Studiu despre percepția directorilor executivi și a managerilor cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor din România

1. 1
Barometrul digitalizării
Studiu despre percepția directorilor executivi și a
managerilor cu privire la impactul digitalizării asupra
companiilor din România
Ediția 2017

2. 2
TOP 5 CONCLUZII

3. 3
Principalele concluzii ale studiului
Top 5 concluzii
dintre liderii de business din
România consideră că au
cunoștințele necesare
transformării digitale a
companiei
48%
dintre top executivi spun că
modelele de business digital au
schimbat industria în care
activează în foarte mare şi mare
măsură
60%
dintre directorii executivi spun
că nu au dat responsabilitatea
unui lider din top management
pentru dezvoltarea digitală a
afacerii
44%
dintre top manageri consideră
rezistenţa la schimbare
principalul oobstacol, iar 58%
au percepţia că nu au
consumatori “digitali”
59%
dintre directorii generali
spun că simplificarea
proceselor este principalul
beneficiu adus de
transformarea digitală
63%
Acest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor din
România. Chestionarul, la care s-au primit 329 de răspunsuri, a fost aplicat în perioada 9 februarie – 11 aprilie 2017. În acest
raport ne vom referi la digitalizare ca folosire a tehnologiei de stocare şi procesare, căutare şi regăsire a informaţiilor între
utilizatorii on-line.
Know-how Modele digitale
de afaceri
Responsabilitatea
digitalizării
Obstacolele Beneficiile

4. 4
DATE DEMOGRAFICE

5. 5
Date demografice1.
Tipul capitalului
Răspunsuri: 329
Au omis întrebarea: 0
Tipul companiei
Răspunsuri: 329
Au omis întrebarea: 0
Românesc,
70%
Străin, 30%
91%
2%
7% Companie privată
Entitate
guvernamentală/
Întreprindere de stat
Companie listată la
bursă

6. 6
Date demografice2.
Industrie/sector
Răspunsuri: 329
Au omis întrebarea: 0
Cifra de afaceri (2016)
Răspunsuri: 329
Au omis întrebarea: 0
5%
4%
5%
3%
4%
5%
5%
8%
9%
6%
9%
17%
20%
C&D / Noi tehnologii
Telecomunicații
Farmaceutică / Sănătate
Utilități / Energie
Media și Publicitate
Construcții / Imobiliare
Transporturi
Alimentație / Agricultură
Tehnologia Informației (IT)
Alte servicii
Servicii financiar-bancare
Industrie / Producție
Comerț
30%
41%
12%
6%
11%
Mai puțin de 1 milion de
euro
1-10 milioane euro
10-50 milioane euro
50-100 milioane euro
Peste 100 milioane euro

7. 7
Date demografice3.
Locația sediului social (județ)
Răspunsuri: 325
Au omis întrebarea: 4
Funcția respondentului
Răspunsuri: 325
Au omis întrebarea: 4
6%
2%
8%
11%
17%
26%
30%
Altă funcție
Membru al Consiliului de
Administrație
Vice Președinte/Director
Executiv
Șef de departament
Director
Financiar/Trezorier/Controlor
Manager
CEO/Președinte/Director
General
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
9%
11%
19%
14%
Buzău
Dâmbovița
Alba
Argeș
Bihor
Brăila
Constanța
Ilfov
Iași
Prahova
Timiș
Mureș
Brașov
Cluj
București
Altul

8. 8
REZULTATELE
STUDIULUI

9. 9
Influența digitalizării. 30% dintre directorii generali din România spun că
digitalizarea a avut o influență foarte mare asupra afacerii lor până acum.1
Care a fost influența digitalizării asupra afacerii dvs. până acum? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
3%
3%
19%
39%
36%
5%
13%
52%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Nu știu
În nicio măsură
Într-o mică măsură
Într-o oarecare măsură
Foarte mare măsură
Top management Manager
Barometrul digitalizării în companiile din România realizat de compania de training și consultanță Valoria este studiul de referință pe această
temă în acest moment. De aceea am analizat separat răspunsurile directorilor executivi din top managementul companiilor comparativ cu cele ale
managerilor pentru a vedea care sunt diferențele de percepție ale acestei teme. Astfel, dacă 52% dintre directorii executivi spun că afacerea pe care o
gestionează a fost influenţată de digitalizare în mare măsură, doar 39% dintre manageri au această percepţie.

10. 10
Încrederea în procesul de digitalizare. 24% dintre CEO sunt încrezători în
digitalizare, dar spun că nu au cunoștințe pentru a gestiona acest proces.2
Care din următoarele afirmații descriu cel mai bine relația companiei dvs. cu digitalizarea? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
3%
4%
3%
3%
29%
13%
45%
1%
3%
1%
23%
24%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Alta
Nu știu
Nicio opinie
Nu avem încredere că digitalizarea este bună
pentru afacerea noastră
Suntem oarecum încrezători că vom valorifica
această tendință
Suntem încrezători, dar nu avem cunoștințele
necesare
Suntem încrezători și avem cunoștințele
necesare
Top management Manager
Când vine vorba de relaţia companiei pe care o conduc cu digitalizarea, 48% dintre liderii de business din România (comparativ cu 45% dintre
manageri) sunt încrezători că au cunoştinţele necesare şi numai 23% spun că nu au cunoştinţele despre digitalizare (comparativ cu 29% dintre
manageri), cu toate că procentul firmelor din România care nu au măcar website sau cont de social media este de 58%.

11. 11
Modelele digitale de business. 45% dintre CEO spun că modelele digitale de
business au schimbat în mare măsură industriile din care fac parte.3
În ce măsură modelele digitale de afaceri au schimbat industria dvs.? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
6%
29%
29%
20%
16%
1%
4%
4%
31%
45%
15%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Nu știu
În nicio măsură
Într-o mică măsură
Într-o oarecare măsură
În mare măsură
Foarte mare măsură
Top management Manager
În opinia a 60% dintre decidenţii de business modelele de business digital au schimbat industria în care activează în foarte mare şi mare măsură;
răspunsul acesta a fost dat de numai 36% dintre manageri. Este foarte important să observăm ca numai 4% dintre directorii executivi, dar 29% dintre
manageri spun că modelele digitale de afaceri au schimbat industria în care își desfășoară actvitatea, ceea ce este de-a dreptul îngrijorător.

12. 12
Modelele digitale de business. 33% dintre directorii generali și 13% dintre
manageri se așteaptă ca modelele digitale de afaceri să le transforme în foarte
mare măsură industria din care fac parte în următorii 1-3 ani.
4
Cât de mult vă așteptați ca modelele digitale de afaceri să transforme industria dvs. în următorii 1-3 ani? (un singur răspuns)
6%
10%
29%
42%
13%
1%
3%
4%
21%
38%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Nu știu
În nicio măsură
Într-o mică măsură
Într-o oarecare măsură
În mare măsură
Foarte mare măsură
Top management Manager
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
71% dintre directorii executivi și respectiv 55% dintre manageri se aşteaptă ca în următorii 1-3 ani modelele digitale de business să schimbe radical
industria în care îşi desfăşoară activitatea. La polul opus numai 7% dintre top manageri și doar 16% dintre manageri nu împărtășesc această
așteptare.

13. 13
Amenințarea modelelor digitale de business. 9 din 10 CEO și 8 din 10 manageri
nu consideră modelele de business digital o amenințare.5
Considerați modelele digitale de afaceri o amenințare pentru compania dvs.? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
10%
80%
10%
1%
90%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Da Nu Nu știu
Manager Top management
În anul 2017, 90% dintre directorii generali şi 80% dintre manageri nu consideră modelele de business digital o ameninţare pentru compania lor.

14. 14
Digitalizarea ca parte a strategiei de business. Doar 5 din 10 directori executivi
au făcut din digitalizare partea centrală a strategiei de business.6
Sunt instrumentele, canalele și/sau modelele de business digitale componenta centrală a strategiei dvs. de business? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
42%
48%
10%
52%
43%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Da Nu Nu știu
Manager Top management
Pentru 52% dintre decidenții de business și 42% dintre manageri instrumentele, canalele şi/sau modelele de business digitale nu sunt componenta
centrală a strategiei de business.

15. 15
Lider responsabil cu digitalizarea. 44% dintre CEO și 53% dintre manageri spun
că nu au un lider din top management desemnat pentru a gestiona dezvoltarea
digitală.
7
Compania dvs. a dat responsabilitatea unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
23%
17%
53%
7%
28%
25%
44%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Da Nu, dar avem în
vedere o astfel de
abordare în
următoarele 12 luni
Nu Nu știu
Manager Top management
La nivelul companiilor din România, 44% dintre directorii executivi spun că nu au dat responsabilitatea unui lider din top management pentru
dezvoltarea digitală a afacerii. Același tip de răspuns au dat și 53% dintre manageri. Vestea bună este că 25% dintre lideri și 17% dintre manageri
spun că acest lucru va avea loc în compania lor în următoarele 12 luni.

16. 16
Expertiza executivilor pentru a dezvolta un model digital de afaceri. 61% dintre
directorii executivi și 57% dintre manageri spun că nu au o astfel de expertiză la
nivelul conducerii.
8
Compania dvs. are suficientă expertiză la nivelul top managementului ca să evalueze și să dezvolte un model de afacere digital? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
36%
27%
30%
7%
35%
31% 30%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Da, avem un expertiza
necesară
Nu, dar dăm prioritate
construirii unei astfel de
expertize
Nu Nu știu
Manager Top management
35% dintre directorii generali și 36% dintre manageri spun că nu există suficientă expertiză la nivelul top managementului ca să evalueze şi să
dezvolte un model digital de afacere, însă 31% dintre decidenți și 27% dintre manageri spun că dau prioritate construirii unei astfel de expertize.

17. 17
Transformarea companiei în 3-5 ani ca urmare a digitalizării. 72% dintre
directorii generali dar numai 33% dintre manageri cred că firma lor se va
transforma în următorii 3-5 ani datorită digitalizării.
9
Vă așteptați să se schimbe semnificativ compania dvs. în următorii 3-5 ani datorită digitalizării? ( un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
33%
47%
20%
72%
19%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Da Nu Nu știu
Manager Top management
Întrebaţi dacă se aşteaptă ca digitalizarea să schimbe semnificativ compania lor în următorii 3-5 ani, 44% dintre directorii executivi şi 53% dintre
manageri spun da.

18. 18
Digitalizarea competiției. 6 din 10 directori executivi dar numai 2 din 10
manageri spun că au competitorii afectați în foarte mare și mare măsură de
digitalizare.
10
În ce măsură competitorii dvs. sunt afectați de digitalizare? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
10%
7%
20%
43%
13%
7%
7%
10%
21%
45%
17%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Nu știu
În nicio măsură
Într-o mică măsură
Într-o oarecare măsură
În mare măsură
Foarte mare măsură
Top management Manager
Răspunsul directorilor generali referitor la ce produse sau servicii digitale plănuiesc să adopte ca să genereze cu 10% mai multe venituri în următorii 5
ani sunt: sisteme inteligente de management operaţional (77%), big data şi data analytics (67%) şi dispozitive conectate la Internet (57%).

19. 19
Digitalizarea ca avantaj competitiv. 33% dintre manageri, dar 56% dintre
directorii generali spun că nu au valorificat digitalizarea și ca urmare nu au
transformat-o într-un avantaj competitiv.
11
Compania dvs. a valorificat digitalizarea pentru a avea un avantaj competitiv? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
52%
31%
17%
42%
56%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Da Nu Nu știu
Manager Top management
6 din 10 directori generali și 3 din 10 manageri spun că firma lor nu a valorificat digitalizarea pentru a avea un avantaj competitiv.

20. 20
Obstacole în calea valorificării digitalizării. Pentru 58% dintre CEO percepția că
nu au consumatori digitali este principalul obstacol, iar pentru 59% este chiar
rezistența la schimbare.
12
Care credeți că sunt obstacolele care vă împiedică compania să valorifice digitalizarea? (răspunsuri multiple)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
10%
14%
48%
17%
21%
17%
7%
28%
14%
7%
7%
2%
14%
2%
29%
58%
11%
59%
31%
22%
13%
16%
19%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Alt obstacol
Nu știu
Risc ridicat
Costurile prea mari
Consumatorii noștri nu sunt “digitali”
Preocupările cu privire la securitate
Rezistența la schimbare
Lipsa competențelor digitale în rândul angajaților
Nivelul prea mare de complexitate
Potențialul scăzut în industria noastră
Lipsa competențelor digitale în rândul managementului
Reglementările
Lipsa de valoare adăugată
Top management Manager
La nivelul provocărilor, cele mai importante pentru directorii executivi sunt următoarele: rezistenţa la schimbare (59%), percepţia că nu au
consumatori “digitali” (58%) şi lipsa competenţelor digitale în rândul angajaţilor (31%). Topul făcut de manageri în ceea ce priveşte obstacolele din
calea transformării digitale sunt: convingerea că nu au consumatori “digitali” (48%), potenţialul scăzut de digitalizare din industria lor (27%) şi
rezistenţa la schimbare (21%).

21. 21
Beneficiile digitalizării. 62% dintre manageri, dar numai 31% dintre top executivi
pun pe primul loc simplificarea proceselor ca urmare a transformării digitale în
următorii 5 ani.
13
Care credeți că pot fi beneficiile cumulate ale integrării procesului de digitalizare în următorii 5 ani? (cele mai importante 3 răspunsuri)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
48%
21%
62%
55%
34%
28%
24%
7%
23%
28%
33%
14%
31%
29%
36%
36%
29%
11%
18%
26%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Reducerea costurilor
Creșterea veniturilor
Simplificarea proceselor
Măsurarea mai bună a performanțelor companiei
Eficiența operațională a companiei
Imbunătățirea procesului decizional cu ajutorul data analytics
Avantajul competitiv
Produse inovative
Amplificarea experienței pozitive a consumatorului
Creșterea reputației și brandului companiei
Facilitează procesul de recrutare și crește retenția angajaților
Top management Manager
Respondenţii din top managementul companiilor din România văd următoarele trei beneficii principale ale digitalizării: simplificarea proceselor (63%),
îmbunătăţirea procesului decizional cu ajutorul data analytics (36%) şi o mai mai bună eficienţă operaţională a companiei (35%). Managerii însă au o
perspectivă diferită şi bifează alte trei beneficii principale: măsurarea mai bună a performanţelor companiei (55%), reducerea costurilor (48%) şi
creşterea eficienţei operaţionale a companiei (35%).

22. 22
Creșterea veniturilor cu 10% prin digitalizare. 78% dintre CEO spun că vor
adopta în companie sisteme inteligente de management operațional ceea ce
estimează că va produce o creștere a veniturilor de 10% în următorii 5 ani.
14
Ce produse/servicii digitale plănuiți să adoptați și vă așteptați să vă genereze cu 10% mai multe venituri în următorii 5 ani? (răspunsuri multiple)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
45%
7%
17%
41%
10%
17%
48%
67%
8%
10%
57%
16%
10%
78%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Big data și data analytics
Realitatea augmentată
Realitatea virtuală
Dispozitive conectate la Internet (Internet of things)
Inteligența artificială
Roboți industriali
Sisteme inteligente de management operațional
Top management Manager
Răspunsul directorilor generali referitor la ce produse sau servicii digitale plănuiesc să adopte ca să genereze cu 10% mai multe venituri în următorii 5
ani sunt: sisteme inteligente de management operaţional (77%), big data şi data analytics (67%) şi dispozitive conectate la Internet (57%).

23. 23
Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit. 35% dintre top executivi
spun că digitalizarea va crește marja de profit a companiei cu 5-10% în următorii
3 ani.
15
Cu cât vă așteptați ca digitalizarea să crească/scadă marja de profit a companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
11%
40%
19%
11%
4%
15%
1%
3%
5%
29%
35%
18%
4%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Sub 30%
-20%-30%
-10%-20%
-5%-10%
-1%-5%
0%
1%-5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
Peste 30%
Top management Manager
Cei mai mulți directori executivi din top management (35%) consideră că digitalizarea va crește marja de profit a companiei cu 5%-10%, dar cei mai
mulți manageri (40%) sunt de părere că această creștere va fi de numai 1%-5%.

24. 24
Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri. 26% dintre directorii
executivi și 25% dintre manageri spun că digitalizarea le va crește cifra de
afaceri cu 10-20% în următorii 3 ani.
16
Cu cât vă așteptați ca digitalizarea să crească/scadă cifra de afaceri a companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
15%
26%
19%
25%
4%
11%
1%
1%
1%
8%
34%
14%
26%
6%
9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Sub 30%
-20%-30%
-10%-20%
-5%-10%
-1%-5%
0%
1%-5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
Peste 30%
Top management Manager
34% dintre decidenții din top management văd o creștere a cifrei de afaceri a companiei cu 1%-5% ca urmare a digitalizării, dar numai 26% dintre
manageri susțin și ei acest punct de vedere. Alți 26% dintre manageri preconizează ca cifra de afaceri a companiei va crește cu 10%-20% prin
transformarea digitală.

25. 25
Impactul digitalizării asupra numărului de angajați. Nu mai puțin de 48% dintre
CEO și 26% dintre manageri spun că digitalizarea nu va aduce nici o modificare
numărului de angajați ai companiei în următorii 3 ani.
17
Cu cât vă așteptați digitalizarea să crească/scadă numărul de angajați ai companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
7%
7%
15%
26%
15%
15%
4%
7%
4%
4%
1%
6%
10%
48%
14%
6%
3%
6%
2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Nu știu
Sub 30%
-20%-30%
-10%-20%
-5%-10%
-1%-5%
0%
1%-5%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
Peste 30%
Top management Manager
Aproape jumătate din top executivi (48%) spun că digitalizarea va lăsa neschimbat numărul de angajați ai companiei, părere care este împărtașită de
26% dintre manageri. Foarte puțini directori generali (5%) consideră că digitalizarea va conduce la o scădere a numărului de personal.

26. 26
Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei. 18% dintre top
executivi și tot 18% dintre manageri spun că digitalizarea va contribui la
valoarea de piață a companiei cu peste 30%.
18
În opinia dvs. cu cât contribuie digitalizarea la valoarea de piață totală a companiei dvs.? (un singur răspuns)
Răspunsuri: 105
Au omis întrebarea: 0
4%
19%
48%
7%
4%
18%
36%
28%
10%
8%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Sub 30%
-20%-30%
-10%-20%
-5%-10%
0%
5%-10%
10%-20%
20%-30%
Peste 30%
Top management Manager
Din păcate cei mai mullți dintre respondenții din top management (36%) spun că digitalizarea nu va schimba valoarea de piață a companiei. Dar
managerii sunt de altă părere – 48% dintre aceștia se așteaptă la o creștere a valorii de piață a companiei de 5%-10% ca urmare a transformării
digitale.

27. 27
STUDIILE VALORIA

28. 28
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Evoluția afacerilor din România în 2017
Această analiză consemnează opinia companiilor
respondente referitoare la evoluția previzionată a cifrei de
afaceri, profitului, investițiilor, numărului de angajați, salariilor
în anul 2017.
DESCARCĂ STUDIUL DESCARCĂ STUDIUL
Barometrul digitalizării în companiile din România
Acest studiu sondează percepțiile managerilor și directorilor
executivi cu privire la impactul digitalizării asupra companiilor
din România.

29. 29
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Social media marketing în companiile din România
Din acest studiu aflăm informații despre cele mai utilizate
platforme de social media, proporția companiilor care au o
strategie de promovare pe social media, de cât timp
utilizează companiile social media, cu ce frecvență, etc.
DESCARCĂ STUDIUL DESCARCĂ STUDIUL
Tendințe și provocări de HR în România
Aceasta este o cercetare care explorează percepțiile
executivilor de top, directorilor, managerilor și specialiștilor de
HR de la diverse companii din România cu privire provocările
strategice ale fruncției de resurse umane în 2016..

30. 30
Studiile Valoria. Relevanță și competență.
Puterea brandului personal în România 2017
Studiul sondează percepțiile managerilor și directorilor
executivi cu privire la importanța și beneficiile brandului
personal în mediul de afaceri din România.
DESCARCĂ STUDIUL DESCARCĂ STUDIUL
Dinamica domeniului de CSR în România 2017
Studiul aduce imaginea la zi a domeniului de CSR și se
adresează managerilor și directorilor executivi care doresc să
înțeleagă evoluția acestui domeniu.

31. 31
DATE DE CONTACT

32. 32
Date de contact și mulțumiri
Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului trimis pentru realizarea
acestui studiu. Am fost încântați să constatăm interesul pentru această temă, dar și
răspunsurile prompte. Acest studiul a fost realizat cu sprijinul echipei Doingbusiness.ro.
Despre Valoria
Valoria Business Solutions este o companie de training, consultanță și coaching. Misiunea companiei este aceea de a transforma în valoare
potențialul echipelor și organizațiilor. Competența, încrederea, inovația și pasiunea sunt valorile pe care le susținem prin tot ceea ce facem.
Credem în oameni și în aspirația lor de împlinire personală și profesională și în dorința lor de a-și accelera potențialul. Aflați mai multe despre noi
pe: www.valoria.ro.
Aceasta este o analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin
cercetări de piață extinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de
aceea se recomandă apelarea la asistenţă specializată înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.
Diana Dumitrașcu
Executive Director
Doingbusiness.ro
diana.dumitrascu@ibp.ro
Constantin Măgdălina
Expert Tendințe și Tehnologii
Emergente
costin.magdalina@gmail.com
Elena Badea
Managing Partner
Valoria Business Solutions
elena.badea@valoria.ro

33. 33
Valoria Business Solutions SRL
Training I Consultanță I Coaching
Elena Badea, Managing Partner
Mobil: 0726 13 99 02
Email: elena.badea@valoria.ro
Web: www.valoria.ro