Аналитический отчет по рынку электронных билетов на мероприятия от компании TimePad

1. Российский рынок билетов на мероприятия в 2013 г. вырос на 19%, достиг-
нув отметки в $4,1 млрд. Наибольшие продажи билетов пришлись на сег-
мент развлекательных мероприятий (концерты, музеи, городские развле-
чения), за ним следуют билеты на образовательные (семинары, тренинги,
личностный рост) и бизнес (конференции, форумы) мероприятия.
В первом полугодии 2014 года наибольшую динамику (26%) показывает сег-
мент «Образование», а именно тренинги профессиональные и личностно-
го роста, что отражает изменения, происходящие в обществе —повышение
ритма жизни и возросшие требования к постоянному получению новых «бы-
стрых» знаний.
Доля электронных билетов на мероприятия по итогам 2013 года составила
порядка 15%. «Мы ожидаем, что по итогам 2014 года она вырастет до 20%,
а в 2016 году достигнет 45%. Объем всего российского рынка билетов на
мероприятия при этом, по нашим расчетам, в 2016 году может достигнуть
$7 млрд», ­— считает генеральный директор компании TimePad Людмила
Павлова.
Продажи электронных билетов
на мероприятия, $ млрд
образовательныебизнес развлекательные
1,6
0,5
2
Продажи билетов на мероприятия
в 2013 году, $ млрд
15%
75%
45%
55%
Доля электронных
билетов, 2014 год
Доля электронных
билетов, 2016 год
(прогноз)
бумажные
билеты
электронные
билеты
$4,1 млрд.
$7млрд.
Компания TimePad представляет результаты исследования рос-
сийского рынка электронных билетов на мероприятия и динамики
его развития в период 2012-2014 годов.
Объем всего рынка билетов на мероприятия (купленных офлайн
и онлайн) по итогам 2013 года достиг $4,1 млрд, при этом доля
электронных билетов на нем составила лишь 15%, что говорит
о высоком потенциале для развития e-commerce на данном рынке.
Основным драйвером роста «электронного» сегмента рынка уже
сейчас являются продажи электронных билетов через специали-
зированные онлайн-сервисы.
Доля электронных
билетов, 2014 год
Доля электронныхбилетов,
2016 год (прогноз)
Рынок электронных
билетов на мероприятия
в России

2. Для продажи электронных билетов организаторы событий в России ис-
пользуют три основных канала: собственные «самописные» онлайн-ре-
шения, сайты-афиши, а также открытые Интернет-сервисы, позволя-
ющие любым организаторам начать продажу билетов на свои события.
«Самописные» решения используют только крупные организаторы,
поэтому их доля невелика, а сайты-афиши популярны лишь в развлекатель-
ном сегменте и не получили развития в остальных. В связи с этим продажи
электронных билетов через открытые Интернет-сервисы (SaaS) растут бы-
стрее всего и в 2013 увеличились на 117%. Для сравнения, это более чем
в 3 раза превышает темпы роста продаж электронных билетов на транспорт
(авиа-, ж/д- транспорт).
По прогнозам компании TimePad, сегмент электронных билетов на меро-
приятия будет сохранять аналогичную динамику в ближайшие 3 года. Этот
рост обеспечивается как ростом самого рынка билетов на мероприятия, так
и увеличением проникновения электронных билетов на нем.
Чаще всего регистрацию гостей и продажи электронных билетов через от-
крытые Интернет-сервисы используют организаторы деловых мероприятий
и событий из сферы ИТ и Интернет — на эти два сегмента приходится чуть
более половины всех проданных через онлайн-решения электронных би-
летов. Это объясняется высокой конкуренцией в данных сегментах с одной
стороны и желанием event-организаторов применять самые современные
инструменты и технологии — с другой.
35%
117%
Темпы роста продаж электронных
билетов через открытые
интернет-сервисы, 2012 vs 2013 гг.
авиа/жд
электронные
билеты
электронные
билеты на
мероприятия
Темпы роста продаж электронных билетов
через открытые интернет-сервисы,
2012 vs 2013 гг.
Самые «электронные» типы мероприятий в TimePad
по итогам 1-го квартала 2014:
35,7%
бизнес
14,7%
it и интернет
7,58%
выставки
7,38%
красота
и здоровье
7,37%
психология
6,32%
детские
мероприятия
4,11%
культура
и искусство
2,51%
экскурсии
и путешестия
Продажи электронных билетов
на мероприятия в 2013 году, $ млрд
В то же время наиболее быстрорастущими типами мероприятий с электрон-
ной регистраций и оплатой через открытые Интернет-сервисы по итогам
первого полугодия 2014 года стали мероприятия для детей, события из сферы
культуры и искусства, а также выставки и экспозиции. Более 78% SaaS-про-
даж электронных билетов на мероприятия пришлись на Москву и С.-Петер-
бург, рынок которых, впрочем, еще далек от насыщения и по-прежнему бу-
дет сохранять рост. Наибольший потенциал для роста рынка в дальнейшей
перспективе находится в регионах.
По итогам первого полугодия 2014 года наибольшее количество электрон-
ных регистраций на мероприятия и покупок билетов пришлось на регионы
европейской части страны и Урала (за исключением Москвы и Санкт-Петер-
бурга).
190%
174%
136%
ТОП-3 быстрорастущих типа мероприятий
по электронной регистрации участников
экспозиции
и выставки
культура
и искусство
мероприятия
для детей
ТОП-3 быстрорастущих типа
мероприятийпо электронной
регистрации участников

3. Волгоград
Астрахань
Нижний Новгород
Краснодар
Ульяновск
Екатеринбург
Челябинск
Омск
Новосибирск
Иркутск
1. Ульяновск
2. Екатеринбург
3. Волгоград
4. Краснодар
5. Омск
6. Нижний Новгород
7. Астрахань
8. Челябинск
9. Новосибирск
10. Иркутск
Для оплаты билетов участники мероприятий чаще всего используют банков-
ские карты, причем этот вид оплаты постепенно вытесняет все остальные
— электронные кошельки, терминалы, оплату через SMS.
При этом ситуация может меняться в зависимости от типа события. Так, до
60% оплат на бизнес мероприятия проходят по счету от юридического лица,
а оплата со счета мобильного имеет свою наивысшую востребованность
в массовых мероприятиях со средним чеком менее 500 рублей.
Доля компании TimePad на российском рынке SaaS-решений (Software-as-
a-Service) для регистрации на мероприятия и продажи электронных билетов
по итогам первого полугодия составила 91%. Каждый месяц более 10 тысяч
событий организовываются с помощью сервиса TimePad, а ежемесячные
продажи электронных билетов и регистраций превышают 150 тысяч.
Как посетители предпочитают оплачивать свое
участие на мероприятиях онлайн:
64%
5%
20%
6%
5%
со счета
мобильного
электронные
кошельки
другие
способы
по счетам
от юрлиц
банковские
карты
Как посетители предпочитают оплачивать свое
участие на мероприятиях онлайн:
события
тыс.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
30
60
90
110
электронные
билеты
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
млн
«В ближайшие несколько лет мы прогнозируем быстрый рост «элек-
тронной» доли в общем объеме продаж билетов на мероприятия
в России. При сохранении текущей динамики понадобится лишь
около двух лет, чтобы продажи бумажных и электронных билетов
сравнялись. При этом мы уверены, что SaaS-решения будут приоб-
ретать все большую популярность на рынке, как наиболее удобный
и доступный для организаторов событий инструмент регистрации
участников и продажи электронных билетов».
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА,
со-основатель и генеральный
директор компании TimePad