Obejrzyj prezentację o narzędziach wspierających doradztwo inwestycyjne oraz raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta. Poznaj systemy informatyczne do zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi.

1. Budowa długoterminowych
relacji z klientem
Narzędzia wspierające doradztwo inwestycyjne oraz
raportowanie efektywności i ryzyka portfela klienta
Sławomir Wójcik
Business Solution Manager, Comarch S.A.
Forum Zarządzania Aktywami 2010
Warszawa, 25.06.2010
Copyright Comarch 2010

2. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Budowanie relacji
Potrzeba – zrozumienie potrzeb klienta i dopasowanie do nich
odpowiedniej grupy produktów
Ochrona – doradzanie produktów emerytalnych adekwatnych do
poziomu wiedzy i profilu ryzyka klienta
Edukacja – wyjaśnianie konstrukcji oferowanych produktów i sposobu
raportowania ich ryzyka i efektywności
Przejrzystość – przedstawianie klientowi wszystkich cech inwestycji,
potencjalnych zysków, strat, kosztów, optymalnych okresów inwestycji
Długoterminowość – wynagradzanie doradców (wewnętrznych i
zewnętrznych) oraz klientów za długoterminowe oszczędzanie
2 Copyright Comarch 2010

3. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Wspólny proces:
 Różne instytucje
 Różne produkty emerytalne
 Różne wymagania
3 Copyright Comarch 2010

4. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Pozyskiwanie klienta:
 Informacje o produktach
 Edukacja doradców
 Informacje o klientach
 Zarządzanie kampaniami
 Zarządzanie relacjami z
klientem
 Promowanie doradców i
klientów
4 Copyright Comarch 2010

5. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Profilowanie klienta:
 Potrzeby emerytalne
 Możliwości finansowe
 Apetyt na ryzyko
 Oczekiwana rentowność
 Zabezpieczenie kapitału
 Horyzont i częstotliwość
inwestycji
 Okresowa ocena klienta
 Ochrona klienta
5 Copyright Comarch 2010

6. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Dobór produktu:
 Optymalny produkt
emerytalny
 Spełnienie oczekiwań
klienta
 Plan finansowy
 Standardowe produkty
 Dopasowane rozwiązania
 Historyczne wskaźniki
 Symulacje
 Optymalna alokacja
6 Copyright Comarch 2010

7. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Monitoring inwestycji:
 Zgodność z wymaganiami
 Zabezpieczenie kapitału
 Efektywność i ryzyko
 Odpowiedzialność instytucji
 Kontakt z klientem
7 Copyright Comarch 2010

8. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Raportowanie:
 Wiarygodność
 Różne klienci – różne
informacje
 Bieżąca wartość
 Efektywność i ryzyko
 Opłaty
 Komentarze i definicje
 Transparentność i edukacja
 KID (UCITS IV)
 Dystrybucja
8 Copyright Comarch 2010

9. Forum Zarządzania Aktywami 2010
Comarch:
 Rozwiązania IT dla różnych sektorów gospodarki
 Firma oparta na wiedzy i badaniach
 Obecność na WGPW
 Oddziały w Polsce i zagranicą
 57 000 klientów na całym świecie
Produkty dla sektora finansowego:
 Asset Management
 Performance and Attribution
 Risk Management
 Investment Advisor
 Client Investment Reporting
 Notowania Online
 … i wiele innych
9 Copyright Comarch 2010 Copyright Comarch 2009