes 3.50 Chevrolet 3.47 Mazda 3.43 Toyota 3.40 BMW 3.40 Peugeot 3.20 Ср.рыночное 3.10 Renault 3.09 VAZ 3.00 Honda 3.00 Daewoo 3.00 Mitsubishi 2.83 KIA-SOKIA 2.50 Hyundai-TAGAZ 2.50 FIAT 2.50 Suzuki 2.33 VW 2.27 KIA-AVTOTOR 2.25 GAZ 2.00 Chery 2.00 2008 Page 17 Индекс удовлетворенности автодилера
- 18. Поддержка рекламных бюджетовдилеров Land Rover 4.25 Ford 4.18 Mercedes 4.00 Opel 3.50 Chevrolet 3.47 Peugeot 3.40 BMW 3.40 Nissan 3.33 Skoda 3.29 Audi 3.20 Honda 3.15 Hyundai-HMC 3.00 Toyota 2.70 Ср.рыночное 2.68 VAZ 2.50 FIAT 2.50 Volvo 2.45 Hyundai-TAGAZ 2.42 VW 2.36 GAZ 2.33 Mitsubishi 2.22 Renault 2.18 Mazda 2.14 KIA-SOKIA 2.00 Chery 2.00 Citroen 1.40 Suzuki 1.33 KIA-AVTOTOR 1.25 Daewoo 1.00 2008 Page 18 Индекс удовлетворенности автодилера
- 19. Бизнес ориентированность стандартовмарки и их контроля Land Rover 4.50 Ford 4.36 Mazda 4.29 Toyota 4.00 Nissan 4.00 Audi 3.80 Skoda 3.71 Opel 3.70 GAZ 3.67 Peugeot 3.60 BMW 3.60 Mitsubishi 3.57 Mercedes 3.50 FIAT 3.50 Hyundai-HMC 3.46 Renault 3.45 Honda 3.38 Volvo 3.36 Ср.рыночное 3.27 VAZ 3.25 KIA-SOKIA 3.00 Chevrolet 2.87 VW 2.73 Suzuki 2.67 Daewoo 2.50 Citroen 2.40 Chery 2.40 Hyundai-TAGAZ 2.33 KIA-AVTOTOR 2.25 2008 Page 19 Индекс удовлетворенности автодилера
- 20. Рейтинг по финансовомуотношению Land Rover 4.75 Hyundai-HMC 4.04 Renault 3.95 BMW 3.90 Audi 3.90 VW 3.77 FIAT 3.75 Skoda 3.64 VAZ 3.63 Volvo 3.55 Mercedes 3.50 Citroen 3.50 Opel 3.45 Mitsubishi 3.43 Chevrolet 3.32 Ср.рыночное 3.31 Peugeot 3.30 Chery 3.25 Mazda 3.21 Nissan 3.20 Toyota 3.20 KIA-AVTOTOR 3.13 KIA-SOKIA 3.06 GAZ 3.00 Ford 2.91 Honda 2.77 Daewoo 2.25 Hyundai-TAGAZ 1.83 Suzuki 1.83 2008 Page 20 Индекс удовлетворенности автодилера
- 21. Условия оплаты новыхавтомобилей (отсрочка платежей) Land Rover 5.00 Renault 4.09 Hyundai-HMC 4.00 BMW 3.80 Opel 3.60 Citroen 3.60 VW 3.55 VAZ 3.50 FIAT 3.50 Skoda 3.43 Volvo 3.27 Mitsubishi 3.22 Peugeot 3.20 Audi 3.17 Chevrolet 3.07 Ср.рыночное 3.01 Toyota 3.00 Nissan 3.00 Mercedes 3.00 KIA-SOKIA 3.00 Chery 3.00 KIA-AVTOTOR 2.75 Mazda 2.43 GAZ 2.33 Ford 2.25 Honda 2.08 Suzuki 2.00 Daewoo 2.00 Hyundai-TAGAZ 1.42 2008 Page 21 Индекс удовлетворенности автодилера
- 22. Условия оплаты запчастей Land Rover 4.50 Audi 4.20 Hyundai-HMC 4.08 VW 4.00 Mercedes 4.00 Mazda 4.00 FIAT 4.00 BMW 4.00 Skoda 3.86 Volvo 3.82 Renault 3.80 VAZ 3.75 GAZ 3.67 Mitsubishi 3.65 Nissan 3.60 KIA-AVTOTOR 3.50 Chevrolet 3.50 Honda 3.46 Ford 3.45 Ср.рыночное 3.45 Toyota 3.40 Peugeot 3.40 Citroen 3.40 Opel 3.30 Chery 3.25 KIA-SOKIA 3.13 Daewoo 2.50 Hyundai-TAGAZ 2.25 Suzuki 1.67 2008 Page 22 Индекс удовлетворенности автодилера
- 23. Рейтинг по коммуникации- Поддержка эффективной обратной связи с дилером, информирование о планах Land Rover 4.75 VAZ 4.50 Mazda 4.29 Nissan 4.00 BMW 3.80 Volvo 3.64 Toyota 3.60 Skoda 3.57 Daewoo 3.50 Hyundai-HMC 3.46 Peugeot 3.40 Renault 3.36 Mitsubishi 3.35 GAZ 3.33 Opel 3.30 Ср.рыночное 3.27 Citroen 3.20 Chery 3.20 Ford 3.08 Honda 3.08 Chevrolet 3.07 Audi 3.00 FIAT 3.00 KIA-SOKIA 3.00 Hyundai-TAGAZ 2.58 Mercedes 2.50 VW 2.36 KIA-AVTOTOR 2.25 Suzuki 2.00 2008 Page 23 Индекс удовлетворенности автодилера
- 24. Общий индекс удовлетворенностипо брендам Land Rover 4.28 Audi 3.74 Skoda 3.71 Toyota 3.69 Mazda 3.69 BMW 3.66 Ford 3.64 Volvo 3.63 VAZ 3.54 Opel 3.52 Peugeot 3.48 Nissan 3.47 Hyundai-HMC 3.47 Mercedes 3.41 Mitsubishi 3.30 Ср.рыночное 3.30 Renault 3.27 KIA-SOKIA 3.18 Chevrolet 3.16 Citroen 3.13 FIAT 3.03 Honda 2.99 GAZ 2.94 Chery 2.94 VW 2.93 KIA-AVTOTOR 2.68 Daewoo 2.56 Hyundai-TAGAZ 2.51 Suzuki 2.51 2008 Page 24 Индекс удовлетворенности автодилера
- 25.
Editor's Notes
- #26 If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.