4. Число абонентов различных видов связи (в мире, на 100 человек)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mobile telephone subs Fixed telephone lines Mobile broadband subs Fixed broadband subs
4
5. Люди Устройства
- Хотя всегда - Смартфоны
быть на связи Рост -Экраны
ценности
доступа к
сети
Конкуренция
- Между Услуги
отраслями - Цифровизация
- Консолидация - Over the Top
игроков
Технологии
- Развитие
технологий
5
6. Тренды Точки развития
Операторы Развитие бизнес-
принимают роль моделей
Люди «провайдера
доступа»
Доступ /
A B
технологии
Сервисы Управление Управление
Устройства переходом от эффективностю
передаче голоса к расходов
Конкуренция передаче данных
C D
6
8. Конечные пользователи Другие сегменты
Частные лица M2M
Бизнес-клиенты Сервисы
МСБ Устройства
Решения
Услуги Интеграция
Умный доступ Устройства
Базовый доступ Приложения и сервисы
8
9. Дискаунтер Традиционный оператор
Цены ниже рынка – основное Цена не является основным
продающее предложение предложением
Достаточно хорошее качество / Максимальное / избыточное
покрытие качество / покрытие
Максимальный набор услуг, акцент
Полный набор востребованных услуг
на инновации
Агрессивный и провокационный
Любой маркетинг, реже агрессивный
маркетинг, простая коммуникация
Минимальный штат Большой штат
9
14. Четкая зависимость между размером операций и прибыльностью
60%
EBITDA-margin
40% #1 operator
#2 operator
20%
#3 operator
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Market share
14
15. Mobile users (‘000)
5 000 000
4 500 000
4 000 000
Source: Credit Suisse
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
High growth markets
• Услуги на базе 2G будут превалировать еще в течение нескольких лет
• С большой вероятностью, потребители будут выбирать только
мобильные сервисы
15
16. Голос vs. данные Выручка от мобильных сервисов к ВВП
1,4%
1,2%
Source: Handelsbanken Capital Markets
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• Смартфоны будут наиболее предпочитаемыми устройствами
• Передача данных станет основной услугой
• Мобильные сети будут предлагать улучшенное качество услуг и
скорость доступа
16
19. 2G-трафик Пользователи
8 6
Data GSM
GPRS
Exa Bytes / Annual
6
EDGE
Billions
4
4
Source: Nokia Siemens Networks GSM traffic forecast, June 2011
2
2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дата-трафик превысит голосовой трафик в 2013 году.
Дата-трафик вырастет в 6 раз, в первую очередь, благодаря
смартфонам
Голосовой трафик вырастет на 40% за счет снижения цен для
конечных пользователей
Рост пользователей будет стимулироваться развитием M2M
19
20. 700 250
60
600
200 50
500
40
150
400
30
300 100
20
200
50 10
100
0 0
0
User bit rate Web
Source: Ericsson
Latency (ms) (kbps) download
time (sec)
EDGE EDGE
GPRS
1st release State of the art
20
21. Release 11+
Release 10 336 – 672 Mbps
Release 9 168 Mbps
40 MHz
Release 8
84 Mbps 2x2 / 4x4 MIMO
Release 7 20 MHz
42 Mbps
Release 6 2x2 MIMO
28 Mbps 10 MHz
Downlink
2x2 MIMO
14 Mbps 10 MHz
No MIMO
5 MHz Release 11+
5 MHz 2x2 MIMO
Release 9
No MIMO 70 Mbps
Release 7
Source: Nokia Siemens Networks
23 Mbps
Release 6 10 MHz
11.52 Mbps
64 QAM
5,76 Mbps MIMO
Uplink
10 MHz
16QAM
5 MHz
5 MHz 16QAM
QPSK
21
22. 3G Americas, HSPA to LTE Advanced, September 2009; Morgan Stanley Research
Source: Capgemini TME Strategy Lab Analysis; Motorola Whitepaper,
Latency (ms) Peak Throughput (Mbps)
180
Downlink Speed Uplink
LTE’s strengths (vs. HSPA+)
Upgrade Strategies for Mass Market Mobile Broadband, 2009;
160
UMTS
Speed
Release 5 MHz 10 MHz 20 MHz (Mbps)
140 Freq. span 700 MHz→ 2.6 GHz
- 87%
120 R6 HSPA 14.4 - - 5.76
100
80
R7 HSPA+ 21.6 - - 11.5
60 R7 HSPA+
2x2 MIMO
28.8 - - 11.5
40
R8 LTE
20 2x2 MIMO
43 86 173 58
R8 LTE
0
4x4 MIMO
82 163 326 86
3G HSPA HSPA+ LTE
22
23. 3G Americas, HSPA to LTE Advanced, September 2009; Morgan Stanley Research
Спектральная эффективность
при скачивании Стоимость бита
переданных данных
Source: Capgemini TME Strategy Lab Analysis; Motorola Whitepaper,
(bits/sec/Hz/sector)
Upgrade Strategies for Mass Market Mobile Broadband, 2009;
2,5
100
90
2
80
70
1,5
60
50
1 40
30
0,5 20
10
0 0
HSDPA HSPA+ HSPA+, LTE LTE LTE 3G HSPA HSPA+ LTE
2x2 SIC, 64 2x2 4x2 4x4
Mimo QAM MIMO MIMO MIMO
23