Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report

387 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report

  1. 1. КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ РЕЗУЛЬТАТАХ 1-Й ВОЛНЫ ПРОЕКТА «ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» (ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ)Уважаемые коллеги,Предлагаем Вашему вниманию сокращенную версию отчета о результатах 1-й волнымониторинга категории «Услуги передачи данных», проводимого iVOX Ukraine.По нашему мнению, показатели потребления и лояльности к брендам, которые мыотслеживаем этом треккинговом проекте, могут служить полезной основой для принятиярешений в данной категории, в том числе (но не исключительно) - для верификации идополнения других данных о рынке, которые уже использует Ваша компания.По Вашему запросу, мы будем рады предоставить дополнительную информацию и уточненияна базе этого отчета, а также обсудить проведение дополнительных исследований для болеедетального изучения вопросов Вашей компании.1. Краткая справка о методологии опроса и выборке.  Выборка: N=1000 респондентов в Украине, репрезентативная «он-лайн населению» Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта проживания. Статистическая погрешность = 3,1%. Из общей выборки N=1000 было «отсеяно» 25 респондентов, которые не пользуются доступом к интернет хотя бы в одной из следующих ситуаций потребления: Дома; В разных местах через мобильный телефон; В разных местах через ноутбук и небольшой портативный модем. Эти респонденты не учитывались в дальнейшем анализе. Анализировалась полученная выборка N=975 (респонденты, которые имеют влияние на выбор провайдера доступа к интернету).  Анкета исследования идентична от волны к волне; респонденты в выборке могут варьироваться от волны к волне (в пределах указанных выше ячеек).  Опрос проводится методом «он-лайн интервью». Всего было задано 9 вопросов на тему исследования, а также соц.-дем. вопросы.  Рекрутирование респондентов для опроса – на основе он-лайн панели респондентов iVOX Ukraine.
  2. 2. 2. Методология: Цикл лояльности («жизненный цикл потребителя») длякатегорий услуг с моно-выбором провайдера: Текущий выбор провайдера Удовлетворен Готовность к ность выбору качеством альтернативы услуг Знание Удовлетвореннос брендов (а ть соотношение м льтернатив) цена/ качество Готовность Net Promoter сменить Score провайдера3. Профиль выборки, с точки зрения пользования услугами доступа к интернетуQ1. В каких местах и ситуациях Вы пользуетесь Интернетом хотя бы время от времени? Отметьте,пожалуйста, ВСЕ подходящие Вам варианты:Дома 95,0%На работе 62,8%По месту учёбы 8,1%В разных местах, через мобильный телефон 25,6%В разных местах, через ноутбук и небольшой 17,4%портативный модемВ общественных местах (Интернет-кафе, 19,9%библиотека и прочие места с общим доступом)В других местах и ситуациях (уточните) 1,3%На все последующие вопросы отвечали только те, кто отметил варианты ответа a, d, e вопроса Q1.Q2. Насколько активно Вы пользуетесь Интернетом (социальным сетями, электронной почтой,загружаете файлы и т.д.), для личных целей (по любым видам фиксированных и мобильных сетейпередачи данных):С небольшой интенсивностью (отправляю и 13,9%принимаю, в ...Со средней интенсивностью (регулярно 39,1%отправляю и за ...С высокой интенсивностью (отправляю и 45,7%принимаю виде ...Совсем не пользуюсь ,2%Непостоянно, нерегулярно, изредка 1,0%
  3. 3. Q3. Отметьте, пожалуйста, Вашего основного провайдера услуг передачи данных (доступа к интернету),которым Вы пользуетесь для личных целей.Общее распределение выборки:CDMA Украина 1,0%Freshtel (Фрештел) ,2%Intellecom(Интеллеком) 1,0%Life:) - мобильный интернет (Лайф) 1,6%People.net (Пипл.нет) 2,3%VEGA (ВЕГА) 3,5%Воля Броадбенд 7,4%Интертелеком 1,6%КиевСтар, Би-лайн 8,5%МТС (Коннект или GPRS) 3,6%Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 31,3%Не знаю 4,7%Не пользуюсь услугами ни одного провайдера 1,5%для ЛИЧН ...Другой (напишите): 31,6%Перекрёстное распределение выборки по региону … Kyiv North West Center South East Column N % Column N % Column N Column N Column N Column N % % % %CDMA Украина 2,3% 2,3% ,6% ,0% ,7% ,6%Freshtel (Фрештел) 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%Intellecom(Интеллеком) ,0% 2,0% ,0% 3,0% 1,8% ,6%Life:) - мобильный интернет (Лайф) ,8% 4,7% ,6% 2,1% 1,2% 1,5%People.net (Пипл.нет) 1,4% 1,2% ,8% 2,2% 1,3% 4,5%VEGA (ВЕГА) 3,0% ,0% 2,9% ,0% 6,6% 4,6%Воля Броадбенд 24,4% 5,3% 6,1% 6,0% 3,1% 4,0%Интертелеком ,8% ,9% 1,4% 3,6% 4,2% ,5%КиевСтар, Би-лайн 9,7% 9,8% 7,1% 7,6% 6,9% 9,4%МТС (Коннект или GPRS) 1,6% 4,2% 1,3% 3,0% 6,2% 4,7%Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 15,1% 40,1% 44,1% 29,7% 33,3% 29,2%Не знаю 3,9% 5,2% 4,7% 5,6% 3,7% 5,1%Не пользуюсь услугами ни одного ,0% 3,0% 2,3% 3,1% 1,3% ,9%провайдера для ЛИЧН ...Другой (напишите): 35,4% 21,3% 28,2% 34,1% 29,6% 34,4%… и размеру населенного пункта проживания: Residence with more Residence with 101- Residence with Residence with less than 500 thousand 500 thousand 50-100 thousand than 50 thousand inhabitants inhabitants inhabitants inhabitants Column N % Column N % Column N % Column N %CDMA Украина 1,3% ,8% ,0% ,9%Freshtel (Фрештел) ,5% ,0% ,0% ,0%
  4. 4. Intellecom(Интеллеком) ,2% 1,4% 1,4% 1,8%Life:) - мобильный интернет (Лайф) 1,6% 1,3% 1,1% 2,3%People.net (Пипл.нет) 2,4% 2,7% 3,5% 1,5%VEGA (ВЕГА) 6,0% 2,9% 1,7% ,5%Воля Броадбенд 12,2% 7,4% ,0% ,5%Интертелеком ,8% 1,1% 2,1% 3,9%КиевСтар, Би-лайн 11,3% 6,7% 5,6% 7,2%МТС (Коннект или GPRS) 1,6% 7,1% 4,2% 2,7%Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 18,5% 28,3% 52,2% 52,2%Не знаю 2,7% 4,5% 4,7% 8,6%Не пользуюсь услугами ни одного 1,3% 1,3% 2,5% 1,9%провайдера для ЛИЧН ...Другой (напишите): 39,6% 34,4% 21,1% 15,9%4. Данные распределения ответов, доступные для анализаQ4. В какой мере Вы удовлетворены качеством услуг, предоставляемых Вашим (основным) операторомпередачи данных (доступа к интернету)? Оценка по шкале от 1 до 10.Доступны данные ответов для клиентов каждого из основных провайдеров, как в целом, так и враспределении по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивностипотребления услуг, ситуации (месту) потребления услуг. А также средние оценки по всем респондентам(т.е., клиентам всех операторов вместе) – в целом и в указанных выше распределениях. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная совершенно полностью оценка (по не согласен согласен 10-б.шкале)Укртелеком (ОГО!, 2,2% 2,6% 3,8% 4,7% 9,2% 11,0% 17,7% 23,3% 9,6% 15,9% 7,05U’try, U’tel)Средневзвешенное по 1,1% 1,6% 3,4% 3,7% 8,0% 7,7% 15,9% 23,2% 16,6% 18,8% 7,49рынкуQ5. В какой мере Вы считаете цену услуг Вашего (основного) провайдера передачи данных (доступа кинтернету) справедливой, соответствующей качеству этих услуг? Оценка по шкале от 1 до 10.Доступны данные ответов для клиентов каждого из основных провайдеров, как в целом, так и враспределении по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивностипотребления услуг, ситуации (месту) потребления услуг. А также средние оценки по всем респондентам(т.е., клиентам всех операторов вместе) – в целом и в указанных выше распределениях. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная совершенно полностью оценка (по не согласен согласен 10-б.шкале)Укртелеком (ОГО!, 4,9% 4,5% 7,6% 6,5% 12,6% 12,8% 15,9% 13,1% 10,7% 11,4%U’try, U’tel) 6,29Средневзвешенное 3,0% 2,7% 5,7% 5,7% 11,9% 8,7% 13,4% 17,4% 14,5% 16,9% 6,93по рынку
  5. 5. Q6. В какой мере Вы готовы рекомендовать своим друзьям и знакомым услуги Вашего (основного)оператора передачи данных (доступа к интернету)? Оценка по шкале от 1 до 10.Доступны данные ответов для клиентов каждого из основных провайдеров, как в целом, так и враспределении по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивностипотребления услуг, ситуации (месту) потребления услуг. А также средние оценки по всем респондентам(т.е., клиентам всех операторов вместе) – в целом и в указанных выше распределениях. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная совершенно полностью оценка (по не согласен согласен 10-б.шкале)Укртелеком (ОГО!, 5,4% 2,2% 7,7% 5,8% 10,6% 9,5% 10,6% 15,5% 12,5% 20,2%U’try, U’tel) 6,79Средневзвешенное 4,3% 2,4% 5,4% 4,4% 9,5% 7,7% 12,7% 17,5% 12,9% 23,1% 7,13по рынкуQ7. В какой мере Вы готовы поменять Вашего (основного) текущего оператора передачи данных(доступа к интернету) на другого оператора? Оценка по шкале от 1 до 10.Доступны данные ответов для клиентов каждого из основных провайдеров, как в целом, так и враспределении по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивностипотребления услуг, ситуации (месту) потребления услуг. А также средние оценки по всем респондентам(т.е., клиентам всех операторов вместе) – в целом и в указанных выше распределениях. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная совершенно полностью оценка (по не согласен согласен 10-б.шкале)Укртелеком (ОГО!, 16,7% 12,3% 10,2% 5,6% 13,6% 5,7% 6,8% 13,5% 5,5% 10,1%U’try, U’tel) 5,03Средневзвешенное 18,9% 12,1% 11,2% 4,6% 13,9% 5,6% 7,5% 10,3% 7,5% 8,4% 4,85по рынкуQ8. Отметьте, пожалуйста, каких еще провайдеров услуг передачи данных (доступа к интернет), кромеВашего (основного) провайдера, Вы знаете,? (Каждый конкретный респондент видел полный списокниже, кроме того провайдера, кот.он отметил в вопросе Q3. Возможны множественные ответы ).МТС (Коннект или GPRS) 74,1%КиевСтар, Би-лайн 73,2%People.net (Пипл.нет) 67,0%Life:) - мобильный интернет (Лайф) 66,1%Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 60,6%Воля Броадбенд 45,5%CDMA Украина 41,4%Интертелеком 41,1%Intellecom(Интеллеком) 25,1%VEGA (ВЕГА) 19,6%Freshtel (Фрештел) 12,0%Другой (напишите): 5,3%Не знаю ни одного провайдера, кроме моего 1,4%(основного) провайдера услуг
  6. 6. Данные о «знании брендов с подсказкой» доступны также в распределении по полу, возрасту, размерунаселенного пункта и региону проживания, интенсивности потребления услуг, ситуации (месту)потребления услуг.Q9. В случае, если бы Вам сегодня нужно было принимать решение о выборе провайдера услугпередачи данных (доступа к интернету) для Ваших личных потребностей, то каких провайдеров Высклонны были принять во внимание? (Каждый конкретный респондент видел полный список ниже,включая и провайдера, кот.он отметил в вопросе Q3. Возможны множественные ответы ).Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 41,5%КиевСтар, Би-лайн 30,4%МТС (Коннект или GPRS) 17,2% Часть потребителей, которая не готова принять ни одного из известных имPeople.net (Пипл.нет) 14,3% провайдеров услуг, включая и ихВоля Броадбенд 14,0% действующего.Интертелеком 10,6%Ни одного не смог(-ла) бы выбрать 9,8% Другой (напишите): 8,5%Life:) - мобильный интернет (Лайф) 8,4%VEGA (ВЕГА) 6,1%CDMA Украина 5,5%Freshtel (Фрештел) 3,5%Intellecom(Интеллеком) 3,4%Данные о «включении в список возможных покупок» доступны также в распределении по полу,возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивности потребления услуг,ситуации (месту) потребления услуг.5. Примеры стандартных отчетов данного исследования:С-1Месяц: Апрель 2011 Сравнение показателей Укртелеком (ОГО!, Среднее по всем удовлетворенности и лояльности по U’try, U’tel) провайдерам провайдерам, Q3 – Q6Удовлетворенность качеством, Q4 7,05 7,49Удовлетворенность цена/ качество Q5 6,29 6,93Net Promoter Score Q6 -8,5% +2,3%Готовность сменить провайдера Q7 5,03 4,85С-2Net Promoter Score – универсальный показатель, описывающий отношение действующих клиентов к своему провайдеру.Рассчитывается как разность между численностью (%) «Промоутеров» (клиентов, максимально готовых рекомендоватьпровайдера, уровень 9-10 из 10) и % «Критиков» (клиентов, недовольных и не готовых рекомендовать провайдера, уровни 1-6 из 10). «Нейтральные» клиенты (уровни 7-8 из 10) в расчете не учитываются.
  7. 7. Динамика Net Promoter Score Апрель 2011 Июнь 2011 Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль Q6 2012Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) -8,5%КиевСтар, Би-лайн -13,7%Воля-Броадбенд -31,8%Средне-взвешенное по всем +2,3%провайдерамC-3 Динамика знания торговых Апрель 2011 Июнь 2011 Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль марок (провайдеров) Q8+Q3 2012Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 92,0%КиевСтар, Би-лайн 81,7%Воля-Броадбенд 52,9%C-4 Конверсия знания марки в Апрель Июнь Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль готовность к выбору марки Q8+Q3 2011 2011 2012 -> Q9Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 45,2%КиевСтар, Би-лайн 37,2%Воля-Броадбенд 26,4%6. Коммерческое Предложение по участию в последующих волнах проекта:  Опрос респондентов – один раз в два месяца, в конце каждого чётного месяца. 6 волн опроса в год.  9 закрытых вопросов в анкете, включая 1 скриннинговый вопрос. Соц.-дем.вопросы добавляются бесплатно.  Результаты каждой волны проекта предоставляются Заказчику до 6 числа каждого нечётного месяца.  Стандартный отчет о волне проекта для Заказчика включает в себя набор таблиц С1 – С4 (выше; данные по клиентуре Заказчика включаются обязательно), а также двумерное распределение (ответов респондентов на все вопросы анкеты) по ключевым параметрам аудитории.  Стоимость участия Заказчика в проекте: 17 680.00 грн. в год (6 волн, стандартный набор отчетов). Единый налог Исполнителя включен. Не подлежит обложению НДС.  Срок данного Предложения не ограничен – действует до отдельного уведомления iVOX.Благодарим за Ваше внимание,12/05/2011С уважением,Тимофей ЗамурийS&M Director iVOX Ukraine

×