Presentatie Visie op Sectoren Zakelijke dienstverlening 2013

1. Lancering Visie Op Sectoren 2013
Zakelijke Dienstverlening
Rotterdam, 3 juni 2013
@hmesters
@stefanie_pr
@slmgpeters

2. Programma
1 Conceptueel kader
The ‘Why”
Subsectoren
3
4
Bevindingen5
Macro2

3. 1. Conceptueel kader

4.  Crisis
 Demografie
 Governance
 Generatie Z
 Geo-politieke
Verschuivingen
 Cultuur
 Milieu
Waar staan we?

5. Turbulentie in de omgeving neemt toe, instituten onder druk

6. Steeds meer: organiseren via ‘De Markt’
Clay Shirky: “Since we have grown up with hierarchical institutions
as models for organizational structure, it‟s hard to visualize another
model. But this is where social media has come in. The development
of technological features such as #hashtags has allowed people with
like interests to find each other and organize around ideas
outside a traditional institutional model.
(…) So we have an old way of viewing the organization of people
(thesis: hierarchical institutions). Now there‟s a new way of looking
at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration).
We (as a society) are still trying to figure out how to
navigate this (synthesis) to produce results.

7. Werk wordt meer kennisintensief …..
Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1969 1980 1990 1998
Routine manual Routine cognitive Expert thinking Complex communications
Grenzen van automatisering lijken
bereikt: „expert thinking‟ is voor een
deel gebaseerd op patroonherken-
ning. Dit is moeilijker te auto-
matiseren dan routine hande-
lingen (rule based)

8. …. maar schaarste blijft in technische profielen…ondanks automatisering
Een ander geluid
De bekende redeneringen over tekorten aan
technisch personeel
Maar vanuit een ander paradigma is er
misschien helemaal geen tekort.’
Meteen maar even een voorbeeld van zo’n
ander paradigma. ‘We zijn nu bezig met een
project, geschoeid op Scandinavische leest,
om mensen die ooit voor de techniek zijn
opgeleid weer terug in de sector te halen.
Als je op die manier gaat kijken, dan blijft
er wellicht maar weinig over van dat
zogenaamde tekort aan technici. ‘Volgens
mij hebben we geen tekort aan technisch
personeel, maar een tekort aan vermogen
om mensen met de juiste kwaliteiten te
vinden in de samenleving.’
Bron: Flexmarkt , 27 februari

9. 2. Macro

10. Bestedingen blijven probleem

11. Dienstensector – Sentiment Nederland versus wereld

12. Dienstensector – Marges

13. 3. The ‘Why’

14. De sector lijdt onder de ‘Grote Drie’:
Structurele en conjuncturele uitdagingen
1. Bruto margedruk
2. Onderscheidend vermogen
3. Toegevoegde waarde propositie
2013: Profitability without growth?

15. Oplossingen voor de druk van de ‘grote drie’

16. The ‘WHY’: ABN Amro roots: 1824
Nederlandsche Handel-Maatschappij
 In 1824 opgericht op initiatief van koning Willem I
 Het hogere doel was dat de NHM zou fungeren als:
“Een grote hefboom, strekkende tot
opbeuring en aanmoediging van de
nationale welvaart"
The ‘why’ voor GGN
„Zonder deurwaarders en incasso
bedrijven zouden financiële transacties niet
mogelijk zijn‟
GGN is „enabler van economisch verkeer‟

17. Someone has Hit the “Reset” Button
(Jeffrey Immelt, CEO, General Electric)
Wij geloven:
De economie is in een vroeg stadium van een fundamentele
verandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged en
uitgevoerd
We weten:
Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende kracht achter hun „Why”
(waartoe zijn wij op aarde)
Ethos:
‘Is a Greek word meaning "character" that is used to describe
the guiding beliefs or ideals that characterize a community,
nation, or ideology. The Greeks also used this word to refer to
the power of music to influence its hearer's emotions, behaviors,
and even morals’

18. Maar: het belang van zingeving (purpose) blijft
Niet alleen voor professionals!
 Autonomy / trust
 Mastery
 Purpose
Bron : Daniel Pink
„The purpose of work is to work on purpose!‟
Joey Reiman
Death by KPI?
„Cultuur trekt de juiste
mensen aan, de juiste
mensen genereren
winst‟

19. Scenario’s voor innovatie onvermijdelijk

20. 4. Subsectoren

21. Dienstensector – groeipaden verschillen

22. 1. Human Capital: Last van de ‘Grote drie’
 Uitzenden
 Detacheren
 Payrolling
 ZZP bemiddeling

23. Bron: recruitment matters, Index uitzenduren op basis van ABU,
periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector
Uitzendcijfers laten nog geen herstel zien…maar Randstad en Adecco wel

24. Minder vacatures en hogere werkeloosheid
Bron: Marc Drees

25. Speelbal van de economie?

26. ‘Piek en ziek’ onvoldoende toegevoegde waarde

27. 2. Professional services, Accountants: Last van de ‘Grote drie’
Samenstellen
jaarrekening
Controle
jaarrekening
Consultancy Belastingadvies
 Automatisering
 Van administratie naar
advies
 Dashboards,
scenario's
benchmarking
 Gevraagde
competenties van
medewerkers
veranderen
 Toegevoegde waarde?
 Tariefdruk: uren x
tarief onder druk
 En de kwaliteit dan?
 Toegevoegde waarde?
 Opdrachten opdelen
en tussentijdse
evaluatie
Actuele informatie?
www.accountant.nl
www.accountancynieuws.nl

28. 2. Advocatuur: concurrentie in het middensegment
Rechtsgebieden: publiekrecht (overheid-buger)
privaatrecht (burgers onderling)
Ruim 4500 kantoren, waarvan
600 kantoren tussen met tussen 6 en 60 advocaten.
Veranderingen gedreven door:
 kritische klanten, die meer voor minder willen
 technologie
 regelgeving
Actuele informatie?
www.advocatenorde.nl
www.advocatie.nl
50%
36%
11%
2% 1%
Aantal advocatenkantoren
1 2 tot 5 6 tot 20 21 tot 60 >60

29. Advocatuur: margedruk

30.  De werkloosheid is
toegenomen en het
besteedbare inkomen
is afgenomen
 Meer particulieren
hebben moeite
gekregen om aan hun
financiële
verplichtingen te
voldoen
 De kans is groot dat
het aantal
betalingsachter-
standen komend jaar
toe zal nemen
2. Incasso & deurwaarders: betalingsproblemen nemen toe
Bron: CBS
120
130
140
150
160
170
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
index(2003-1=100)
6.0%
6.4%
6.8%
7.2%
7.6%
8.0%
groeiin%j-o-j
Uitstaand debiteurensaldo particulieren ('rood staan')
Zakelijk kredietverlening
Aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen (r.as)
val Lehman Brothers

31. Branche versnippert verder
 De afgelopen 5 jaar is het aantal
deurwaarders-kantoren gedaald
met 8%, terwijl het aantal
incasso-bureaus met 51%
toenam
 De branche is verder versnipperd
 Vooral bij incasso-bureaus zal de
concurrentie toenemen,
aangezien de aanwas van kleine
bureaus groot is
 Red flag: Deurwaarders zijn
kwetsbaar door gebrekkig
financieel management en
onvoldoende marktwaardering
van debiteurenportefeuille
Bron: CBS
30%
45%
60%
70%
23%
16%
22%
17%
30%
29%
12%
8%
17%
10%
6%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2007 deurw aarders
2012 deurw aarders
2007 incassobureaus
2012 incassobureaus
1 w erkzame persoon 2-5 w erkzame personen
5-20 w erkzame personen 20 w erkzame personen of meer

32. Incasso/deurwaarders geen hedge in tijden van economische krimp

33. 2. Adviesbureau’s: struggle for survival

34. 3. Facilities Management, schoonmaak: Last van de ‘Grote drie’
 Prijs/kwaliteit belangrijk criterium,
maar selectie op prijs krijgt
overhand
 Toegevoegde waarde bieden door
een totaalconcept van facilitaire
diensten
 Schoonmaak is een commodity,
wat switchgedrag in de hand werkt
 De schoonmaakmarkt is verzadigd
 Aanbod en leegstand van kantoren
neemt toe
 Red Flag: werknemers kwetsbare
groep in de samenleving, opkomst
regie partijen, niet kunnen
doorbelasten werkgevers lasten
(cao)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
groeiin%j-o-j
Prijsindexmutatie schoonmaakdiensten
Volumemutatie schoonmaakdiensten
Omzet schoonmaakbedrijven

35. FM, Schoonmaak: leegstand kantoren neemt toe, productiviteit verschilt
4.9%
5.3%
-4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%
Amsterdame.o.
Rotterdame.o.
Den Haag e.o.
Utrecht e.o.
Eindhoven e.o.
NEDERLAND
% groei (j-o-j)
Groei van het aanbod kantoren Groei van de leegstand
ISS
CSU Cleaning
Services
Hago Nederland
(Vebego)
Gom
Schoonhouden
(Facilicom)
Dolmans Groep
EW Facility
Services
Hectas Facility
Services
Schoongroep
Nederland
Succes (DieDrie)
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
% groei omzet (j-o-j)
%groeimdw(j-o-j)
grootte bol = omzet 2012

36.  Margedruk is een harde
realiteit door de
aanhoudende druk van
concurrentie
 Ongekende kansen door de
innovatie en inzet van ICT
 Klanten vragen om
geïntegreerde oplossingen
voor
beveiligingsvraagstukken
 Red flag: niet kunnen
leveren bij grote tenders
(G4S) en doorbelasten
hogere lasten voor
werkgevers
FM, Beveiliging: last van de ‘Grote drie’
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
groeiin%j-o-j
Volume mutatie Prijsmutatie Omzetgroei
10.8%
1.9%
2.5%
-1.9%
2.3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012
groeiin%j-o-j
Omzetgroei Omzet per bedrijf Groei bedrijven

37. FM: Aan het eind van de S-curve?

38. 5. Bevindingen

39. Alles wordt een commodity?
1. „Never waste a good crisis‟
2. Het „Nieuwe Normaal‟ nu?
3. Staan groei en winst maximalisatie ter discussie? 2013: profitability without growth?
4. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hiërarchie in instituten onder druk
5. Niet alleen professionals worden beste aangestuurd op „geven van ruimte‟ en „trust‟
6. Cultuur bepaalt succes „culture eats strategy for breakfast‟, maar…
7.….meten we wel de juiste dingen als „t om mensen gaat? „Death by KPI‟
8. De „Ryanisering‟ van zakelijke dienstverlening gaat door, meest voelbaar in Recruitment
9. „Operatonal excellence‟ geen basis voor lange termijn concurrentievoordeel
10. Als alles een commodity wordt, is het verstandig om als „low cost provider‟ ingericht te zijn
Conclusie