10. The But now even the manufactures
started to feel pressure
Сети включились в гонку
В конце 90-х
2000 2010
Розничные Сети
Дистрибьюторы
Производители
И раскладка маржинальности изменилась
11. При вымывании маржи из дистрибьюции
инвестиции ушли в смежные бизнесы
Вертикальная
интеграция
Развитие
сетей
Производство
или импорт
своих марок
Вход в новые
продуктовые
категории
Вход на новые
территории
Складские
Логистические
Горизонтальная
интеграция
Услуги
12. В том числе, деньги потекли в сети
Тандер
Юнилэнд
Сладкая Жизнь
Р-Модуль
Паллада Торг
Магнит
Дикси
Спар НН
Монетка
Сберегайка
13. 0 100 200 300
Мегаполис
СНС
Кубаньопт
Пивдом
ЦДК
2006
2007
2008
2009
Появились «новые русские» дистрибуторы
…оборот которых стал соизмерим с
производителями и сетями
Мегаполис:
190 филиалов
140 000 торговых точек
13 000 сотрудников
млрд. руб/ год
14. 2006 2010
И эти дистрибьюторы стали
консолидировать рынки
Фарм
Остальные
ТОП 5 дистрибьюторов
FMCG
2006 2010
8% 70%
15.
16. И это тренд - другой производитель
дистрибутирует ваши продукты
17. Оборот розничной торговли растет
2010 год
$550 млрд.
18% ВВП
10% от всех налогов
12 млн. рабочих мест
0
200
400
600
2002 2004 2006 2008 2010
$ млрд
18. Рост ТОП 5 сетей как правило
опережает рост сегмента рынка
-5%
5%
15%
25%
35%
FMCG (Food) DIY Аптеки БТЭ Мобильные
Рост сегмента 2010 / 2009
Рост ТОП 5 в сегменте
21. Но российский рынок – не рай для сетей
Это война поглощений
0 4 8 12
Victoriya
7-й cont.
Kopeika
Diksi
Lenta
O'Key
METRO
Auchan
Magnit
X5
$ млрд
24%
39%
30%
3%
21%
26%
19%
9%
5%
0%
22. 0%
30%
60%
0% 30% 60% 90%
Western Europe
Eastern Europe
BRICS
Others
CanadaUSA
Private Labels share
TOP 5 retailers share
Planet Retail, 2009
Консолидиция сетей -
основной драйвер роста СТМ
24. 0% 40% 80%
Низкая цена
Лучше качество, чем у
бренда
Они такие же, как и
бренды
У ритейлера хорошая
репутация в СТМ
Характеристики лучше
чем у брендов
Я покупаю, если брендов
нет в продаже
2009, IGD Consumer Research
Качество – отличительна черта СТМ в Европе
Quality
Экономичные
Собственные
Марки
Premium
PL
National
brands
Standard
PL
Discounters’
PL
Economy
PL
Price
2009, Planet Retail Ltd
25. Торговые сети, развиваю-
щихся стран продают
премиум- марки миро-
вых ритейлеров
Закупочные союзы
распространяют
общую марку по
сетям-участницам
Продажа СТМ
другого ритейлера
Марки торгово-
закупочных союзов
Эксклюзивный
формат бренда
Производитель делает
эксклюзивно для сети
оригинальную марку
под своим брендом
Тренды развития СТМ
28. Финансовый результат промо
Раньше считалось ROI акции должно
быть не ниже 150% (или можно нести
деньги в банк)
Сейчас даже для сетей промо в 40%
случаев убыточно
Скидки 25% — 50% которые
предоставляются в сети заведомо
убыточно производителям
29. Тренды ценовых промо
Они вошли в стандартные условия сети
Больше креативности —
кроскатегорийных промо
Потребители все чаще выбирают магазин
из-за промо
Сети предлагают новые инструменты
информирования покупателей
Сети соревнуются между собой в
получении глубоких скидок
31. До ФЗ
Цена дистрибьютора
Цена на полке
Традиционная
торговля
Локальные сети Национальные сети
Производитель
Цена для розницы
Единая Федеральная цена
Персональный Ретробонус
33. Цена на полке
Традиционная
торговля
Локальные сети Национальные сети
Цена дистрибьютора
Производитель
Цена для розницы
После ФЗ
Единая цена осталась
РБ перешли в маркетинг
Маркетинговые услуги
