Il mercato 2 ruote nella second hand economy

1. Il mercato 2 ruote
nella second hand economy
18 Novembre 2015 - EICMA Press Conference

2. La second hand economy e le 2 ruote
Una forma di mercato rinnovata che contribuisce a ridefinire il paradigma
economico sociale, riposizionando l’individuo al centro della propria economia
L’usato ha assunto un ruolo più centrale negli acquisti dei consumatori e nella loro
economia familiare
La compravendita di usato
è considerata una scelta intelligente e non convenzionale
2
Dati 2015 – mercato 2 ruote
 486.000 passaggi di proprietà nel 2015 -> +4.3% YoY (2014-2015)
 Il mercato dell’usato sviluppa 3 volte le vendite del nuovo ->
«ogni 100 motoveicoli nuovi venduti abbiamo 306
compravendite di usato»
*Da www.aci.it sezione studi e ricerche, «Auto Trend» / **Dati forniti da Subito / *** Dato Doxa
 Oltre 1.150.000 annunci di motoveicoli su nel 2015 e 518
mila motoveicoli venduti -> 44% dei motoveicoli presenti su
Subito nel 2015 sono stati già venduti
 Volume d’affari motoveicoli usati 2015: 0ltre 1,5 miliardi €
* **
***
La second hand: un mercato da 18 miliardi € (1% del PIL italiano)

3. 19,3
18
14,8
8,2
5,9
4
3,7
3
2,7
2,7
2,2
2
1,5
1,5
Piaggio
Honda
Aprilia
Yamaha
Kymco
Kawasaki
Gilera
Ducati
BMW
Suzuki
Vespa
Scarabeo
Harley-Davidson
KTM
1,5
1,2
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,0
KTM
Peugeot
Benelli
Husqvarna
Sym
Betamotor
HM Moto
Moto Guzzi
Moto Morini
Bertini
Etropolis
Italmoto
Norton
Peda Motor
Triumph
Altro
Brand e mezzi coinvolti nella compra/vendita valori %
3
62% scooter
64% tra le femmine
75% tra i 45 e 54 anni
38% moto
40% trai maschi
61% tra i 18 e 24 anni
37
37
12
10
4
da 50 a 125 CC
da 600 a 900 CC
oltre 900 CC
34% da turismo
31% sportive/da strada
13% da cross/enduro
9% d’epoca
9% custom
4% quad, minimoto, altro

4. Second hand 2 ruote: stimolo, 1° confronto, motivazioni, feelings valori %
4
Lo stimolo iniziale ad acquistare/vendere è arrivato
perché…
1° touch point di confronto nel processo decisionale
62
49
34
Su internet
Parlando con
amici/ famigliari
Facendo un giro
in concessionaria
aveva un sogno nel cassetto da
realizzare
1 guidatore su 4
«Non c’è niente di più indispensabile del
superfluo» (O. Wilde)
….soprattutto se si tratta di 2 ruote!
Perché la second hand – Motivazioni principali
43
17
24
21
Per risparmiare
Perché è un modo intelligente di
fare economia
Quale feeling prevale verso la second hand
57
31
50
48
Soddisfatto in generale
Libero di decidere
34%
19%
54%
40%

5. Canale utilizzati per raccolta info
Principale sito utilizzato?
Il bisogno è attivato, inizia la raccolta di info valori %
5
31
27
7
5
Siti di compravendita
generici
Siti di compravendita
specializzati in motori
Siti di informazione da
mondo motori
Blog / Forum dedicati a
2 ruote
69%
online
Quali siti di compravendita generici?
85
25
6
Subito.it
Kijiji.it
Bakeka.it

6. Social utilizzati
Il ruolo dei social network valori %
6
dei venditori ha utilizzato i social
per promuovere la vendita
57%
Quanto sono stati determinanti?
li ha considerati determinati per
la vendita
31%
39% 25%
degli acquirenti ha utilizzato i
social per informarsi sul
prodotto da acquistare
li ha considerati determinati per
la vendita
Ranking

7. Luogo del veicolo
Locazione del veicolo al momento della compravendita valori %
7
delle compravendite è avvenuto
all’interno della provincia di
residenza dell’acquirente
82%
delle compravendite è avvenuto
all’interno della città di
residenza dell’acquirente
52%

8. 75% degli acquisti in meno di 6 mesi da siti
generici
Quando e dove si fa più in fretta..
Quanto tempo per vendere/acquistare dalla decisione valori %
8
delle vendite in meno di 6 mesi
69%
degli acquisti in meno di 6 mesi
76%
68% degli acquisti in meno di 6 mesi da siti
generici
I tempi dei siti generici sono in linea con la
media dei tempi più brevi di attesa per
concludere la compravendita
I tempi dei siti generici sono in linea con la
media dei tempi più brevi di attesa per
concludere la compravendita

9. Canale di conversione
Dove è avvenuta la conversione valori %
9
39
20
19
22
Siti di compravendita
generici
Siti di compravendita
specializzati
Da Concessionario
Mono/Multimarca
Da privato (non via
internet)
69
12
4
Subito.it
Kijiji.it
Bakeka.it
degli acquisti è avvenuto nella sezione
degli annunci privati92%
Quali siti di compravendita generici?

10. Conversione: concessionario VS privati valori %
10
degli acquirenti in concessionario
pensa che lo avrebbe pagato di meno da
privato50% Quanto di meno?
-18%
36%
dei venditori tramite concessionario
pensa che avrebbe guadagnato di più da
privato
Quanto di più?
+16%
70%
82%
degli acquirenti privati
pensa che lo avrebbe pagato di più in concessionario
dei venditori privati
pensa che avrebbe guadagnato di meno vendendolo
ad un concessionario
Quanto di più?
+29%
Quanto di meno?
-25%

11. Momenti «Wow» e «Boo» nella compravendita second hand valori %
11
85
80
84
87
83
83
88
86
84
Avere un'ampia libertà di
scelta
Trovare l'affare
Incontrare persone disponibili
e appassionate
Quali Momenti
35% dei coinvolti nella
compravendita ha
sperimentato un momento Wow
20% dei coinvolti nella
compravendita ha
sperimentato un momento Boo
Quali Momenti
67
37
76
34
78
32
Avere paura di
prendere una fregatura
da venditori/acquirenti
Trovare siti internet
difficili da navigare

12. Che voto daresti alla tua esperienza di acquisto/vendita
7
30
63
8-10
6-7
1-5
Valutazione complessiva del purchase journey valori %
12
7.7Voto medio
7.8Voto medio
6
38
56
8-10
6-7
1-5
Voto medio
Voto medio
7.7
7.8

13. 68% degli acquirenti da siti generici si
affiderà ancora certamente alla second hand
Chi ancora si affiderà certamente alla second hand?
13
dei venditori si affiderà ancora
certamente alla second hand
74%
degli acquirenti si affiderà ancora
certamente alla second hand
68%
74% dei venditori da siti generici si affiderà
ancora certamente alla second hand
Second hand «2 ruote»: propensione futura valori %
Gli utenti dei dei siti generici propensi a
riaffidarsi alla second hand sono in linea
con la media dei propensi alla second hand
in generale per le 2 ruote
Gli utenti dei dei siti generici propensi a
riaffidarsi alla second hand sono in linea
con la media dei propensi alla second hand
in generale per le 2 ruote

14. La compravendita di prodotti «aftermarket» usati
degli intervistati ha acquistato o venduto
uno o più prodotti usati aftermarket
54%
52%
casco
39%
abbigliamento
64%
accessori
41%
componenti
49% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistare o vendere prodotti usati aftermarket
Base: Totale mercato moto (n= 405)
Tra chi ha acquistato o venduto prodotti aftermarket...
Quali siti di compravendita generici? 73
24
12
Subito.it
Kijiji.it
Bakeka.it

15. 15
Chi guida le 2 ruote
MAX: L’AMATORE
Ama guidare le 2 ruote, in particolare la moto, perché dà un senso di libertà e per
condividere passioni comuni. In ogni caso è attento e rispettoso delle regole.
Pensa che la second hand sia un modo intelligente di fare economia per le 2
ruote.
GIACOMO: IL VELOCE
Ama la velocità, anche in scooter ha una guida sportiva, al limite della
velocità permessa. Preferisce essere solo quando guida.
Si affida alla second hand per risparmiare avendo così la possibilità di
cambiare più spesso il veicolo.
CHIARA: LA TRANQUILLA
Ama la guida tranquilla con lo scooter, per lei le 2 ruote sono solo un
mezzo di trasporto più maneggevole. E’ sempre rispettosa delle regole.
E’ più abituata ad affidarsi alla second hand per risparmiare in maniera
“smart”.
65%
18%
17%

16. 16
La compravendita dell’usato: casco, abbigliamento, componenti, accessori
MAX: L’AMATORE
GIACOMO: IL VELOCE
CHIARA: LA TRANQUILLA
48%
casco60%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
43%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
33%
hanno acquistato/veduto prodotti usati
33%
abbigliamento
57%
accessori
43%
componenti
55%
casco
33%
abbigliamento
55%
accessori
43%
componenti
55%
casco
9%
abbigliamento
73%
accessori
9%
componenti
76% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli
38% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli
36% ha utilizzato siti generalisti in almeno un caso per acquistarli o venderli

17. Milano
Via B. Panizza, 7
+39 02 481 933 20
Roma
Via Parigi, 11
+39 06 572 884 69
doxa.it