1. Claudio Lattanzi
Tra cash management e mobile
payment: il contante sta
scomparendo?
Promotion Expo 2013, Milano 13 marzo 2013

2. SCENARIO ITALIA
“L’Italia s’è desta!”
 Con questo slogan si è aperta l’edizione di
Febbraio 2013 dell’Osservatorio NFC & Mobile
Payment del Politecnico di Milano
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3. IL MOBILE PAYMENT
 Tre i principali fattori che testimoniano l’entrata
nel vivo del fenomeno Mobile Payment
 Gli accordi di sistema tra i principali attori
 La crescita dell’offerta commerciale
 La presa di posizione del Governo in materia di
pagamenti elettronici
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4. GLI ACCORDI DI SISTEMA
 Le Telco hanno annunciato l’intesa per lo sviluppo
congiunto di una piattaforma di Mobile Proximity
Payment
 Ospitata nel Secure Element della SIM NFC
 Caricata in modalità remota attraverso il provisioning
Over The Air
 Integrata con le Banche tramite i servizi forniti da SIA
SSB
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5. L’OFFERTA COMMERCIALE
 Banche e Telco hanno promosso importanti
sperimentazioni nel Mobile Proximity Payment
basate su tecnologia NFC
 BNL YouPass, Enjoy Mobile Payment UBI Banca e
Move and Pay Intesa Sanpaolo
 Tim Wallet, Vodafone Smart Pass e Servizi Proximity
PosteMobile
 In crescita continua i servizi di Mobile Remote
Payment
 Paypal e Amazon Mobile Payments
 Auchan e Mondo Convenienza
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6. I DECRETI DI LEGGE
 Il Governo ha preso provvedimenti importanti per
incentivare l’uso dei pagamenti elettronici
 Decreto SalvaItalia
 Decreto Sviluppo-bis
 In particolare il Decreto Sviluppo-bis, con cui
viene recepita l’Agenda Digitale Italiana, fa
esplicitamente riferimento ai “pagamenti anche
attraverso tecnologie mobili”
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7. ALCUNI DATI DI MERCATO
 La tendenza alla crescita del Mobile Payment è
confermata anche dai valori del transato registrati
nel 2012
 Incremento del +30% del Mobile Remote Payment &
Commerce rispetto ai valori registrati nel 2011
 Con un +66% nei soli acquisti di Beni e Servizi (pari al
34% del totale)
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8. VISION DEL MERCATO
 Lo scenario ed i dati di mercato, esposti nelle
slide precedenti, e l’irrefrenabile ascesa degli
strumenti mobile, fanno sorgere una domanda…
Ma il contante sta
scomparendo?
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9. IL CONTANTE
 Il contante non sta scomparendo e resta ancora
la forma di pagamento più usata ed accettata del
mondo
 Negli Stati Uniti l’80% delle transazioni è in contanti
(con un controvalore pari al 30%)
 In Europa il contante circolante continua a crescere con
tassi del 7% all’anno
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10. IL MERCATO ITALIANO
 Le iniziative promosse per favorire l’utilizzo della
moneta elettronica hanno intaccato solo in parte
l’utilizzo del contante
 Il Mobile Payment ha di fatto sostituito parte dei
pagamenti effettuati con le carte di credito tradizionali
ed eroso solo minimamente quelli in cash
 Nel mercato Retail circa l’80% delle transazioni avviene
in contanti (con un controvalore pari al 50%)
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11. IL COSTO DEL CONTANTE
 Il contante è sicuramente il metodo di pagamento
meno caro, ma questo non significa che la sua
gestione non abbia un costo
 Preparazione fondi cassa, conteggio, quadratura e
distinte di versamento
 Costi per servizio portavalori e coperture assicurative
 Costi di valuta derivanti dalla dilazione tra incasso e
accredito
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12. IL RISCHIO DEL CONTANTE
 La crisi economica, unitamente all’introduzione di
sistemi di deterrenza da parte di Banche ed Uffici
Postali, ha portato un aumento di furti presso la
GDO ed i negozi di prossimità
 Con elevati quantitativi di denaro contante
 Non dotati di sistemi di contrasto
 Con una maggior presenza di persone all’interno della
struttura
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13. IL CASH MANAGEMENT
 Le moderne soluzione di Cash Management per il
mercato Retail consentono di diminuire i costi di
gestione del contante e di aumentare la sicurezza
in punto vendita
 Massimizzano l’efficienza nella gestione del contante
 Riducono il rischio e gli ammanchi
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14. IL CASH MANAGEMENT DI FRONT OFFICE
 L’adozione di sistemi di Cash Management di
Front Office consente ai retailer di implementare
la gestione del contate a ciclo chiuso
 Il denaro viene inserito dal cliente tramite il pagamento
in modalità self service
 E messo in sicurezza in apposite cassette, con sistemi
anti intrusione, per poi essere direttamente depositato
nella cassaforte centrale
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15. IL CASH MANAGEMENT DI FRONT OFFICE
 Il pagamento in modalità self service libera il
personale di cassa da compiti ripetitivi
 Elimina gli errori nel conteggio dei resti
 Rende il pagamento per il cliente semplice e sicuro
 L’azzeramento del rischio di rapine in cassa rende
i punti di vendita più sicuri
 Con grande beneficio sia per il personale interno che
per i clienti
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16. IL CASH MANAGEMENT DI BACK OFFICE
 Esistono anche soluzione Cash Management di
Back Office
 Implementano una gestione definita a ciclo non chiuso
 Utilizzate in sala conta per le attività di creazione fondi
cassa, deposito, prelievo e quadratura
 Migliorano la gestione del denaro ma non
garantiscono una maggior sicurezza
 Sia del personale che dei clienti
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17. IL PROCESSO DI CASH HANDLING
 L’adozione di un sistema di cash handling a ciclo
chiuso porta vantaggi non solo in-store ma anche
in tutta la gestione out-store
 Diminuisce i costi del servizio portavalori
 Riduce i costi assicurativi
 Recupera i costi bancari derivanti dal delay tra incasso
ed accredito
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18. IL PROCESSO DI CASH HANDLING
 L’integrazione di tutti gli anelli della filiera
consente ai retailer di massimizzare l’efficacia di
tali soluzioni
 Il personale di negozio
 Le società di trasporto contanti
 Le assicurazioni
 Gli istituti bancari
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19. GLI OSTACOLI ALLA DIFFUSIONE
 Visti i tangibili benefici, occorre analizzare i motivi
che bloccano la diffusione di queste tecnologie
 Elevato costo delle apparecchiature
 Business model della filiera del denaro ancorato alle
vecchie procedure
 Assenza di accordi con le compagnie assicurative per
l’esposizione ad un minor rischio
 Assenza di accordi con gli istituti bancari per l’accredito
diretto
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20. L’OFFERTA COMMERCIALE
 Proprio per questi fattori, i principali vendor di
Cash Management stanno portando sul mercato
nuovi modelli di offering
 Non più legati alla vendita dell’hardware ma erogati
come servizi
 Integrati con tutte le attività di filiera per la gestione del
denaro
 Con possibilità di supportare i reatiler nella definizione
di nuovi accordi con assicurazioni e banche
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21. I PROGETTI IN ITALIA
 Nel corso degli ultimi anni si sono concretizzate
diverse installazioni di Cash Management di Front
Office
 Food: Conad, Coop, Esselunga, Tosano ,Todis, Ekom e
Primo Prezzo
 Non Food: Leroy Merlin e Decathlon
 Negozi di prossimità: Farmacie e Tabaccherie
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22. UNO SGUARDO AL FUTURO
Quali saranno
i prossimi passi?
 Integrare la gestione del denaro a ciclo chiuso
anche nelle casse self service
 Questa sarà la sfida che i vendor di sistemi di Cash
Management dovranno affrontare nei prossimi mesi
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23. Grazie per l’attenzione
www.ditechonline.it
www.trade-online.it
claudio.lattanzi@ditechspa.it