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Aspetti legali e contrattuali di un deal

Le corrette metodologie operative e il corretto approccio per strutturare al meglio la governance societaria. Fornire le corrette linee guida per realizzare il deal di investimento con un potenziale investitore.

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Aspetti legali e contrattuali di un deal

  1. 1. Aspetti legali e contrattuali di un deal Riccardo Rossotto Laboratori dal Basso – Lecce, 24 Gennaio 2015
  2. 2. INDICE •  OBIETTIVI DEI CONTRAENTI •  STRUMENTI CONTRATTUALI •  PROTEZIONI DA NEGOZIARE •  STRUTTURA DELL’ACCORDO
  3. 3. OBIETTIVI DEI CONTRAENTI
  4. 4. Ø  SVILUPPARE L’IDEA DI BUSINESS Ø  TROVARE I FONDI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO Ø  GARANTIRSI UN RUOLO PROSPETTICO Ø  NON ESSERE ESTROMESSO NEL CORSO DELL’ESECUZIONE INVENTORE
  5. 5. Ø  VALORIZZARE L’INVESTIMENTO Ø  CONTROLLARE L’ATTIVITA’ DELL’INVENTORE Ø  CAPITAL GAIN A BREVE/MEDIO TERMINE INVESTITORE
  6. 6. STRUMENTI CONTRATTUALI
  7. 7. Ø  TERM SHEET Ø  ACCORDO DI INVESTIMENTO Ø  STATUTO DELLA NEWCO Ø  SERVICE AGREEMENT Ø  LICENZA MARCHIO / BREVETTO STRUMENTI CONTRATTUALI
  8. 8. PROTEZIONI DA NEGOZIARE
  9. 9. INVENTORE Ø  MINORI CAPACITA’ ECONOMICHE Ø  ANNACQUAMENTO QUOTA Ø  ESTROMISSIONE INVESTITORE Ø  CONTROLLO SULLA CASSA Ø  NON CONCORRENZA Ø  NON CONOSCENZA BUSINESS PROTEZIONI DA NEGOZIARE
  10. 10. STRUTTURA DELL’ACCORDO
  11. 11. 1. PREMESSE Ø  STORIA DELLE RAGIONI DELL’INTESA Ø  DICHIARAZIONI RECIPROCHE DI GARANZIA Ø  PRESA D’ATTO DELL’INVESTITORE Ø  FINALITA’/DESCRIZIONI STRUTTURA DELL’ACCORDO
  12. 12. 2. INVESTIMENTO Ø  AMMONTARE, TITOLO DELL’INTERVENTO (Equity, Debito, Garanzie) STRUTTURA DELL’ACCORDO
  13. 13. 3. GOVERNANCE NEWCO Ø  CDA Ø  ASSEMBLEA Ø  ORGANO DI CONTROLLO STRUTTURA DELL’ACCORDO
  14. 14. 4. CLAUSOLE PARTICOLARI SU: Ø  PROPRIETA’ INDUSTRIALE Ø  NON ANNACQUAMENTO QUOTA Ø  NON CONCORRENZA (DISCIPLINA) Ø  «MATERIE RILEVANTI» CON QUORUM DI GARANZIA PER ENTRAMBI Ø  EXIT (COVENDITA) Ø  CONTRATTO CON INVENTORE (DURATA, COMPENSO, RISOLUZIONE) STRUTTURA DELL’ACCORDO

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