Nieslen trands 2020

This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
ТРЕНДЫ В РИТЕЙЛЕ
2020

2
Copyright©2019TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute.
ДИСКЛЕЙМЕР
• Настоящая презентация и содержащиеся в ней материалы представляют собой
коммерческую тайну и интеллектуальную собственность Nielsen. Любое использование
материалов должно быть предварительно письменно согласовано с Nielsen.
• Nielsen проводит настоящее мероприятие и предоставляет материалы заранее
определенному кругу лиц исключительно в информационных целях.
• Материалы подготовлены на основании статистических данных, которыми обладал
Nielsen на момент подготовки. На момент демонстрации материалов Nielsen может
обладать уточненным статистическими данными. Nielsen оставляет за собой право
уточнить материалы после изменения операционных процессов или получения
уточненных статистических данных.

3
Источник: Nielsen KZ Census 2019
Доля Традиционной торговли в Казахстане составляет
более 90%
Доля рынка по количеству торговых точек
Изменение количества по сравнению с прошлым годом
97% 97% 94% 92% 91%
3% 3% 6% 8% 9%
+1% -4% 1% -6%
+11% +77% +37% +8%
Современная
торговля
Традиционная
торговля
2016 2017 2018 20192015

4
Источник: Nielsen Retail Service
Казахстанцы чаще покупают продукты в Традиционной
торговле, а бытовую химию – в Супермаркетах
Доля рынка по объему продаж в деньгах в Food (%)
Изменение по сравнению с прошлым годом
Современная
торговля
Традиционная
торговля
68 64 59 56
32 36 41 44
2016 2017 2018 2019
Доля рынка по объему продаж в деньгах в Nonfood (%)
Изменение по сравнению с прошлым годом
29 27
22 19
71 73
78 81
2016 2017 2018 2019
-7,3% -7% -7%
+12,9% +10,3% +8,7% +2,4% +6,5% +4,2%
-6,3% -22,5% -17,7%

5
9,9
26,2
25,5
1,3
2,2
-34,1
-21,6
18,1
-22,5
6,0
6,5
5,9
2,8
6,1
7,1
0,1
13,9
-4,7
Изменение продаж кг/л, % Изменение цены за шт, %
Период: Сравнение Янв.-Нояб. ‘19 с Янв.- Нояб. ‘18
Продажи в Супермаркетах, Больших магазинах и Аптеках
растут быстрее рынка FMCG
16,8
29,2
34,3
9,3
13,6
-24,7
-22,4
22,1
-27,2
Казахстан
Супермаркеты
Большие магазины
Средние магазины
Маленькие магазины
Киоски & Павильоны
Открытые рынки
Аптеки
Парфюмерные & Хоз.
Магазины
28,0
7,2
20,3
35,3
1,5
3,1
1,7
2,7
31,2
8,0
20,2
32,3
1,4
3,0
1,5
2,3
34,6
9,2
18,9
31,4
0,9
2,0
1,6
1,5
2017
2018
2019
Рынок товаров FMCG
Изменение продаж в деньгах по каналам (%)
Драйверы
изменения продаж (%)
Разделение
по долям рынка (%)
(>300 m2)
(101-300 m2)
(41-100 m2)
(21-40 m2)
(<12 m2)

6
Урбанизация и активное использование интернета
повышают требовательность Покупателя
Покупатели
ищут
«КОМФОРТ»
 Скорость
 Доступность
 Разнообразие
Источник: https://data.worldbank.org/
16,092
17,542
18,276
2009 2015 2018
Население Казахстана,
млн
56,8%
57,2% 57,4%
2009 2015 2018
Урбанизация в
Казахстане
18,2%
70,8%
76,4%
2009 2015 2018
Пользователи
интернета в Казахстане
Источник: https://stat.gov.kz/ Источник: https://ourworldindata.org/internet
▲ ▲▲

7
Средний возраст гражданина Казахстана почти на 10 лет
меньше гражданина России
МужчиныМужчины Женщины Женщины
Казахстан: средний возраст 30,6 Россия: средний возраст 39,6
Источник: https://www.populationpyramid.net

8
Разное покупательское поведение у поколений
Источник: Nielsen Homescan Panel US
Миллениалы Поколение X Беби Бумеры Величайшее
Поколение
Размер покупки за 1 визит в магазин
(58-77 лет)(37-57 лет)(21-36 лет)
(старше 78 лет)
Доля тех, кто покупал товары FMCG онлайн
за последние 3 месяца
Миллениалы Поколение X Беби Бумеры Величайшее
Поколение
В ближайшие 5 лет Миллениалы
будут иметь самую высокую
покупательскую способность
Оптимисты
Гедонисты
Общаются
текстом
Создатели
трендов
МИЛЛЕНИАЛЫ

9
Не более 20 минут для покупок
Вход КассаВ магазине
Понятная
Навигация
Вкусная еда
в Фуд зоне
Комфорт
71%
Дойти пешком до
магазина <10 минут
54%
Ждать в очереди на
кассе <3 минут
Источник: Quantitative Survey. Кол-во опрошенных: 3188 человек
Главное для Миллениалов:
Эмоции и Новый Опыт
78%
Предпочтут потратить деньги на «новый
опыт» или «эмоцию», а не откладывать
деньги на запланированные покупки
52%
Делают покупки на выходных,
связанных с получением нового
опыта/ощущений*
* для старшего поколения 39%
Источник: Nielsen Shopper Trends, Harris Poll Online study in KPMG Retail Trends 2019
Купить
вещи
Купить
эмоцию

10
Покупателям нравятся новинки и они готовы пробовать
новые товары
28%
Я люблю покупать
новинки
51%
Я иногда покупаю
новинки
7 из 10 покупателям нравится
приобретать новинки в магазинах
Источник: Nielsen Shopper Trends Kazakhstan,
Количество опрошенных: 1400 человек
15% 19%
28%
61% 57%
51%
24% 24% 21%
2017 2018 2019
Я очень редко покупаю
новинки
Я иногда покупаю
новинки
Я часто покупаю
новинки
Как часто Вы покупаете новинки в магазинах?
Трендсеттеры

11
Примеры неожиданных новинок в продуктах питания
Чёрная фанта Чипсы со вкусом персика Белая Пепси кола
Орео со вкусом рыбы КитКат со вкусом ВасабиЯйца в бутылке

12
61%
60%
75%
60%
55%
69%
Покупатели стали активнее интересоваться открытием
новых магазинов
2019
2018
2017
2019
2018
2017
«Я всегда хожу за покупками
в один и тот же магазин»
«Я обязательно посещу новый магазин в
моём районе»

13
Новые форматы, разные эмоции
SMALL в Нур-СултанеАптека Плюс в Алматы Перекресток в Москве

14
Новые форматы АЗС, новая цель визита
АЗС Compass в АлматыАЗС в Польше АЗС в Крыму

15
Возрождение магазинов формата «Экспресс»
Магнит СИТИ в формате Экспресс Магнум Super в формате Экспресс ВкусВилл в России

16
17,9
%
16,7
%
11,4
%
11,6
%
70,7
%
71,7
%
YTD LY YTD TY
Чай, Кофе
2,8
%
3,9
%
73,0
%
72,3
%
24,2
%
23,9
%
YTD LY YTD TY
Консервы
Период: Сравнение (YTD TY) Янв.-Нояб. ‘19 с (YTD LY)Янв.- Нояб. ‘18
Доля продаж маленьких упаковок выросла во всех
Food категориях кроме консервов
Доли рынка по весу проданных упаковок
36,3
%
35,7
%
41,8
%
41,8
%
21,9
%
22,6
%
YTD LY YTD TY
Напитки
14,3
%
12,2
%
75,1
% 73,8
%
10,5
%
13,9
%
YTD LY YTD TY
Пиво
59,3
%
59,1
%
13,9
%
13,3
%
26,8
%
27,6
%
YTD LY YTD TY
Молочные
продукты
24,5
%
24,1
%
8,3
%
8,4
%
67,2
%
67,4
%
YTD LY YTD TY
Кондитерские
изделия
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
►
Индекс размера упаковок:
Маленькие: 80 -
Средние: 80-120
Большие: 120+
Мал.
Сред.
Бол.
▼

17
92,0
%
92,2
%
4,9
%
4,9
%
3,1
%
2,8
%
YTD LY YTD TY
Женская
гигиена
36,5
%
37,3
%
19,4
%
18,4
%
44,0
%
44,3
%
YTD LY YTD TY
Чистящие
средства для
дома
81,8
%
80,7
%
1,1%
5,3
%
17,1
%
13,9
%
YTD LY YTD TY
Средства по
уходу за лицом
65,
0%
64,
4%
12,
5%
13,
6%
22,
5%
22,0
%
YTD LY YTD TY
уходу за
волосами
62,1
%
63,1
%
4,0
%
4,0
%
33,8
%
32,8
%
YTD LY YTD TY
уходу за
полостью рта
29,8
%
29,8
%
9,2
%
9,7
%
60,9
%
60,5
%
YTD LY YTD TY
Бумажная
продукция
Период: Сравнение (YTD TY) Янв.-Нояб. ‘19 с (YTD LY)Янв.- Нояб. ‘18
Доля продаж маленьких упаковок упала во всех
Nonfood категориях кроме чистящих средств для
дома
Доли рынка по весу проданных упаковок
▲
▲
▲▲
▼
▼
▼
▼
▼▲
▼
►
Индекс размера упаковок:
Маленькие: 80 -
Средние: 80-120
Большие: 120+
Мал.
Сред.
Бол.
▼
▲
▼
▼
►►

18
Новые форматы магазинов в Online
Яндекс.Шеф для заказа еды Приложение Lamoda для примерки
Приложение SEPHORA для макияжаПриложение IKEA для подбора мебели
Главная страница Сайта, если тепло
Главная страница Сайта, если холодно

19
Использование Instagram как онлайн площадку для
продажи товаров
Instagram не просто социальная сеть, где можно общаться со своим покупателем,
но и продавать товары, отправляя подписчиков на свой онлайн магазин

20
Готовность Казахстанцев делать покупки онлайн
«Я не могу проверить товар»
«Я не уверен в качестве товара»
«Мне нравится сам процесс покупок в
магазине»
«В магазине всегда больше скидок и
акций»
«В онлайн магазине маленький
ассортимент»
Я не делаю покупки Онлайн,
потому что….
23% Готовы покупать
продукты онлайн

21
107
117
88
97 92
118
3 кв.
2018
3 кв.
2019
Мировой
уровень
Азия и
Тихий океан Европа
Африка и
ближний
восток
Латинская
Америка
Северная
Америка
106 114 87 95 90 121
Что беспокоит:
Источник: NIELSEN GLOBAL CONSUMER CONFIDENCE INDEX SURVEY 3 кв.2019
1.Экономика
2. Безопасность
работы
3. Преступления
4. Здоровье
работы
2. Экономика
3. Здоровье
4. Образование
детей
1. Здоровье
3. Рост цен на
ком. Услуги
работы
работы
3. Рост цен на
продукты
4. Рост цен на ком.
услуги
1.Экономика
2. Здоровье
3. Иммиграция
4. Политическая
стабильность
Мировой уровень потребительского доверия вырос
по сравнению с прошлым годом

22
77 81 78 79 83 81 81 79 84 79 83
77
83 84
107 107
87 88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3
Kazakhstan
World
Europe
Russia
Ukraine
Belarus
Уровень потребительского доверия в Казахстане
находится на среднеевропейском уровне

23
Цены на
продукты
28% 28%
Европа
3 кв. 2019
Казахстан
3 кв. 2018 vs 3 кв. 2019
22%
Экономика Здоровье
22%
Здоровье
19%
#% - Доля людей которые отметили что это их беспокоит в первую очередь
Источник: The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey (former CCI)
Безопасность
работы
16%
19%
Экономика
Коммунальные
счета
17%
23% 20%
Что сильнее всего беспокоит жителей в Европе, а что
в Казахстане

24
67% Казахстанцев стали больше экономить на покупках
67%
Стали больше
экономить
Результаты 3-го квартала 2019 г.
ДАКазахстан находится в
рецессии?
68%
40% меньше тратят
на отпуск
46% меньше тратят
на развлечения
33% стали покупать
более дешевые
продукты
46% реже покупают
одежду
34% отложили
покупки техники

25
82%
Сейчас
благоприятное время
делать покупки?
ДА30%
20% Товары для
дома
23% Отпуск
34% Развлечения
37% Одежда
34% Оплата
кредитов
28% Сбережения
На что тратят «свободные деньги»:
Результаты 3-го квартала 2019 г.
Казахстанцев ответили, что у них есть
«Свободные деньги»
Есть
«свободные
деньги»
82%

26
24%
19% 21%
35%
40% 32%
35% 34%
38%
6% 8% 10%
2017 2018 2019
Я не знаю цен не обращаю
внимание на их изменение
Я не знаю точных цен на
товары, но всегда замечаю
изменение цен
Я знаю цены на
большинство товаров и
замечаю изменение цены
Я знаю все цены на товары
которые я часто покупаю
Покупатели знают и следят за
изменением цен на большинство
товаров
Знаете ли вы цены на товары, и замечаете ли их изменение?
7 из 10 покупателей отметили,
что они замечают изменение цен
на товары
5 из 10 покупателей отметили,
что они знают цены на все или
большинство товаров

27
8%
19%
10%
30%
30% 43%
12%
7%
16%
32% 24%
17%
19% 21%
14%
2017 2018 2019
Я очень редко покупаю другие
бренды из-за промо акции
Я куплю бренд по промо акции,
только в том случае если мне
действительно нравится бренд
Я часто покупаю разные бренды
из-за выгодных промо акций
Я редко хожу в разные магазины,
но всегда ищу лучшие промо
акции
Я пойду в тот магазин, в котором
лучшие промо акции
Важность промо акций растет, в то время как лояльность
покупателей падает
Чувствительность к промо акциям
69%56%50%
201920182017
Доля покупателей, которые выбирают товар
основываясь на выгодной промо акции:

28

29
Главная тема: Загрязнение окружающей среды
7-ой Континент: Пластик
316 млн тонн
Вес Населения
322 млн тонн
Производится
Пластика
Источник: World Economic Forum,
https://www.weforum.org/agenda/2018/08/the-world-of-
plastics-in-numbers
2025: на 3 тонны рыбы
будет приходится 1 тонна
пластика
2050: В океане будет больше
пластика, чем рыбы!
Источник:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-
new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-
catalysing-action
9 из 10 человек во всем
мире дышат загрязнённым
воздухом
4.2 млн человек
Ежегодно умирает из-за
болезней, причина которых
плохое качество воздуха!
Источник: World Health Organization,
https://www.who.int/airpollution/en/
Ежегодно производится
больше пластика, чем
общий вес населения
Земли!

30
Инициативы ритейлеров и производителей по сокращению
загрязнения окружающей среды
Автоматы для бутылок в Ленте
Приём батареек в России
ЭКО сумки в Галмарте Упаковка из листьев в Таиланде
Приём мусора в УкраинеБутылки из морского пластика

31
Здоровое питание - это важно не только для Меня,
но и для окружающего Мира
Новое определение понятия «Полезное/Здоровое питание»:
Здоровое для Меня = Полезное для Мира
Здоровое
для меня
Полезное
для мира
Низкое содержание
жиров
Высокое содержание
протеина
Без глютена
Без нитратов
Органика
100%
Натуральный
Без ГМО
Гуманное
производство
Вторичная
переработка
Сокращение
выбросов СО2
Экологически
чистый
Готовы ли вы платить больше если
продукт соответствует следующим стандартам?
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКИЙ,БЕЗ АНТИБИОТИКОВ, БЕЗ ГОРМОНОВ, БЕЗ ГМО
СУПЕРКАЧЕСТВО И
СУПЕРПОЛЕЗНОСТЬ
С ВИТАМИНАМИ,БЕЗ ГАРМОНОВ,БЕЗ СУЛЬФАТОВ
ВСЕ ИНГРИДИЕНТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЧЕСКИЙ, БЕЗ ИССКУССТВЕННЫХ ДОБАВОК , БЕЗ
КОНСЕРВАНТОВ, БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА/ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ
ВТОРСЫРЬЯ
БЕЗ БИСФЕНОЛА, ВОЗМОЖНА ПЕРЕРАБОТКА,УПАКОВКА ИЗ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ТОВАРА
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА, ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МУСОРА/
ПЕРЕРАБОТАНЫХ ПРОДУКТОВ, СЪЕДОБНАЯ УПАКОВКА
ВЫРАЩЕННЫЙ И ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
ВЫРАЩЕННЫЕ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ/НА ПОЛЯХ
49%
46%
41%
38%
37%
30%
Источник: Nielsen Global Sustainability Report, 2018
Удобство | Польза | Цена | Осведомленность

32
Примеры ЭКО продуктов питания
Альтернативное молоко Молоко из бананов Мука из желудей, без глютена
Йогурт с повышенным
содержанием белка
Батончики из злаковЧайный гриб в бутылке Хлеб без муки

33
Как же растопить сердца наших покупателей и
завоевать их кошельки?
Следить за трендами и новиками
Открывать магазины в новом формате
Предлагать интересные промо акции
Бороться с загрязнением окружающей среды

Nieslen trands 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Nieslen trands 2020

Similar to Nieslen trands 2020 (20)

More from Evgeniy Evgeniy

More from Evgeniy Evgeniy (20)

Nieslen trands 2020