Prezentacja inwestorska wyników finansowych i operacyjnych Dom Development S.A. w I kw. 2016

1. Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za I kwartał 2016
25 kwietnia 2016

2. Najważniejsze wydarzenia
2
• Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r)
• Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości ok. 577 mln zł
do startu w II kw. 2016
• Zysk netto 5,1 mln zł
• Bezpieczny poziom gotówki (311 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 4%

3. Sytuacja rynkowa w I kw. 2016
• Mocna sprzedaż przy stabilnych cenach
• Nadal równowaga popytu i podaży
• Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt
• MdM wspierał rynek warszawski. Limit środków na 2016
wyczerpany w I kw.
• Rośnie udział klientów „gotówkowych”
3

4. Kwartalna sprzedaż netto
4
399
427
479
407
483
509
545
467
598
640
678
615
0
100
200
300
400
500
600
II kw.2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016
Liczba lokali

5. 5
Segmentacja sprzedaży
wg wartości transakcji
*Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
26% 27%
36% 32% 28% 26% 27% 24% 26% 24% 24% 28%
41% 39%
36%
35%
36% 37% 37%
35% 32% 33% 29% 23%
18% 16%
15%
17%
18% 18% 18%
22% 21% 24%
23%
21%
16% 17% 13% 15% 18% 19% 18% 20% 21% 19%
24% 28%
II kw. '13 III kw. '13 IV kw. '13 I kw. '14 II kw. '14 III kw. '14 IV kw. '14 I kw. '15 II kw. '15 III kw. '15 IV kw. '15 I kw. '16
do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys.

6. Oferta
6
2 163 2 268
2 022
2 292 2 364 2 397
1 696 1 548
391 334
312
212
294 357
557
547
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
30/06/2014
2 554
30/09/2014
2 602
31/12/2014
2 334
31/03/2015
2 504
30/06/2015
2 658
30/09/2015
2 754
31/12/2015
2 253
31/03/2016
2 095
Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych
Liczba lokali

7. Inwestycje wprowadzone do realizacji
7
1 055
345
263
637
752 735
279
426
0
200
400
600
800
1 000
1 200
II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016
Liczba lokali
2 projekty 3 projekty2 projekty4 projekty 4 projekty7 projektów 1 projekt 3 projekty

8. Projekty w realizacji i przygotowaniu
3 259 3 242 2 927
3 564 3 727 3 989
2 958 3 085
5 278
4 937 4 672
6 276
5 762
5 001
6 504 6 648
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016
w realizacji w przygotowaniu
8
Liczba lokali

9. Przekazania
9
Lokale sprzedane i nieprzekazane
31.12.2015 31.03.2016
1 427
lokali
1 786
lokali, w tym:
• 313 lokali w projektach zakończonych
• 1 473 lokale w budowie
457
383
636
190
375
478
1019
256
0
200
400
600
800
1000
II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016
Liczba lokali

10. 10
Skumulowana sprzedaż netto
do rozpoznania w wyniku
mln PLN
200
300
400
500
600
700
800
900
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
2013 2014 2015 2016

11. Podsumowanie
wyników finansowych
I kw. 2016 I kw. 2015 Zmiana I kw. 2016 IV kw. 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 139,1 72,5 92% 139,1 480,0 (71)%
Zysk brutto ze sprzedaży 31,7 18,3 73% 31,7 110,1 (71)%
Marża brutto 22,8% 25,2% (2,4) p.p. 22,8% 22,9% (0,1) p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 7,3 -5,7 n.d. 7,3 81,8 (91)%
Marża EBIT 5,3% -7,9% n.d. 5,3% 17,0% (11,8) p.p.
Zysk brutto 6,4 -6,5 n.d. 6,4 81,8 (92)%
Zysk netto 5,1 -5,4 n.d. 5,1 66,1 (92)%
Zysk na akcję 0,21 -0,22 n.d. 0,21 2,67 (92)%
11IAS 18, Dane w mln PLN

12. Podsumowanie
sytuacji finansowej
12
Skonsolidowany bilans
IAS 18, mln PLN
31.03.2016 31.03.2015 Zmiana
Kapitał własny 888,2 852,9 4%
Dług netto* 38,9 96,8 (60)%
Kapitał zaangażowany 927,1 949,7 (2)%
Gearing (dług netto/kapitały własne) 4,4% 11,3% (7) p.p.
Aktywa netto na akcję (PLN) 35,86 34,43 4%
Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 0%
Bank ziemi
Lokale (szt.) 6 648 6 276 6%
Marża brutto (mln PLN) 510,2 476,1 7%
*kredyty i obligacje – gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych)

13. Struktura zapadalności długu
13
120
50
100
30
50
0
20
40
60
80
100
120
140
160
do 31.03.2017 do 31.03.2018 do 31.03.2019 do 31.03.2020 do 31.03.2021
Obligacje Kredyty
mln PLN
Gotówka na dzień 31/03/2016 – 311 mln PLN

14. I kwartał 2016
14
Podsumowanie:
 3.085 lokali w budowie na 17 projektach
 2.095 lokali w ofercie na koniec I kwartału 2016
 615 lokali sprzedanych w I kwartale 2016
 15% mieszkań sprzedanych w ramach MdM
 Zwiększenie projektu Wilno o 588 lokali, łącznie 6.648 lokali w banku ziemi
 Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów - 311 mln zł gotówki
przy 4% zadłużeniu netto
 5,1 mln zł zysku netto w I kw., wobec straty 5,4 mln zł rok wcześniej

15. Załączniki

16. 16
Załącznik 1:
Rozpoczęcie przekazań w 2016
Projekt
Liczba lokali
w projekcie
Początek przekazań
I kw. Aura etap 1B (Wrocław) 64 Marzec 2016
II kw.
Wille Miejskie Klasyków etap 1 235 Kwiecień 2016
Wilno II etap 2 263 Maj 2016
Apartamenty Saska nad Jeziorem etap 3 236 Czerwiec 2016
III kw. Wille Lazurowa 166 Wrzesień 2016
IV kw.
Dom Pod Zegarem 235 Październik 2016
Osiedle Przyjaciół etap 1 116 Październik 2016
Osiedle Przyjaciół etap 2 89 Październik 2016
Wilno II etap 3 189 Listopad 2016
Studio Mokotów 329 Listopad 2016
Żoliborz Artystyczny etap 8 218 Listopad 2016
Żoliborz Artystyczny etap 9 162 Listopad 2016
Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony

17. 17
NR PROJEKT
W
REALIZACJI
W
PRZYGOTOWA
NIU
1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 380 403
2 PREMIUM 442 471
3 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 300 ---
4 WILLE LAZUROWA 166 ---
5 NOWOSOLIPSOWSKA --- 114
6 OS. POD RÓŻAMI III --- 50
7 STUDIO MOKOTÓW 329 ---
8 DOM POD ZEGAREM 235 ---
9
APARTAMENTY MOKOTÓW
NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II)
184 ---
10 CYBERNETYKI --- 600
11 BUKOWIŃSKA III --- 181
12 TANECZNA --- 115
13 ANODY 190 ---
RAZEM
LEWA STRONA
2 226 1 934
NR PROJEKT
W
REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
14 REGATY --- 217
15 PALLADIUM (AKACJE) --- 780
16 KLASYKÓW --- 204
17 MODERNA 171 593
18 SAMARYTANKA --- 581
19 WILNO 452 1 332
20 MOTOROWA --- 493
21
APARTAMENTY SASKA
NAD JEZIOREM
236 ---
22 SASKA III --- 359
RAZEM
PRAWA STRONA
859 4 559
Warszawa
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W REALIZACJI
RAZEM W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
ZAKOŃCZONE
WARSZAWA 3 085 6 493 24 173
WROCŁAW
(PROJEKT AURA)
--- 155 721
DOM 3 085 6 648 24 894
1
2
4
3
5
6
7
8
11
12 13
9
10
14
15
17
16
19
21
18
20
22
Załącznik 2:
Projekty w realizacji i przygotowaniu
liczba lokali, stan na 31/03/2016

18. 18
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni
zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w
wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych
źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów:
Magdalena Cumanis
tel. +48 22 351 68 49
e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl
www.inwestor.domdevelopment.com.pl