4. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
46.11.2017 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2016): 13,3 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 38 000
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2016): 9,0 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 15 400
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2016): 27,7 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 122 400
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2016): 11,5 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 60 400
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2016): 5,8 mrd euroa
• henkilöstö (2016): 49 800
5. Teknologiateollisuus
– Suomen suurin elinkeino
56.11.2017 Teknologiateollisuus
• 50 % Suomen koko viennistä.
• Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,0 miljardia euroa.
• 70 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
300 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien
750 000 henkilöä eli 30 % Suomen
koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin
jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
7. 76.11.2017 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015).
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2016
Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,5 mrd. €
9,8 %
Länsi-Eurooppa
13,7 mrd. €
53,9 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,8 mrd. €
3,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
3,8 mrd. €
15,0 %
Afrikka
0,4 mrd. €
1,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,5 mrd. €
1,8 %
Aasia
3,7 mrd. €
14,6 %
8. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
80 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2016*
86.11.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologiateollisu
us, 37.7, 50%
Metsäteollisuus;
11.7; 15%
Kemianteollisuus;
11.2; 15%
Muut toimialat;
15.1; 20%
9. 96.11.2017 Teknologiateollisuus *) Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2015.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa
2016*)
Koneet ja laitteet, 6.9
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5
Terästuotteet, 3.6
Pelit ja ohjelmistot, 3.7
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4
Värimetallit, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.4
Autot ja autonosat, 2.2
Koneteollisuuden palvelut, 2.0
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.2
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1
Metallien jalostuksen palvelut, 0.9
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3
Metallimalmit, 0.2
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Sahatavara, 2.6
Massa, 1.8
Metsäteollisuuden palvelut, 0.4
Dieselpolttoaineet, 3.8
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.1
Kumi- ja muovituotteet, 2.4
Kemianteollisuuden palvelut, 1.0
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 15.1
10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
noin 90 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2016
106.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus
25.4 mrd.€
48%
Metsäteollisuus
11.3 mrd.€
22%
Kemianteollisuus
10.2 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.8 mrd.€
11%
11. 116.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2016)
Koneet ja laitteet, 6.9
Terästuotteet, 3.6
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.4
Värimetallit, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.4
Autot ja autonosat, 2.2
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.2
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.1
Metallimalmit, 0.2
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Sahatavara, 2.6
Massa, 1.8
Dieselpolttoaineet, 3.8
Kemikaalit ja kemialliset…
Kumi- ja muovituotteet, 2.4
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.9
13. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
euroalueella, nyttemmin myös Suomessa
136.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
14. Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina
myös viennin lisääntyminen
146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
15. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
156.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
16. 166.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi 38
miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia
euroa nykyistä suuremmat
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Ruotsin bkt-kasvulla
2009-2016
Saksan bkt-kasvulla
2009-2016
EU-maiden bkt-
kasvulla 2009-2016
Suomen toteutunut
kehitys
Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
17. 176.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut viime kuukausina
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
21. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
216.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
22. 226.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana,
myös Brasilia on palautumassa kasvuun
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
23. 236.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
24. 246.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
25. 256.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
26. 266.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 2017.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
27. 276.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
29. 296.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on piristynyt uudelleen
Tuonnin määrän kehitys
30. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
306.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
31. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista
316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
32. 326.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
33. 336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti
Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
36. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
366.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
37. Euron arvo on vahvistunut verrattuna vuoden alun
tilanteeseen
376.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
38. 386.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,6 %
vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,2 %
Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina Intia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,6 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %
Muu
Aasia
39. 396.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (April 2017), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,2 % vuonna 2017
Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,2 %
Meksiko
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
40. Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018
Suomen kasvu hidastuu
Bkt:n kehitys 2018 / 2017, %
406.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2017
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu lokakuussa 2017.
Pohjois-Amerikka: +2,4 %
USA +2,4 %
Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 %
Brasilia +2,4 %
Meksiko +2,3 %
Argentiina +3,0 %
Venezuela -4,6 %
Kolumbia +2,5 %
Chile +3,0 %
Peru +3,7 %
Länsi-Eurooppa: +1,8 %
Saksa +1,9 %
Iso-Britannia +1,4 %
Ranska +1,7 %
Italia +1,2 %
Espanja +2,6 %
Alankomaat +2,2 %
Sveitsi +1,8 %
Ruotsi +2,6 %
Belgia +1,7 %
Norja +2,1 %
Itävalta +1,9 %
Tanska +1,8 %
Kreikka +1,9 %
Suomi +1,8 %
Portugali +1,9 %
Irlanti +3,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +1,4 %
Israel +3,2 %
Aasia: +4,7 %
Kiina +6,4 %
Japani +1,2 %
Intia +7,5 %
Australia +2,8 %
Etelä-Korea +2,7 %
Indonesia +5,3 %
Taiwan +2,1 %
Thaimaa +3,4 %
Malesia +4,9 %
Singapore +2,3 %
Uusi Seelanti +3,1 %
Filippiinit +6,3 %
Vietnam +6,3 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,5 %
Nigeria +2,4 %
Egypti +4,1 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +2,9 %
Venäjä +1,8 %
Turkki +3,6 %
Puola +3,5 %
Tšekki +3,1 %
Romania +3,9 %
Ukraina +2,9 %
Unkari +3,4 %
Slovakia +3,6 %
Slovenia +3,3 %
Liettua +3,2 %
Latvia +3,3 %
Viro +2,9 %
42. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
hieman vuonna 2016 ollen 67,3 miljardia euroa
426.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
43. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa on kasvanut
436.11.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
44. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on
kasvanut kaikilla päätoimialoilla
446.11.2017 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %,
metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
45. Teknologiateollisuuden* uusien tilausten kasvu
Suomessa taittunut (myös ilman laivatilauksia)
456.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: +13 % -28 %
Kotimaahan: +16 % 0 %
Yhteensä: +14 % -22 %
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
ohjelmistoyritykset
46. Teknologiateollisuuden* tilauskannan kasvu
Suomessa pysähtynyt
466.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2017.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: +20 % -1 %
Kotimaahan: +3 % 0 %
Yhteensä: +15 % -1 %
*) Pl. metallien
jalostus ja pelialan
ohjelmistoyritykset
Yhteensä
47. Tarjouspyyntöjen* kasvu taittunut
- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi
476.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2017.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
48. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
486.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: -3 % -11 %
Kotimaahan: +50 % +22 %
Yhteensä: +8 % -4 %
52. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
526.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
50
100
150
200
250
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Vientiin: -80 % -8 %
Kotimaahan: +9 % -17 %
Yhteensä: -23 % -17 %
53. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
536.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2017.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2016 30.9.2017 / 30.6.2017
Vientiin: +6 % -5 %
Kotimaahan: +7 % +2 %
Yhteensä: +7 % 0 %
Yhteensä
54. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2017.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017
Yhteensä: -7 % -11 %
*) Pl. pelialan
ohjelmistoyritykset
55. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.9.2017.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2017 / 30.9.2017 30.9.2017 / 30.6.2017
Yhteensä: -5 % -4 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
56. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi 8 000:lla tammi-syyskuussa
566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(30.9.)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
57. Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-syyskuussa
33 500 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500
576.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
58. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta
Suomessa ja loppuvuoden 2017 näkymistä
586.11.2017 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 67,3 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua
edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin puoli prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2017
liikevaihto oli 11 % suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 22
prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 14 prosenttia enemmän kuin
vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin kesäkuun lopussa, mutta
15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 kesäkuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa
ja oli syyskuun lopussa noin 298 000. Henkilöstöä oli vajaat kolme prosenttia eli noin
8 000 enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016.
• Alan yritykset rekrytoivat tammi-syyskuussa uutta henkilöstöä yhteensä 33 500. Vuoden
2016 aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 28 500. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin
eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.
59. 596.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa
noin kolmannes on alihankintaa
Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
60. 606.11.2017 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
62. 626.11.2017 Teknologiateollisuus
• Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen
sektorin palveluita sujuvoittaa.
• Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla
tarvitaan.
• Yritysverojärjestelmä on
ajanmukaistettava.
• Työmarkkinaratkaisuilla on
palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan
kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta
lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on
palautettava
• Rakenneuudistukset välttämättömiä
julkisen talouden tasapainottamiseksi.
– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.
– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.
– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.
– Liikennekaari.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-
tason tai kansallisen tason
lisärasitetta, jolla heikennetään
kilpailukykyä.
64. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
646.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
65. Suomen palveluvienti ei ole korvannut
tavaraviennin pudotusta 2008 jälkeen
656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
66. 666.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2017
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin arvo on kasvanut tänä
vuonna
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
67. 676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2011 2012 2013 2014 2015
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
68. Viennin suhde bkt:hen on kasvanut Suomessa,
mutta on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
686.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
69. Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-
kapasiteetin pudotus 20 %:lla ja korkea käyttöaste
Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle
696.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotantokyky
(tuotanto, jos
kapasiteetti
täyskäytössä), vas.
ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Teollisuuden
kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.-19 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-21 %
70. Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-
kapasiteetin väheneminen 20 %:lla 2008 jälkeen
Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle
706.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden tuotanto,
kun kapasiteetti
täyskäytössä
Teollisuuden tuotanto
(2008=100)-19 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Muutos 2017/2008
-21 %
71. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
716.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
72. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä
julkista sektoria
726.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
700000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
73. 736.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vähintään viiden henkilön yritykset
74. 746.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot,
julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet
merkittävästi
76. 766.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
vahvaa talouskasvua ja lisää menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
78. 786.11.2017 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
4
13
3 6
11 14
5
20
7
15
6
23
7
6
8
10
9
8
9
10
15
11
19
17
14
9
20
20 16 14
22
15
24
24 29
33
75 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
79. 796.11.2017 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa
vientiään ulkomaille
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
80. 806.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 21 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 39 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
81. 816.11.2017 Teknologiateollisuus
• Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet
• Meriteollisuus
• Ohjelmistot ja pelit
• Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut
• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)
• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö
• Autoteollisuuden murros
• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
82. Suomen vientiä tukevat myös
yksittäiset suurinvestoinnit
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden
sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin
vuosina 2017-2019
826.11.2017 Teknologiateollisuus
83. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen vientiin vuosina 2017-2019
836.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
60
65
70
75
80
85
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa
4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla,
jos vienti muutoin 2016 tasolla
84. Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon
ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta
Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019
846.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
40
45
50
55
60
65
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tavaravienti kasvaa
6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla,
jos vienti muutoin 2016 tasolla
86. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin
Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla
kuin vuosina 2007-2008
866.11.2017 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
87. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
876.11.2017 Teknologiateollisuus
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee),
jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus
88. 886.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus
vaihtelee merkittävästi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan
150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
89. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 %
suurempi kuin palveluyrityksissä
896.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
90. Yritysten investoinnit Suomessa on saatava
ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen
kehitys on riittämätön
906.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017)
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
Yritysten investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi
USA
Alankomaat
Sveitsi
Saksa
Suomi
91. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6
miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
916.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
92. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
926.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
93. Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista
nykyisellä investointikehityksellä
936.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koneet ja laitteet,
ohjelmistot ja
tietoliikennelaitteet
Investoinnit yhteensä
Tuotannolliset ja muut
liikerakennukset
Tutkimus- ja
kehittämisinvestoinnit
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
94. Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja
investoinnit
946.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Palkat ja sivukulut
Voitot verojen jälkeen
Tuotannolliset ja t&k-
investoinnit
Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
95. Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman
verran kuin pääomia kuluu (poistot)
956.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
96. 966.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2017)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)
Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
97. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
976.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen
kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-
2012, % bkt:sta
% bkt:sta
98. 986.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia
investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Kauppa
99. Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
996.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
100. Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa
1006.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
101. Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa
ja Virossa
1016.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
95
145
195
245
295
345
395
445
495
545
595
645
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Suomi
Viro
102. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
1026.11.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
103. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
1036.11.2017 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset,
takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2016.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt, %
104. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain
puolet Ruotsin tasosta
1046.11.2017 Teknologiateollisuus
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
105. 1056.11.2017 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta
rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
106. Suomen talous ei ole vahvalla
pohjalla, ellei yritysten
investointeja saada
merkittävään kasvuun
- tuotanto, automaatio, digitaalisuus
- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
1066.11.2017 Teknologiateollisuus
108. Yrityksillä on paljon
investointitarpeita, mutta
kyky toteuttaa niitä on
useasti heikko
1086.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
109. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin
investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden
aikana?
1096.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
18
12
14
24
33
15
24
18
18
18
73
62
80
70
61
85
65
75
76
73
9
26
7
6
6
11
8
6
9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOK…
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
ULKOMAISEN YHTIÖN…
Kyllä
Ei
LISTATTU YRITYS
Kyllä
Ei
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
110. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön
ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
1106.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 288
111. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat
60 % koko elinkeinoelämän investoinneista
%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
111
6.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät
24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät
14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät
16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät
5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät
6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät
32.7 % (119 yritystä)
112. Pk-yrityksillä on ongelmia
saada pankki- tai muun
vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
1126.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
113. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:
pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista
investointirahoitusta
1136.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
70 % teknologia-
teollisuuden
yrityksistä
Vastaajat = 103
*pieni vastaajamäärä, n<20
114. 1146.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
115. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä
investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
1156.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(mediaani +4,9 %)
Kannattava
(26 % yrityksistä)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen
(21 %)
116. Selvityksen päätulos:
Suomen kilpailukyvyn palauttaminen
edellyttää myös yritysverotuksen
uudistamista, jotta investoinnit ja vienti
saadaan kasvuun
1166.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
117. Veromallit - tausta
1176.11.2017 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan
yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä
sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua
investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia
eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten
yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet
(lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset
perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
118. Veromallit I
1186.11.2017 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden
suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin
seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%).
Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen
huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen
oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös
pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on
lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen
korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman
prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot)
vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä
ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä
korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
119. Veromallit II
1196.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%)
siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli):
Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan.
Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan.
Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai
tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi
viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi
nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-
oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus
säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
120. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat
merkittävää yritysverotuksen uudistamista -
mieluisin yritysveromalli
1206.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2
35
34
13
2
7
4
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
%Vastaajat = 331
121. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa
kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
1216.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisövero-
malli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4
10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1
50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1
250 - 499 hlö 47 37 5 5 5
500- hlö 7 27 20 7 20 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
122. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös
pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton
verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64
% pörssiyhtiöistä
1226.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli CBIT-malli
Yhteisövero
osingonjako-
hetkellä
Viron
yhteisö-
veromalli
Varausmalli
Vapaat
poisto-
oikeudet
Yhteisöveron
alentaminen
Nykymalli Muu
Listattu yhtiö 32 27 5 23 9
Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%
Vastaajat = 331
124. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan
kolmen vuoden aikana?
1246.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
29
28
35
30
11
44
38
48
39
61
31
27
35
16
30
28
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 292
*pieni vastaajamäärä, n<20
125. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman
veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne
investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen
Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
1256.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
21
19
26
16
24
9
49
47
50
53
41
36
30
33
24
31
35
55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi
investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi
vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto
vähentäisi investointeja
Vastaajat = 284
126. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan
keskeinen tavoite lähivuosina?
1266.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
8
16
3
7
24
23
22
18
25
20
18
31
17
18
15
18
35
8
22
11
23
26
18
15
23
32
27
20
6
8
7
5
7
8
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
%
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta
pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena
pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja
pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
Vastaajat = 298
*pieni vastaajamäärä, n<20
127. Yritysten arvio veromallien
investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä
suuriksi koko elinkeinoelämässä
Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
1276.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Toteutunut kehitys, ml. Etlan
ennuste vuodelle 2016
(+4,3%)
Viron yritysveromalli
Yhteisövero
osingonjakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%
+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Veromallien
investointivaikutuksista on
vähennetty 9 %-yksikköä, mikä
vastaa odotettua normaalia
investointien kasvua vuosina
2017-2019
128. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma
Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa)
1286.11.2017 Teknologiateollisuus
Kotitalouksien ansio-
ja pääomatuloverot,
28, 29%
Pakolliset
sosiaaliturvamaksut,
27.7, 29%
Arvonlisäverot,
19.5, 21%
Yhteisöverot, 4.8, 5%
Energiaverot, 4.4, 5%
Omaisuusverot, 3.1, 3%
Muut verot, 7.4, 8%
Lähde: Tilastokeskus
129. 1296.11.2017 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja
työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus
yhteisö- ja
osinkovero-
kertymään
Työpaikkojen
lisääntyminen 2-
3 vuodessa
Työpaikkojen
lisääntyminen kasvattaa
verotuloja ja vähentää
sosiaalimenoja 2-3
vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä
(verokanta 20 %)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750
- 1 240
(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)
• Jos osingonjako vähenee 20 %
• Jos osingonjako vähenee 30 %
• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40
- 620
(- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
130. Suomen jäykkä palkkamalli
ja työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
- Vientivetoinen työmarkkinamalli
tukemaan talouskasvua
1306.11.2017 Teknologiateollisuus
131. 1316.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
132. 1326.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet Suomessa
100 000:lla eli 25 prosentilla vuoden 2008 jälkeen
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
Euromaat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi,2005=100
133. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
edelleen vuoden 2008 alapuolella
1336.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuhatta työpaikkaa
134. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alenemassa
1346.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
135. Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen
heikompi kuin kilpailijamaissa
1356.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1995 2000 2005 2010 2015
Suomi Kauppakumppanimaat Euroalue 12
Indeksi, 1999 = 100
*) Työkustannukset jaettuna vaihtosuhdekorjatulla työn tuottavuudella.
Ennuste: Euroopan komissio. 34093
Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja SP:n laskelmat.
Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset*
Suomen valuutassa
136. 1366.11.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto huhti-toukokuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannuskilpailukykyä suhteessa
euromaihin on parannettava koko kansantaloudessa
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
137. 1376.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden kustannuskilpailukykyä on edelleen
parannettava
Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit)
Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
2005=100
138. 1386.11.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee edelleen
myös Suomen teollisuutta
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005,I=100
141. 1416.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä
13 %-
yksikköä
142. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1426.11.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %
143. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1436.11.2017 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
144. 1446.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Sveitsi
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
Australia
Alankomaat
USA
Luxemburg
Irlanti
Iso-Britannia
Kanada
Italia
Singapore
Espanja
Japani
Uusi Seelanti
Etelä-Korea
Israel
Argentiina
Slovenia
Kreikka
Slovakia
Viro
Portugali
Tšekin tasavalta
Taiwan
Unkari
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Meksiko
Romania
Bulgaria
Filippiinit
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi
muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja,
Sveitsi)
145. 1456.11.2017 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %.
Lähde: Eurostat
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016*
36
37
38
39
40
41
42
Tuntia
146. 1466.11.2017 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten
osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 76 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
147. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja
tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000
koko henkilöstöstä Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016
1476.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(mediaani +4,9 %)
Kannattava
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen
(21 %)
154. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
1546.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 40,747, 14%
Intia, 31,592, 11%
Yhdysvallat, 29,380, 10%
Saksa, 18,587, 7%
Ruotsi, 14,947, 5%
Puola, 14,841, 5%
Meksiko, 14,033, 5%
Ranska, 9,584, 3%
Brasilia, 8,103, 3%
Iso-Britannia, 7,465, 3%
Italia, 6,751, 2%
Kanada, 5,161, 2%
Venäjä, 5,063, 2%
Muut maat, 78,690, 28%
Tiedot vuodelta 2016
155. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1556.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
156. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1566.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
157. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1576.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
158. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1586.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
160. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1606.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
161. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1616.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
(30.9)
162. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1626.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
165. Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen
1656.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
166. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
1666.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
167. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016
1676.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
69,035
39%
29,787
17%
28,016
16%
50,683
28%
1,421
92 %
84 kpl
5 %
40 kpl
2 % 22 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
168. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016
1686.11.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
481 kpl
34%
479 kpl
33 %
258 kpl
18%
203 kpl
14%
Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035
5,109
7%
15,290
22%
17,924
26%
30,712
45%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset