Презентация Татьяны Старце

1. РЕКЛЫМНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА:
2011 год (январь – сентябрь)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКА СМИ
Татьяна Старцева
Октябрь 2011

2. Следующие 10 минут…
Рекламный рынок в 2011 году
Объем и Распределение рекламного
рынка между СМИ
Тенденции рекламного рынка
Тенденции развития технологий и СМИ в
мире и в Казахстане
Новые проекты по измерению СМИ в
Казахстане

3. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2011 ГОДУ
3

4. Общий объем затрат на рекламу возрастает
(январь-сентябрь 2010-2011гг)
Согласно официальным прайс-листам, Согласно экспертной оценке реальный
суммарный объем затрат на рекламу в 2011 объем рекламного рынка в 4,5 раза меньше
году увеличился на 22% в сравнении с и увеличение затрат на ТВ рекламы
аналогичным периодом 2010 года. составляет 20%. С учетом данной оценки
рост рынка может составить около 18%.
700 678.7 160.0
25.4 142.2
556,7 47.9 Радио
600 140.0 9.4
75.8 120,7
+22,7% 20.7
120.0 17.7
500 41.2 7.7
Наружная реклама
+16,3% 68.3 15.2
100.0 28.0
400
Пресса 25.3 +20%
+11% 80.0
300
529.6 60.0 +17,8%
+24,1% Телевидение
200 426.5
40.0 87.0
+21,9% 72.5
100 Суммарные затраты на
20.0
рекламы
0 0.0
2010 2011 2010 2011
Цены по прайс-листам, миллионы USD Экспертная оценка за 2010 и 2011 годы предоставлена
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с компанией Video International Kazakhstan
учетом оценки по GRP) + Радио (6 радиостанций) + Пресса + 4
Наружная реклама, без учета размещения в регионах

5. Распределение рекламных бюджетов между
СМИ (январь-сентябрь 2011гг)
Затраты на ТВ рекламу, по прежнему Согласно экспертной оценке доля ТВ
составляют большую долю в общем объеме рекламы несколько меньше, но также
рекламных затрат. является преобладающей
7%
4%
7%
12%
11%
Телевидение
Пресса
78% Наружная реклама 20% 61%
Радио
Цены по прайс-листам, миллионы USD Экспертная оценка за 2010 и 2011 годы предоставлена
ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с компанией Video International Kazakhstan
учетом оценки по GRP) + Радио (6 радиостанций) + Пресса + 5
Наружная реклама, без учета размещения в регионах

6. Активность размещения рекламы возрастает
(кол-во выходов, тыс.)
За период январь-сентябрь 2011г, суммарный объем количества выходов
рекламы увеличился на 18%. Максимальный рост количества выходов
рекламы на телевидении (20,2%).
1191.0
1200
+19,3% Радио
1010.0 250.4
1000
+7,8% Наружная реклама
209.9 33.1
60.5
800 30.7
-6,2% Пресса
64.5
+20,2% Телевидение
600
Суммарное количество выходов
+17,9%
400
847.1
704.8
200
0
ТВ (с учетом оценки по GRP) 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная
6
реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD, с НДС

7. Тенденции: размер среднего выхода
рекламы, практически не меняется
Средний выход:
ТВ (~25-30 секунд )
радио (~20-25 секунд)
300 пресса (~220-270 см2)
НР (~14-16 м2)
266,8
250
-2,3%
222,7
+1,3%
200
+19,8%
150 +2%
100
50
26,3 23,9 25,7 24,2
14,88 15,21
0
2010 2011
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная реклама, без учета
7
размещения в регионах

8. Тенденции: стоимость одного выхода рекламы
увеличивается по всем СМИ
Средний выход:
ТВ (~25-30 секунд )
радио (~20-25 секунд)
пресса (~220-270 см2) 1448
НР (~14-16 м2 )
1400 1340
1254
+3,3%
1200
1060 +2%
1000
+18,3%
800
+8,1%
605 625
600
400
200
99 101
0
2010 2011
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (с учетом оценки по GRP) 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная
8
реклама, без учета размещения в регионах
Цены по прайс-листам, миллионы USD, с НДС

9. Тенденции: увеличивается разнообразие рекламных
сообщений на ТВ, радио и в наружной рекламе
количество уникальных рекламных сообщений
9000
7 967
8000
7 385
7 287
7000
+33,6%
6000
5 454 +29%
5000 -7,3%
4 092
4000
+32,6%
3 174
3000 2 734
2 062
2000
1000
0
2010 2011
телевидение радио пресса наружная реклама
ТВ (22 телеканала) + Радио (7 радиостанций) + Пресса (92 издания) + Наружная реклама, без учета размещения в
9
регионах

10. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЛИЯНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМИ
14

11. Мировые тенденции развития технологий
Многоканальная среда
Цифровое ТВ
Альтернативные платформы
Развитие Интернета
15

12. Многоканальная среда
“Long Tail” – большое число каналов с
небольшим охватом
 КАЗАХСТАН:
 Рост количества тематических каналов
 Увеличение их суммарной доли аудитории
 Рост проникновения многоканальной
среды 16

13. Цифровое ТВ
17
 Полное отключение аналогового сигнала
в ряде стран
...
 КАЗАХСТАН
 Планируется переход в 2013 году
17

14. Альтернативные платформы
18
 Интернет, мобильное ТВ, переносные устройства
 Одновременное использование разных платформ
 Синергия разных платформ – появление cross-
platform проектов
 Зрители выбирают наиболее удобный экран
 По данным исследовательских компаний, в
ситуации выбора большинство людей предпочитает
традиционное ТВ
 КАЗАХСТАН
 зарождающееся явление
18

15. Контент первичен,
носитель - вторичен
19
Было... Стало...
19

16. Тенденции развитие СМИ в мире и в Казахстане
Мировые тенденции Влияние Эффект
Рост количества СМИ Конкуренция за аудиторию
Новые платформы для доставки Новые возможности
информации (интерактивность, мобильность, целевое
воздействие)
Специализация СМИ Фрагментация аудитории
В частности в Казахстане
Развитие Интернета Слияние Интернета и других медиа
20

17. Развитие Интернета в Казахстане
60
В последние три года рост
2009
использования Интернета (как
минимум один раз за последние 6 50 47.9
месяцев) составляет около 30%
2010
в год.
40 36
По результатам исследования 2011
30
в 2011 году около половины 25
жителей крупных городов в
возрасте 15 лет и старше 20
посещали Интернет в
последние 6 месяцев.
10
0
города Казахстана 100 000+
Источник: Установочное Исследование , все 15+ 21

18. Влияние наличия доступа в Интернет на использование оффлайн
СМИ (исследование пользователей Интернета в 46 странах)
% ежедневное
использование
Интернет 61
ТВ 54 В среднем 61% онлайн
аудитории используют
Интернет каждый день и
Радио 36 лишь 54% каждый день
смотрят ТВ.
Газеты 32
Журналы 14
22
S5: Как часто имеете доступ / i10: Использование оффлайн 22
СМИ
База: 48 804 респондентов в 46 странах

19. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
АУДИТОРИИ СМИ В КАЗАХСТАНЕ
23

20. Измерение аудитории Интернета:
панель Интернет пользователей в Алматы (2012), Астане
(2013) и других крупных городах (2014…)
Участник исследования Авторизация участника исследования Посещение
через страницу ТНС Интернета
Обработка, расчет Предоставление
статистик и информации со Регистрация участников
подготовка отчетов счетчиков на исследования на Интернет
для клиентов Интернет сайтах в сайтах
ТНС для обработки принимающих участие в
исследовании 24
24

21. Панель телезрителей в малых городах и селах
(2012 год)
города и села Казахстана с численностью населения менее 100 000
человек
• ~ 10,5 миллионов человек
• 63% население Республики Казахстан
2 000 человек в 400 домохозяйствах в 70 населенных пунктах
25

22. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
TNS Gallup Media Asia
www.tns-global.kz
26