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2 3-1. 明細アップロード
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同期がうまくいかない場合はインターネットバンキングからダウンロードした明細データを手動でfreeeに取り込みましょう。Excelで作成した現金出納帳にも活用できます。
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2 3-1. 明細アップロード
1.
< 2-3. 仕訳入力(応用)
> ホーム画面の各口座内メニュー すべてのプラン 用 途 メニュー 対象プラン 2-3-1. 明細アップロード インターネットバンキング等のデータの 手動取込 ページ数:16枚 所要時間:約11分
2.
目次 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ●
基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
3.
メニューの位置
4.
画面の全体構成 (1/3) ~明細のアップロード~
5.
【解説】画面の全体構成 (1/3) ~明細のアップロード~ Point ファイルをアップロード する箇所 サポートデスクへの お問い合わせ ボタン 2/3 :次頁以降で解説する箇所 :活用の肝となる箇所 (詳細は後述) 2/3 Point
6.
画面の全体構成 (2/3) ~データの登録~
7.
【解説】画面の全体構成 (2/3) ~データの登録~ 下のデータプレビューに関する 質問項目 3/3 :次頁以降で解説する箇所3/3
8.
画面の全体構成 (3/3) ~データの登録~
9.
【解説】画面の全体構成 (3/3) ~データの登録~ アップロード結果の確認ページへ 移動するボタン 列の内容に当てはまる項目を選択する 取り込んだ明細の プレビュー Point Point :活用の肝となる箇所 (詳細は後述) :注意が必要な箇所
(詳細は後述) Point Point
10.
基本的な操作手順 ① アップロードするファイルを用意する ② ファイルをアップロードする ⇒
ボックスをクリックして明細ファイルを選択するか、明細ファイルを 直接ボックスにドラッグします。 ③ 読み込んだデータを調整し、登録する ⇒オンラインバンキングの公式データ取り込む場合は、調整不要です。 ⇒登録後は、自動で経理で帳簿付けします。 ③② ① ② ③
11.
活用のポイント (1/3) ~明細のアップロード~ オンラインバンキングから取得 したファイル 過去にアップロードしたファイルと 同じ形式のファイル 手元のExcel出納帳など自身で 作成したファイル OFX形式のファイル API形式のファイル アップロードするファイルの種類ごとに、データのタイプを 選択する(サンプルファイル をダウンロードしてご活用下さい) Point
1 アップロードするファイルの種類
12.
活用のポイント (2/3) ~データの登録~ Excel列の内容ともっとも近しい項目を、freeeで表示する項目として選択 する Point 2
freee上での表示項目の選択
13.
活用のポイント (3/3) ~データの登録~ Point 3 ●
すべての列の項目を指定しないと、OKボタンをクリックできない ● 複数列に同一項目は指定できない 表示項目指定の注意点 複数列に同項目を指定するとエラーが 出るため、元のCSVデータを修正する 必要がある(1列に情報をまとめる等) 元のCSVデータ 摘要・メモの2列がある データの取り込み
14.
活用のポイント (まとめ) アップロードするファイルの種類ごとに、データのタイプを 選択する Point 3 ●
すべての列の項目を指定しないと、OKボタンをクリックできない ● 複数列に同一項目は指定できない Point 1 アップロードするファイルの種類 表示項目指定の注意点 Excel列の内容ともっとも近しい項目を、freeeで表示する項目として選択 する Point 2 freee上での表示項目の選択
15.
関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● freeeに手動でアップロードする明細を用意す る ● 銀行やカードの明細を手動で取り込む(明細 アップロード)
16.
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