Download to read offline
Uploaded byAlexey Dotsenko
OOH overview 2015
В 2015 году рынок наружной рекламы в Украине показал разнообразные тренды, включая рост медиапроцентной доли и изменения в предпочтениях рекламодателей по каналам. Киев остается центром наружной рекламы, а основные форматы, такие как щиты и сити-лайты, занимают лидирующие позиции. Затраты на наружную рекламу среди основных рекламодателей варьировались, с увеличением в некоторых сегментах и снижением в других.
More Related Content
OOH overview 2015
- 1. Наружная реклама в Украине в2015 году
- 2. Рост медиарынка идоли медиаканалов 2680 3521 3867 4440 3555 3555 4088 336 370 400 500 375 431 518 800 1000 1200 1 500 1 030 952 1045 2210 2 436 2 647 2 497 1 670 1320 1248280 590 680 2 050 2 115 2355 2745 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016 Динамика медиарынка, млн грн TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet 40,9% 42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 39,8% 40,9% 5,1% 4,5% 4,4% 4,4% 4,1% 4,8% 5,2% 12,2% 12,2% 13,1% 13,2% 11,4% 10,6% 10,4% 33,8% 29,6% 29,0% 22,0% 18,4% 14,8% 12,5% 4,3% 7,2% 7,4% 18,0% 23,3% 26,3% 27,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016 Динамика медиарынка, % TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
- 3. Проникновение 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Наружная реклама ТВ Интернет Пресса Радио Кинотеатры Потенциальныйохват(%) • Наружнаяреклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории • Позиции Интернет сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват на уровне 60% Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц
- 4. Средняя стоимость тысячиконтактов медиа 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Наружная реклама Интернет баннер Радио ТВ Интернет видео Прессагазеты Пресса журналы Кинотеатры цена за 1 тыс. контактов Средняястоимостьтысячи контактов(грн) • Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+ 900
- 5. Доли основных форматовпо итогам 2015 года 49% 54% 57% 19% 11% 9% 15% 21% 18% 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Лайтбокс Бэклайт Тролл Скролл Призма Сити-лайт Щит • Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка • Сити-лайт – второй в количественном выражении. Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
- 6. Доли рекламных поверхностей 54%54% 52% 51% 50% 51% 49% 13% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 23% 22% 20% 20% 20% 19% 19% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Другие Лайтбокс Скролл Тролл Бэклайт Сити-лайт Призма Щит 66% 65% 63% 59% 61% 60% 57% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 9% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Другие Лайтбокс Скролл Тролл Бэклайт Сити-лайт Призма Щит Количество Оборот Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015
- 7. Доли основных городовпо итогам 2015 года 34% 49% 50% 8% 7% 9% 8% 6% 6% 7% 6% 7% 5% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Львов Харьков Днепропетровск Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015 Все носители • Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении • Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию
- 8. Доли основных городовпо итогам 2015 года. Основные форматы 27% 43% 41% 8% 6% 7% 8% 7% 9% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Харьков Львов Одесса Днепропетровск Киев Щит Призма 44% 56% 59% 12% 10% 11% 10% 8% 8% 7% 5% 4% 6% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Львов Днепропетровск Одесса Харьков Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размер 6х3
- 9. Доли основных городовпо итогам 2015 года. Основные форматы 29% 38% 51% 8% 5% 8% 6% 6% 6% 8% 8% 7% 4% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Харьков Днепропетровск Львов Одесса Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов Сити-лайт Бэклайт 36% 57% 67% 12% 11% 10% 10% 4% 7% 8% 6% 3% 4% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Львов Харьков Одесса Днепропетровск Киев
- 10. Доли основных городовпо итогам 2015 года. Основные форматы 53% 54% 49% 16% 13% 13% 10% 9% 17% 6% 10% 11% 3% 2% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Количество GRP Деньги Другие Львов Харьков Одесса Днепропетровск Киев Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015 Скролл
- 11. Средняя стоимость тысячиконтактов носителей • С точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting 0 2 4 6 8 10 12 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Щит Призма Сити-лайт Бэклайт Тролл Скролл Лайтбокс Другие к-во контактов цена за тыс контактов Среднеек-воконтактовносителяза месяц(тыс) Средняястоимостьтысячиконтактов (грн)
- 12. Товарные группы: затратына наружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с учетом реальных кампаний 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм Торговля 325645 284733 -12,6% 26% 24% -2,7% 1 1 0 Недвижимость 101315 130075 28,4% 8% 11% 2,6% 3 2 1 Социальная Реклама 113487 129099 13,8% 9% 11% 1,5% 2 3 -1 Развлечения 73408 96544 31,5% 6% 8% 2,1% 6 4 2 Автотранспорт 80980 68130 -15,9% 7% 6% -0,9% 4 5 -1 Связь 75078 67503 -10,1% 6% 6% -0,5% 5 6 -1 Финансы 53168 50430 -5,1% 4% 4% -0,1% 7 7 0 Средства Массовой Информации 51524 39387 -23,6% 4% 3% -0,9% 8 8 0 Рестораны и Досуг 37928 34311 -9,5% 3% 3% -0,2% 10 9 1 Спорт 38962 28688 -26,4% 3% 2% -0,8% 9 10 -1 Безалкогольные Напитки 27911 25709 -7,9% 2% 2% -0,1% 11 11 0 Медицина 24153 25549 5,8% 2% 2% 0,2% 13 12 1 Продовольственные Товары 24462 19524 -20,2% 2% 2% -0,4% 12 13 -1 Строительство И Ремонт 15106 16051 6,3% 1% 1% 0,1% 16 14 2 Туризм 11537 14882 29,0% 1% 1% 0,3% 19 15 4 Бытовая Техника 6907 13942 101,9% 1% 1% 0,6% 25 16 9 Компьютерная Техника 18171 13578 -25,3% 1% 1% -0,3% 15 17 -2 Алкогольные Напитки 22863 12844 -43,8% 2% 1% -0,8% 14 18 -4 Кондитерские Изделия 13396 11974 -10,6% 1% 1% -0,1% 17 19 -2 Ювелирные Изделия и Антиквариат 7644 11297 47,8% 1% 1% 0,3% 23 20 3 Всего 1240529 1207450 -2,7% Бюджет тыс. грн. Доля Позиция
- 13. Основные рекламодатели: затраты нанаружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с учетом реальных кампаний 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм Fozzy Group 18719 26371 40,9% 2% 2% 0,7% 4 1 3 Эпицентр К 20862 22185 6,3% 2% 2% 0,2% 1 2 -1 Мтс 15857 17828 12,4% 1% 1% 0,2% 8 3 5 Samsung Electronics 6540 17292 164,4% 1% 1% 0,9% 22 4 18 Sport Life Фитнес Клуб 20736 15798 -23,8% 2% 1% -0,4% 2 5 -3 Приватбанк 8794 13934 58,5% 1% 1% 0,4% 15 6 9 Киевстар Gsm 15918 13921 -12,5% 1% 1% -0,1% 7 7 0 Алло Фирма 19204 13346 -30,5% 2% 1% -0,4% 3 8 -5 К.А.Н. Девелопмент Ооо 10690 11117 4,0% 1% 1% 0,1% 13 9 4 Астелит Компания 18036 11026 -38,9% 1% 1% -0,5% 5 10 -5 Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 5944 10373 74,5% 0% 1% 0,4% 26 11 15 Comfy Сеть Магазинов Бытовой Техники 12224 9426 -22,9% 1% 1% -0,2% 10 12 -2 Энергополь-Украина Компания 7288 8713 19,5% 1% 1% 0,1% 19 13 6 Новая Линия Строительный Супермаркет 7646 8386 9,7% 1% 1% 0,1% 17 14 3 Development Creative Group 2395 8295 246,4% 0% 1% 0,5% 83 15 68 Фокстрот Сеть Магазинов 16656 8085 -51,5% 1% 1% -0,7% 6 16 -10 Nestle 2931 7837 167,4% 0% 1% 0,4% 54 17 37 Карлсберг Украина Пао 6423 7693 19,8% 1% 1% 0,1% 23 18 5 Украина Национальный Дворец 5400 7417 37,4% 0% 1% 0,2% 30 19 11 City Group Управляющая Компания 7662 7372 -3,8% 1% 1% 0,0% 16 20 -4 Бюджет тыс. грн. Доля Позиция
- 14. Основные торговые марки: затратына наружную рекламу Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с учетом реальных кампаний 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм Эпицентр 20860 22062 6% 1,7% 1,8% 0,1% 1 1 0 Samsung 6540 17617 169% 0,5% 1,5% 0,9% 20 2 18 Sport Life 20850 15798 -24% 1,7% 1,3% -0,4% 2 3 -1 Сильпо 9611 15417 60% 0,8% 1,3% 0,5% 11 4 7 Киевстар GSM 15940 14756 -7% 1,3% 1,2% -0,1% 6 5 1 МТС 15767 14399 -9% 1,3% 1,2% -0,1% 7 6 1 Приватбанк 8593 13421 56% 0,7% 1,1% 0,4% 13 7 6 Алло* 17767 13217 -26% 1,4% 1,1% -0,3% 4 8 -4 Life:) 18036 11026 -39% 1,5% 0,9% -0,5% 3 9 -6 Metro CASH&CARRY 5944 10373 74% 0,5% 0,9% 0,4% 23 10 13 Comfy 12073 9010 -25% 1,0% 0,7% -0,2% 9 11 -2 Новая Линия 7624 8386 10% 0,6% 0,7% 0,1% 15 12 3 Фокстрот 16114 8085 -50% 1,3% 0,7% -0,6% 5 13 -8 Комфорт Таун 7537 7977 6% 0,6% 0,7% 0,1% 17 14 3 Fozzy 7126 6701 -6% 0,6% 0,6% 0,0% 19 15 4 Leroy Merlin 12393 6610 -47% 1,0% 0,5% -0,5% 8 16 -8 Mcdonald's 7141 6473 -9% 0,6% 0,5% 0,0% 18 17 1 Mazda 4313 6307 46% 0,3% 0,5% 0,2% 27 18 9 Караван Megastore 7559 6273 -17% 0,6% 0,5% -0,1% 16 19 -3 Золотой Век 3198 5852 83% 0,3% 0,5% 0,2% 43 20 23 Бюджет тыс. грн. Доля Позиция
- 15. Сезонность затрат внаружной рекламе -28% -26% -15% -7% -5% 1% 10% 20% 12% -6% 8% 14% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Откл 2014 2015 Месячнаядинамикабюджетов(млн.грн.) Месячнаяразницабюджетов(млн.грн.) Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с учетом реальных кампаний 2014 2015 Изм 1 106,37 76,54 -28% 2 113,47 83,96 -26% 3 107,94 91,53 -15% 4 104,40 97,05 -7% 5 107,69 102,45 -5% 6 103,05 104,05 1% 7 96,39 106,36 10% 8 90,37 108,20 20% 9 103,52 115,56 12% 10 111,53 104,28 -6% 11 97,49 105,70 8% 12 98,32 111,77 14% 1-12 1240,52 1207,44 -3% Бюджет, млн. грн
- 16. Распределение проданных рекламныхповерхностей по основным городам Украины. ТОП-10 45% 51% 53% 41% 54% 49% 64% 53% 14% 17% 21% 12% 21% 21% 23% 18% 20% 14% 10% 22% 15% 16% 7% 14% 4% 5% 8% 4% 2% 1% 1% 3% 10% 12% 8% 21% 8% 14% 5% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие Доля Количество Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, с учетом реальных кампаний 48% 61% 61% 55% 61% 58% 77% 57% 9% 9% 10% 6% 11% 10% 10% 9% 23% 18% 14% 29% 19% 20% 9% 19% 2% 3% 4% 3% 1% 1% 2% 13% 9% 11% 7% 7% 11% 3% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие Доля Бюджет
- 17. Распределение рекламных поверхностейпо основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10 18% 15% 12% 18% 15% 7% 7% 13% 11% 3% 4% 2% 9% 5% 10% 9% 18% 2% 3% 4% 17% 3% 9% 9% 17% 3% 7% 2% 8% 4% 7% 1% 3% 3% 6% 3% 2% 17% 2% 38% 63% 71% 33% 36% 74% 70% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина BigBoard Ukraine Прайм Octagon Outdoor РТМ Довира Megapolis+ Наша Справа Аутдор News Outdoor Perekhid Outdoor Виал Медиа Другие Количество Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015 17% 12% 13% 16% 15% 8% 8% 14% 12% 4% 4% 3% 10% 4% 9% 10% 13% 2% 3% 4% 19% 3% 9% 10% 15% 3% 6% 2% 9% 5% 8% 1% 19% 2% 16% 2% 37% 66% 72% 46% 34% 72% 68% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина BigBoard Ukraine Прайм Octagon Outdoor РТМ News Outdoor Довира Perekhid Outdoor Megapolis+ Mallis Наша Справа Аутдор Другие Контакты
- 18. Распределение рекламных поверхностейпо основным операторам Украины. 6х3 Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015 16% 8% 10% 6% 11% 8% 6% 10% 15% 4% 2% 3% 9% 7% 9% 10% 9% 3% 5% 7% 22% 4% 6% 6% 11% 4% 4% 2% 12% 4% 5% 2% 3% 4% 4% 1% 4% 3% 24% 14% 2% 20% 1% 46% 74% 71% 26% 36% 71% 69% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина BigBoard Ukraine Прайм Octagon Outdoor РТМ Довира Perekhid Outdoor Megapolis+ News Outdoor Наша Справа Аутдор Виал Медиа Другие Количество 17% 9% 12% 8% 12% 10% 7% 12% 15% 5% 2% 3% 9% 6% 9% 11% 7% 3% 5% 6% 22% 4% 6% 6% 13% 4% 4% 2% 13% 4% 6% 1% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 2% 21% 1% 44% 71% 71% 27% 50% 71% 71% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина Другие Виал Медиа Megapolis+ Mallis News Outdoor Довира Perekhid Outdoor РТМ Octagon Outdoor Прайм BigBoard Ukraine Контакты
- 19. Распределение рекламных поверхностейпо основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5 Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015 29% 30% 28% 54% 26% 6% 11% 23% 37% 11% 16% 5% 2% 16% 2% 13% 14% 9% 10% 29% 1% 7% 1% 2% 5% 8% 25% 1% 2% 19% 39% 55% 37% 25% 92% 69% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина BigBoard Ukraine Octagon Outdoor Прайм РТМ Наша Справа Аутдор Другие Контакты 26% 29% 24% 45% 23% 9% 10% 21% 36% 10% 12% 5% 1% 13% 1% 8% 15% 9% 5% 25% 1% 10% 1% 1% 4% 6% 25% 1% 2% 29% 44% 62% 44% 33% 90% 69% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Киев Одесса Днепропетровск Харьков Львов Запорожье Другие Украина BigBoard Ukraine Octagon Outdoor Прайм РТМ Наша Справа Аутдор Другие Количество
- 20. Источники данных Doors Consulting‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы. География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет. Периодичность: 2 раза в год. www.doors-c.com.ua MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет. Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год. www.tns-ua.com «Всеукраинская рекламная коалиция» www.adcoalition.org.ua Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы. География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет. Периодичность: 2 раза в месяц.
- 21.