Teknologiateollisuuden ja Suomen tilanne ja näkymät, joulukuu 2013, taloustilastot

1. Teknologiateollisuuden
tilanne ja näkymät
Joulukuu 2013

2. Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
ABB, Ensto, Murata Electronics,
Nokia, Nokia Siemens Networks,
Planmeca, Polar Electro, Suunto,
Vacon, Vaisala...
Metallien jalostus
Boliden, Componenta,
Kuusakoski, Luvata,
Norilsk Nickel, Outokumpu,
Outotec, Ovako, Rautaruukki,
Sacotec...
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone,
Konecranes, Metso, Normet, Oras,
Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power,
Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...
Tietotekniikka-ala
Affecto Finland, CGI,
Codebakers, Codemicon,
Comptel, Digia, Efecte, Enfo,
F-Secure, Fujitsu Finland, IBM,
Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto...
Suunnittelu ja konsultointi
A-insinöörit, Citec, Elomatic,
Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund,
Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
SITO, SWECO, Vahanen, WSP…
11.12.2013
2

3. Teknologiateollisuus – merkittävin
elinkeino Suomessa
• 55 % Suomen koko viennistä.
• 80 % Suomen koko
elinkeinoelämän
t&k-investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät
suoraan lähes 290 000
ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan
lukien 720 000 henkilöä eli 30
% Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry:llä on
noin 1 600 jäsenyritystä.
11.12.2013
3

4. Teknologiateollisuus on viiden
toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, instrumentit,
sähkökoneet
• liikevaihto (2012): 16,3 mrd euroa
• henkilöstö (30.9.2013): 46 000
Metallien jalostus
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2012): 10,2 mrd euroa
• henkilöstö (30.9.2013): 16 000
Kone- ja metallituoteteollisuus
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2012): 27,9 mrd euroa
• henkilöstö (30.9.2013): 129 000
Tietotekniikka-ala
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2012): 7,5 mrd euroa
• henkilöstö (30.9.2013): 54 000
Suunnittelu ja konsultointi
• teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2012): 5,2 mrd euroa
• henkilöstö (30.9.2013): 43 000
11.12.2013
4

5. Teknologiateollisuuden tavaravienti
Suomesta alueittain 2012
Tavaravienti yhteensä 26,5 mrd. euroa*
Länsi-Eurooppa
12,0 mrd. €
45,2 %
Pohjois-Amerikka
2,2 mrd. €
8,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,3 mrd. €
20,2 %
Lähi-itä
0,6 mrd. €
2,3 %
Keski- ja Etelä-Amerikka
1,5 mrd. €
5,5 %
Afrikka
0,8 mrd. €
3,0 %
Aasia
4,1 mrd. €
15,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
11.12.2013
5

6. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mrd. euroa, käyvin hinnoin
Metallien jalostus
Kone- ja
metallituoteteollisuus
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Tietotekniikka-ala
Suunnittelu ja konsultointi
2005
2006
2007
2008
Lähde: Tilastokeskus
2009
2010
2011
2012
11.12.2013
6

7. Euroopan elpymistä
joudutaan odottamaan

8. Euromaiden elpyminen on vaisua
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
Viimeisin tieto marraskuu 2013.
Lähde: Markit
11.12.2013
8

9. Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi
Viimeisin tieto lokakuu 2013.
Lähde: Markit
11.12.2013
9

10. Tuotanto laahaa alamaissa
Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %,
mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta
110
2008=100
105
USA
100
95
EU28-maat
90
Japani
85
80
Suomi
75
70
65
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2013 tai 10/2013.
Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and
Statistics Center (Japan)
11.12.2013
10

11. Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten
EU-maissa
125
2008=100
120
Puola
115
Viro
110
Belgia
105
Itävalta
100
Saksa
95
Ruotsi
90
Suomi
85
Italia
80
Espanja
75
70
2008
2009
2010
2011
2012
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 9/2013.
Lähde: Eurostat
2013
11.12.2013
11

12. Teollisuuden osuus bkt:sta Suomessa 1900-2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Teollisuus
Lähde: Tilastokeskus
Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
11.12.2013
12

13. Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014
(ennusteiden keskiarvot koottu marraskuussa 2013)
Bkt:n kehitys 2014/2013, %
Pohjois-Amerikka
USA
+2,6 %
Kanada
+2,2 %
Keski- ja Etelä-Amerikka
Brasilia
+2,4 %
Meksiko
+3,2 %
Argentiina +2,1 %
Venezuela +0,4 %
Kolumbia
+4,5 %
Chile
+4,1 %
Peru
+5,6 %
Länsi-Eurooppa
Saksa
+1,7 %
Iso-Britannia +2,3 %
Ranska
+0,8 %
Italia
+0,5 %
Espanja
+0,5 %
Alankomaat +0,3 %
Sveitsi
+1,9 %
Ruotsi
+2,5 %
Belgia
+0,8 %
Norja
+2,5 %
Itävalta
+1,5 %
Tanska
+1,4 %
Kreikka
-0,7 %
Suomi
+1,1 %
Portugali
+0,2 %
Irlanti
+1,6 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
Venäjä
+2,5 %
Turkki
+3,7 %
Puola
+2,7 %
Tšekki
+1,8 %
Romania
+2,4 %
Ukraina
+1,1 %
Unkari
+1,6 %
Slovakia
+2,2 %
Slovenia
-0,6 %
Liettua
+3,4 %
Latvia
+4,0 %
Viro
+3,3 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +2,9 %
Nigeria
+6,7 %
Egypti
+2,6 %
Lähde: Consensus Forecasts, November 2013
Lähi-itä
Saudi Arabia +4,8 %
Israel
+3,4 %
Aasia
Kiina
+7,5 %
Japani
+1,6 %
Intia
+5,6 %
Australia
+2,7 %
Etelä-Korea +3,5 %
Indonesia
+5,6 %
Taiwan
+3,4 %
Thaimaa
+4,4 %
Malesia
+5,1 %
Singapore +3,7 %
Uusi Seelanti +3,1 %
Filippiinit
+6,3 %
Vietnam
+5,5 %
11.12.2013
13

14. Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia
Aasiaan
Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010
%
50
45
40
Aasia
35
30
Pohjois-Amerikka
25
20
15
Eurooppa
10
5
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.
Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA
11.12.2013
14

15. Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
320
Kiina
300
280
Etelä-Korea
260
Intia
240
Venäjä
220
200
Suomi
180
Brasilia
160
140
USA
2005=100
120
Euromaat
100
Japani
80
2005
2006
2007
2008
2009
Lähde: Consensus Economics
2010
2011
2012
2013e 2014e
11.12.2013
15

16. Julkisen sektorin ylivelkaantuminen on saatava kuriin
Ongelmaa ei voida ratkaista ilman yritysten kilpailukyvyn parantamista ja
vahvaa talouskasvua sekä julkisten menojen leikkaamista
Julkinen velka* / bkt, %
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Kreikka
Italia
Irlanti
Portugali
USA
Belgia
Saksa
Espanja
Suomi
Ruotsi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012e 2013e 2014e
*) Julkinen sektori kattaa kaikki julkisen sektorin instituutiot.
Lähde: OECD, May 2013
11.12.2013
16

17. Teknologiateollisuuden
tilanne ja näkymät
Suomessa
11.12.2013
17

18. Teollisuuden ja teknologiateollisuuden
liikevaihto Suomessa
Muutos: 1-8, 2013 / 1-8, 2012, %
2005 = 100
150
140
Teollisuus
130
-4 %
120
110
Teknologiateollisuus
100
-6 %
90
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 8/2013.
Lähde: Tilastokeskus
11.12.2013
18

19. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
200
Muutos / Change: 1-8,2013 / 1-8,2012, %
2005 = 100
190
Tietotekniikka-ala
180
+13 %
170
160
Suunnittelu ja konsultointi
+4 %
150
140
130
Kone- ja metallituoteteollisuus
120
-7 %
110
Metallien jalostus
100
-7 %
90
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
-14 %
80
70
60
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 8/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus
41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.
Lähde: Tilastokeskus
11.12.2013
19

20. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa
Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
2006
2007
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2008
2009
2010
2011
III,2013 / III,2012
-30 %
+1 %
-24 %
2012
2013
III,2013 / II,2013
-24 %
-21 %
-23 %
*) Pl. metallien jalostus.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
11.12.2013
20

21. Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni
Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason
24000
Milj. euroa, käyvin hinnoin
22000
20000
18000
Yhteensä
16000
Vientiin
14000
12000
10000
Kotimaahan
8000
6000
4000
2000
0
2005
2006
2007
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
*) Pl. metallien jalostus.
2008
2009
2010
30.9.2013 / 30.9.2012
-12 %
-3 %
-10 %
2011
2012
2013
30.9.2013 / 30.6.2013
-10 %
-2 %
-8 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2013.
11.12.2013
21

22. Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä
merkittävästi
200 %
Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012
180 %
160 %
140 %
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
Mediaani: 0 %
0%
Keskiarvo: -10 %
-20 %
-40 %
-60 %
-80 %
-100 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset
11.12.2013
22

23. Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa
Prosenttia yrityksistä
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7)
Oleellisesti lisääntyneet
Ei oleellista muutosta
Oleellisesti vähentyneet
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä,
kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2013.
11.12.2013
23

24. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
2006
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2007
2008
2009
2010
2011
III,2013 / III,2012
-51 %
-10 %
-48 %
2012
2013
III,2013 / II,2013
-42 %
-11 %
-39 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
11.12.2013
24

25. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
2006
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2007
2008
2009
2010
30.9.2013 / 30.9.2012
-43 %
-18 %
-41 %
2011
2012
2013
30.9.2013 / 30.6.2013
-33 %
-10 %
-32 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2013.
11.12.2013
25

26. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
5000
Milj. euroa, käyvin hinnoin
4500
4000
3500
Yhteensä
3000
Vientiin
2500
2000
Kotimaahan
1500
1000
500
0
2005
2006
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2007
2008
2009
2010
2011
III,2013 / III,2012
+4 %
-8 %
+1 %
2012
2013
III,2013 / II,2013
0%
-26 %
-7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
11.12.2013
26

27. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2006
2007
2008
2009
2010
30.9.2013 / 30.9.2012
+5 %
-5 %
+3 %
2011
2012
2013
30.9.2013 / 30.6.2013
+1 %
+1 %
+1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2013.
11.12.2013
27

28. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2006
2007
2008
2009
2010
III,2013 / III,2012
-10 %
+9 %
+6 %
2011
2012
2013
III,2013 / II,2013
-23 %
-4 %
-7 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
11.12.2013
28

29. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
600
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Yhteensä
550
500
450
400
Vientiin
350
300
250
Kotimaahan
200
150
100
50
0
2005
Muutos:
Vientiin:
Kotimaahan:
Yhteensä:
2006
2007
2008
2009
2010
30.9.2013 / 30.9.2012
-3 %
+22 %
+16 %
2011
2012
2013
30.9.2013 / 30.6.2013
-13 %
-3 %
-5 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2013.
11.12.2013
29

30. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005
2006
Muutos:
Yhteensä:
2007
2008
2009
2010
2011
III,2013 / III,2012
+29 %
2012
2013
III,2013 / II,2013
-18 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013.
11.12.2013
30

31. Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
Muutos:
Yhteensä:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013
-3 %
-2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2013.
11.12.2013
31

32. Teknologiateollisuuden henkilöstö
Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja
kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen
Henkilöstöstä noin
15 000
lomautusjärjestelyjen
piirissä
340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
2008
2009
Henkilöstö Suomessa
2010
2011
2012
2013 (30.9.)
Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
11.12.2013
32

33. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(30.9.)
Metallien jalostus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
11.12.2013
33

34. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen
Henkilöä / vuosi
9000
8000
7000
6000
5000
Toimihenkilöt
4000
3000
2000
Työntekijät
1000
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen
Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,
Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
11.12.2013
34

35. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
3500
Henkilöä / vuosi
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
11.12.2013
35

36. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
220 000
200 000
Länsi-Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka
180 000
160 000
140 000
120 000
Aasia, Oseania, Keski- ja
Itä-Eurooppa sekä
Latinalainen Amerikka
100 000
80 000
60 000
Afrikka ja Lähi-itä
40 000
20 000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
23.4.2013
36

37. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain vuonna 2012
Kiina,
57 067, 19 %
Muut maat, 66 673, 22 %
Alankomaat,
4 247, 1 %
Italia,
6 047, 2 %
Intia,
38 172, 13 %
Ranska,
6 767, 2 %
Venäjä,
7 151, 2 %
Iso-Britannia,
7 315, 3 %
Puola,
9 871, 3 %
Saksa,
23 607, 8 %
Meksiko,
15 823, 5 %
Brasilia,
16 485, 6 %
Ruotsi,
17 149, 6 %
Yhdysvallat
23 529, 8 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
11.12.2013
37

38. Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa
3,16
Terästuotteet, värimetallit, valut
2,42 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
5,19
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
8,85 (37 %)
5,38
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
1,48 (8 %)
1,11
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
4,19 (66 %)
0,12
4,82 (lähes 100 %)
14,96
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
0,00
21,76 (34 %)
5,00
Tuodaan ulkomailta Suomeen
10,00
15,00
20,00
25,00
Tuotetaan Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
11.12.2013
38

39. Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
4844 (=30 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
Terästuotteet, värimetallit, valut
59230 (45 %)
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
5055 (9 %)
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
33512 (67 %)
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
43380 (lähes 100 %)
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
146021 (49%)
0
50000
100000
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien
tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2010
150000
200000
11.12.2013
39

40. Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan
näkymistä
• Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinäsyyskuussa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle.
• Alan liikevaihto Suomessa supistuu tänä vuonna jopa
10 prosenttia.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa
on vähentynyt tänä vuonna noin kolme prosenttia
vuodesta 2012 ja kaikkiaan 10 prosenttia vuodesta
2008.
• Markkinatilanne jatkuu vaikeana myös loppuvuonna.
• Suomen viennille tärkeän Euroopan elpymistä
joudutaan odottamaan.
11.12.2013
40

41. Suomen uusiutumiseen
on saatava vauhtia
- viennin kilpailukykyyn
- elinkeinoelämän
kustannuskehitykseen
- työehtosopimuksiin
11.12.2013
41

42. Suomen viennin hartioita on levennettävä
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30
miljardia euroa / vuosi
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava
vientikehitys, jotta
julkinen sektori
kyettäisiin
rahoittamaan ilman
lisävelkaantumista
Toteutunut vienti
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.
Lähde: Tilastokeskus
2011
2012
2013
11.12.2013
42

43. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
230
Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi
220
210
Viro
200
Puola
190
Tšekki
180
Saksa
170
Alankomaat
160
Belgia
Ruotsi
150
Suomi
140
130
120
110
100
2005,I = 100
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.
Lähde: Eurostat
2012
2013
11.12.2013
43

44. Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä
Suomessa vuoden 2008 jälkeen
54
Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, %
52
50
48
46
44
42
40
38
36
2008
2009
2010
Suomi
2011
Ruotsi
Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån
2012
2013(1-6 kk)
Saksa
11.12.2013
44

45. Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa
58
Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, %
Merkitsee
Suomessa
10 mrd. euron
leikkauksia
julkisiin
menoihin
56
54
52
50
48
46
44
42
2008
2009
2010
Suomi
2011
Ruotsi
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013
2012
2013e
2014e
Saksa
11.12.2013
45

46. Viennin tasopudotuksen ja
julkisen sektorin kasvun seurauksena
valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti
95
Mrd. euroa, kuukausisaldo
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1
miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa.
Viimeisin tieto lokakuu 2013.
Lähde: Valtiokonttori
2013
11.12.2013
46

47. IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin
vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana
Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
Alankomaat
Ruotsi
Saksa
Italia
Espanja
Suomi
Iso-Britannia
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.
Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013
2012
11.12.2013
47

48. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei
pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
650000
Työpaikkojen määrä Suomessa
600000
550000
500000
450000
400000
350000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Teollisuus
Lähde: Tilastokeskus
Julkinen sektori
11.12.2013
48

49. Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä
Suomessa
Vähintään 5 henkilön yritykset
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
2007
2008
Yrityksiä
Lähde: Tilastokeskus
2009
2010
2011
2012
Toimipaikkoja
11.12.2013
49

50. Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008
2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää
volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**
140
2000 = 100
135
Koko kansantalous
130
125
120
Tehdasteollisuus
115
110
105
100
95
**) Teollisuuden
nykyinen rakenne
ei enää mahdollista
vastaavaa
tuottavuuskehitystä
kuin vuosina 20002008.
Teknologiateollisuus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee
(käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
11.12.2013
50

51. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
200
2000 = 100
Metallien jalostus
190
180
170
Kone- ja
metallituoteteollisuus
160
150
Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
140
130
120
Tietotekniikka-ala
110
100
Suunnittelu ja
konsultointi
90
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee
(käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
11.12.2013
51

52. Suomi ei houkuttele riittävästi yritysten investointeja
Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa
Indeksi, 2005=100
135
Saksa
130
125
Alankomaat
120
Ruotsi
115
110
USA
105
Sveitsi
100
95
Suomi
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013
2013e
2014e
11.12.2013
52

53. Myös teknologiateollisuus tarvitsee lisää investointeja
Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa
4 200
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
3 600
3 000
2 400
1 800
1 200
600
0
2005
2006
2007
2008
Kiinteät investoinnit
2009
2010
2011
2012
2013e
Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito,
EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2013)
11.12.2013
53

54. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010
100 %
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
90 %
25
34
80 %
70 %
72
67
66
63
63
60
59
54
53
46
Henkilöstöä
60 %
31
50 %
40 %
16
30 %
20 %
10 %
0%
16
17
7
4
21
19
8
8
4
9
6
13
17
15
15
10
9
15
17
13
28
22
16
10
12
8
17
42
25050-249
10-49
0-9
15
18
19
19
7
15
Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso- Tanska Itävalta Italia Alanko- Viro
Britannia
maat
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics
11.12.2013
54

55. Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %
100
90
80
70
Suuri yritys
60
Keskisuuri
yritys
50
Pieni yritys
40
Mikroyritys
30
20
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
11.12.2013
55

56. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman
puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat
uudet mahdollisuudet
• Ohjelmistot ja pelit
• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut
• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
• Autoteollisuuden murros
• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa
(anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)
11.12.2013
56

57. Yhteiskunnan on tuettava
yritys- ja
toimipaikkakohtaisen
sopimisen kulttuurin
vahvistumista
11.12.2013
57

58. Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin
Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
135
2005 = 100
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
2005
2006
2007
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo)
2008
2009
2010
Teollisuuden tuottavuus
2011
2012
2013
Teollisuuden työn hinta
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,
Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)
11.12.2013
58

59. Teollisuuden työn hinta Suomessa on korkea
Filippiinit
Bulgaria
Venäjä
Meksiko
Latvia
Liettua
Taiwan
Puola
Unkari
Viro
Brasilia
Slovakia
Tšekin tasavalta
Argentiina
Portugali
Malta
Etelä-Korea
Cypros
Slovenia
Singapore
Israel
Uusi Seelanti
Kreikka
Iso-Britannia
Espanja
Japani
Italia
USA
Kanada
Luxemburg
Irlanti
Australia
Itävalta
Alankomaat
Suomi
Ruotsi
Saksa
Ranska
Tanska
Belgia
Sveitsi
Norja
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti, vuonna 2010
Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics
11.12.2013
59

60. Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky
on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin
Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan
efektiiviset valuuttakurssit)
120
2005,I =100
115
Suomen
kustannuskilpailukyky
heikkenee
110
105
Suomen
kustannuskilpailukyky
paranee
100
95
90
2005
2006
2007
Suhteessa Saksaan
Suhteessa Alankomaihin
2008
2009
2010
Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Itävaltaan
2011
2012
2013
Suhteessa Italiaan
Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen
valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden
yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013.
60
11.12.2013
Lähde: Euroopan keskuspankki

61. Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen
kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi
Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
Suomi
1,05
Suomi uusi
Saksa
1,00
0,95
0,90
Lähde: EK
21.8.2013
61

62. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta
myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012
Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto
150 000 €
140 000 €
130 000 €
120 000 €
110 000 €
100 000 €
Työvoimakustannusten
osuus
jalostusarvosta:
-keskiarvo 79 %
90 000 €
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013
11.12.2013
62