Presentasjon av strategi, markeds- og fremtidsutsikter for banken og for Helgelandsregionen på kapitalmarkedsdag i Oslo 23. november 2012

1. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12
Strategi, markeder og fremtidsutsikter
En drivkraft for vekst på Helgeland Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1
JEF 01.01.12

2. Strategi
En drivkraft for vekst på Helgeland 2
JEF 01.01.12

3. Strategi
Lønnsom og ledende
Forretningsidé
Helgeland Sparebank skal være
en lønnsom og ledende bank på Helgeland
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank
Egenkapitalavkastning i % Markedsandel i % Helgeland 2011
8%
HSB
6% 7,2 % Andre
6,1 % PM 54 %
banker
4% BM 60 %
2%
0%
Per 30.09.2011 Per 30.09.2012 HSB Andre banker
NORDEA har avviklet og DNB har overtatt NORDLANDSBANKEN
En drivkraft for vekst på Helgeland 3
JEF 01.01.12

4. Strategi
Lønnsom – prioritering av resultatforbedring
Forretningsidé
Helgeland Sparebank skal være
en lønnsom og ledende bank på Helgeland
Regnskapspresentasjon Q3/2012
Balansert vekst for å opprettholde posisjonen
som en lønnsom og ledende bank på Helgeland
Prioritering
• Resultatforbedring foran utlånsvekst
• Tilpasning nye kapitalkrav
En drivkraft for vekst på Helgeland 4
JEF 01.01.12

5. Strategi
Lønnsom – resultatforbedring på 19 %
Forretningsidé
Helgeland Sparebank skal være
en lønnsom og ledende bank på Helgeland
Helgeland Sparebank (konsern) Resultat (mill. kr.)
30.09.11 I % av GFVK 30.09.12 I % av GFVK
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 242 1,54 % 261 1,49 %
Netto provisjonsinntekter 45 0,29 % 54 0,31 %
Andre driftsinntekter 3 0,02 % 4 0,02 %
Ordinære driftskostnader 172 1,09 % 173 0,99 %
Resultat basisdrift 118 0,76 % 146 0,83 %
Tap utlån og garantier 20 0,13 % 22 0,13 %
Netto verdiendring finansielle instrumenter 8 0,05 % 2 0,01 %
Resultat før skatt 106 0,67 % 126 0,72 %
I % av GFVK Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,47 % 1,42 % 1,46 % 1,48 % 1,53 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 5
JEF 01.01.12

6. Strategi
Ledende – regional ambisjon og profil
Forretningsidé
Helgeland Sparebank skal være
en lønnsom og ledende bank på Helgeland
Merkevarebygging 2012
Rollen som ledende bank er mer enn solid
markedsandel i person- og bedriftsmarkedet
Regionale ambisjon og profil
• Et regionalt finanshus
• Et bredt distribusjonsnett
• En samfunnsengasjert lokalbank
• En attraktiv kunnskapsvirksomhet
En drivkraft for vekst på Helgeland 6
JEF 01.01.12

7. Strategi
Organisasjonen – skal understøtte målene
HSB-styre
Administrerende direktør
Administrasjonssekretær Jan Erik Furunes Internrevisor
Brit Søfting Marit Jakobsen
Region Region Plassering Forretnings- Organisasjons- Finans- Risiko-
nord sør og forsikring utvikling utvikling styring styring
Viseadm. direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør
Lisbeth Flågeng Dag Hugo Heimstad Sverre Klausen Geir Sætran Ann Karin Krogli Inger Lise Strøm Anne Ekroll
Organisasjonsprosess 2012
Mindre sårbarhet, større fagmiljø og økt samarbeid
Resultat
• Flatere organisasjonsstruktur
• Mindre ledelsespennvidde
• Tydeliggjøring av finanshuset (plassering og forsikring)
• Samling av utviklingsstøtte (forretningsutvikling)
En drivkraft for vekst på Helgeland 7
JEF 01.01.12

8. Strategi
Selskapene – skal understøtte målene
HSB-styre
Administrerende direktør
Administrasjonssekretær Jan Erik Furunes Internrevisor
Brit Søfting Marit Jakobsen
Region Region Plassering Forretnings- Organisasjons- Finans- Risiko-
nord sør og forsikring utvikling utvikling styring styring
Viseadm. direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør
Lisbeth Flågeng Dag Hugo Heimstad Sverre Klausen Geir Sætran Ann Karin Krogli Inger Lise Strøm Anne Ekroll
Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap
100 % 8,9 %
34 % 6,5 %
48 % 10 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 8
JEF 01.01.12

9. Strategi
Gavefondene – skal understøtte målene
HSB-styre
Administrerende direktør
Administrasjonssekretær Jan Erik Furunes Internrevisor
Brit Søfting Marit Jakobsen
Region Region Plassering Forretnings- Organisasjons- Finans- Risiko-
nord sør og forsikring utvikling utvikling styring styring
Viseadm. direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør
Lisbeth Flågeng Dag Hugo Heimstad Sverre Klausen Geir Sætran Ann Karin Krogli Inger Lise Strøm Anne Ekroll
Helgeland Sparebank
Årlig markedsbudsjett: Sponsormidler
Helgelandsfondet (2007)
Tilført gavefond: 73 millioner
Helgelandstiftelsen (2010)
Tilført gavefond: 37 millioner
En drivkraft for vekst på Helgeland 9
JEF 01.01.12

10. Strategi
Medarbeiderne – høg trivsel
TNS Gallup
Trivselsindeks Skandinavia 2012
Offentlig virksomhet 60
Produksjonsbedrifter 59
Service/tjenesteyting * 58
Handelsvirksomhet 56
Andre virksomheter 71
Snitt (50.000 intervjuer Skandinavia) 62
Helgeland Sparebank * 83
0 20 40 60 80 100
En drivkraft for vekst på Helgeland 10
JEF 01.01.12

11. Strategi
Kundene – høg tilfredshet og lojalitet
Norsk Kundebarometer
Tilfredshets- og lojalitetsindeks Norge 2012
79
Helgeland Sparebank
83
77
Terra-gruppen
82
70
SpareBank 1-gruppen
73
67
DNB-konsernet
76
0 20 40 60 80 100
Tilfredshet Lojalitet
En drivkraft for vekst på Helgeland 11
JEF 01.01.12

12. Markeder og fremtidsutsikter
En drivkraft for vekst på Helgeland 12
JEF 01.01.12

13. Markeder og fremtidsutsikter
Et industrielt tyngdepunkt i Nord-Norge
Tromsø
Helgeland
Polarsirkel- og Himmelblålandet
Tyngdepunkt i Nord-Norge Mo i Rana
• Prosess- og verkstedindustri
• Kraftproduksjon
• Havbruk
• Olje- og gassaktivitet
Trondheim
En drivkraft for vekst på Helgeland 13
JEF 01.01.12

14. Markeder og fremtidsutsikter
Et allsidig og variert næringsliv
Regionale og lokale virksomheter Statlige virksomheter
Tromsø
Helgeland Servicesenter
Regnskap
Polarsirkel- og Himmelblålandet
Tyngdepunkt i Nord-Norge Mo i Rana
• Prosess- og verkstedindustri
• Kraftproduksjon
• Havbruk
• Olje- og gassaktivitet
Trondheim
Internasjonale og nasjonale virksomheter
Card Services AS
Internet AS
En drivkraft for vekst på Helgeland 14
JEF 01.01.12

15. Markeder og fremtidsutsikter
Storstilt olje/gass- og infrastrukturutbygging
Mo i Rana
Sandnessjøen
Mosjøen
Brønnøysund
E6
En drivkraft for vekst på Helgeland 15
JEF 01.01.12

16. Markeder og fremtidsutsikter
Banken har solid markeds- og lokalkunnskap
Helgeland
Befolkningsfordeling
Rana
Vefsn
Brønnøy Mo i Rana
Alstahaug
Hemnes
Leirfjord
Sømna
Lurøy
Sandnessjøen
Nesna
Herøy
Bindal Mosjøen
Grane
Hattfjelldal
Dønna
Rødøy
Vega
Vevelstad Brønnøysund
Træna
0 10.000 20.000 30.000
En drivkraft for vekst på Helgeland 16
JEF 01.01.12

17. Markeder og fremtidsutsikter
Positiv utvikling i regionen
Helgeland Helgeland
Befolkningsutvikling Sysselsettingsutvikling
78.000 37.500
77.860
77.500 37.000
77.540 37.023
77.437
77.000 77.135 36.500 36.618
76.895 76.940 36.389 36.352
76.500 36.000 36.112
76.000 35.500
2007 2008 2009 2010 2011 30.06.12 2007 2008 2009 2010 2011
Helgeland Helgeland
Ledighetsutvikling Boligprisutvikling per kvm
1.200 20.000
1.096 1.097 18.950
1.000 1.042 17.500 18.206
800 15.000 15.428
796 14.709
762
709
600 12.500 13.325
12.731
400 10.000
2007 2008 2009 2010 2011 30.06.12 2007 2008 2009 2010 2011 30.06.12
En drivkraft for vekst på Helgeland 17
JEF 01.01.12

18. Markeder og fremtidsutsikter
Bankens posisjon i regionen
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank
Forvaltningskapital (mill. kr.) Misligholdte og tapsutsatte eng. i % av utlån
25.000 1,6 %
24.247
22.802 1,5 %
20.000
20.160 1,2 %
18.376 1,1 %
15.000 16.594 1,1 %
1,0 %
14.256 0,8 % 0,9 %
10.000
0,4 % 0,5 %
5.000
0 0,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12 2007 2008 2009 2010 2011 30.09.12
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank
Innskuddsandel i % PM og BM 30.09.12 Utlånsandel i % PM og BM 30.09.12
PM 65,8 % PM 64,3 % BM 35,7 %
BM 34,2 %
Innskudd 11,1 MRD - Andel Helgeland 91,8 % Utlån 19,4 MRD - Andel Helgeland 83,5 %
Personmarked Bedriftsmarked Personmarked Bedriftsmarked
En drivkraft for vekst på Helgeland 18
JEF 01.01.12

19. Markeder og fremtidsutsikter
Bankens posisjon i bedriftsmarkedet
Helgeland Sparebank
Utlånsfordeling i % BM 30.09.12
Eiendomsdrift 33,5 %
Jord og skogbruk 18,3 %
Fiske og havbruk 12,8 %
Bygg, anlegg og kraft 11,7 %
Transport og tjenesteyting 9,1 %
Industri og bergverk 8,5 %
Handel, hotell og restaurant 5,6 %
Forsikring og finansforetak 0,7 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 19
JEF 01.01.12

20. Markeder og fremtidsutsikter
Bankens posisjon blant aksjeselskap
Eniro/Universitetet i Nordland
HSB-andel i % BM 2011
Omsetning 53 %
Gjeld 46 %
Egenkapital 56 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 20
JEF 01.01.12

21. Markeder og fremtidsutsikter
Bankens posisjon i nøkkeltall
Eniro/Universitetet i Nordland
Næringsliv tilfredsstillende i % nøkkeltall 2010
69 %
Resultatgrad
65 %
74 %
Likviditetsgrad
71 %
75 %
Egenkapitalandel
72 %
57 %
Totalkapitalrentabilitet
56 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Helgeland Sparebank Nordland
En drivkraft for vekst på Helgeland 21
JEF 01.01.12

22. Markeder og fremtidsutsikter
Olje-klondyke i nord og bankens tilnærming
En drivkraft for vekst på Helgeland 22
JEF 01.01.12

23. Markeder og fremtidsutsikter
En allsidig og variert region midt i Norge
• Helgeland er rik på naturressurser og et industrielt
tyngdepunkt i Nord-Norge
• Regionen vokser i befolkning og verdiskaping
• Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen
• Veksten trues av den voksende eldrebølgen
• Regionen må møte kunnskapsutfordringen
• Regionen må løse infrastrukturutfordringen
• Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også
trygge industriutviklingen og matproduksjonen
• Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom
by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi
En drivkraft for vekst på Helgeland 23
JEF 01.01.12

24. Markeder og fremtidsutsikter
En allsidig og variert region midt i Norge
”Helgeland Sparebank har gjennom sin framtidsanalyse
som ble presentert på kommunekonferansen i Mosjøen
bidratt med et debattinnlegg av stor betydning
for regionens framtid.
Og skal de gigantiske vyene for offshorenæringen få
den ønskede regionale effekten for Helgeland, må
man bevilge seg noen overordnede refleksjoner
rundt de tankene banken sår.”
Leder Helgeland Arbeiderblad – 09.11.12
En drivkraft for vekst på Helgeland 24
JEF 01.01.12

25. Takk for oppmerksomheten!
En drivkraft for vekst på Helgeland 25
JEF 01.01.12