Matkailu- ja ravintola-alan yritykset takaisin kasvussa. Alan näkymät 30.6.2016.

1. Näkymät ponnistivat plussalle
Takaisin
kasvussa
Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
30.6.2016 ekonomisti Jouni Vihmo

2. Suhdannetilanne:
Käänteitä ei puutu
nousussa voi mennä muita kovempaa – taantumassa laskut tuplana kouraan
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
2
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Myynninmääränvuosimuutos,prosenttia
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 E2016
Q1
Ruoka Anniskelu Majoitus "Mara-alan suhdanne"

3. Liikevaihtoindeksi2010=100,kausitasoitettu
+4,5 %
+5,5 %
Q1 2016
Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtokuvaaja
3
Vuosimuutos, %
Myynti:
Takaisin kasvussa
kuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa
70
80
90
100
110
120
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Majoitus Ravintolat

4. Myynti:
Takaisin kasvussa
kuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa
Myynninmäärä,indeksivuosi2005=100
Pikaruoka
+6,0 %
Hotellit
+3,3%
¹Anniskelu-
ravintolat
+3,9 %
Henkilöstö-
ravintolat
-5,1 %
2016 Q1
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
4
Vuosimuutos, %
Liikenne-
asemien
ravintolat
+1,6%
¹ennakkoarvio
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1

5. Anniskeluravintolat:
Kasvaa – ei kasva
anniskelu ja syrjäseudut putoajina
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tarjonta Kysyntä Käyttöaste
A-jaB-ravintolat,indeksi2000=100
C-ravintolat,indeksi2000=100
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Tarjonta Kysyntä Käyttöaste
5
A- ja B-ravintolat C-ravintolat

6. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2008 2010 2012 2014 e2016 Q1
Käyttökate, ravintolat Kannattavuusennuste
Kannattavuusennuste
Kannattavuus:
Heikko - mutta toipuu
taustalla vaimea kustannuskehitys
Lähde: Tilastokeskus; EK, MaRa
Käyttökate, %-yksikköä
0
2
4
6
8
10
12
14
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hotellit Ravintolat
Kahvilaravintolat Henkilöstöravintolat
Ateriapalvelut
Käyttökate, %yksikköä
6

7. Matkailu:
EU ja Aasia kasvussa
kotimaan alkuvuosi ennakoi hyvää
Indeksiyöpymisetliukuva12kk2008=100
Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto
¹Kaikki majoitusliikkeet tammi-huhtikuussa
Indeksiyöpymisetliukuva12kk2008=100
7
60
80
100
120
140
160
180
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
¹EU (+7,4 %) ¹Skandinavia (+2,4 %)
¹Aasia (+25,1 %) ¹Venäjä (-16,5 %)
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
¹Suomi (+2,0 %)
¹Ulkomaat (+8,1 %)
¹Ulkomaat ilman Venäjää (+11,3%)

8. Pohjoismaat
Matkailu Pohjoismaihin kasvaa ja kilpailu kovenee. Ulkomaiset matkailijat
yöpyivät 38 miljoonaa kertaa Pohjoismaissa vuonna 2015. Kasvua on taantuman
2009 jälkeen kertynyt 17 prosenttia. Ruotsi on Pohjoismaiden ykkönen ja nappaa
pohjoismaisesta matkailuviennistä kohta 40 prosenttia. Tanskan matkailu kasvaa
muun muassa ravintolaruoan ansioista. Norjalaiset ovat hintatasostaan huolimatta
onnistuneet muita paremmin houkuttelemaan kiinalaisia matkailijoita. Matkailu
kasvaa Suomessakin, mutta Suomi on porukan heikoin. Suomella on kaikki
mahdollisuudet pärjätä nykyistä paremmin.
+10 % +22 % +24 % +7 %
Yöpymiskehitys 2010-2015 Yöpymiskehitys 2010-2015 Yöpymiskehitys 2010-2015 Yöpymiskehitys 2010-2015
SUOMI RUOTSI TANSKA NORJA
Suomella on puhdas ja
turvallinen maine. Nopea yhteys
Aasiaan houkuttelee
matkailijoita, ainakin
lentokentälle asti. Stop Over –
hankkeella matkailijat saadaan
viipymään Suomessa. Venäjä on
naapurissa ja sen talous kääntyy
lähivuosina. Suomi omistaa
joulupukin ja muumit. Suomen
pitäisi erottautua ja kehittää
vetovoimaansa ja ymmärtää
matkailun koko potentiaali.
Vuonna 2015 Suomessa
rekisteröitiin 5,5 miljoonaa
ulkomaista yöpymistä.
Ruotsi on panostanut
kotimarkkinoihin ja matkailuun
Se on Pohjoismaiden ykkönen
matkailussa. Se nappaa kohta 40
prosenttia Pohjoismaisesta
matkailuviennistä ja kasvu on
kovaa. Matkailutarjontaa tukee
vahva kotimainen kysyntä.
Ruotsalaiset osaavat
brändäyksen ja tuntevat
kuluttajat. Vuonna 2015
Ruotsissa rekisteröitiin 13,6
miljoonaa ulkomaista
yöpymistä.
Tanska on Keskieurooppalaisille
lähin Pohjoismainen lomakohde.
Kööpenhamina houkuttelee
ruokamatkailijoita ympäri
maailmaa. Matkailun kasvu on
Pohjoismaiden kovinta.
Ulkomaisia yöpymisiä
Kööpenhaminassa enemmän
kuin Tukholmassa. Matkailu on
keskeisellä sijalla maan
kasvustrategioissa. Vuonna 2015
Tanskassa rekisteröitiin 11,2
miljoonaa ulkomaista
yöpymistä.
Norjan valtion panostukset
matkailuun ovat omaa
luokkaansa. Norja on onnistunut
kasvattamaan osuuttaan
kiinalaisista matkailijoista
Pohjoismaista eniten. Norja on
tukevalla kasvu-uralla sekä
kotimaisessa että ulkomaisessa
matkailussa. Vuonna 2015
rekisteröitiin 7,7 miljoonaa
ulkomaista yöpymistä.
8
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset

9. Pohjoismaat:
Matkailu kasvaa vauhdilla
Suomella on käyttämätöntä potentiaalia
Indeksi12/2007=100ulkomaisetyöpymisethotelleissa
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
9
80
90
100
110
120
130
140
150
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
Ruotsi Suomi Norja Tanska
¹Tammi-huhtikuu

10. Pohjoismaat:
Kotimaa painaa Suomea
kotimainen kysyntä kantaa muissa Pohjoismaissa
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Indeksi12/2007=100kaikkiyöpymisethotelleissa
10
80
90
100
110
120
130
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
Ruotsi Suomi Norja Tanska
¹Tammi-huhtikuu

11. Kesämyynti:
Suurin osa uskoo kasvuun
majoitus ravintoloita hieman toiveikkaampi
4,6
27,4
46,0
15,5
2,01,62,9
kasvaa
yli 4 %
kasvaa
2-4 %
kasvaa
0-2 %
pysyy
ennallaan
vähenee
0-2 %
vähenee
2-4 %
vähenee
yli 4
myynninvuosimuutos,%-osuusvastaajista
Lähde: MaRan kysely (toukokuu 2016) N=230
77 %
yrityksistä uskoo
kesämyynnin
kasvavan - vain 7
prosenttia uskoo
myynnin laskevan
11

12. Suhdannenäkymät:
Kasvu jatkuu
suhdannenäkymät ponnistivat plussalla
Suhdannenäkymät12kk,saldoluku
Myynninmääränvuosimuutos,prosenttia
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
12
¹Ennuste Q2
-30
0
+30
Suhdannenäkymät
plussalla ensimmäistä kertaa
sitten vuoden 2012
+60-60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q1-Q2¹
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Myynti Suhdannenäkymät

13. -6
-4
-2
0
2
4
6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yksityinen kulutus Luottamus omaan talouteen 12 kk
Yksityinen kulutus:
Historiallisen hidasta
kiky kurittaa ja hintojen nousu syö ostovoimaa loppuvuodesta lähtien
¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy vain 0,7 prosenttia.
1
Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet valtiovarainministeriö
1
Omatalous12kk,saldoluku
Yksityisenkulutuksenvuosimuutos,prosenttia
13

14. 0
50
100
150
200
250
300
350
Vähittäismyynti (alv 24 %) Anniskelu (alv 24 %) Anniskelu (alv 14 %)
Alkoholivero Tuotanto- ja jakelukustannukset Arvonlisävero
Arvonlisävero:
Tuoppi pysyy kalliimpana
koska sitä ei voi valmistaa varastoon
indeksivähittäismyytyalkoholi=100
Lähde: Valvira, MaRa , ¹verot samasta annoskoosta (0,33 l) laskettuna
14
14 %:n
arvonlisävero-
kannallakin
anniskelu tuottaisi
enemmän veroja
kuin vähittäismyynti

15. Yhteenveto:
Myynnin kasvu jatkuu – parantunut
taloustilanne ei tartu anniskeluun
RAVINTOLAT
• Ruoan myynti kasvaa
• Kovin kasvu pikaruoassa –
henkilöstöravintolat edelleen laskussa
• Parantunut taloustilanne ei auta
anniskelumyyntiin – myynnin lasku
jatkui alkuvuonna
• Kannattavuuden parantuminen jatkuu
15
MATKAILU
• Ulkomainen matkailu kasvaa –
kotimaan alkuvuosi näyttää hyvältä
• Hotellien huonemyynti Pohjoismaissa
kovassa kasvussa - Suomi pitää perää
• Suomi jää muista etenkin kotimaan
matkailussa
• Kesän matkailusesonki näyttää hyvältä
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Alkoholilainsäädännön uudistaminen tuo ravintoloille helpotuksia, mutta ei riitä tavoitteeseen siirtää alkoholin kulutusta kotisohvilta
ravintoloihin. Anniskelumyynnin alamäki jatkuu. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen on paras keino siirtää kulutusta takaisin ravintoloihin.
Arvonlisäveroa kertyisi alemmallakin arvonlisäverokannalla enemmän kuin vähittäismyynnissä.
Elintarvikelainsäädännön uudistaminen alkaa. EU-asetuksia tiukempaa kotimaista lainsäädäntöä puretaan.
Se tuo helpotuksia ravintoloille.
Suomessa ja EU:ssa linjataan parhaillaan suhtautumista välitystalouteen.
Matkailu- ja ravintola-alan kannalta tasapuolisten kilpailuolosuhteiden rakentaminen on erittäin tärkeää.
KANSANTALOUS
Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna kotimarkkinoiden, palveluiden ja rakentamisen vetämänä – ostovoiman kasvu
hidastuu loppuvuotta kohti ja yksityisen kulutuksen kasvu puolittuu ensi vuonna – kilpailukykysopimuksen mahdollistamat
veronalennukset välttämättömiä ostovoiman ja työllisyyden parantumiselle ja talouskasvulle ensi vuonna.

16. Kiitos!
MaRan seuraava
suhdannetilaisuus
pidetään joulukuussa.
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita,
cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja
konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRan suhdannekatsaus ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636

17. 75
76
77
78
79
80
81
82
83
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liite. Tilastotietoja mara-alalta
Liikevaihdon
vuosimuutos, %
Viimeiset
10 v.
keskimäärin 2013 2014 2015 2016 Q1
Mara-ala yhteensä 3,7 0,8 0,8 3,1 5,3
Ravintolat 4,1 1,4 1,2 3,0 5,5
Anniskeluravintolat 3,1 2,3 0,6 2,4 5,6¹
Ruokamyynti 5,0 4,6 1,9 4,1 7,9¹
Alkoholimyynti 0,6 -1,4 -1,5 -0,6 1,6¹
Pikaruoka 5,6 0,3 1,7 5,7 7,1
Henkilöstöravintolat 1,0 -2,7 -0,5 -1,4 -3,3
Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 1,6
Majoitus 2,4 -0,9 -0,7 2,0 4,5
3,0 3,2
1,7
1,4
2,0
3,2
2,0
1,2
0,9
4,5
4,2 4,2
-1,6
0,3
1,0
0,0 0,0
-1,0
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ravitsemistoiminta Majoitus
Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät
Kannattavuus Työllisyys
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät
Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus
Lähde: EK
Lähde: Tilastokeskus, MaRa, ¹Ennakkoarvio
Liiketulus,%-yks.liikevaihdosta
1000työllistä
Saldoluku