6. Объем digital рынка в Казахстане
+ 82%
Общий объём
рынка Интернет
рекламы: ~9,1 млн
USD.
7. Объем digital рынка в Казахстане
Почему такая цифра?
Анализ и estimation бюджетов крупнейших рекламодателей в разрезе
медиа бюджеты/digital бюджеты
Устное подтверждение биллингов крупнейших digital агентств
Предполагаемые биллинги крупнейших площадок и sales houses
Экспертная оценка digital специалистов сразу нескольких медиа-агентств
8. Объем рынка digital коммуникаций
1600
1400 в млн. USD
1366
15%
1200
1000
800 8780
600
400 284 672
200 3% 7%
9,1 48
0
Казахстан Россия Украина
Динамика роста Интернет рекламы в Казахстане превышает
средние показатели среди стран СНГ, однако минимальная
в абсолютном выражении наряду с Россией и Украиной.
Источник: АКАР 2011, Всеукраинская рекламная коалиция. Исследование агентства
9. Объем рынка Пресса Инт ернет
12,0% 2,9%
Радио
7,4%
ООН
25,9% ТВ
51,8%
Динамика развития медиа рынка
млн $
Total
400 370
Доля рекламных бюджетов
300
303
284
TV основных медиа
241 OOH
204
200 Internet
Print
100
Radio
-
2007 2008 2009 2010 2011
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, Agency Estimation
10. ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА: КОНТЕКСТ И ДИСПЛЕЙ
Дисплейная и контекстная реклама (млн. USD)
20
Контекстная
Дисплейная 2,5
+75%
10 +82% 0,6
0,30 13,5
0,1 8,5
4,7
1,8 3,0
0
2008 2009 2010 2011 2012F
• По прогнозу агентства в 2013 -2014 году Интернет приблизится к
бюджетам на радио с дальнейшим увеличением доли.
• Согласно динамике развития Интернет рекламы в России в 2011
году digital бюджеты «обошли» прессу, наружку и радио.
Источник: прогнозы агентства, 2011
11. Факторы роста Интернет
Рост Аудитории
Новые рекламодатели, новые бренды
Доступность и быстрое распространение Интернет-
технологий
Рост в регионах
Увеличение бюджетов определенных категорий брендов в
связи с ограничениями в других медиа
Падение рынка рекламы в печатных изданиях
Новые форматы интернет рекламы
12. СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ АУДИТОРИИ СМИ
В МЛН. ЧЕЛ. И В % ОТ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА
• 12.0
Радио
Телевидение
Интернет
млн.чел.
• 11.2
млн.чел.
• 77.1%
• 3,5
• 67.5% млн.чел.
• 22.0%
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Infosys, 2011. Исследование агентства
13. Рынок Интернет рекламы по типам
Поисковая реклама Баннеры
5% 79%
Социальные медиа
4%
Видео
1%
Нестандарт
11%
Источник: оценки агентства и др. экспертов рынка, 2011
14. Динамика проникновения Интернета
12
в млн. чел.
10,2
10
8,5
8
6,7
6 5,5 62%
52%
4
3,11 41%
2,98 34%
2,57
2 16% 18% 19%
0
2009 2010 2011 2010 2011 Forecast Forecast
2012 2013
Аудитория Интернета в Казахстане за последние два года
выросла более чем в два раза
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства
15. Проникновение Интернета по
областям
46,2%
16,7%
21,2%
28,2%
32,3%
29,2%
18,7%
47%
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства
16. Структура аудитории
21% руководители
52% мужчины
33% спец-ты и
служащие
22% учащиеся
14% рабочие
8% домохозяйки
48% женщины
2% другие
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства
17. Структура аудитории
71% работают
29% не
работают
68% есть дети
в семье
31% нет
детей в
Доход: семье
18% 47% 32%
< среднего средний > среднего 1%
затруднилис
ь ответить
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011. Исследование агентства
18. Особенности доступа в Интернет
% ЦА 80
69,1
70
60
50
40
38
Место доступа
30 25
20
12,5
8,8
10 5,7
0
Дома В сотовом На работе В Интернет- В учебном В другом месте
телефоне кафе, комп. заведении, на
клубе курсах
несколько раз
в нед елю
30% раз в нед елю
10%
Частота посещения
2-3 раза в
месяц и реж е
каж д ый д ень
11%
49%
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи
19. Использование видов услуг сети
Интернет
E-mail (электронная почта) 65,3
Поиск информации 48,7
Просмотр новостей 34,5
Прослушивание и скачивание музыки 34
Просмотр фильмов 32,5
Общение при помощи служб мгновенных сообщений 31,7
Знакомства 22,7
Игры/Сетевые игры (on-line игры) 21,4
Создание персональных страниц 11,5
Чаты /обсуждения в сети 11
Ведение блога 7,3
Совершение покупок через Интернет 5
Бизнес в Интернете 3
Другое 13,1
0 10 20 30 40 50 60 70
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи
21. Социальные сети и общение
Частота посещения 2 раза в
нед елю
23%
од ин раз в раз в
д ень нед елю
24% 10%
раз в месяц
и реже
9%
никогд а
несколько 11%
раз в д ень
23%
Mail.ru Agent
Skype 24,2 44,5
Другие 11,2
ICQ 7,4
Использование программ Yahoo! 7,3
для общения в Интернете Rambler Ego 5,2
Outlook 3
MSN Messenger 2,6
BAT 2,3
QIP 1,4
Gtalk 0,9
Не пользовался 19,6
0 10 20 30 40 50
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+ Интернет пользователи
22. Покупки через сеть Интернет
Частота покупок Использование форм оплаты
раз в 50
нед елю и 42,2
чаще 40
23%
30
реже, чем
раз в месяц 19,5
64%
20 15,8
12,3
раз в месяц 10
13%
0
Наличные Денежный Банковские Электронные
деньги перевод карточки деньги
Предмет покупки
Одежда 29,4
Обувь 17,3
Контент для
мобильных
17,2
Книги 14,5
Программное
обеспечение
6,3
Бытовая техника 6,1
Сотовый телефон 3,7
Лекарственные
препараты
2,5
Продукты питания 1,2
Другое 37,3
0 10 20 30 40
Источник: TNS Gallup Media Asia, 2011, ЦА: All 15+, совершавшие покупки через
23. Крупнейшие рекламодатели, все медиа
RC by Prise list
2011 2011 Estimation
№ Клиент Category Group Agency Total Total
1 PROCTER & GAMBLE Гигиена/косметика Publicis Starcom 89 822 205 9 919 119
2 HENKEL/SCHWARZKOPF Гигиена/косметика Omnicom APR 32 498 693 4 580 909
3 MARS Продукты питания Omnicom BIG 29 822 586 4 142 842
4 L'OREAL/GARNIER Гигиена/косметика Publicis Zenith 27 399 579 3 705 040
5 KRAFT FOODS Продукты питания WPP MindShare 25 359 696 5 010 511
Безалкогольные
6 COCA-COLA ALMATY BOTTLERS напитки MacCann 21 189 007 3 583 412
7 UNILEVER Гигиена/косметика ADV Initiative 21 007 802 4 907 477
7 NESTLE Продукты питания Publicis Zenith 19 636 804 3 472 137
8 BENCKISER S.A. Гигиена/косметика ADV MPG 17 318 982 4 092 864
9 WRIGLEY Продукты питания Omnicom BIG 17 291 420 4 478 368
10 K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR) Мобильная связь Aegis, WPP TFF-CA 17 278 789 7 736 299
11 K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR) Мобильная связь WPP DasM 3 982 743 6 217 391
Молочные
12 DANONE продукты ADV MPG 14 543 646 2 941 232
13 BEIERSDORF AG (BDF) Гигиена/косметика WPP MindShare 13 645 187 2 701 078
14 KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) Мобильная связь Aegis Quattro Media 12 888 791 12 617 572
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД- Молочные
15 МАСТЕР) продукты Publicis Zenith 12 418 767 2 192 951
16 COLGATE-PALMOLIVE Гигиена/косметика WPP mediaedge: cia 12 027 980 3 467 195
17 БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK Финансовые услуги WPP MindShare 10 947 051 3 095 944
18 FERRERO Продукты питания Aegis Quattro Media 10 560 522 2 630 391
19 КАЛИНА Гигиена/косметика Aegis TFF-CA 9 661 648 2 660 769
20 АЛЬЯНС БАНК Финансовые услуги Favourite 9 367 814 3 282 994
Источник: TNS, Agency estimation, 2011
