1. Москва,
04.06.2015
Трансформация
бизнеса
традиционных
фиксированных
операторов
на
основе
запуска
"нетелеком"-‐продуктов
Гарусев
Максим
Директор
департамента
маркетинга
ОАО
МГТС
2. 2
Рост
АРПУ
с
домохозяйства:
рост
на
занятых
рынках
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Телекоммуникационные сервисы позволяют получать только часть денег домохозяйства.
Потребности семей, финансируемые ежемесячно, гораздо более широки.
Быстрый рост выручки в стране с умеренными доходами населения возможен за счет предложения
инновационных продуктов с высоким качеством сервиса и удобством пользования услугами.
Для телеком-операторов целесообразно рассмотреть создание экосистемы поставщиков и
пользователей новых «нетелекомовских» услуг
Затраты домохозяйств на содержание семьи
и первоочередные нужды, оплачиваемые сторонним подрядчикам
АРПУ телеком-оператора,
растущее за счет расширения
спектра услуг для дома
3. 3
Потенциальные
возможности
фиксированного
оператора
Особенностью фиксированных операторов является наличие цифровой инфраструктуры.
На ее базе операторы готовы создавать сложные интеграционные проекты для бизнеса, жителей и
Города:
Телеком-операторы обладают рядом существующих преимуществ для создания новых рынков
• Современные
коммуникации
для
квартиры
• ЖКХ
услуги
для
квартиры
• Услуги
безопасности
для
квартиры
• Медицинские
услуги
для
жильцов
• Бытовые
услуги
для
квартиры
• Страхование
жилфонда
• Современные
телекомуслуги
для
операторов
• ЦОДы
• Поставка
оборудования
• Аутсорсинг
телеком-‐
инфраструктуры
• Видеонаблюдение
• Интеллектуальные
системы
класса
«умный
офис»
• Сети
связи
• Облачные
приложения
• М-‐2-‐М
приложения
• Сервисные
услуги
по
обслуживанию
офисов
Развитие услуг для физлиц (B2С)
Безопасность квартир
и офисов (B2С и B2В) ЖКХ B2С и B2В
Расширение услуг для Города (B2G)
Услуги B2G для Города
Развитие услуг для бизнеса (B2В)
Расширение услуг для операторов (B2О)
• ЦОДы
• Создание
контента
для
Города
• Поставка
оборудования
• Разработка
ИТ-‐приложений
• Аутсорсинг
ИТ-‐
инфраструктуры
• Элементы
«умного
города»:
контроль
ЖКХ,
городской
среды
4. 4
Трафик
уходит
в
мобильные
приложения
Мобильные приложения телеком-операторов могут стать основой для
единой мобильной экосистемы заказа всех нужных в доме услуг
Весь покупательский трафик уходит в мобильные приложения.
Люди хотят покупать здесь и сейчас.
Для телеком-операторов имеет смысл трансформироваться в «супермаркет услуг для дома».
Оценка роста трафика мобильных данных в 2011-2012 г.г.:
Оценка роста трафика мобильных данных в 2012-2018 г.г.:
Источник: Mail.Ru Group
У многих российских сервисных
структур (банков, страховых
компаний, магазинов) трафик с
мобильных устройств уже больше,
чем с десктопов
5. 5
Стратегия
развития
телеком-‐оператора
Увеличение
доходов
от
базовых
телеком-‐
продуктов
и
VAS-‐услуг
Новые
продукты,
расширение
продуктовой
линейки
Подключение
подрядчиков
из
самых
различных
сфер
услуг,
работа
в
режиме
агрегатора
Телеком-операторы, имеющие доверительные отношения с клиентами и работающие над
качеством своих услуг, имеют возможность перейти от телеком-услуг
к более широкому спектру услуг для дома и офиса
Телеком-оператор имеет все возможности постоянно расширять продуктовую линейку для
своих клиентов, с целью постоянного наращивания присутствия в квартире абонента и
увеличения получаемого АРПУ:
6. 6
Пример
расширения
продуктовой
линейки
для
квартиры
Вход
в
квартиру
• Видеонаблюдение
• Охранная
сигнализация
• Умный
домофон
Электроснабжение
• Контроль
расхода
• Оплата
• Выбор
лучших
тарифов
Кабинет
• Коммуникации,
Интернет
• Контроль
расхода
энергии
• Контроль
температуры
Спальня
• Коммуникации,
Интернет
и
ТВ
• Контроль
температуры
• Инновационные
медицинские
услуги
Инженерные
сети
• Контроль
воды
• Контроль
тепла
• Заказ
сантехника
• Оплата
услуг,
передача
данных
в
ЕИРЦ
Гостиная
• Коммуникации,
Интернет
и
ТВ
• Контроль
расхода
энергии
• Контроль
температуры
• Заказ
бытовых
услуг
Современные облачные подходы дают возможность операторам развивать новые услуги, как
самостоятельно развертывая инфраструктуру для них, так и включая в облако сторонних
подрядчиков
Инфраструктура
оператора
7. 7
Схема
заказа
услуг
в
модели
агрегации
Клиент
и
его
квартира
Поставщики
услуги
ИТ-платформа оператора
Удобная схема заказа и контроля поставленных услуг – важная часть успеха стратегии
трансформации операторов
Важно, что современные операторы уже используют в своей работе многие системы
(системы электронного самообслуживания, системы контроля качества, системы
прохождения заказов), которые нужны для выхода на новые «нетелеком»-рынки
Заказ и оплата любой услуги оператора или
бытовой услуги от партнеров-подрядчиков на сайте
Оператор осуществляет проверку
оказанной услуги и контролирует
качество подрядчиков
Оказание
услуги
Оператор размещает заказ на услугу и
оплачивает услугу подрядчику (% от
стоимости для клиента)
Мобильное приложение и
Личный кабинет
(Self Service Systems)
Система проверки качества
выполнения заказов
(Quality Systems)
Система прохождения заказов
(Order Management Systems)
Схема заказа агрегированных услуг у телеком-оператора:
8. 8
Сайты
сервисных
компаний
Кто
конкуренты
у
телекомов
?
Бытовые
услуги
Яндекс-Мастер
• Онлайн заказ, оффлайн обработка заказа и оплата самому мастеру
• Есть мобильное приложение
• Большая база пользователей Яндекс
• Выдача ссылки на «Яндекс-Мастер» при поиске любых бытовых услуг
• Зарегистрировано 57 подрядных организаций
You Do
Конкуренты
-‐
агрегаторы
Особенности
продуктов
• Онлайн заказ, оффлайн обработка заказа и оплата самому мастеру.
• Есть мобильное приложение.
• Один из старейших и известных агрегаторов
• Зарегистрировано более 700 частных исполнителей
Ремонтник-Ру
• Онлайн-заявка на работу, оффлайн обработка заказа и оплата самому мастеру
• Нет мобильного приложения
• Реклама в метро
• Огромное количество зарегистрированных исполнителей – частников и ИП
• Суть работы – биржа с торгамипо цене на работы
• На сайтах представлены только заявки на выполнение работ
• Нет мобильных приложений
• Высокое качество работ и ответсвенность
• Известность в оффлайн-мире
• Круглосуточная работа
• Гибкость в формировании списка работ
9. 9
Кто
конкуренты
у
телекомов
?
Сервисные
услуги
GetTaxi
• Онлайн заказ, онлайн обработка заказа
• Есть мобильное приложение
• Большая база пользователей
• Активное продвижение
• Зарегистрировано + 20 000 автомобилей
• Единственное в мире приложение с полноценным фунционалом также и для
бизнес-клиентов
Profi.Ru
Конкуренты
-‐
агрегаторы
Особенности
продуктов
• Онлайн заказ, оффлайн обработка заказа
• Есть мобильное приложение.
• Один из старейших и известных агрегаторов
• Зарегистрировано более 20 000 частных исполнителей
Финансовый
супермаркет
Маниматика
• Онлайн-‐заявка
передается
на
сайт
поставщика
сервиса
• Нет
мобильного
приложения
• Работает
с
50
ведущими
российскими
банками
• Работает
с
10
ведущими
страховыми
компаниями
• Суть
работы
–
арбитраж
по
условиям
предлагаемых
услуг
10. 10
Возможные
направления
трансформации
телекома
Оптимальным способом трансформации традиционных операторов в операторов будущего станет
комбинация из всех возможных методов развития новых услуг
Приобретение
поставщиков
услуг
(неорганическое
развитие)
Плюсы
• Быстрое
развитие
• Приобретение
уникальной
экспертизы
Минусы
• Неочевидность
будущего
у
приобретенной
услуги
/
ресурса
• Проблемы
с
окупаемостью
приобретения
Развитие
собственных
услуг
(органика)
Партнерства
Создание оператора нового типа может опираться на различные тактические решения:
Плюсы
• Устойчивое
развитие
• Разумные
и
постепенные
инвестиции
Минусы
• Долгий
выход
на
рынок
• Возможны
ошибочные
инвестиции
при
выборе
платформ
и
решений
Плюсы
• Быстрый
выход
на
рынки
• Разумные
и
постепенные
инвестиции
Минусы
• Возможная
потеря
абонентской
базы
• Невозможность
контроля
всей
выручки
от
абонента
