[No.31] stl global weekly market report(1.7일)

STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com
www.stlkorea.com
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P
market and provides an outlook for the market developments. The
report provides a detailed analysis of key developments impacting
S&P market trends.
STL MARKET REPORT
Weekly Focus No.31
Updated Jan 7, 2015
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents
Contents
Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1
Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4
Ⅲ. Bulk Carrier____________________________________________________________________7
Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10
Ⅳ. Tankers_______________________________________________________________________11
Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14
Ⅴ. Demolition____________________________________________________________________15
Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________16
Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________17
Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________19
Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________20
2015 STL Market Report No.31

STL MARKET REPORT No.31
Market overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
Ⅰ. Market Overview
1. 신조선 시장동향
2014 년 수주저하와 대규모 적자 등으로 힘든 한 해를 보낸 조선소들이 올해
목표 수주액을 지난해보다 다소 줄이거나 비슷한 수준으로 발표하는
모습이다. 저조한 전년도 실적과 2015 년 상반기 상황이 더욱 악화될
것이라는 우려로 부정적인 분위기가 형성된 듯 하다.
2015 년에도 신조계약에 있어 금융조건, 특히 RG(Refund Guarantee)를 받기가
쉽지 않아 조선소들의 어려움은 계속 될 것으로 보인다. 다만, 수익성이 좋은
탱커선과 LNG/LPG 등 기타 틈새시장에 집중하고 있는 한국의 조선소들은
상황이 좀 더 났다고 볼 수 있다.
¹대우해양조선이 그리스선주로부터 172,000cbm LNG 선(ice classed) 4 척을
척당 3 억 1,700 만달러에 수주 받아 2017 년과 2019 년 사이에 인도 예정이다.
대우해양조선의 경우 2014 년 총 149 억 달러(약 16 조원) 규모의
수주실적으로 연초 목표였던 145 억 달러를 초과 달성했다.
성동조선해양은 Nordic American Tankers 로부터 158,000 dwt 수에즈막스
탱커선 2 척을 수주하여 2016 년 9 월/ 2017 년 1 월에 인도 예정이다. 이
계약은 Nordic American Tankers 가 4 년만에 발주한 신조 Project 이다.
¹)
대우조선해양은 그리스 최대
해운선사인 안젤리쿠시스
그룹(Angelicoussis Group)
으로부터 173,400 ㎥급
LNG 운반선 4 척을 수주
했다고 지난 30 일 밝혔다.
29 일 유럽 현지에서 열린
계약식에는 대우조선해양
고재호 사장과 존 안젤리
쿠시스(John Angelicoussis)
회장이 참석했다.
Page 1

2. 벌크선 시장동향
지난 11 월부터 케이프사이즈 용선시장이 급락하기 시작하여 2015 년을 시작한 지금은 연일 BCI 가 5 년내
최저기록을 갱신하고 있다. BDI 는 2012 년 2 월/9 월, 2014 년 7 월 이후 다시 5 개월만에 다시 700 포인트
대로 하락했다.
용선시장의 급락으로 인해, 연말연시 거래량이 많지도 않았고 선가는 여전히 하락세를 벗어나지 못하는
모습이다.
3. 탱커선 시장동향
우울한 벌크선시장 분위기와는 달리 탱커선 시장은 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.
유가 하락으로 원유수송량이 늘면서 탱커수요는 늘어나고 있는 반면 최근 탱커 발주량이 많지 않아
운임과 용선료는 오르고 있는 것이다. 용선시장의 호황으로 인해 중고선가 역시 상승세를 보이고 있다.
이런 와중에 미국의 Genmar(General Maritime)사가 VLCC 14 척을 리세일 계약을 통해 한꺼번에 매입하여
눈길을 끌고 있다. 전체 14 억달러 규모의 계약이다.
Page 2

4. 해체선 시장동향
2014 년 한해 동안 해체선 시장의 움직임을 보며 확인한 것은, 해체선 시장이 얼마나 변동성이 심하며
예측하기 어려운가 하는 것이다. 한 예로 인도 해체선가는 3/4 분기들어 LDT 당 500 달러까지 치솟던 것이
지금은 410-420 달러 수준까지 떨어졌다.
극심한 변동성으로 인해 모두가 혼란스러운 가운데 확실한 것은 해체선총량이 2013 년에 비해
급감했다는 사실이다. 2014 년 해체선 총량은 전년대비 벌크선은 59%, 탱커선은 74% 수준에 그쳤다.
현재 해체선 시장에 가장 큰 영향을 미치는 주요인은 저가의 중국산 철강재가 계속 공급되고 있다는
점이다. 당분간 큰 개선을 기대하기는 어렵겠지만 설연휴로 인해 중국의 철강생산이 잠시나마
둔화된다면 약간의 개선 여지가 있을 수도 있을 것이다.
Page 3

Ⅱ. Issue & Trend
1. LNG 선박 발주량 10 년만에 최다
미국 셰일가스 개발 붐으로 인해 올해 LNG(천연액화가스)선박 신규발주
건수가 총 60 척으로 집계됐다. 이는 2004 년 총 75 척의 LNG 선이 발주된 이후
10 년 이래 최다 발주 기록이다.
국내 조선사들은 전 세계 LNG 발주량의 70%이상의 높은 점유율을 보이고
있다.
¹특히 대우조선해양은 30 척을 수주해 전 세계 물량 중 절반을 독식했다. 또
삼성중공업이 8 척, 현대중공업이 6 척을 각각 수주해 뒤를 이었다. 일본이
11 척을 수주해 한국의 뒤를 이었고 중국은 총 5 척을 수주했다.
LNG 선 신조 수주잔량에서 주목해야 할 점은 선박의 대형화 추세로 올해
발주된 60 척의 LNG 선 가운데 47 척이 17 만㎥(CBM)급 이상이라는 것이며,
대다수가 17 만 2,000∼17 만 4,000CBM 급에 집중돼 있다. 이는 선박이
대형화될수록 LNG 를 대규모로 장거리 운송하는데 가장 적합할 뿐 아니라
2016 년 초 완공 예정인 파나마 운하 확장 공사의 새로운 폭에 대응도
가능해졌기 때문이다.
우리나라의 경우 대형 LNG 선박 건조 능력 및 경쟁력에서 일본 및 중국보다
앞서 있어 사실상 시장을 장악할 수 있었다는 게 조선 관계자의 설명이다.
파나마 운하는 파나막스급(Panamax, 7 만톤급) 선박의 운항이 가능하도록
너비를 32m 에서 55m 로 확장하는 공사가 현재 진행 중이며 2016 년 완공
예정이다.
여기에 국내 업체가 수주한 일부 LNG 선박에 운송할 가스를 보관하는
화물창(가스탱크)을 국산화해 선박 원가를 낮춘 것도 수주에 유리하게
작용했다. 기존 LNG 선박에는 대부분 프랑스 GTT 사의 멤브레인 타입 화물창
기술이 적용됐지만, 올해 국내 업체가 수주한 12 척의 LNG 선박에는 한국형
¹)한중일 LNG선박 수주현황
Page 4

LNG 화물창인 KC-1 이 적용됐다. KC-1 은 한국가스공사와 국내 조선업체들이 공동 개발한 한국형 LNG
화물창으로 해외 업체에 기술료를 내지 않아도 돼 원가 절감 효과를 볼 수 있다.
또 올해 발주된 LNG 선 가운데 대부분은 이중 또는 삼중 연료 디젤 전기 추진 방식이 적용됐다.
선주사들의 연비 및 친환경 성능의 중요성에 대한 인식이 반영돼 천연가스 추진(ME-GI)엔진이 탑재된
LNG 선이 주를 이뤄 치열한 연비 경쟁이 조선업계에도 여실히 반영됐다. 한편, 조선업계는 오는
2015 년에는 올해 발주된 60 척보다 더 많은 수의 LNG 선의 발주가 이뤄질 것으로 예상했다.
2. 유가 하락에도 불구하고 고전하는 해운업계
국제유가가 떨어지고 있지만 업황부진에 해운경기회복에는 역부족인 것으로 보인다.
한국해양수산개발원(KMI 원장 김성귀)이 5 일 발표한 ‘2014 년 12 월 해운업 업황 경기실사지수(BSI-
Business Survey Index)’따르면 유가하락 등으로 인한 비용절감보다는 물동량 감소와 운임하락 등의
영향으로 12 월 체감경기가 전월인 11 월보다 나빠졌다고 답한 기업이 많아 해운업 BSI 가 전월보다
8 포인트 떨어진 68 을 기록했다.
해운업 BSI 는 한국선주협회 회원사 중 국내·외항운송사업자 142 개 법인기업을 대상으로 현재
경기수준에 대한 판단과 향후 전망 등을 설문 조사한 수치다. 100 을 넘으면 현재 경기나 향후 전망을 밝게
보는 사람이 더 많다는 의미다.
업황별로는 건화물 부문의 대부분 선형에서 운임이 하락하면서 61(-11)을, 컨테이너는
CCFI(중국발컨테이너운임지수)가 하락하면서 87(-6), 유조선이 VLCC(초대형 원유운반선) 중동-일본간
WS(국제 유조선 운임률)가 상승했음에도 불구하고 63(-10)을 기록하면서 선사들의 체감경기는 여전히
어려운 것으로 보였다.
채산성 BSI 또한 전월비-22 를 보이며 77 을 기록했다. 이밖에 부문별로는 자금사정 79(-10), 매출 81(-4),
구인사정 92(전기비+5), 투자 92(-1) 전 항목에서 어려움을 겪고 있는 것으로 조사됐다. 다만 컨테이너와
유조선 부문의 투자 BSI 는 각각 107(전기비-7), 109(전기비+5)를 기록, 선사들의 투자가 전년동기대비
증가한 것으로 나타났다.
Page 5

해운경기 전망 또한 지속되는 물동량 부족과 불확실한 경제상황으로 경영 개선을 기대하기는 어려운
것으로 내다봤다. 그러나 컨테이너 선사는 채산성을 제외하고 모두 100 이상을 기록하며 경영개선에 대한
기대감 높아진 것으로 나타났다.
또한 유조선 선사는 2015 년 1 분에도 전년동기대비 투자 증가를 예상한 기업이 더 많았다.
Page 6

Ⅲ. Bulk Carrier
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015
Capesize 180K
43.08 34.21 36.33 46.58 40.00
-32% -26% 6% 22% -16%
Panamax 76K
30.96 22.08 21.54 24.21 20.50
-25% -40% -3% 11% -18%
Supramax 56K
27.50 22.29 21.33 24.38 21.50
-15% -23% -4% 12% -13%
Handysize 32K
22.88 17.46 17.79 19.38 17.00
-12% -31% 2% 8% -14%
 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
CAPE PMAX SMAX HANDY
Page 7

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균
2015 CAPE
180K
선가 40.00 40.0
전월대비 0.0% -
전년대비 -13.0% -14.4%
PMAX
76k
선가 20.50 20.5
전월대비 0.0% -
전년대비 -24.1% -16.0%
SMAX
56k
선가 21.50 21.5
전월대비 0.0% -
전년대비 -17.3% -12.2%
HANDY
32k
선가 17.00 17.0
전월대비 0.0% -
전년대비 -19.0% -12.4%
2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8
PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4
SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5
HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4
 Cape
30
35
40
45
50
55
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
Page 8

Panamax
Supramax
 Handy
15
17
19
21
23
25
27
29
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
15
17
19
21
23
25
27
29
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
10
12
14
16
18
20
22
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
Page 9

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE
(mill USD)
REMARKS
(Buyers)
BC LEYDEN 27,850 1995 JAPAN MITSU C 4X30.5T 5.1 Undisclosed Buyers
MPP GRIFTBORG 4,149 1995 NETHERLAND Stork Werkspoor 1.1 Undisclosed Buyers
Page 10

Ⅳ. Tanker
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 2011 2012 2013 2014 2015
VLCC 310K
76.58 62.42 56.17 74.08 80.00
-14% -18% -10% 32% 8%
Suezmax 160K
54.00 44.25 40.00 50.92 46.00
-16% -18% -10% 27% -10%
Aframax 105K
38.71 30.50 29.00 38.92 60.00
-15% -21% -5% 34% 54%
MR 47K
29.00 24.92 26.25 26.88 27.00
7% -14% 5% 2% %
Chemical Tanker
IMO II 13K
13.13 10.56 11.94 12.98 12.75
-8% -20% 13% 9% -1.8%
 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
VLCC SUEZ AFRA MR
Page 11

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균
2015 VLCC
310K
선가 80.00 80.0
전월대비 3.9% -
전년대비 17.6% 8.0%
SUEZ
160K
선가 60.00 60.0
전월대비 5.3% -
전년대비 27.7% 18.2%
AFRA
105K
선가 46.00 46.0
전월대비 9.5% -
전년대비 35.3% 19.0%
MR
47K
선가 27.00 27.0
전월대비 8.0%
전년대비 -6.9% 0.5%
CHEM
IMO2
13K
선가 12.75 12.8
전월대비 0.0%
전년대비 2.0% -1.6%
2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1
SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8
AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7
MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9
CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0
 VLCC-310K
60
65
70
75
80
85
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
Page 12

 SUEZMAX-160K
 AFRAMAX-105K
 MR-47K
40
45
50
55
60
65
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
MillUSD
2015
2014
'14년 평균
Page 13

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO
PRICE
(m USD)
REMARKS
(Buyers)
TANKER
HHIC-PHIL 138
/HHIC-PHIL 137
320,000 2016
PHILIPPI
NES
(KOR)
B&W 200
14 Vessels
enbloc
: U.S.A.
- Genmar
TANKER
SHANGHAI WAIGAOQIAO 1355
/SHANGHAI WAIGAOQIAO 1356
319,000 2016 CHINA B&W 600
TANKER
HYUNDAI SAMHO S768
/HYUNDAI SAMHO S769
HYUNDAI SAMHO S770
/HYUNDAI SAMHO S771
300,000 2016 KOREA B&W 400
TANKER
HYUNDAI GUNSAN 2794
/HYUNDAI GUNSAN 2795
300,000 2016 KOREA B&W 200
TANKER YANGTZE FRIENDSHIP 310,444 2008 JAPAN B&W 61.8
New
Enterprise
Shpg
TANKER CHALLENGE PREMIER 45,897 2005 JAPAN MITSU 16
Undisclosed
buyer
TANKER MAERSK CLAIRE 45,014 1996 KOREA B&W 8
Undisclosed
buyer
LNG METHANE BECKI ANNE 86,269 2010 KOREA WART LNG 230 Greece Buyer,
incl. TCB for
9-11yrs +3-5yrs
optionLNG METHANE JULIA LOUISE 86,125 2010 KOREA WART LNG 230
2) Container, Reefer, Etc
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA. UNIT
PRICE
(m USD)
REMARKS
(Buyers)
CONT
FINEX TRADER
(ex-PRINCESS MARY)
6,264 2000 GERMANY MAK 360 TEU -
Undisclosed
buyer
Page 14

Ⅴ. Demolition
1) 선가
해체선가
(US$/LDT)
2013 평균 2014 평균 2015 평균 2014 1 월 2015 1 월
증감율
(전년대비)
증감율
(전년대비)
증감율
(전년대비)
증감율
(전월대비)
증감율
(전년대비)
TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 422.50 -11.0% 445.00 422.50 -7.1% -5.1%
BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 412.50 -12.0% 450.00 412.50 -5.7% -8.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
2) 해체선누적현황
해체선
총량
2013 년 2014 년 누적 2013 년 12 월 2014 년 12 월
Million
DWT
No.
Million
DWT
누적율
(전년대비)
No.
누적율
(전년대비)
Million
DWT
No.
Million
DWT
증감율
(전년대비)
No.
증감율
(전년대비)
TANKER 11.02 114 8.15 73.9% 86 75.4% 0.69 11 0.07 -90.6% 2 -81.8%
BC 23.30 430 13.68 58.7% 262 60.9% 1.35 25 0.83 -38.9% 27 8.0%
400
420
440
460
480
500
520
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
BC Tanker
해체선가 (US$/LDT)
Page 15

3) 해체선총량 (Million DWT)
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E
PRICE
(USD/LDT)
REMARKS
BC CAPE HAWK 161,425 19,624 1995 KOREA B&W -- BANGLADESHI
BC TRANS TENANG 42,312 8,119 1984 JAPAN B&W -- BANGLADESHI
BC AL WAKRAH 41,093 6,755 1984 JAPAN SULZ 425 INDIA
BC SARWAR JAHAN 41,084 6,764 1985 JAPAN SULZ - BANGLADESHI
BC THAI HARVEST 34,507 8,155 1987 JAPAN MITSU 410 INDIA
BC THAI DAWN 26,140 7,780 1985 GERMANY SULZ 410 INDIA
MPP MSC ISABELLE 9,498 3,384 1985 JAPAN HANSH 414.5 INDIA
CONT BLUE PEAK 10,204 3,569 1995 CHINA WART -- BANGLADESHI
CONT CARAVEL PRIDE 8,787 4,480 1994 ROMANIA MAK -- INDIA
CONT JI PENG 7,835 3,135 1984 GERMANY MITSU -- BANGLADESHI
TANKER ASIAN 44,978 10,730 1988 BELGIUM SULZ -- INDIA
LPG GSN UNITY 11,586 5,465 1982 NORWAY SULZ -- INDIA
0.58
1.04
0.75 0.81
1.07
0.49
1.14
0.34 0.17
1.05
0.64
0.065
1.32
1.32
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09
0.86
0.95 1.83
0.825
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
BC Tanker (10k+)
Page 16

Ⅵ. Key Indicators
1) Baltic Index
2015-01-02 2014-12-24 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 771 788 -17 4,209 647
BCI 456 472 -16 6,655 456
BPI 827 872 -45 4,622 418
BSI 884 897 -13 3,111 600
BHSI 488 495 -7 1,520 355
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
BDI BCI BPI BSI BHSI
Page 17

2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)
(USD/Ton,
Change)
Singapore Rotterdam Houston
IFO380 315.00 -24.00 277.50 -79.50 296.00 -13.00
IFO180 328.50 -30.50 302.00 -76.00 457.50 0.00
MDO 546.00 -38.00 - - 0.00 -
MGO 556.00 -18.00 514.00 -92.00 662.50 -31.50
기준일 :1 월 2 일
3) Exchange Rate
구분 2015-01-02 2014-12-26 CHANGE
미국달러 1,099.20 1,104.30 -5.10
일본엔(100) 917.30 918.18 -0.88
유로 1,330.20 1,348.85 -18.65
중국위안 176.78 177.91 -1.13
최초고시, 매매기준율기준
Page 18

Ⅶ. Useful Information
구분 행사명 일시 장소 기타
세미
나
2015 년 사우디
경제이슈 및
전망
1.14 일
(수)
대한
상공회의소
□ 최근 국제유가 하락으로 중동 산유국
경제가 타격을 입을 것이라는 전망이
나오는 가운데, 사우디아라비아의 경제
전망에 우리 기업들의 관심이 높음
□ 이에 ‘2015 년 사우디 경제 이슈 및 전망
세미나’를 개최
Page 19

Ⅷ. Contact IN
Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Director
Tel070-7771-6410
Mob 010-9496-0523
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Manager
Tel070-7771-6411
Mob 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
claire@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜과장)
Manager
Tel 02-776-0860
Mob 010-6455-1646
snp@stlkorea.com
patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476
E-mail: seoul@stlkorea.com
www.stlkorea.com
Page 20

[No.31] stl global weekly market report(1.7일)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to [No.31] stl global weekly market report(1.7일)

Similar to [No.31] stl global weekly market report(1.7일) (20)

[No.31] stl global weekly market report(1.7일)