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年末調整（設定・入力）
- 1. 年末調整(設定・入力編) ＜ 人事労務freee＞ 人事労務freee ＞ 年末調整 全てのプラン (人事労務freeeご利用の場合のみ) 用 途 メニュー 対象プラン 年末調整の初期設定・各種控除等の入力 ページ数：40枚 所要時間：約35分
- 2. 目次 ● freeeで行う年末調整・法定調書業務 ○ 業務の流れとアドバイザーガイド ○ 人事労務freeeと申告freeeの出力可能帳票 ○ 従業員申告内容の入力方法について ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
- 3. freeeで行う年末調整・法定調書業務 - マイナンバー登録 給与・賞与計算 初期設定確認 - 給与規定 - 従業員情報 -マイナンバー管理権限 - 12月までの給与明細確定 - 12月までの賞与明細確定 マイナンバー 年末調整機能 - 基本情報 - 従業員情報 - その他 源泉徴収票 源泉徴収簿 税務代理権限証書 (申告freee) 給与支払報告書 電子申告 (申告freee) 法定調書合計表 (申告freee) 各種支払調書 (申告freee) <業務の流れとアドバイザーガイド> ● 給与支払報告書の出力 ● 源泉徴収表、源泉徴収簿の一括出力 こちらの機能リリースは12月上旬のためこち らのガイドには未反映です。操作方法は、ヘ ルプページをご参照ください 法定調書等作成 電子申告年末調整作業事前準備 年末調整 (設定・入力) 年末調整 (計算・書類出力) 年末調整 (電子申告) アドバイザーガイド
- 4. freeeで行う年末調整・法定調書業務 人事労務freee 申告freee 扶養控除等（異動）申告書の作成 ○ ○ 保険料控除申告書 ○ ○ 配偶者控除等申告書の作成 ○ ○ 住宅借入金等特別控除申告書 × × 源泉徴収簿 ○ ○ 源泉徴収票 △(電子申告不可) ○(電子申告対応) 法定調書合計表 × ○(電子申告対応) 給与支払報告書(総括表) × ○(電子申告対応) 給与支払報告書(個人別明細書) × ○(電子申告対応) 支払調書 × ○(電子申告対応) 所得税徴収高計算書 (毎月/半期) △(半期のみ/電子申告/報酬等入力不可 ) ○(電子申告対応) 年調結果の一覧表 × ○ 源泉税納付管理表 × ○ 年調結果通知書 × ○ ※申告freeeをご利用の方は、申告freeeでの帳票出力がおすすめです。 詳細は、アドバイザーガイド(12月下旬公開予定)をご覧ください。 <人事労務freeeと申告freeeの出力可能帳票>
- 14. 【解説】画面の全体構成 (6/19) 〜従業員情報入力画面〜 入力画面が開く Point 入力画面の 切り替え 11月下旬 ガイド公開予定 Point ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
- 15. 参考：従業員情報入力画面の内訳 ● 本人情報 住所や生年月日、マイナンバーなど ● 配偶者・扶養(スライド16p) 扶養控除の申告内容 ● 保険料(スライド18p) 保険料控除の申告内容 ● 住宅ローン(スライド20p) 住宅借入金等特別控除の申告内容 ● 1〜12月給与(スライド21p) freee利用前の給料情報、調整額、前職 給料情報の入力等
- 22. 画面の全体構成 (13/19) 〜従業員情報入力 1〜12月給与 給与明細〜 Point ：注意が必要な箇所 (詳細は後述)Point
- 28. Point 画面の全体構成 (19/19) 〜従業員情報入力 1〜12月給与 調整額等の入力〜 ：活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point
- 29. 基本的な操作手順 ① 年末調整の初期設定をする ⇒ 事業所設定、マイナンバーの管理権限設定を行います。 ② 従業員ごとに控除情報等を入力・確認する ⇒ 本人情報、配偶者・扶養、保険料、住宅ローン、1〜12月給与、全てに ついて「確認完了」にすると、書類の出力や電子申告ができるようになり ます。 ① ②
- 30. 活用のポイント (1/7) 〜マイナンバー管理freee〜 源泉徴収票や給与支払報告書、支払調書等の書類を作成するには「従業員 管理者」と「取引先管理者」の権限が付与されている必要がある(マイナンバー 自体は、記入しなくても印刷・電子申告はできる) Point 1 マイナンバー権限の設定
- 31. 管理者用の画面で、各従業員の進捗状況を一覧で確認できる Point 2 ステータス管理 ステータス名 ステータスの説明 未入力(マイナンバーのみ) マイナンバーが未入力の状態 入力依頼前 ● 従業員が入力する前の状態 ● 管理者やアドバイザーがチェックする前の状態 従業員入力中 従業員が入力する場合に、入力依頼メール送信後、従業員の入 力待ちの状態 管理者確認中 従業員が入力する場合に、従業員の入力が終わり管理者が チェックしている状態 管理者確認済 管理者のチェックが終わった状態。調書の出力や電子申告が可 能(画面は11月末にリリース) 未反映 11月下旬に公開のため割愛 活用のポイント (2/7) 〜管理者画面〜
- 32. 乙欄の従業員など、年末調整をしない従業員についてここで設定する Point 3 年末調整対象外 活用のポイント (3/7) 〜各従業員情報の入力〜
- 33. 「確認完了」を押すと、「管理者確認済み」ステータスとなり、調書の出 力や電子申告ができるようになる Point 4 確認完了 活用のポイント (4/7) 〜各従業員情報の入力〜
- 34. 控除証明書を添付しておくと、チェック時の突き合わせがスムーズになるの でおすすめ Point 5 控除証明書の添付 活用のポイント (5/7) 〜各従業員情報の入力〜
- 35. 控除額は自動計算されないため、手計算が必要。住宅借入金等特別控除申 告書の作成も未対応。 Point 6 住宅借入金等特別控除 活用のポイント (6/7) 〜各従業員情報の入力〜
- 36. 年の途中に人事労務freeeを使い始めた場合、利用開始前の給与データを freeeに入力する必要がある(2通り)。 Point 7 未入力月分の給与データ 方法 ①各従業員ずつ個別に入力する ②月ごとに一括インポートする (インポート方法はヘルプ参照) こんなケース におすすめ 従業員数が少なく、データ加工し てインポートするほどでもない場 合 従業員数が多く、１人ずつ入力するのは煩雑 (給与年調プランやHR代行プランをご契約の方は、 freeeの乗り換えサービスをご利用ください ) 活用のポイント (7/7) 〜各従業員情報の入力〜
- 37. 活用のポイント (まとめ) 管理者用の画面で、各従業員の進捗状況を一覧で確認できる Point 2 ステータス管理 「確認完了」を押すと、「管理者確認済み」ステータスとなり、調書の出力や 電子申告ができるようになる(画面公開は11月下旬) Point 4 確認完了 乙欄の従業員など、年末調整をしない従業員についてここで設定する Point 3 年末調整対象外 源泉徴収票や給与支払報告書、支払調書等の書類を作成するには「従業員 管理者」と「取引先管理者」の権限が付与されている必要がある(マイナンバー 自体は、記入しなくても印刷・電子申告はできる) Point 1 マイナンバー権限の設定 控除証明書を添付しておくと、チェック時の突き合わせがスムーズになるの でおすすめ Point 5 控除証明書の添付
- 38. 活用のポイント (まとめ) 年の途中に人事労務freeeを使い始めた場合、利用開始前の給与データを freeeに入力する必要がある(2通り)。 Point 7 未入力月分の給与データ 控除額は自動計算されないため、手計算が必要。住宅借入金等特別控除申 告書の作成も未対応。 Point 6 住宅借入金等特別控除
- 39. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 年末調整の流れ ● ① 従業員マイナンバーの管理者を確認・設定する ● ② 年末調整の基本情報を設定する ● ③-A 従業員の申告内容の入力方法を選択する ● ③-B 従業員の申告内容を入力・確定する ● 他社サービスの給与データを取り込む（インポート）