Аналитический обзор «Сетевой мебельный ритейл в России» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли мебелью. Современные форматы торговли, в том числе специализированная сетевая розница, играют все более важную роль на рынке мебели России, с каждым годом увеличивая долю. Данное исследование посвящено описанию основных характеристик, тенденций и перспектив развития мебельного ритейла в России, анализу крупнейших игроков и их показателей деятельности. Исследование будет полезно всем участникам мебельного рынка (операторам розничных сетей, дилерам и производителям мебели), а также консалтинговым, инвестиционным компаниям и банкам.

1. РЫНОК МЕБЕЛИ РОССИИ:
Итоги 2015 – 1 кв.2016 года,
основные тренды

2. Мебельный ритейл в России 2016 1
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Показатели 2014/
к 2013
2015/
к 2014
1 кв 2016/
1 кв 2015
Прогноз на
2016 г МЭР
Курс доллара, руб./$ 38,6 61,3 74,9 67-68
ВВП, % +0,7 -3,7 -1,4 -0,2
Обрабатывающие производства, % +2,1 -5,4 -3,1 0
Производство мебели, % +1,5 -13,6 -17,2
Инвестиции в основной капитал, % -2,5 -8,4 -4,8 -3,1
Индекс потребительских цен на
конец периода, %(в годовом выражении)
111,4 112,9 107,3 106,5
Ввод в действие жилых домов, % +18,2 +1,4 -16,3
Объем выданных ипотечных
кредитов, %
+30,2 -34,9 +48,3
Оборот розничной торговли
непродовольственными товарами,
%
+5,1 -11,0 -6,2 -2,7
Оборот розничной торговли
бытовой мебелью, %
+6,9 -9,9 -
Реальные располагаемые
денежные доходы населения, %
-0,7 -4,0 -3,9 -2,8
Макроэкономика: замедление темпов падения в 1 кв.2016

3. 2
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Производство мебели в России: темпы прироста в
текущих ценах
12,4%
2,0%
7,3%
0,5%
-7,9%
12,7%
5,4%
9,6%
3,6%
-17,6%
15,9%
0,9%
-6,2%
1,5%
-5,6%
2012 2013 2014 2015 1 кв.2016
Росстат
Мебель в целом
Кухонная мебель
Мебель для офисов и учреждений
Мебельный ритейл в России 2016
• С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в сопоставимых
ценах - спад) . Для сравнения в 2009 году производство мебели сократилось значительней - на
30%
•Наибольший спад производства в 1 кв. 2016 г зафиксирован в сегменте кухонной мебели,
минимальный спад – в сегменте мебели для офисов и учреждений

4. 3
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Производство мебели в натуральном выражении (шт.)
Мебельный ритейл в России 2016
Товарные группы 2014/2013 2015/2014 1 кв 2016/
1 кв 2015
Диваны, тахты, кушетки, софы, % -1,7 -5,9 +15,4
Кресла, % +13,7 -2,6 +3,3
Стулья , % -19,1 +3,5 +2,6
Матраcы, кроме основ матрасных, % -2,6 -13,4 -3,2
Диваны-кровати, % +30,2 -16,2 -4,6
Кровати деревянные, % -0,6 0,4 -12,7
Столы для кухни, столовой и гостиной, % +2,4 -11,1 -15,6
Шкафы для кухни, спальни, столовой и
гостиной, %
+5,4 -4,3 -22,4
В натуральном выражении в 1 кв 2016 г. производство шкафов снизилось на 22%, столов -
на 16%, кроватей деревянных – на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к 1
кв.2015 г.

5. 4
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Импорт мебели в Россию, млрд $
В 2015 г. импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 г., из стран
дальнего зарубежья - на 48%, а из стран СНГ – на 36%.
В 1 кв 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило
44,1% к 1 кв 2015. (из стран Дальнего зарубежья сократился на 41,4%, из стран СНГ – на
56,7%).
3,45 3,46
3,21
1,74
0,26
16,1%
0,2%
-7,2%
-45,8% -44,1%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2012 2013 2014 2015 1 кв 2016
ФТС
Импорт мебели, млрд $ Темпы прироста, %
Мебельный ритейл в России 2016

6. 5
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Темпы прироста импорта и внутреннего
производства в $
В долларовом выражении импорт мебели в 2015 г сократился на 46%, а внутреннее
производство – на 37%.
В 1 кв 2016 г. снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на
22%.
16%
0,2%
-7%
-46% -44%
6%
-1%
-11%
-37%
-22%
2012 2013 2014 2015 1 кв 2016
© M.A. ResearchИмпорт, % Производство мебели, %
Мебельный ритейл в России 2016

7. 6
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Соотношение импорта и отечественного
производства на рынке мебели, %
До 2014 г. наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта.
В 2015 году соотношение отечественной и импортной мебели составило 50%/50%.
В 1 кв.2016 г доля внутреннего производства превысила долю импорта.
Минпромторг планирует к 2020 г довести долю отечественного производства до 60%
54,3% 57,0% 58,0%
50,4% 45,0% 40,0%
45,7% 43,0% 42,0%
49,6% 55,0%
60,0%
2012 2013 2014 2015 1 кв.2016 2020 план
Импорт, % Внутреннее производство, %
Мебельный ритейл в России 2016

8. Мебельный ритейл в России 2016 7
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Основные тренды на рынке мебели в 2015 /1 кв.2016 г.
• Ускорение импортозамещения. При общем снижении спроса, импорт
сократился более существенно, чем внутреннее производство
(производство на 13,6% в 2015 г., импорт - на 44%). В 1 квартале 2016
г. падение продолжилось – на 17% и 44% соответственно.
• Отечественные производители получили преимущество перед
импортной продукцией и стали более конкурентоспособны в
сегменте «эконом» и «средний»
• Снижение доли теневого сектора в объеме российского производства
мебели (с 42% от общего объема производства в 2012 году до 30% в
2014 году)
• Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В
связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при
производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015
г. составил 24% (по данным Росстат)

9. 8
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016-2017
Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем на
рынке DIY. В сопоставимых ценах продажи упали на 13%, в текущих ценах – за
счет ускорения инфляции объем продаж не изменился. В 1 кв.2016 г. падение
продолжилось (-7,5% к уровню 1 кв.2015 г. в текущих ценах).
В 2009 г. падение было менее значительным (на 10% в сопоставимых ценах).
15,4%
9,5% 8,8%
0,2% 1,0%
3,0%
8,8%
3,0%
-2,6%
-13%
-8,0%
-4,0%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
100
200
300
400
500
2012 2013 2014 2015 2016E 2017F
© M.A. Research
Розничные продажи бытовой мебели, млрд руб.
Темпы прироста в текущих ценах, %
Темпы прироста в сопоставимх ценах, %
Мебельный ритейл в России 2016

10. 9
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Основные тренды мебельного ритейла в 2015 г
• Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка
• Изменение потребительского поведения - переход к модели экономии и
сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок,
повышение значимости соотношения «цена-качество»)
• Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны
ритейлеров усиливается
Рынок мебели – один из наименее консолидированных сегментов розничной
торговли. На топ-10 игроков приходится не более 30% рынка (в DIY - 48%)
В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост
рынка в целом:
– Продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 г на 6,9% (+21,4% в 2014 г.)
– IKEA в 2015 фин году сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 г. (14,7%)
В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных
доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного
кредитования, снижение объемов жилищного строительства). Ожидается снижение
официального розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в сопоставимых ценах
Мебельный ритейл в России 2016

11. 10
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Динамика выручки крупнейших мебельных
ритейлеров в 2012-2015 гг.
15,4%
9,5%
8,8%
0,2%
46,2%
37,3%
44,2%
24,7%
100%
93%
3,1% 4,9%
-5,8% -19,7%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
2012 2013 2014 2015
Рынок в целом ИКЕА Hoff Много мебели Шатура Кухни Мария
Мебельный ритейл в России 2016

12. 11
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Основные антикризисные стратегии мебельных
ритейлеров
• Оптимизация сетей - закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут
планировать только очень крупные игроки с устойчивым финансовым
положением
• Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в
ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей
• Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего
ценового сегмента, выход в смежные сегменты («Дятьково», «Шатура»
реализуют розничный проект кухонной мебели, «Кухни Мария» разработала
новую линейку продукции для массового сегмента)
• Развитие СТМ, локализация производства
• Качественное развитие - внутренняя оптимизация, повышение
эффективности бизнес-процессов
• Использование различных каналов сбыта (оффлайн+онлайн)
• Маркетинговая кооперация, совместное продвижение брендов («Кухни
Мария» + «Эльдорадо», «Кухни Мария» + «Едим дома»)
Мебельный ритейл в России 2016

13. 12
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Представляем новое исследование
«Сетевой мебельный ритейл в России 2016»
• Основные тенденции мебельного ритейла
России в 2015-2016 гг.
• Прогнозы и перспективы развития
• Мебельные сети: итоги работы в 2015 г.,
основные операционные показатели
• Рейтинги сетей по выручке, количеству
торговых точек
Будем рады ответить на ваши вопросы!
Сайт: www.ma-research.ru
Телефон: +7 (499) 391-97-18
E-mail: info@ma-research.ru
Мебельный ритейл в России 2016

14. 13
WWW.MA-RESEARCH.RU
INFO@MA-RESEARCH.RU
8 (499) 391-97-18
Об исследовательском агентстве M.A. Research
Наше агентство специализируется в области
исследования рынков розничной торговли и
потребительских товаров;
транспортно-логистических услуг,
грузоперевозок и других направлений бизнеса.
Агентство оказывает следующие услуги:
- маркетинговые исследования и
бизнес-планы;
- аналитический аутсорсинг и консалтинг;
- мониторинг ситуации на рынке, цен на
товары и услуги и других показателей,
прогнозы рынка.
Будем рады ответить на ваши вопросы!Сайт: www.ma-research.ru
Телефон: +7 (499) 391-97-18
E-mail: info@ma-research.ru
Мебельный ритейл в России 2016