士業様向けの会計記帳代行プラン・給与系段代行プランについて説明します。

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士業様向け代行プランについて

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会計記帳代行プラン …P3~
給与計算代行プラン …P62~

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１．会計記帳代行プランとは
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【顧問先が利用できる機能】
「ホーム」（データ連携済みの口座・残高は表示されません）
「データ連携」の各メニュー※
「その他業務」からの他サービスへの遷移
画面右上事業所名から遷移できる各メニューへの遷移
※「データ連携」＞「新規登録」画面の下記2つは、オーナーでも操作できません。
・「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」
・「エクセルに手入力した取引明細」
※「次年度繰越」の操作もできません
会計記帳代行プランとは、顧問先様側で金融機関を連携させ、士業様（主に会計事務所様）の
記帳代行業務にご利用いただくことを想定したプランになります。
クラウドパートナー画面に登録されているメンバーは管理者権限の機能をご利用いただくことが
できます。
（参考：https://support.biz.moneyforward.com/account/guide/user02/us03.html#member_kengen）。
顧問先のメンバーは主に金融機関連携機能をご利用いただくこと下記のメニュー以外は
利用できなくなる制限がかかります。

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２．記帳代行プランの事業所の新規作成
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【会計事務所側の操作】
① 「事業所の新規作成」をクリックし、
・顧問先様の事業所名（会社名）
・メールアドレス
・決算月
を入力し
②「記帳代行プラン」を選択し、
③「以下に同意して顧問先を作成する」をクリックします。
【顧問先様（オーナーアカウント）側の操作】
入力したメールアドレスに仮パスワードが記載されたメールが
届きます。
マネーフォワード クラウドのログイン画面に、メールアドレスと仮パ
スワードを入力してログインします。
②
顧問先
会計事務所
①
③
マネーフォワード クラウドに未登録の顧問先を新たにサービス登録し、記帳代行プランを
利用したい場合の手順は以下の通りになります。

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３．既存事業所を記帳代行プランで登録
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会計事務所側の操作
①既存事業所の追加をクリックし、
顧問先様の②事業所番号を入力し
③記帳代行プランを選択し、
④顧問先に追加をクリックします。
顧問先様（オーナーアカウント）側の
操作
顧問先様のメールアドレスで事業所にログインし画面右上にある
①吹き出しマークをクリックします。
②「顧問先登録の申請があります」と表示されるので
メッセージをクリックし、内容を確認の上
③承認ボタンをクリックして認証を完了しましょう。
※ 顧問先様が認証を完了すると、会計事務所の職員様が
マネーフォワード クラウドパートナー画面から顧問先様の
事業所にログイン可能になります。
顧問先
会計事務所
①
②
③
①
②
③
マネーフォワード クラウドに登録済の事業所を新たに顧問先としてパートナー画面に登録し、
記帳代行プランを利用したい場合の手順は以下の通りになります。

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４．登録済事業所を記帳代行プランに変更
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既にクラウドパートナー画面に登録済の事業所について、記帳代行プランに登録したい場合、
顧問先管理画面にて、「記帳代行プラン」のラジオボタンを選択します。※
※記帳代行プランをご購入いただいていないお客様におかれましては、ラジオボタンは
表示されません。担当宛にお問い合わせください。

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会計記帳代行プラン …P3~
給与計算代行プラン …P8~

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１．給与計算代行プランとは
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【顧問先が利用できる機能】
・「ホーム」
・「従業員情報」
・「基本設定」
・「帳票一覧」
・「連携設定」
・「その他業務」
・画面右上事業所名から遷移できる各メニュー
※年末調整については、従業員権限の入力機能・提出機能のご利用が可能です。
※顧問先が利用できないメニュー（給与計算・社会保険事務等）は表示自体が
されなくなります。
給与計算代行プランとは、顧問先様側で従業員情報を登録・編集し、士業様（主に社労士事務所様）
の給与計算代行業務にご利用いただくことを想定したプランになります。
クラウドパートナー画面に登録されているメンバーは給与担当者権限の機能をご利用いただくことが
できます。
（参考：https://support.biz.moneyforward.com/payroll/faq/member/m02.html）。
顧問先のメンバーは給与計算・社会保険事務・年末調整※等の機能が制限されております。

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２．給与計算代行プランの事業所の新規作成
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マネーフォワード クラウドに未登録の顧問先を新たにサービス登録し、給与計算代行プランを
利用したい場合の手順は以下の通りになります。
【社労士事務所側の操作】
①事業所の新規作成をクリックし、
・顧問先様の事業所名（会社名）
・メールアドレス
を入力します。
②クラウド給与にチェックを入れます。
③給与計算代行プランを選択します。
④「以下に同意して顧問先を作成する」
をクリックします。
②
①
④
③
社労士事務所
【顧問先様（オーナーアカウント）側の操作】
入力したメールアドレスに仮パスワードが記載されたメールが
届きます。
マネーフォワード クラウドのログイン画面に、メールアドレスと
仮パスワードを入力してログインします。
顧問先

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3．既存事業所を給与計算代行プランで登録
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マネーフォワード クラウドに登録済の事業所を新たに顧問先としてパートナー画面に登録し、
給与計算代行プランを利用したい場合の手順は以下の通りになります。
【社労士事務所側の操作】
①既存事業所の追加をクリックします。
顧問先様の②事業所番号を入力し
③クラウド給与にチェックを入れます。
④給与計算代行プランを選択し、
⑤顧問先に追加をクリックします。
①
②
③
④
⑤
顧問先様（オーナーアカウント）側の
操作
顧問先様のメールアドレスで事業所にログインし画面右上にある
①吹き出しマークをクリックします。
②「顧問先登録の申請があります」と表示されるので
メッセージをクリックし、内容を確認の上
③承認ボタンをクリックして認証を完了しましょう。
※ 顧問先様が認証を完了すると、社労士事務所の職員様が
マネーフォワード クラウドパートナー画面から顧問先の事業所に
ログイン可能になります。
顧問先
①
②
③
社労士事務所

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４．登録済事業所を給与計算代行プランに変更
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既にクラウドパートナー画面に登録済の事業所について、給与計算代行プランに登録したい
場合、顧問先管理画面にて、「給与計算代行プラン」のラジオボタンを選択します。※
※給与計算代行プランをご購入いただいていないお客様におかれましては、ラジオボタンは
表示されません。担当宛にお問い合わせください。
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