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1030619議題二台灣加入區域經貿整合與兩岸經貿策略引言報告(中經院)
- 3. 壹、全面檢討參與區域經貿整合的問題,確定國內經
貿調整方向
3
一、全球區域經貿整合趨勢
區域整合現況
─ 2013 年全球 GDP73 兆 4,545 億美元
資料來源: IMF, World Economic Outlook Databases (WEO) 預估值 , October 2013 。
註:括號內數字為該 FTA 占全球 GDP 之比例
圖1 全球區域整合現況
FTAAP
亞太自由貿易區( 58% ) TTIP
跨大西洋貿易與
投資夥伴協定( 46% )
TPP
跨太平洋夥伴協定
P12 :( 38% )
P12 國家:美國、新加坡、紐西蘭、澳洲
、智利、祕魯、汶萊、馬來西亞
、越南、墨西哥、加拿大及日本
。
EU
歐盟( 24% )NAFTA
北美自由貿易區
( 27% )
RCEP
區域全面經濟夥伴協定
P16 :( 30% )
(以 ASEAN+ 為主體)
RCEP16 國:
東協 10 國、中國大陸、日
本、韓國、紐西蘭、澳洲
、印度
CJK
中 - 日 - 韓
FTA
( 21% )
PA
太平洋聯盟( 3% )
目前成員:
智利、哥倫比亞、墨西哥及秘魯
- 5. 三、參與區域整合面臨問題
(一)加入 WTO ,為何還需要參與區域經貿整合?
1. WTO 杜哈回合談判進度緩慢,雙邊或區域 FTA 談判對
象少,較易取得共識
2. 兩岸同屬 WTO 會員,除了 WTO 談判陷入僵局外,參與
雙邊、複邊談判,可降低對大陸的依賴性
3. 主要競爭對手國利用 FTA 高覆蓋率,在製造業關稅降低
及服務業准入上,對臺灣產品、服務產生巨大壓力
(二)加入 TPP / RCEP 面臨問題
1. 特殊的政治環境面臨阻力
2. 缺乏參與區域複邊 FTA 的自由化、法規調合經驗,亟需
加強自由化準備工作
5
- 6. 3. 挑 戰
1) 需解決之關鍵問題
TPP -
現階段申請國需現有成員國共識決同意加入,美方態度為關鍵
RCEP-
依據「 RCEP 談判指導原則與目標」文件,申請加入 RCEP 須具
備「東協 FTA 夥伴」或「東協外部經濟夥伴」身分,且須於
RCEP 2015 年完成談判後才接受新成員加入,我國目前尚無適
用可能
1) 與成員國 FTA 之正式溝通平台有限
多數非邦交國,且無雙邊 FTA 談判基礎
1) 對產業的衝擊
貨品高度自由化, TPP 產品無排除項目,經貿體制需大幅調整
6
- 7. (四)加入區域經貿整合面臨調整方向
1. 敏感產業部門面臨自由化衝擊,亟需整策協助
農 業
進口損害救助金,協助結構調整
製造業
弱勢產業的升級轉型(包括三業四化、中堅企業、傳產維新等)
服務業
法規調適、國際接軌、投資開放及放 外資持股寬
1. 民 心態調整,建立共識眾
承認出口導向,幅員不大的現實
出口 + 進口占 GDP 近 140% (香港、新加坡)
小國稅率低,語言能力佳,開放程度高
出口延伸本土市場及規模經濟
( Acer 、 Asus 、 hTC VS. 義大利家族企業)
1. 政府執行力的加強
7
- 9. 二、戰略規劃
◇ 我國加入 TPP / RCEP 組織架構
9
相
互
溝
通
配
合
,
民
間
聯
盟
適
時
向
專
案
會
議
提
供
建
言
民間聯盟
召集人:蕭前副總統
委員:由召集人洽邀企業界、
學術界、民意代表、政黨人士
等參加
任務及運作方式:
1. 彙整民間相關意見提供政府建
言與諮詢
2. 協助對國內各界溝通
3. 建立與國外相關團體之連結並
進行遊說
決策
協調
執行
國際經貿工作小組
召集人:經濟部部長
副召集人:行政院顧問
委員:視議題由相關主政單位副首長與會
幕僚單位:經濟部
由各主管機關自行擬定工作計畫
及成立內部專案推動小組
國際經貿策略小組
召集人:行政院院長
副召集人:行政院副院長
幕僚單位:經濟部
專案小組 ( 擬定 TPP/RCEP 策略 )
執行長: 經濟部部長
副執行長:行政院顧問
運作:原則上每月集會一次,視議題需要邀
請相關主管部會首長及民間聯盟代表出席,並
檢視相關推動工作進展,由院長適時向總統報
告。
依據會議決議,各部會應研提推動
我國加入 TPP/RCEP 之工作計畫
,將重要的議題納入計畫研提處理
方式。各主管機會需成立各專案小
組,並由副首長以上層級擔任召集
人,負責督導推案進展。
資料來源:經濟部
- 14. 14
以系統工程及政策工具思考來推動加入 TPP / RCEP
ECFA / ECFA 服貿協議
+ 貨貿協議
自由經濟示範區
TPP / RCEP 的談判/開
放
為加入 TPP / RCEP 做準備
TPP / RCEP 的談判
三業四化/中堅企業效益展現
有助於打下基礎
示範、試點
鋪路/效益展現
因應開放衝擊、
調整體質
- 15. (三)產業的前瞻規劃與因應
1. 大國周邊小國的生存策略
芬蘭(手機、木材) VS. 俄羅斯
荷蘭(物流、農業生技、花卉) VS. 德國
新加坡(金融、觀光、物流) VS. 馬來西亞
台灣?→
2. 製造業
品牌、通路
利基產業(建立技術障礙)
兩岸產業合作,降低重覆投資
搭上歐美日再工業化列車
3. 服務業
善用大陸、東協市場發揮規模經濟
年輕人搭上國際化列車
雲端、第三方支付、巨量資料協助中小企業突破國際行銷障礙
ECFA 服貿協議及 FTA 的持續推動
15
- 18. 三、以尋求參與全球經貿整合並降低中國大陸影響為優先考量
1. 同時談判 TPP 、 RCEP 創造被需求的條件(槓桿兩區域資源
)
2. 訴諸台灣在亞太地區投資、貿易及供應鏈的實力
3. 善用 APEC 網絡,協助臺灣加入國際經濟整合
4. 透過台美 BIA (雙邊投資協議)為加入 TPP 準備
5. 積極參予「服務貿易協議」
( Trade in Services Agreement ;
TISA )
◇ 目前進度
(1) 已於 2013 年 3 月、 4 月、 6 月、 9 月
與 11 月, 2014 年 2 月與 4 月舉行過
七回合談判。 2014 年 4 月 28 日至 5
月 2 日舉行技術專家與談判會議。
台灣已正式參與談判。
18
TISA 參與國( 23 個成員)
台灣、美國、歐盟台灣、美國、歐盟 (28(28 國國 )) 、、
澳洲、瑞士、 威、紐西蘭、挪澳洲、瑞士、 威、紐西蘭、挪
加拿大、日本、韓國、香港、加拿大、日本、韓國、香港、
墨西哥、智利、巴基斯坦、哥墨西哥、智利、巴基斯坦、哥
倫比亞、以色列、土耳其、哥倫比亞、以色列、土耳其、哥
斯大黎加、祕魯、巴拿馬、冰斯大黎加、祕魯、巴拿馬、冰
島、巴拉圭、列支敦斯登島、巴拉圭、列支敦斯登
- 19. (2) 台灣加入的內部效益
我國加入 WTO 時,服務部門基本已全面自由化,藉此降低
各國障礙
制度及法規與國際接軌,吸引投資,提升所得及就業機會
法規現代化最大之受益者,為我國產業及消費者
(3) 台灣加入的外部效益
TISA 主要成員均為 TPP 成員或我有意洽簽 FTA/ECA 的對
象
美國、澳洲、紐西蘭、智利、日本、歐盟、韓國等
TISA 完成, FTA/ECA 等於完成一半
在 WTO 架構下進行,且我國自初始階段即參與,而非日後
「加入」 (accession) ,協調折衝之空間高
6. 持續進行兩岸制度化協商(詳附件六)
19
- 21. 2. 短期 v.s. 中長期策略( 1/2 )
Ⅰ. 短期策略
(1) 落實經濟合作協定(議)談判說明及溝通作業要點
談判前、談判中兩階段的透明化及參與機制必須加強,尤其是和
利害關係人,主管機關的溝通說明
(2) 短期策略-同理心、配套、執行力(兩岸監管機制)/和
中小企業、年輕人未來連結
中小企業:雲端、第三方支付平台協助中小企業的文創、有機農
產品、 3C 產品跨境行銷
年輕族群:有計畫輸出服務業
「有計畫」輸出服務業─自由貿易經濟利益全民共享
泰國餐廳、印度瑜珈、台灣美兆健檢
21
- 23. 肆、如何確保兩岸經貿交流及加入區域經濟整合不會影
響台灣的國家安全和經濟及文化自主性
一、參與經濟整合或簽署 FTA ,為「互惠」、 「有捨才有得」,
但政府已有產業結構調整、損害及維護經濟安全、國家安全及
文化自主性的配套
23
表 1 「因應貿易自由化 業調整支援方案」經費編列表產
調整支援措施 具體作法 經費 ( 億元 ) 主 單位辦
1. 振興輔導
1-1 產業升級轉型輔導 177.0 經濟部
行政院勞委會 ( 協辦 )
1-2 產業技術升級 96.5 經濟部
1-3 提供中小企業融資信用保證 50.0 經濟部
1-4 協助中小企業升級轉型輔導 11.6 經濟部
1-5 協助拓展外銷市場 36.4 經濟部
1-6 衛生醫療相關服務產業輔導措施 1.4 衛生福利部
1-7 文化相關服務產業輔導措施 0.7 文化部
1-8 提供產業振興輔導低利融資 200.0 行政院國發基金
1-9 勞工就業相關服務 180.0 行政院勞委會
小計 753.6
2. 體質調整
2-1 衝擊產業個別調整輔導 33.5 經濟部
2-2 就業安定及轉業再就業輔導 120.0 行政院勞委會
小計 153.5
3. 損害救濟
3-1 協助業者轉換業種與產品融資 10.0 經濟部
3-2 提供就業相關服務、就業安定及轉業再就業協
助 65.0 行政院勞委會
小計 75.0
總計 982.1 億 ( 其中勞委會 365 億 )
註:林祖嘉( 2014 ),各項經費得視貿易自由化之進程及需要,進行滾動式調整。
- 24. 二、確保經濟安全
1. 兩岸爭端解決(海基、海協會、 ECFA 架構協議)
-不重覆投資、不要惡意 角人才、不惡意購併、不侵犯智財權挖
-第三方支付由福建擴及其他地區
-網路遮蔽的排除
2. 有能力國際化產業的回饋
– 有計畫輸出「服務業」、「製造業」
人才、資金、技術回流機制
年輕人搭上國際化列車
整廠/整案輸出
3. 不易走出去產業,就業機會的保障
– 擴大觀光效益創造在地就業
規劃優質行程,擴大觀光及產業擴散效益
扶植地方特色產業,創造在地就業機會
維護生活品質
24
- 28. RCEP / TPP 及中日韓 FTA 的關鍵影響
力
28
臺灣貿易
的 34.4%
附件一附件一
- 31. 對外遊說及對內溝通機制
31
附件三附件三
全民共推
民
間
聯
盟
同
理
步
辦
◇準備我國參與區域經濟整合之論述 / 說帖
◇召回派駐 TPP/RCEP 成員國大使、經濟參事
舉辦研習會,意見交流
◇赴 TPP/RCEP 成員國進洽相關國家意向
◇透過既有之雙邊 / 多邊 / 區域場域 (APEC 、
WTO 、既有雙邊諮商平台或其他雙邊溝通
機制等 ) 強化溝通
◇強化駐外館處之遊說工作 ( 駐在地國會、媒
體、智庫、相關政府單位、台商產業公協會
)
◇經濟部已於 102 年辦理 8 場「 TPP 對我國
產業發展之機會與挑戰」及「 TPP 產業對話
」
◇經濟部已於 102 年 11 月委託智庫運用
APEC 中心網絡,邀請各國學者辦理「化
TPP 的挑戰為機會」研討會
◇經濟部已於 103 年 3 月委託智庫辦理「關鍵
的一步:加入 TPP / RCEP 對我國產業發展
之機會與挑戰」研討會
進
展
對外遊說
產
業
界
政
府
單
位
駐
台
單
位
、
在
台
商
會
國
會
主管部會經專案會議同意後實施
( 專業部會配合辦理 + 駐外單位協助
)
媒
體
一
般
民
眾
產
業
界
及
利
害
關
係
人
學
界
及
學
生
立
法
機
關
各部會依議題別溝通
對 溝通內
- 33. 大陸觀光客連年攀升,對台灣的經濟效益大
33
附件五附件五
年別 總計
香港、
澳門
大陸 日本 南韓
馬來
西亞
新加坡 印尼 菲律賓 泰國
亞洲其
他地區
美洲
地區
歐洲
地區
大洋洲
地區
非洲
地區
其他
地區
2001 2,831,035 435,164 211,050 976,750 85,744 57,615 98,771 89,921 74,028 118,453 76,860 402,327 148,569 38,362 8,872 8,549
2002 2,977,692 456,554 233,283 998,497 83,624 66,304 111,024 87,728 79,261 110,650 104,292 437,078 148,797 41,223 9,255 10,122
2003 2,248,117 323,178 212,863 657,053 92,893 67,014 78,739 38,078 80,026 98,390 119,406 314,721 118,843 32,330 7,523 7,060
2004 2,950,342 417,087 220,248 887,311 148,095 92,760 116,885 44,161 87,005 103,089 159,283 444,528 164,945 50,958 9,755 4,232
2005 3,378,118 432,718 211,253
1,124,33
4
182,517 107,549 166,179 88,464 92,074 93,568 180,341 457,156 172,494 55,732 9,201 4,538
2006 3,519,827 431,884 299,821
1,161,48
9
196,260 115,202 184,160 90,870 79,993 95,643 166,598 461,033 172,777 52,019 8,911 3,167
2007 3,716,063 491,437 306,776
1,166,38
0
225,814 141,308 204,494 95,572 85,030 90,069 175,789 468,996 186,483 61,802 8,607 7,506
2008 3,845,187 618,667 329,204
1,086,69
1
252,266 155,783 205,449 110,420 87,936 84,586 154,781 461,269 200,914 68,555 8,499 20,167
2009 4,395,004 718,806 972,123
1,000,66
1
167,641 166,987 194,523 106,612 77,206 78,405 172,120 442,036 197,070 66,173 7,735 26,906
2010 5,567,277 794,362 1,630,735
1,080,15
3
216,901 285,734 241,334 123,834 87,944 92,949 229,114 474,709 203,301 71,953 8,254 26,000
2011 6,087,484 817,944 1,784,185
1,294,75
8
242,902 307,898 299,599 156,281 101,539 102,902 156,202 495,136 212,148 70,540 8,938 36,512
2012 7,311,470 1,016,356 2,586,428
1,432,31
5
259,089 341,032 327,253 163,598 105,130 97,712 144,771 497,597 218,045 75,414 8,865 37,865
2013 8,016,280 1,183,341 2,874,702
1,421,55
0
351,301 394,326 364,733 171,299
99,698 104,138
173,698 502,446 223,062 77,722 8,795 65,469
比重( % )
2001 100.0 15.4 7.5 34.5 3.0 2.0 3.5 3.2 2.6 4.2 2.7 14.2 5.2 1.4 0.3 0.3
2002 100.0 15.3 7.8 33.5 2.8 2.2 3.7 2.9 2.7 3.7 3.5 14.7 5.0 1.4 0.3 0.3
2003 100.0 14.4 9.5 29.2 4.1 3.0 3.5 1.7 3.6 4.4 5.3 14.0 5.3 1.4 0.3 0.3
2004 100.0 14.1 7.5 30.1 5.0 3.1 4.0 1.5 2.9 3.5 5.4 15.1 5.6 1.7 0.3 0.1
2005 100.0 12.8 6.3 33.3 5.4 3.2 4.9 2.6 2.7 2.8 5.3 13.5 5.1 1.6 0.3 0.1
2006 100.0 12.3 8.5 33.0 5.6 3.3 5.2 2.6 2.3 2.7 4.7 13.1 4.9 1.5 0.3 0.1
2007 100.0 13.2 8.3 31.4 6.1 3.8 5.5 2.6 2.3 2.4 4.7 12.6 5.0 1.7 0.2 0.2
2008 100.0 16.1 8.6 28.3 6.6 4.1 5.3 2.9 2.3 2.2 4.0 12.0 5.2 1.8 0.2 0.5
主要地區來臺旅客統計
資料來源:交通部觀光局。
- 35. 35
2012 年受訪旅客 人 日平均消費細項–按主要市場分每 每
資料來源:交通部觀光局( 2013 ),《中華民國 101 年來臺旅客消費及動向調 》。查
市場別
旅館內
支出費
旅館外
餐飲費
在臺境內
交通費
樂費娛 雜費 購物費 合計
全體 金額 74.24 30.74 23.17 17.81 3.23 85.12 234.31
結構比 31.61% 13.12% 9.89% 7.60% 1.38% 36.33% 100.00%
日本 金額 122.93 42.98 30.61 36.69 4.08 71.36 308.65
結構比 39.83% 13.92% 9.92% 11.89% 1.32% 23.12% 100.00%
大陸 金額 36.40 25.24 23.26 19.44 3.55 157.37 265.26
結構比 13.72% 9.51% 8.77% 7.33% 1.34% 59.33% 100.00%
香港澳門 金額 67.21 32.97 18.59 10.12 2.56 54.27 185.72
結構比 36.19% 17.75% 10.01% 5.45% 1.38% 29.22% 100.00%
新加坡 金額 73.96 29.19 26.21 8.96 3.18 50.37 191.87
結構比 38.55% 15.21% 13.66% 4.67% 1.66% 26.25% 100.00%
韓國 金額 82.41 30.68 25.62 5.92 1.87 35.13 181.63
結構比 45.37% 16.89% 14.11% 3.26% 1.03% 19.34% 100.00%
馬來西亞 金額 57.11 23.40 17.46 6.59 4.76 49.12 158.44
結構比 36.04% 14.77% 11.02% 4.16% 3.01% 31.00% 100.00%
美國 金額 93.23 27.41 17.35 6.54 7.05 17.83 169.41
結構比 55.03% 16.18% 10.24% 3.86% 4.16% 10.53% 100.00%
歐洲 金額 102.41 21.37 15.94 7.42 3.34 14.14 164.62
結構比 62.21% 12.98% 9.68% 4.51% 2.03% 8.59% 100.00%
紐澳 金額 89.09 25.53 17.38 11.85 3.33 30.87 178.05
結構比 50.03% 14.34% 9.76% 6.66% 1.87% 17.34% 100.00%
單位:美元; %