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営業現場におけるタブレットの活用例
- 4. 営業の各ステップにおける営業の勘所
milestone management, inc. 4
飛び込み
会話ができる
口座開設/初取引
売却/乗り換え取引
取引の拡大
結果を出すための営業の勘所
① 顧客の興味を喚起する
② 提案する商品の肝になるコンセプトを伝える
③ 提案した取引をわかりやすくイメージしてもらう
④ 乗り換え提案がベストの選択である旨の根拠を示す
⑤ 深く掘り下げた分析・洞察
⑥ シミュレーションを使ってわかりやすく
- 6. 営業戦術とタブレットの活用例①
milestone management, inc. 6
豪ドル債ファンドは人気のロングセラー商品なので、多くの潜在顧
客が他社で保有している可能性が高い
現在、残高1,000億円以上の豪ドル債ファンドは11本で2.6兆円
（2014年12月23日現在）
これまで、豪ドルが対円で90円以上になった場合、その後に90円
以下に急落するケースが多かった
環境①
豪ドル債ファンドの保有者をターゲットにした新規資金の獲得！
利回り系商品なら、現状だとUS-REITの方がより魅力的では？
AUD/JPY 97.5円
環境②
環境③
- 11. 株価は企業利益を反映する
企業利益の予測をしっかりトラックすることで的確な投資成果を！
milestone management, inc. 11
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2003q1
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2003q3
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2004q1
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2005q1
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2006q1
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2012q1
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2013q3
2013q4
2014q1
2014q2
2014q3
S&P500 vs. EPS（四半期）
- 15. チャート ローリング・リターン 度数グラフ
6ヶ月 1年 3年3ヶ月1ヶ月
平均リターン 1.98%
標準偏差 0.98%
最大リターン 3.95%
最大損失 -0.68%
プラス確率 96.88%
+10％～ 0.00%
+20％～ 0.00%
マイナス確率 3.13%
-10％～ 0.00%
-20％～ 0.00%
-30％～ 0.00%
国内債券
0
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- 16. チャート ローリング・リターン 度数グラフ
ワールド・ソブリンインカム
6ヶ月 1年 3年3ヶ月1ヶ月
平均リターン 3.90%
標準偏差 8.27%
最大リターン 27.39%
最大損失 -18.43%
プラス確率 71.94%
+10％～ 17.99%
+20％～ 5.04%
マイナス確率 28.06%
-10％～ 3.60%
-20％～ 0.00%
-30％～ 0.00%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
- 17. チャート ローリング・リターン 度数グラフ
6ヶ月 1年 3年3ヶ月1ヶ月
平均リターン 1.65%
標準偏差 25.18%
最大リターン 64.81%
最大損失 -45.33%
プラス確率 51.04%
+10％～ 28.13%
+20％～ 16.67%
マイナス確率 48.96%
-10％～ 31.25%
-20％～ 18.75%
-30％～ 9.38%
日経平均
0
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3
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- 18. チャート ローリング・リターン 度数グラフ
6ヶ月 1年 3年3ヶ月1ヶ月
平均リターン 8.17%
標準偏差 24.09%
最大リターン 55.26%
最大損失 -49.40%
プラス確率 68.75%
+10％～ 46.88%
+20％～ 32.29%
マイナス確率 31.25%
-10％～ 21.88%
-20％～ 10.42%
-30％～ 8.33%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン
0%
1%
2%
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4%
5%
6%
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
- 27. 平均 8.85%
標準偏差 29.06%
最大 107.45%
最低 -65.16%
プラス確率 75.21%
＋10％～ 58.68%
＋20％～ 38.02%
マイナス確率 24.79%
▲10％～ 19.01%
▲20％～ 17.36%
▲30％～ 12.40%
チャート ローリング・リターン 度数グラフ
5％運用 リート
0
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80
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200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
- 28. 平均 4.23%
標準偏差 13.40%
最大 33.83%
最低 -28.81%
プラス確率 63.54%
＋10％～ 36.46%
＋20％～ 10.42%
マイナス確率 36.46%
▲10％～ 12.50%
▲20％～ 6.25%
▲30％～ 0.00%
チャート ローリング・リターン 度数グラフ
アジオセ USREIT ソブリン
20％ 10％ 70％
0
20
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80
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200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
- 29. 平均 4.86%
標準偏差 17.22%
最大 37.99%
最低 -35.96%
プラス確率 66.67%
＋10％～ 38.54%
＋20％～ 20.83%
マイナス確率 33.33%
▲10％～ 15.63%
▲20％～ 10.42%
▲30％～ 6.25%
チャート ローリング・リターン 度数グラフ
アジオセ USREIT ソブリン
25％ 25％ 50％
0
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40
60
80
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120
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200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
- 30. 平均 6.07%
標準偏差 20.01%
最大 44.01%
最低 -41.83%
プラス確率 68.75%
＋10％～ 41.67%
＋20％～ 26.04%
マイナス確率 31.25%
▲10％～ 16.67%
▲20％～ 11.46%
▲30％～ 7.29%
チャート ローリング・リターン 度数グラフ
アジオセ USREIT ソブリン
50％ 20％ 30％
0
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40
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200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
Editor's Notes
- 横軸： PERの数字（左から13倍、14倍・・・）
縦軸： 騰落率
例えば、
横軸の一番左は13倍。
PERが13倍の時にSP500に投資をした場合、6ヶ月後の騰落率の平均は15.77％です。
PERが14倍の時は、13.37％です、といった具合。
すると、PERが13倍→20倍になるにつれて、パフォーマンスが悪くなっています。割高で投資すると、その後のパフォーマンスは良くない、という証明。
PERが30倍近辺でパフォーマンスが良くなっていますのが、これは「割安・割高」の問題ではなく、経済状況や企業収益が反転している時期であることがポイント。
具体的には、景気が急激に悪化した場合には企業収益も急激に悪化します。それにより、株価も下落するのですが、企業収益の悪化の方が大きい時にはPERがものすごく高い数字になります。そして、その景気悪化局面が反転するタイミングでは、PERは高いままなのですが、その後の企業収益の回復が比較的速い場合には、株価が急速に上昇します。すると、高いPER時に投資をして、その後のパフォーマンスが良好、という結果になります。これが、PER30倍近辺の状況です。
株価とPERの比較チャート（＝いずれも折れ線グラフ）を一緒に見ることで、どのタイミングかがわかります。
- 前のページと同じもの。
但し、「1年後の騰落率」。
