3. Introductie
• Niche advocatenkantoor gericht op mededinging & regulering
• Competition, compliance, contracts and consumers
• Agri (Food), health, hightech en innovatie
• Auteur bij mededinging.nl, juridischactueel.nl, Zorgvisie
• Aangesloten bij Global Law Experts en Legal’s Finest
4. Juridisch kader
• Mededingingswetgeving heeft 3 pijlers
• Kartelverbod
• Verbod op misbruik economische machtspositie
• Concentratietoezicht
• Focus op ‘kartelverbod’: overeenkomsten tussen ondernemingen die de mededinging
beperken zijn verboden en van rechtswege nietig
• Nederlandse en Europese kartelverbod
5. Juridisch kader
• Kartelverbod is van toepassing op afspraken tussen concurrenten:
vb: denk aan gezamenlijke productie, inkoop, onderzoek- en ontwikkeling,
productieafspraken, specialisatie…maar ook, informatie-uitwisseling, klantverdeling,
marktverdeling, prijsafspraken, niet-aanvalspact, quoteringsafspraken, ‘bidrigging’
• Kartelverbod is van toepassing op afspraken met leveranciers en afnemers
vb: denk aan algemene leveringsvoorwaarden, distributieovereenkomsten
franchise, agentuur, exclusieve distributie, selectieve distributie
exclusieve afname
6. Juridisch kader
• Niet alle ‘concurrentiebeperkende’ afspraken zijn verboden!
Wettelijke uitzondering als de afspraak bijdraagt tot verbetering van de productie of
distributie of tot bevordering van technische of economische vooruitgang, mits een
billijk aandeel de consument ten goede komt, de beperking niet onmisbaar is en er
voldoende restconcurrentie over blijft op de markt
Als er maximaal 8 ondernemingen bij de afspraak betrokken zijn en hun gezamenlijke
omzet maximaal EUR 5,5 miljoen (producten) of 1,1 miljoen is (anders)
Het gezamenlijke marktaandeel van de (concurrerende) ondernemingen betrokken bij
de afspraak is niet meer dan 10 % (en geen interstatelijk effect)
De afspraak is niet merkbaar mededingingsbeperkend op de relevante markt
7. Juridisch kader
Gevolgen van overtreding van het kartelverbod?
• Geldboetes voor ondernemingen tot maximaal 10% van hun netto (concern) omzet
• Geldboetes voor individuen (werknemers/bestuurders, ook “ex”) tot maximaal EUR
450.000,-
• Nietigheid van de afspraken/het contract
• Schadeclaims van derden
• Reputatieschade
9. De afgelopen jaren is de Foodsector prioriteit geweest van handhaving door
Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten
Redenen daarvoor zijn:
De stijging van voedselprijzen (zeker vanaf 2007)
De context van volatiele grondstofmarkten
Gepercipieerde ongerustheid over de werking van de
voedselvoorzieningsketen in het algemeen
In 2012 bleek uit rapport ECN dat een doortastende
handhaving van de concurrentieregels in de levensmiddelen
Industrie bedrijven had geholpen toegang te krijgen tot
leveringen en markten, met lagere prijzen voor de consumenten tot gevolg
Praktijkzaken Foodsector
10. Praktijkzaken(1)
Soort inbreuk
Product Tijdsduur
overtreding
Verboden
informatie-
uitwisseling
Prijs-
afspraken
Quoterings
afspraken /
Volumeafspr
aken
Voorkomen
nieuwe
toetreders
Afspraken
m.b.t.
marktverdeling
Boetes opgelegd door EC, ACM of een andere nationale
mededingingsautoriteit
Zilveruien
2012
(ACM)
1998-2010 Ruim 9 miljoen euro voor 5 ondernemingen:
(Triumfus Onion Products Silverskins B.V. , Veco Groente en
Bloembollen B.V., Crop Alliance B.V., GSV Baarland B.V., Prodimex
B.V.)
Plantuien
2013
(ACM)
2009 Ruim 4 miljoen euro voor 4 ondernemingen (Triumphus
Onion Products Onion Sets B.V., TOP Cultures France s.a.r.l., Maas
Kruiningen B.V., Sketee Yerseke B.V., A.C. Mosselman B.V.
Handelsmaatschappij Kesselaar b.v., Agpo Onion Sets B.V., Rijk Onion
Sets b.v.).
Paprika
2012
(ACM)
Mei 2006 –
februari 2009
UWG Coöperatie United West Growers U.A.: 7 miljoen
Coöperatieve Rainbow Paprika Telers U.A.: 7 miljoen
ZON: 0 (Clementie)
Facilitator beboet: zelfstandige boete van 5.000,-. De
facilitator organiseerde de vergaderingen waarin de
verboden afspraken zijn gemaakt.
Meel*
2010
(ACM)
2001 – 2007 15 meelproducenten uit Nederland, België en Duitsland
krijgen in totaal 62 miljoen euro boete
Ook boetes voor drie investeringsmaatschappijen (o.a.
Bencis Capital, CVC) variërend van 450.000 -1,5 miljoen euro
Noordzee
Garnalen
2013
(EC)
Juni 2000 –
januari 2009
4 Europese handelaren kregen 28.716.000 euro boete
Heiploeg: 27 miljoen (begin 2014 failliet verklaard)
Stührk: 1. miljoen
Kok Seafood: 500.000.-
11. Soort inbreuk
Soort
product
Tijdsbestek
overtreding
Verboden
informatie-
uitwisseling
Prijs-
afspraken
Quoterings
afspraken /
Volume
afspraken
Voorkomen
nieuwe
toetreders
Afspraken
m.b.t.
marktverdeling
Boetes opgelegd door EC, ACM of een andere nationale
mededingingsautoriteit
Champignons
*
2014
(EC)
1 september
2010 – 22
december
2011
Ruim 32 miljoen euro boete voor Bonduelle (30 miljoen)
en Prochamp (2 miljoen, 30 % boetevermindering). Lutèce
verkreeg volledige clementie (boete-immuniteit) en
ontsnapte aan een boete van 20,7 miljoen euro. Nadat
Prochamp en Bonduelle wenste te schikken kregen zij van
de Commissie een verdere korting van 10% op de boete.
Worst*
2014
(BkA)
2003 – 2008 Aan ruim 20 fabrikanten (waaronder Herta, Boklunder,
Wiesenhof en Lutz Fleishwaren(=VION) is een bedrag van 338
miljoen euro aan boetes opgelegd. 80% van de boete
komt voor rekening van 6 grote worstfabrikanten. Naast
de 20 ondernemingen zijn ook 33 verantwoordelijke
individuen beboet.
Food Flavour
Enhancers
(2002)
EC
1988-1998 De boetes waren 15,54 miljoen euro voor het Japanse
bedrijf. 2,74 miljoen euro voor Cheil Jedang Corporation
en 2,28 miljoen euro voor Daesang Corporation.
Bij de boete werd rekening gehouden met de kleine
omvang van de Europese markt. Boete-immuniteit voor
Takeda
Suiker
BkA
(2014)
Midden jaren
’90 – 2009
Drie ondernemingen kregen een boete met een totale
omvang van rond de 280 miljoen euro.
Nordzucker verkreeg een hoog aandeel aan immuniteit.
Südsucker kreeg de hoogste boeten: 195,5 miljoen euro.
Ook werden 7 individuen beboet. Er loopt sinds begin
2015 een grote schadeclaim in Duitsland ingesteld door
12. Soort inbreuk
Soort
product
Tijdsbestek
overtreding
Verboden
informatie-
uitwisseling
Prijs-
afspraken
Quoterings
afspraken /
Volume
afspraken
Voorkomen
nieuwe
toetreders
Afspraken m.b.t.
marktverdeling
Boetes opgelegd door ACM, EC of andere nationale
mededingingsautoriteit
Banane
n1
(2011)
EC
Juli 2004 –
april 2005
De Europese Commissie heeft een boete opgelegd van
8,9 miljoen euro aan Pacific Fruit. Chiquita verkreeg
boete-immuniteit als eerste clementieverzoeker
Banane
n2
(2008)
EC
(upheld
HvJ
maart
2015)
1 januari
2000 – 31
december
2002
Dole, Weichert en Del Monte kregen een boete van 60
miljoen voor prijsafspraken in Noord-Ierland. Ook
overleg over referentieprijzen kan een
mededingingsbeperkend effect hebben.
Zuivel*
(2015)
Spaanse
‘ACM’
2000-2013 Boete van totaal 88,2 miljoen euro. Danone Spanje: 23,2
miljoen euro. Nestlé: 10,6 miljoen euro en Lactalis :11,6
miljoen euro (+ Capsa, Puleva, Pascual). De zuivelbedrijven
hebben inmiddels beroep aangetekend bij de Adiencia
Nacional.
Zuivel*
(2015)
Franse
‘ACM’
2006 -2013 Boete van bijna 200 miljoen euro voor 10
zuivelproducenten. Yoplait heeft clementie verkregen.
Senoble-Senagral kreeg een boete van 46 miljoen euro.
Novandje kreeg 38,3 miljoen euro. En de joint venture
van Lactalis en Nestlé kreeg 56,1 miljoen euro boete.
Lactalis moest daarnaast zelf ook nog 4 miljoen euro
13. Soort inbreuk
Soort
product
Tijdsbestek
overtreding
Verboden
informatie-
uitwisseling
Prijs-
afspraken
Quoterings
afspraken /
Volume
Afspraken
Voorkomen
nieuwe
toetreders
Afspraken m.b.t.
marktverdeling
Boetes opgelegd door EC, ACM of een andere nationale
mededingingsautoriteit
Chocola
(2012)
Bka
2006 -2007 Haribo, Ritter, Kraft en Nestlé zijn beboet met boetes van in
totaal circa 60 miljoen euro. Mars ontving clementie,
doordat het de prijsafspraken had aangegeven bij de
autoriteiten.
Kartoffel
(2015)
BkA
2003 – 2013 Sinds 2013 onderzoekt het BkA het gedrag van
aardappelhandelaren, waaronder Heilman AH, Firma
Deyerling en Agrata zouden bij het kartel betrokken zijn.
Bij negen bedrijven is de boekhouding doorgelicht en
materiaal in beslag genomen. Tegen vijf bedrijven zijn
verdere procedures ingesteld. De handelaren zouden de
verkoopprijs omhoog gestuwd hebben tot wel het 10
voudige, boeren en consumenten zouden voor meer dan
1 miljard zijn benadeeld.
Bier
(2007)
EC
(2014
HvJEU)
1996 – 1999 Vier bierbrouwerijen zijn beboet door de EC voor 273
miljoen euro. InBev Nederland kreeg boete-immuniteit in
het kader van de clementieregeling. Heineken kreeg een
boete van 198 miljoen opgelegd. Bavaria kreeg een boete
van 20.7 miljoen opgelegd. Bavaria en Heineken zijn beiden
in beroep gegaan. Ook Grolsch is in beroep gegaan tegen
de beschikking van de Commissie, door het Gerecht in
15. Frankrijk:
Besluit van 12 maart 2015
Zuivelkartel: 10 zuivelproducenten krijgen een boete opgelegd van 192,7 miljoen euro
Illegale prijs- en marktverdelingsafspraken, bidrigging, van 2006 tot 2011
O.a. Yoplait, Novandie, Lactalis en Senoble, Maitre Latiers
Yoplait verkreeg boete-immuniteit
Spanje:
Besluit van 12 maart 2015
Rauwe melkkartel: 11 bedrijven 88 miljoen euro boete
o.a. Danone Spanje, Nestlé en Lactalis, van 2000-2013
Gevoelige marktinformatie verhandeld over
aankoopprijzen en voorraden van rauwe melk
Zuivelkartels
16. EC “schikkingsbesluit”, 25 juni 2014
Kartel tussen Bonduelle, Lutece, Prochamp, Riberero (>1 jaar)
Producenten van champignonconserven
Verdelen van markten en coördinatie van prijzen
Lutece: “de eerste” clementie aanvrager: o,- euro boete
Prochamp: 2 miljoen euro (korting wegens clementie+schikking)
Bonduelle: 30 miljoen euro (korting wegens clementie+schikking)
Riberero wilde niet schikken, heeft recent een “SO” ontvangen
Champignonkartel
17. Ging om verkopen van huismerk champignonconserven via tenderprocedures bij
detailhandelaren en groothandelaren zoals cash-and-carry en professionele afnemers zoals
cateraars in de EU
Het algemene doel van de kartelleden was het ‘stabiliseren’ van de marktaandelen van de
betrokken ondernemingen en de prijsdalingen een halt toeroepen. Om dit doel te bereiken
wisselden de kartelleden vertrouwelijke informatie uit over tenders en stelde zij
minimumprijzen vast, spraken volumedoelstellingen af en verdeelden afnemers onder elkaar.
Het kartel had de vorm van een “niet-aanvalspact” met een compensatieregeling in het geval
van een overstap van een afnemer. Daarnaast werden vooraf afgesproken minimumprijzen
toegepast.
Champignonkartel(2)
18. Besluit BkA van juli 2014
Worstkartel; ruim 20 fabrikanten zijn voor meer dan 338 miljoen euro beboet
O.a. Meica, Herta, Boklunder, Lutz Fleishwaren (dochter VION)
Meer dan 30 personen individueel beboet
Het kunstmatig opvoeren van de prijs gedurende een periode van meer dan tien jaar
Afspraken over marktontwikkeling en prijzen voor productgroepen
De worstfabrikanten ontmoeten elkaar tientallen jaren lang in de zogenoemde ‘Atlantic
Kring’ (naar de naam van het Hamburgs hotel Atlantic, hun eerste ontmoetingsplaats) waar
ze jarenlang afspraken maakten over marktontwikkelingen en prijzen per productgroep
Worstkartel
19. ACM besluit uit 2010 (Rb 2014, nu bij CbB)
15 Nl, Belgische en Duitse meelproducenten boete van 62 miljoen euro
De 15 meelproducenten hebben samen 90% van de meelmarkt in NL
De Duitse en Belgische meelproducenten kregen boetes omdat ze samen een meelfabriek
hebben ontmanteld
Voor het eerst boetes voor investeringsmaatschappijen (o.a. Bencis Capital)
Tussen €450.000 en €1.5000.000 voor drie investeringsmaatschappijen
Zij waren aansprakelijk te houden voor de overtreding van hun dochteronderneming
(Meneba) waarin zij ‘beslissende invloed’ uitoefenen
Meelkartel
20. Duurzaamheidsinitiatieven: #Kip van Morgen en het #Verbond van Den Bosch
Kip van Morgen:
Een duurzaamheidsafspraak tussen producenten en detailhandelaren om het regulier
geproduceerde kippenvlees in het basisassortiment van supermarkten vanaf 2020
volledig te vervangen.
ACM stelt dat de voordelen van de duurzaamheidsafspraken niet
opwegen tegen de nadelen
Verbond van Den Bosch:
Supermarkten en boeren hebben in het zogenoemde Verbond van
Den Bosch afgesproken dat uiterlijk in 2020 alleen nog duurzaam
vlees in de winkel ligt.
Duurzaamheid en mededinging
21. Ken uw eigen markt en uw marktaandelen
Kies uw samenwerkingspartners op onderbouwde parameters
Weet wat u wel en niet mag afspreken
Weet hoe te handelen (bij een geconstateerde inbreuk)
Ergo: zorg voor een effectief compliance programma
Do’s and Don’ts samenwerking
Hallo allemaal en welkom bij het Food Seminar over de juridische do’s and dont’s van Business2Business en Business2Consumers communicatie in de foodsector. Vandaag zal een tweetal advocaten en een tweetal ondernemers u het een en ander voorleggen over mededinging in de foodsector. Allereerst zal ik mezelf introduceren. Mijn naam is Claudia Bruins, partner en oprichter van C-law advocaten in Den-Bosch. Eerder heb ik gewerkt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, wat tegenwoordig ondergebracht is in de Autoriteit Consument en Markt, verkort de ACM. Eveneens ben ik werkzaam geweest bij verschillende internationale advocatenkantoren in Amsterdam en Brussel. Aangezien ik in de praktijk veelal in aanraking kom met het mededingingsrecht, hoop ik jullie vandaag een hoop bij te kunnen brengen.
Allereerst een overzicht van wat we vandaag gaan behandelen.
Allereerst een overzicht van wat we vandaag gaan behandelen.
Allereerst een overzicht van wat we vandaag gaan behandelen.
Allereerst een overzicht van wat we vandaag gaan behandelen.
Allereerst een overzicht van wat we vandaag gaan behandelen.
Heiploeg is in jan 2014 failliet verklaard .Daarna doorstart gemaakt. Tegen de boete is beroep aangetekend, de EC kan waarschijnlijk fluiten naar de centen. Het is aan de curator om te beslissen of hij door wenst te procederen.
In Duitsland wordt sinds 2013 onderzoek gedaan naar mogelijke kartelvorming in de aardappelsector. Bij negen handelsbedrijven is materiaal in beslag genomen. Tegen vijf bedrijven zijn verdere procedures ingesteld. Volgens de Duitse krant Bild zou het kartel al tien jaar bestaan en inmiddels een miljard euro opgeleverd hebben – andere bronnen melden schade in de honderden miljoenen, geleden door telers en consumenten. Ook zouden er prijsafspraken over uien gemaakt zijn.
De betrokken bedrijven, die volgens de Duitse krant Bild samen ongeveer 80 procent van de Duitse markt beslaan, zouden de verkoopprijs omhoog gestuwd hebben tot soms wel het tienvoudige. Daarmee hebben ze volgens Bild mogelijk een miljard euro verdiend. Andere bronnen spreken over honderden miljoenen. Volgens de Suddeutsche Zeitung werd het kartel door een anonieme bron aan het licht gebracht. Wat de rol van die bron in het kartel is, is niet bekend.
Bij negen bedrijven is de boekhouding doorgelicht. Tegen vijf bedrijven zijn verdere procedures ingesteld en de woning van een verdachte wordt doorzocht.
Bild noemt Heilmann AG (Büchen, Sleeswijk-Holstein), Firma Deyerling (Dollbergen, Nedersaksen), Böhmer GmbH & Co. KG (Mönchengladbach, Noordrijn-Westfalen), Wild GmbH (Eppingen, Baden-Württemberg) en Agropa GmbH (Brunnen, Beieren)– ofwel alle grote aardappelhandelaren. Volgens de Tagesspiegel zijn Böhmer, Agrata en Weuthen bij het kartel betrokken.
Martkleider Böhmer, met een omzet van 300.000 ton aardappelen per jaar, meldt in een statement op de website dat het bedrijf doorzocht is. Het bedrijf ontkent betrokkenheid bij het kartel en meldt dat er niets bekend is over prijsafspraken.
Frankrijk:
De 10 betrokken ondernemingen ( wisselden onderling jarenlang informatie uit over hun prijzen, verdeelden de markt en maakten afspraken met elkaar bij aanbestedingen, de overtredingen speelden zich allemaal af op de private label zuivelmarkt ten behoeve van supermarkten
De zaak kwam aan het rollen doordat er door Yoplait en Senegral een clementieverzYpolait was de eerste en verkreeg 100% immuniteit (kwijtschelding van een boete van 44 miljoen eur) . Senegral kreeg een verlaging en hoefde nog maar 46 miljoen te betalen
Inhoud kartel: het opereerde van 2006-2012 via ontmoetingen in hotels en telefoongesprekken via geheime telefoons die niet geregistreerd waren op naam van de gebruiker. Ook werd een heimelijke karteladministratie bijgehouden. De gesprekken waren gericht op prijsafspraken en het verdelen van volumes in de zuivelmarkt voor private labels.
Het verdelen van volumes gebeurde voornamelijk bij het inschrijven op aanbestedingen van groete supermarktketenes. In totaal werden zo 18 aanbestedingsprocedures op deze wijze verstoord.
Er zijn door de Franse mededingingsautoriteit hoge boetes opgelegd omdat het kartel het hele Franse gropndgebied betrof e de betrokken producenten meer dan 90% vertgenwoordogden van de markt van zuivel, het akrtel een een zeer heimelijk karakter had en op een zeer geraffineerde wijze te werk ging.
Spanje:
De Spaanse kartelwaakhond sloeg begin deze maand toe. In totaal kregen 11 bedrijven ruim 88 miljoen euro aan boetes opgelegd voor deelname in een melkkartel.
Kartel bepaalde wat melkprijs ging doen
In het kartel werd tussen 2000 en 2013 gevoelige marktinformatie verhandeld over aankoopprijzen en voorraden van rauwe melk. Daardoor konden de betrokken bedrijven zelf bepalen wat de melkprijs moest doen. 'De bedrijven gingen hier zelfs zo ver in, dat de prijzen op regionaal en nationaal niveau lang van te voren werden geformuleerd. Tijdens een van de vergaderingen spraken de bedrijven het doel uit “om 2011 af te sluiten met prijzen die ongeveer acht procent boven de prijzen van 2010 liggen”', citeert Vilt het rapport van de Spaanse mededingingsautoriteit.
Het totale boetebedrag is € 88,2 miljoen euro. Danone Spanje moet € 23,2 miljoen op tafel leggen, Nestlé € 10,6 miljoen en Lactalis € 11,6 miljoen. Ook Capsa, Puleva en Pascual moeten miljoenen op tafel leggen. Hoewel de boetes fors uitvallen, is er ook kritiek op de Spaanse kartelwaakhond. Zowel de politiek als de zuivelsector vinden dat de boetes nog wel hoger mogen zijn, gezien het feit dat de karteldeelnemers naar schatting € 800 miljoen aan de afspraken hebben verdiend. Dat geld is gestolen uit de portemonnee van consumenten die bedot zijn met prijzen die lager hadden moeten zijn.
Almunia zie over dit kartel:
“het kartel voor champignonconseven dat een prijsverlaging moest tegengaan liep meer dan een jaar en betrof verkopen aan detailhandel in heel Europa. Dit betekent dat potentieel alle consumenten er nadeel van ondervonden.
Na het garnalenkartel van eind vorig jaar is dit weer een ander kartel in de levensmiddelenindustrie waartegen de EC optreedt. In deze sector is het van belang om Europese consumenten tegen concurrentieverstorenrde praktijken te beschermen.
Champignonconserven zijn champignons die in blik en glas worden verkocht.
Bij het kartel ging het om de verkopen van huismerk champignonconserven via tenderprocedures bij detailhandelaren en groothandelaren zoals cash and carry bedrijven en professionele afnemers zoals cateringbedrijven in de EU.
Almunia zie over dit kartel:
“het kartel voor champignonconseven dat een prijsverlaging moest tegengaan liep meer dan een jaar en betrof verkopen aan detailhandel in heel Europa. Dit betekent dat potentieel alle consumenten er nadeel van ondervonden.
Na het garnalenkartel van eind vorig jaar is dit weer een ander kartel in de levensmiddelenindustrie waartegen de EC optreedt. In deze sector is het van belang om Europese consumenten tegen concurrentieverstorenrde praktijken te beschermen.
Champignonconserven zijn champignons die in blik en glas worden verkocht.
Bij het kartel ging het om de verkopen van huismerk champignonconserven via tenderprocedures bij detailhandelaren en groothandelaren zoals cash and carry bedrijven en professionele afnemers zoals cateringbedrijven in de EU.
Bencis heeft “beslissende invloed” over de een van de betrokken ondernemingen (Meneba)
Kip van Morgen:
ACM: in beginsel valt de afspraak tussen marktpartijen onder het kartelverbod dus getoetst moet worden aan de vrijstelling van lid 3.
Volgens de ACM voldoet de Kip van morgen hier niet aan want er zijn minder vergaande maatregelen mogelijk die ook tot een (verdere) verduurzaming van het kippenvlees assortiment kunnen leiden, zoals betere voorlichting aan consumenten over de keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaam kippenvlees.
De duurzaamheidsafspraken over de Kip van Morgen leiden tot een beperking van de mededinging op de markt voor de verkoop van kippenvlees aan consumenten. De afspraken voldoen niet aan de vier vrijstellingscriteria.
Er zijn netto geen voordelen voor de consument, hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de voor- en nadelen voor consumenten op het gebeid van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid.
De vraag is of een toezichthouder wel geschikt is over duurzaamheidsvraagstukken te oordelen, de ACM kan namelijk geen kosten-baten analyse verrichten, wellicht logischer dat maatschappelijk gewenste resultaten via wet- en regelgeving worden afgedwongen en niet aan de ACM worden voorgelegd.
Verbond van Den Bosch
Op 1 september 2011 zetten 27 partijen hun handtekening onder de voorstellen van de Commissie van Doorn. Daarmee sloten zij het Verbond van Den Bosch.
Het gaat om belangrijke spelers in de keten van vleesproductie, van supermarkten tot mengvoederleveranciers.
De volgende partners nemen samen met provincie Noord-Brabant deel in het Verbond van Den Bosch:
Jumbo Supermarkten Albert HeijnPlus Supermarkten C1000
MCD Supermarkten Sligro Food Group Coop Supermarkten Spar
Vomar
Rol provincie
Deen Supermarkten DekamarktDirk van den Broek Hoogvliet
Jan LindersPoiesz Supermarkten Boni-MarktenVION Food Group VanDrie Group
Plukon Royale NutrecoAgrifirmDe Heus Voeders LTO-Nederland ZLTO
NVVBrabants Landschap