（税理士先生向）初期設定

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税理士先生向け初期設定

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目次
1.アカウント設定
2.事業者登録
3.プロダクトキーの入力
4.ユーザー招待
5.オーナー権限の委譲
6.顧問先への依頼

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2.事業者登録

4
弊社サイト(https://biz.moneyforward.com/) にアクセスしていただき右上の「アカウント登録」を押下してください
アカウント登録を押下
アカウント登録

5
アカウント登録（メールアドレス入力）
ご登録いただくメールアドレス、パスワード等必要事項をご記入の上、利用規約、個人情報保護方針をご確認の上、利用規約に同意ボタンにチェックしていただき、「利用を開始する」ボタンを押下してください
新規登録
事業所区分は一度選択すると変更は出来ませんのでご注意下さい。

6
アカウント登録
アカウント登録が完了しました！
新規登録

7
ご登録いただいたメールアドレスに登録確認メールが送付されています。ご自身のメールボックスをご確認ください。下記URLをクリックすると、メール認証が完了します。
メール認証
※しばらく経ってもメールが来ない方は、
迷惑メールフォルダにメールが振分られている可能性が
ございますので、ご確認お願いします。
メール認証

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2.事業者登録

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最後に、事業所の初期設定入力をお願いします。
欄外の「設定未確認」のボタンを押下してください。※今後変更可能です。
事業所の初期設定
事業所登録（事業所名の設定）

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事業所登録（事業所名の設定）
次に事業所の初期設定入力をお願いします。
事業所名を記入してください。※今後変更可能です。
法人の場合は法人名、個人の場合は屋号もしくは個人名をご記入ください。 ※今後変更可能です。

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事業所登録（申告区分（提出書類）の選択）
（事業者区分で「個人」を選ばれた方）申告区分を選択してください。
不動産所得がない場合は「一般」を、
ある場合は、「不動産」もしくは「一般・不動産」を選択してください。 ※今後変更可能です。

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事業所登録（申告区分の選択）
申告区分を選択して下さい。 ※今後変更可能です。

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事業所登録（業種区分の選択）
業種区分の選択をしてください。複数選択することも可能です。
該当する業種がない場合は、その他の欄に記載してください。
今後、業種毎に各機能がカスタマイズされる予定です。

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事業所登録（会計期間の選択）
会計期間の設定をしてください。（個人事業主様）
•会計期間が1/1から12/31に固定されています。
•2014年の確定申告をされる方は、2014/1/1-2014/12/31を選択して下さい。
•2013年以前のデータも取り込む場合は、その年度から開始させてください。（法人様）
•任意の年度開始日を入力してください。

15
事業所登録（課税形式の選択）
課税形式を選択してください。
※今後変更可能です
¥¥

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課税形式で簡易課税をご選択いただいた場合
参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/02.htm
業種区分に応じて、事業区分が自動的に設定されます。二つ以上の事業を営んでる場合は、メインの事業を選択して下さい。

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事業所登録（設定の保存）
最後に、「設定を保存する」ボタンを押下してください。

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ユーザー登録
こちらでユーザー登録は完了です。

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2.事業者登録

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プロダクトキーの入力①
トップページ
法人様用画面
「プレミアムプラン申込み」を押下してください
ここにマウスをあてて
「法人プラン申込み」を
押下してください
ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、最上段にある『プレミアム/法人プラン申込み』を押下してください。
トップページ
（個人事業主様用）

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プロダクトキーの入力②
個人：プレミアムプラン申込み
法人：法人プラン申込み
こちらを押下して下さい
『プロダクトキー・クーポンコードをお持ちの方はこちら』を押下してください。

22
プロダクトキーの入力③
『プロダクトキー・クーポンコードをお持ちの方はこちら』を押下してください。
プロダクトキーを入力してください
利用規約にご同意いただき登録ボタンを押下してください
プロダクトキー・クーポンコード

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プロダクトキーの入力④
これでプロダクトキーの入力は完了です。
申込み状況が「利用中」となり、利用可能期限が表示されます。
個人：プレミアムプラン申込み
法人：法人プラン申込み

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2.事業者登録

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•一つの事業所に、複数ユーザーで入力やデータの確認をすることが出来ます。
•例えば、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）とデータの共有をすることが出来ます。
•他のユーザーを事業所のメンバーとして追加することを「メンバーの追加」といいます。
概要
事業所を作成したユーザー（オーナー）
事業所
メンバーの追加
承諾
メンバー
＜概念図＞
事業所のデータを共有
税理士
顧問先

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メンバーを追加してできること
•社内でデータを共有することが出来ます
経理の方は取引入力に専念
社長は財務データで意思決定！
•社外の税理士先生とリアルタイムでデータを共有出来ます
どのように入力していいかわからない時も
税理士先生が訪問しなくてもサポートできます

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追加したメンバーの権限設定について
詳しい権限設定はこちらをご覧ください。
https://biz.moneyforward.com/howto/function/1
それぞれのメンバーの利用シーンに応じた権限設定が可能です
経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を
経理担当の方には、入力権限だけを付与したり
細やかな権限設定で、データの編集・閲覧をコントロールすることが出来ます

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メンバー追加の方法①
ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、下から2番目の『メンバーの追加・管理』を押下してください。
「メンバーの追加・管理」を押下してください
トップページ

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メンバー追加の方法②
メンバーの追加・管理
追加されるメンバーのメールアドレスとメンバーの名前を入力して下さい。
メールアドレスとメンバー名を入力

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メンバー追加の方法③
メンバーに付与する権限を設定して下さい。
メンバーに付与する権限を選択してください
詳しい権限設定はこちらをご覧ください。
https://biz.moneyforward.com/howto/function/1

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メンバー追加の方法④
最後に『メンバー追加する』ボタンを押下してください。
これにて追加される方の手順は終了です。

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追加された方の手順
メール本文内の認証用URLをクリックし、利用規約に同意すると招待が完了します。
※マネーフォワードにアカウントをお持ちでない場合、登録後パスワードの変更が必要となります。同メールに記載されている仮パスワードを「現在のパスワード」にご入力ください。
※メールを送信後、72時間以内に記載されているURLへアクセスしていただけますようお願いします。
被招待者メール

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注意事項
•MFクラウド確定申告ユーザーの方
–メンバーを追加するためにはプレミアム会員（月額800円）になる必要があります。
•MFクラウド会計ユーザーの方
–ご自身を含め3ユーザーまで追加料金なくメンバーとして追加することができます。
•共通
–MFクラウド確定申告プレミアム会員、およびMFクラウド会計ユーザーの方は、ご自身を含めて3ユーザーまでのご利用については追加料金なく招待いただけます。
–4ユーザー目をメンバーとして追加招待する場合には、1ユーザーにつき月額300円の料金が必要となりますのでご了承下さい。

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2.事業者登録

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オーナー権限の委譲
•事業者を作成したユーザーが、その事業所のオーナーとなります。
•オーナーは金融機関登録を行うことが出来る唯一のユーザーであるため、実際に金融機関登録を行う顧問先にオーナー権限を委譲する必要があります。
•ここでは税理士側で作成した事業所に顧問先ユーザーを招待した後、オーナー権限を委譲する手順を説明します。
オーナー
事業所
メンバー
＜概念図＞
税理士
顧問先
オーナー権限を委譲し
顧問先が金融機関登録を行う

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オーナー権限の委譲①
ホーム画面の上部にある設定にカーソルを当てていただき、下から2番目の『メンバーの追加・管理』を押下してください。
「メンバーの追加・管理」を押下してください
トップページ

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オーナー権限の委譲②
オーナー権限を付与するメンバーの『編集』ボタンを押下して下さい。
「編集」を押下

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オーナー権限の委譲③
付与する方の権限をオーナーにしてください。
「オーナー」を選択

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オーナー権限の委譲④
オーナーを選択するとアラートが出ます。他のメンバーに委譲すると①事業所の削除権限がなくなり、②事業所に紐付け可能な金融機関も新しいオーナーが登録してる金融機関に変更となります。 ※アラートの表示方法はブラウザにより異なります。

40
オーナー権限の委譲⑤
「更新」を押下
更新ボタンを押下してください。

41
オーナー権限の委譲⑥
顧問先がオーナーへ
これで、顧問先がオーナーとなり権限委譲が完了しました。

42
2.事業者登録

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顧問先への依頼
次頁以降のスライドをお客様へお渡し頂き
金融機関登録を依頼してください。

44
金融機関登録画面への行き方①
ホーム画面の上部にある口座情報にカーソルをあてていただき、最上段にある『金融機関登録』を押下してください。
「金融機関登録」を押下してください
トップページ

45
金融機関登録画面への行き方②
『金融機関を登録する』を押下してください。
「金融機関を登録する」を押下してください
登録済み金融機関

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金融機関登録方法①
1.登録するカテゴリを選択してください。（銀行、カード、電子マネー、通販サイト等に対応しています）
2.登録したい金融機関等を選択してください。
２．登録したい金融機関を押下して下さい
１．カテゴリを選択してください
金融機関登録

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金融機関登録方法②
お客様番号およびログインパスワードを入力してください。
原則として振込・引出に必要な第2暗証番号はお預かりしません。
金融機関登録

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金融機関登録の完了
銀行口座登録が完了しました。
同じ要領でその他の口座登録を行ってください。
登録済み金融機関
データが取得されると
「正常」と表記されます

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トップページへの反映
トップページ
登録した銀行がトップページに反映されています。

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