Mara-alalle neljäs vaikea vuosi - MaRan tiedotustilaisuus 25.6.2015

1. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Näkymät vähemmän negatiiviset
Mara-alalle
neljäs vaikea vuosi
Jouni Vihmo, ekonomisti
25.6.2015

2. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suhdannenäkymät parantuneet hieman
reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin
Päätoimialojen suhdannenäkymät, saldoluku
Palvelut
Teollisuus
Rakentaminen
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
2

3. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kulutushalukkuutta on – ostovoimaa ei
lähivuosien hidas kasvu ei riitä kotimarkkinoiden toipumiseen
0
2
4
6
8
10
12
14
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kuluttajien odotukset
omasta taloudesta
¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,2 prosenttia. Ensi vuonnakin kasvua kertyy
vain 0,4 prosenttia.
Yksityinen kulutus
1 1
Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen pankki
Oma talous 12 kk, saldolukuYksityisen kulutuksen vuosimuutos, prosenttia

4. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Kuluttajien luottamus nousussa
mara-alan kunnolliseen kasvuun on pitkä matka
Lähde: Tilastokeskus; kuluttajien luottamus, palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Mara-alan myynti
Kuluttajien odotukset
omasta taloudesta
luottamus omaan talouteen 12 kk, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia

5. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-62
-42
-22
-2
18
38
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Näkymät vähemmän negatiiviset
yritykset ennakoivat toukokuussa myynnin laskevan edelleen
odotukset, saldoluku myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia
Mara-alan myynti
Mara-alan odotukset
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
5

6. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1
Mara-alan myynti kasvoi alkuvuonna
lähtötaso on matala
myynnin määrä, indeksi vuosi 2005=100
Pikaruoka
+3,7 %
Hotellit
-0,5 %
¹Anniskelu
-ravintolat
+1,5 %
Henkilöstö-
ravintolat
-3,8 %
2015 Q1
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Hotellit:
Venäläisten yöpymisten
määrä vähenee voimakkaasti
– muissa lähtömaissa kasvua,
kotimaan alkuvuosi hyvä
¹Anniskeluravintolat:
Anniskelumyynnin lasku
jatkuu (tammikuu -9 %) –
ruokamyynnin ennakoidaan
kasvaneen ensimmäisellä
neljänneksellä
Henkilöstöravintolat:
Myynti laskussa
käytännössä vuodesta
2008
Pikaruokaravintolat:
Myynti kääntyi
kasvuun vuoden
2014 loppupuolella
6 ¹Arvio: anniskeluravintoloista ei saatu Valviralta luotettavaa ennakkotietoa

7. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-2,2
1,6
-11,0-13,4
7,2
5,6
9,4
34,5
12,2
8,3 8,0 7,8
5,1 5,1 4,1 4,1 3,4
1,3
-0,6 -4,5 -8,0 -12,5 -45,7
Venäläisten yöpymisten voimakas
väheneminen painaa Suomen matkailua
kotimaan, EU-maiden ja kiinalaisten yöpymiset kasvussa
Yöpymisten vuosimuutos suurimmat lähtömaat, kaikki majoitusliikkeet, tammi-huhtikuu 2015, %
Lähde: Tilastokeskus; majoitustilasto
7
Vuonna 2014 ulkomaisista yöpymisistä
49 % EU:n alueelta,
23 % Venäjältä,
14 % Skandinavian maista ja
10 % Aasiasta

8. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
-50
-40
-30
-20
-10
0
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR
Heikko rupla pitää venäläiset kotimaassa
valuuttamyrsky on toistaiseksi ohi - venäjän talous supistuu kuluvana vuonna
vuosimuutos RUB/EUR, %vuosimuutos viisumipäätökset Tax free- ostot, yöpymiset ja matkat, %
Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
8

9. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
8,5
8,8
6,1
5,3
5,7
6,5
5,4
5,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ennakko
2014
ennuste
2015
alkuvuosi
ennuste
käyttökate, %-yksikköä liikevaihdostakannattavuusodotus, saldoluku
Kannattavuus heikkenee alkuvuonna
nopea kustannuskehitys tasaantuu - taso jää korkealle
Käyttökate
Kannattavuusodotus
Lähde: Tilastokeskus; tilinpäätöstilasto, EK; suhdannebarometri, MaRa
9

10. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Miksi Suomi jää muiden
Pohjoismaiden vauhdista?
Pohjoismaiden mara-alalojen vertailua

11. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Suomi Norja TanskaRuotsi SuomiTanskaRuotsi Norja
Matkailu Pohjoismaissa kasvaa
Ruotsi on Pohjoismaiden ykkönen – ero pikkusiskoihin ja veljiin kasvaa
Työlliset matkailualat, 1000 työllistä Matkailuvienti ja –tuonti 2009-2013, miljoona dollaria
Matkailuvienti Matkailutuonti
Ulkomaiset hotelliyöpymiset 2014, miljoonaa Ravintoloiden liikevaihto 2013, miljardia euroa
7,6 7,5
5,4
4,7
Tanska Ruotsi Norja Suomi
Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa
11
12,1
6,1
4,6 4,5
Ruotsi Norja Suomi Tanska
?
173
140 140
Ruotsi Tanska Norja Suomi

12. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Suomi jää Pohjoismaiden vauhdista
majoituksen tilanne ravintoloita hankalampi
Lähde: WTO, Horesta, NHO Reiseliv, Visita, MaRa
Ravintoloiden kysyntä (myynnin määrä¹), 2003=100 Majoituksen kysyntä (myynnin määrä¹), 2003=100
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ruotsi Norja Tanska Suomi
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ruotsi Norja Tanska Suomi
¹Myynnin määrä liikevaihtoindeksistä laskettuna – politiikkamuutoksia eri maissa ei ole huomioitu

13. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Palveluiden hintojen nousu heikentää
Suomen kilpailukykyä
palveluiden hintojen noususta 10 prosentin hintaero euroalueeseen verrattuna
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahinnat, Suomen Pankki
13
Yleinen kuluttajahintataso suomi = 100
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ruotsi Norja Tanska Suomi Espanja Viro
SuomiSuomi

14. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ruotsi Norja Tanska Suomi
Matkailun hintakilpailukyky heikkenee
Suomessa ja ulkomailla
Hotellien ja ravintoloiden hintataso naapurimaissa laskee
indeksi Suomi 2005=100
Lähde: Pohjoismaiset Tilastokeskukset, ei valuuttakurssikorjausta
14
SuomiSuomi

15. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kesä vetää Pohjoismaissa
Suomen ravintolat ja hotellit pienellä positiivisuudella kesäsesonkiin
11,1
20,3
10,7
18,9
20,4
4,3
14,4
kasvaa
yli 4 %
kasvaa
2-4 %
kasvaa
0-2 %
pysyy
ennallaan
vähenee
0-2 %
vähenee
2-4 %
vähenee
yli 4
Laskee 39 % Kasvaa 42 %
Osuudet vastaajista, prosenttia
Lähde: MaRa, kesäsesonkikysely 4/2015 (N=230), Pohjoismaiset mara-alan järjestöt
15
Kesäsesonki 2015 Pohjoismaissa
Norja:
Ennallaan tai
pientä kasvua.
Tanska:
Myynti kasvaa 4-5 %
- majoituksessa kovat
Kasvuodotukset.
Ruotsi:
Yritykset: +2 %
Ekonomisti: +4-5 %
Suomi:
Myynti edellisen
vuoden tasolla.
Kesäsesonki 2015 Suomen mara-alalla

16. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Mara-alalle neljäs vaikea vuosi
yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti
• Alkuvuosi odotuksia parempi
– Myynti kasvoi pitkästä aikaa, 0,7 prosenttia
– Kotitalouksien ostovoima kasvoi - kuluttajien luottamus korkeimmillaan neljään vuoteen
• Näkymät vähemmän negatiiviset
• Kesämyynti edellisen vuoden tasolla
• Myynnin ennakoidaan laskevan vuositasolla
– Venäläisten yöpymisten määrä laskee koko vuoden
– Ravintolat eivät pääse kunnolliseen kasvuun
• Yksityinen kulutus kasvaa historiallisen hitaasti
• Suomi jää muiden Pohjoismaisten matkailun kasvusta
• Yhteiskuntasopimukseen sisältyvä ansiotuloveron kevennys välttämätön
Matkailu- ja ravintola-ala tarvitsee yhteiskuntasopimukseen sisältyvän miljardin euron ansiotuloverokevennyksen ja
sen myötä syntyvän ostovoiman kasvun. Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina historiallisen hitaasti eikä riitä työllistävien
kotimarkkinoiden toipumiseen. Työllisyyden parantaminen Suomessa ei onnistu ilman kotimarkkinoita. Suomen yksityisen
sektorin työpaikoista 70 prosenttia on kotimarkkinasektorilla.

17. TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Kiitos!
MaRan seuraava
suhdannetilaisuus
pidetään joulukuussa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita,
cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja
konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRan suhdannekatsaus ekonomisti Jouni Vihmo, puh. 050 520 1636