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アドバイザーガイド3-1-1
- 1. 3.1.1. 会計事務所が経理領域に取 り組むメリット ＜ 3.1. 記帳から経理へ ＞ 企業経理と会計事務所の違いの把握 － － 用 途 メニュー 対象プラン ページ数：9枚 所要時間：約10分
- 2. 目次 ● 企業経理と会計事務所の実務 ● 会計事務所が経理領域に取り組むメリット ● freee での効率化イメージ ● まとめ ● コラム
- 3. 会計事務所と企業経理の実務 ■企業経理と会計事務所の実務の違い 企業経理の実務 会計事務所の実務 目的 経理・営業事務 法人の資金管理 企業内での経営判断を行う 会計・決算 税務署への申告 金融機関への報告 外部からの経営アドバイスを行う ツール 販売管理ソフト・Excel 会計ソフト・帳簿 ● 企業経理と会計事務所の実務は、目的・ツールが異なる ● 会計事務所が企業経理の領域に取り組むにあたり、 違いを理解しておく必要がある Point
- 4. 会計事務所が経理領域に取り組むメリット ■従来の企業の営業活動〜会計事務所までの流れ 営業活動 企業経理 会計事務所 請求書を作成 販売管理ソフトに転記 会計ソフトに転記売上 請求書を受取 販売管理ソフトに転記 会計ソフトに転記仕入 入金確認 振込手続 ● 営業活動で発生した一つの取引を、企業経理、会計事務 所で人の手を使って転記・チェックしていた 転記 転記 転記 転記 Point
- 5. 会計事務所が経理領域に取り組むメリット ■企業経理と会計事務所の実務でよくある悩み 営業活動 企業経理 会計事務所 企業経理 会計事務所 ・営業が作成した資料を、経理で違うツールに入力 する際にミスがでる ・経理に、営業報告がくるまで時間がかかる ・資料から会計ソフトに入力する際にミスがでる ・資料を全然もらえず、やりとりに時間がかかる ・もらった資料の確認作業から行う必要がある ・決算時に、未共有の資料がたくさんある ・証憑の内容と入出金の金額が異なる
- 6. 会計事務所が経理領域に取り組むメリット ■会計事務所が経理領域に取り組んだ際の流れ 営業活動 企業経理 会計事務所 売上 仕入 ● 営業活動〜会計事務所まで、同じデータで一元管理 ● 同じ取引を転記する必要がないので、転記ミスリスクの低 減、工数削減につながる 請求書を作成 入金管理 税務 請求書を受取 支払管理 税務 工数削減 Point一元管理 Point一元管理 工数削減 Point
- 7. 会計事務所が経理領域に取り組むメリット ■企業経理と会計事務所の実務でよくある悩みの解決 営業活動 企業経理 会計事務所 企業経理 会計事務所 ・営業が作成した資料を、経理で違うツールに入力 する際にミスがでる →一元管理することで、転記ミスの低減 ・経理に、営業報告がくるまで時間がかかる →同一ツール上で資料を共有することで、リアルタイ ムに資料の共有ができる ・資料から会計ソフトに入力する際にミスがでる →一元管理することで、転記ミスの低減 ・資料を全然もらえず、やりとりに時間がかかる ・もらった資料の確認作業から行う必要がある ・決算時に、未共有の資料がたくさんある ・証憑の内容と入出金の金額が異なる →同一ツール上で資料を共有することで、リアルタイ ムに資料の共有ができる。同一ツールなので、内容 確認も同じ画面を見ながらできる。
- 8. freeeでの効率化イメージ ■freeeを導入した際の業務フロー 営業活動 企業経理 会計事務所 売上 仕入 請求書を作成 入金管理 税務 請求書を受取 支払管理 税務 工数削減 一元管理 一元管理 工数削減 取引の発生から会計業務まで、一気通貫してfreeeで管理する 一元管理することにより、業務全体を効率化できる 請求書を 作成 決済ステータ スで 入金管理 月次決算 決算申告 未決済取引 の作成 総合振込 データの 作成 月次決算 決算申告 一元管理 一元管理
- 9. まとめ ● 企業経理と会計事務所の実務は、目的・ツールが異なる ● 会計事務所が企業経理の領域に取り組むにあたり、 違いを理解しておく必要がある Point ● 営業活動で発生した一つの取引を、企業経理、会計事務所で 人の手を使って転記・チェックしていた ● 営業活動〜会計事務所まで、同じデータで一元管理 ● 同じ取引を転記する必要がないので、転記ミスリスクの低減、 工数削減につながる Point