Indicatori macroeconomici Inversione di tendenza per il PIL italiano che torna a crescere dopo 15 mesi... Consumi Sempre fiacchi i consumi, ma crescono le immatricolazioni auto... Investimenti pubblicitari Internet e Cards vedono ancora crescere gli investimenti pubblicitari... Audience di TV e Internet In aumento le audience di Tv e Internet

1. Media Monthly
Report
Novembre 2009

2. Media Monthly
Report
Novembre 2009
The Nielsen Company,
Media
Indicatori macroeconomici
Andamento dei consumi
Investimenti pubblicitari
Audience tv e Internet
News dal mondo di marketing e media
Clicca qui per ricevere ogni mese il
Media Monthly Report
Per maggiori informazioni
Email: media.italy@nielsen.com
Telefono: 02.54035.403
www.it.nielsen.com

3. Indicatori Macroeconomici
Inflazione: var.% mensile tendenziale
P.I.L.: variazione % trimestrale 3,3
Var. Pil cong Var. Pil tend
1,8
1,6 1,6 Var. tendenziale
1,2
-0,1 -0,9
0,9
1,3 0,3
-2,6 0,1
0,5
-4,6 2007 2008 G09 F M A M G 0
L A
0,2
S O N D
-5,9 -6,0
08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III Fonte:Istat
fonte: Istat
L'inflazione, nel mese di ottobre ha registrato un
Secondo le stime preliminari dell’Istat nel terzo aumento dello 0,1% rispetto a settembre e una
trimestre del 2009 il PIL è aumentato dello 0.6% crescita dello 0,3% rispetto allo stesso mese
rispetto ai 3 mesi precedenti, segnando la prima dell'anno precedente. Gli incrementi tendenziali
crescita congiunturale dopo 5 trimestri negativi. più elevati si registrano nei capitoli Bevande
L’aumento congiunturale del PIL è il risultato di un alcoliche e tabacchi (+2,7%), Istruzione e Altri
aumento del valore aggiunto dell’industria e dei beni e servizi (+2,5% per entrambi) e
servizi e di una diminuzione del valore aggiunto Comunicazioni (+1,6%). Variazioni tendenziali
dell’agricoltura. Rispetto allo stesso periodo dello negative si sono avute invece nei capitoli
scorso anno il Pil è invece diminuito del 4,6% Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-
2,6%) e Trasporti (-2,2%).
Consumi famiglie: var.% trimestrale
Var. congiunturale Var. tendenziale
Previsioni chiusura 2009: stime raccolte tra
0 Settembre e Ottobre 2009 (var.%)
PIL: Confindustria - 4,5
-1 -1 FMI - 5,1
fonte: Istat -1.5 -1.8 Isae - 4,7
-2.7 CONSUMI: CSC -1,4
FMI -1,7
08-I 08-II 08-III 08-IV 09 - I 09 - II
NIELSEN -0,1
I salari bassi, la forte crescita di disoccupazione e INFLAZIONE ISAE 0,8
il ricorso alla cassa integrazione determinano la FMI 0,7
continua contrazione dei consumi
Negli ultimi due mesi il clima di fiducia è in Previsioni di chiusura 2009 delle principali
crescita per i consumatori mentre rimane stabile economie
quello delle imprese.
FMI: Ottobre PIL Infl. Disoccupazione
2009 Var.%
Clima di fiducia: indice mensile ISAE
USA - 2,7 -0,4 9,3
imprese manif. Area Euro - 4,2 0,3 9,9
co nsumato ri
80 12 0 Germania - 5,3 0,1 8,0
115
75 UK - 4,4 1,9 7,6
110
70 10 5
Francia -2,4 0,3 9,5
10 0
65 95 Spagna -3,8 -0,3 18,2
90
60
fonte: Isae 85 Giappone -5,4 -1,1 5,4
55 80
Cina 5,4 -0,1 nd
G09 F M A M G L A S O
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 3

4. Andamento dei consumi
Iper + super: vendite - var.% mensile Iper + super: intensity index mensile
valo re vo lumi 27.4 27.2
26.6 26.5 26.9 26.9
26.1
24.4
23.4
7
5.3
1.2
0.3
-0.8 -1.1 -1.1 G09 F M A M G L A S
-2.5
G09 F M A M G L A S
fonte: Nielsen - Market*Track fonte: Nielsen - Market*Track
L’Intensity Index torna a salire oltre il 25%,
Ancora molto deboli i consumi in iper e tornando quasi al livello di giugno (il più alto del
supermercati. Sia i valori che i volumi sono in 2009). A prescindere da come andrà l’ultimo
calo, seppur leggero. trimestre, il 2009 si chiuderà con un indice di
intensità promozionale molto alto.
Nel progressivo la crescita a valore nei primi 9
mesi dell’anno è del +0,6, in lieve calo rispetto
a quanto registrato in agosto mentre le vendite Automobili: immatricolazioni - var.% mensile
a volume sono stabili.
15,7
12,4
8,5
Il Largo consumo registra nel periodo Gennaio 6,2 6,8
0,2
– Settembre una crescita del +0,8. La spesa
per Alimentari e Bevande aumenta quasi del
+1,0% (a valore) mentre il non Alimentare -7,5 -8,6
rimane sostanzialmente stabile
-24,4
-32,6
G08 F M A M G L A S O N D
LC (fast moving consumer goods): var. %
fonte: ANFIA
A ottobre il mercato dell’auto conferma il segno
+0,8% Gen. - Set. 09 Gen. - Set. 08 positivo già registrato nei quattro mesi precedenti
+0,9% riportando questa volta una crescita a due cifre.
Secondo i dati pubblicati dal Ministero dei
Trasporti, i volumi immatricolati nel mese
ammontano a 195.545 unità, con una variazione
positiva del 15,7% rispetto a ottobre 2008, che
aveva chiuso a -18,4% e 169.032 unità
+0,1% immatricolate. Il bilancio da inizio anno totalizza
1.807.832 unità, pari a una flessione del 3,9%
Tot ale Aliment . E bevande Non Aliment are rispetto ai primi dieci mesi del 2008.
fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 4

5. Investimenti pubblicitari
Advertising: var.% mensile tendenziale. A livello di tipologie la Commerciale segna il -
Dato progressivo 22,9%, la Locale il -15,1% e la Rubricata/Di
Servizio il -17,1%. In contrazione anche la raccolta
dei Quotidiani Free/Pay Press (-28,7%).
La Radio diminuisce da gennaio del -14,0% ed è in
leggera crescita nel confronto mensile settembre
2009 su settembre 2008 (+0,6%). Fanno registrare
variazioni negative anche: Affissioni (-26,0%),
8,0 7,5 -17,0 -1 -1 -1
6,6 6,4 6,0 Cinema (-12,4%), Out of Home Tv (-1,1%) e Direct
8,7 9,5 8,2 -1 -1
-1 -1 -1
Mail (-17,9%). Performance positiva invece per
G09 F M A M G L A S O N D Internet che cresce del +5,2% raggiungendo i
fonte: Nielsen Media 421,4 milioni di euro e per le Cards (+1,0%).
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato gli
investimenti pubblicitari sul Transit, la pubblicità
Da gennaio a settembre gli investimenti dinamica gestita da IGPDecaux su metropolitane,
pubblicitari ammontano a 5.990 milioni di euro aeroporti, autobus e tram. Da gennaio a settembre
con una flessione del -16,0% rispetto al 2009 l’advertising è di circa 71 milioni di euro.
corrispondente periodo del 2008. Settembre
2009 verso settembre 2008 la variazione è
del -12,8%. A livello di settori merceologici, Gen-Set 2009: peso % dei mezzi
considerando il periodo cumulato, si
registrano: -11,6% per gli Alimentari, -21,3%
1,4% 0,6%
per le Auto e -5,7% per le Telecomunicazioni. 2,3% 1,4% 0,1%
La Televisione, considerando i canali 5,8% 0,1%
generalisti e quelli satellitari (marchi Sky e 6,7%
Fox), mostra una flessione del -13,2% sul
periodo cumulato e del -7,1% sul singolo 8,1%
mese. La Stampa, nel suo complesso, da
gennaio ha un calo del -23,6%. I Periodici
diminuiscono del -28,8% con l’Abbigliamento 12,1%
a -29,0%, la Cura Persona a -24,3% e 1,9% 59,4%
l’Abitazione a -31,7%. I Quotidiani a
TV Quot pay Per Int
pagamento mostrano una flessione del - DM Radio Aff Free Press
19,5% con l’Automobile, l’Abbigliamento e la Transit Cin Cards OHTV
Distribuzione, i tre settori più importanti, che
riducono la spesa rispettivamente del -34,5%,
del -24,1% e del -25,7%. Fonte:Nielsen, tutte le tipologie incluse in AdEx (la Tv include la Satellitare)
Sono in controtendenza l’Abitazione che
aumenta del +8,8% sul cumulato (e del Gen- Set 09: Advertising: var.% mezzi
+15,6% settembre 2009 su settembre 2008) e
il Turismo/Viaggi con il +7,5%. cumulato 5,2
1,0
-1,1
Top Spender Gen-Set 2009
-13,2 -14,0 -12,4 -17,9
-19,5
1. Wind -28,7 -28,8 -26,0
2. Unilever
T
IN
M
PE
e e QU
TV
D
s
ds
TV
AF
3. Vodafone
IN
es
R
D
C
ar
H
Pr
O
C
4. Telecom It Mob.
Fr
5. Barilla fonte: Nielsen
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 5

6. Audience Tv
Media Audience Gennaio-Ottobre 2009 vs 2008
+3,3%
Fonte Auditel – elaborazione AGB Nielsen
• Nei primi dieci mesi dell’anno la
media degli spettatori del piccolo
schermo aumenta del +3,3% con
una crescita di oltre 300.000
spettatori.
• Rispetto a Settembre è netto
l’aumento del numero di spettatori
nel mese di Ottobre. Agosto
rimane l’unico mese del 2009 che
ha visto diminuire l’audience
media.
2009 2008
• La tabella in basso riporta le
TV audience: media mensile nei primi 10 mesi audience nel mese di ottobre
dell’anno. Totale Tv delle prime dieci emittenti
trasmesse via satellite o via
14000000
2009 2008 digitale terrestre.
12000000
• Anche ad ottobre Boing è il
10000000
primo canale, seguito da Sky
8000000 Sport 1 e Disney Channel.
6000000
• Ad ottobre sono rappresentati
4000000 diversi generi nella Top ten. Ed in
2000000
particolare: ragazzi, sport,
informazione ma anche cinema e
0 fiction con rai 4 (sempre tra le
Gen Feb M ar A pr M ag Giu Lug A go Sep Ott prime posizioni) e i due canali
Fox.
Fonte Auditel – elaborazione AGB Nielsen
90000
Top Ten mensile Ottobre 2009 su Satellite e Digitale terrestre
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Crime/HD
Fox/HD
Boing
Rai gulp
Channel
Rai 4
Fox Life
K2
Sky Tg 24
Sky Sport
Disney
Fox
1
Fonte Auditel – elaborazione AGB Nielsen
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 6

7. Audience Internet
La fruizione di Internet in Italia
+10%
Utenti unici (milioni)
25,0 • Ad ottobre 2009 gli utenti internet salgono
24,5
24,0 a 23,6 milioni (700 mila in più rispetto al
23,5 mese precedente), mentre si registra una
23,0
22,5 battuta d’arresto nei consumi del mezzo: le
22,0
21,5
sessioni mensili rimangono stabili a 37, le
21,0 pagine visualizzate scendono a quota 2.009
20,5
20,0
(erano 2.235 il mese scorso) e risulta
pressoché invariato il tempo speso online
08
8
9
9
09
09
9
09
09
8
9
9
9
t-0
-0
t-0
t- 0
-0
0
-0
r-0
v-
n-
o-
u-
g-
dagli utenti, che rimangono collegati in
c-
ar
ag
b
ot
ot
se
no
ap
lu
di
gi
ge
ag
fe
m
m
media 33 ore e 9 minuti (superando di poco
Fonte: Audiweb by Nielsen, ottobre 2009 -
Panel Casa e Ufficio ott09 vs ott08 la soglia di un’ora al giorno). Il confronto con
l’ottobre 2008 evidenzia un trend positivo,
con crescite “double digit”: +10% gli utenti
Le categorie di siti più viste unici, che passano da 21,5 milioni a 23,6
milioni, +25% il tempo speso online, che
Search 20,6 passa da 26 ore e mezzo a oltre 33 ore.
Portals 19
Utenti unici (milioni)
Member Communities 18,1 +22% • Per quanto riguarda le categorie di siti più
E-mail 14,7
visitate, stabili le prime posizioni con i motori
Videos/Movies 13,6 +20% di ricerca saldamente al primo posto seguiti
Current Event & Global news 13,5 +22% da portali, community, e-mail e video.
Software Manufacturers 13,3 La categoria News, con 13,5 milioni di utenti
Internet Tools/Web Services 13
e un incremento del 22% rispetto ad ottobre
2008, si posiziona al sesto posto ai danni dei
Research Tools 12,5
produttori di software. Oltre alle News, le
Targeted Portals & Communities 11,1 crescite più alte sono nelle categorie
Communities e Videos/Movies,
ott09 vs ott08 rispettivamente +20% e +22% rispetto al
Fonte: Audiweb by Nielsen Online, ottobre 2009.
Utenti unici (.000) - Panel Casa e Ufficio
2008.
• Oltre 7 milioni di utenti si collegano a
Internet Mobile:categorie più visitate internet via mobile. Per quanto riguarda le
categorie più visitate, al primo posto
Totale utenti web mobile 7,4
troviamo i portali generalisti, visitati dalla
quasi totalità degli utenti. Seguono i motori
Portals 7,3
di ricerca, consultati dal 60% degli utenti, le
Utenti unici (milioni)
4,4
email, utilizzate dal 44,5% e i siti di news,
Search
che attraggono rispettivamente più di un
Email 3,3 terzo degli utenti web mobile. Le altre
categorie sono legate principalmente allo
News & Current Events 2,7 svago: entertainment, meteo, musica, sport,
social network e scienza e tecnologia
Entertainment 2 completano il ranking delle principali
categorie visitate in mobilità.
Fonte: Nielsen Mobile Media View Internet, 3°
trimestre 09, dati mensili
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 7

8. News dal mondo di marketing e media
Il Mercato Televisivo in Italia: 2009- Già docente presso il Master Executive Social
Media Marketing & Web Communication
2011 . dell'Università IULM, dal 2007 partecipa all'E-
(www.itmedia-consulting.com)
mail Marketing Task Force dell'Interactive
Advertising Bureau, curando in particolare la
A fine 2009 il mercato televisivo italiano – canone,
stesura delle Golden Rules per l'E-mail
pubblicità, abbonamenti e servizi a richiesta all’utente
Marketing e autore con l'avv. Marco Maglio, nel
finale - raggiungerà complessivamente €8.4 mld.
2009, di "E-mail Marketing" (ed. Hoepli).
Con una crescita di poco superiore al 1% annuo
varrà, a fine 2011, €8,9 mld.
L’andamento del mercato sarà condizionato dalla Per leggere l’articolo intero:
crisi economica. La pubblicità cala nel 2009 e torna a Clicca qui
crescere solo nel 2011 (-2,1% annuo sui 3 anni), la
pay-tv cresce (7,2% annuo) grazie all’offerta DTT e Guadagnare risparmiando sul
alla diffusione, seppur limitata, della IPTV. packaging
(www.mymarketing.net)
Per leggere l’articolo intero:
Clicca qui
Può un packaging trasmettere da solo i valori, la
storia e anche il futuro di un’azienda?
I consigli del guru dell'email Sembrerebbe un compito difficile. Al packaging,
marketing alla conferenza di in genere, si delega la funzione di raccontare
qualcosa del prodotto e gli si chiede al massimo
Eccellere Business Events di di essere coerente con i valori dell’azienda. Si
Roma possono operare dei risparmi sul packaging
Elisa Scarcella (www.eccellere.com). migliorando al contempo l’immagine aziendale?
Anche questa è una sfida apparentemente
Grande attesa per la conferenza "Strategie e difficile se non impossibile ma è proprio quello
tecniche vincenti per le piccole e medie imprese", invece che è successo nel caso della recente
organizzata da Eccellere Business Events a Roma il revisione della struttura del packaging delle
prossimo 30 Novembre, che vedrà la partecipazione scatole delle maglierie Ragno.
di illustri rappresentanti del mondo accademico e
industriale, per affrontare, focalizzandosi su diversi
aspetti, le tematiche inerenti la crescita delle PMI. Per leggere l’articolo intero:
Tra i relatori, davvero preziosa la partecipazione di Clicca qui
Nazzareno Gorni, vero e proprio “guru” dell' E-mail
Marketing, fondatore di NWEB, di cui è oggi General
Manager, dove segue l'ideazione e lo sviluppo della
soluzione "MailUp", affermata piattaforma per la
gestione di campagne di e-mail marketing e
newsletter, oggi multicanale (fax, messaggi vocali,
lettere), che vanta migliaia di clienti nel mondo.
Si ringraziano per i contributi di questa sezione:
www.mymarketing.net/ ACPI: Associazione
Gruppo consulmarketing consulenti pubblicitari
Media Monthly Report – Novembre 2009 Page 8

9. The Nielsen Company, Media
Contatti:
Via Lattuada 25, 20135 Milano
Email: media.italy@nielsen.com
telefono: 02.54035.1
www.it.nielsen.com