Prezentacja wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w III kwartale 2021 roku

1. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
10 LISTOPADA 2021
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.

2. 2
III KWARTAŁ 2021 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A.
• Rozpoczęcie działalności w Krakowie przez akwizycję Sento S.A.
• 2 972 lokale sprzedane z wysoką marżą w I-III kw. 2021, w tym 856 w III kw.
• Rozpoczęcie realizacji 6 inwestycji z 1 147 lokalami
• 671 mln zł gotówki na 30 września 2021 r. (185 mln zł ponad zadłużenie odsetkowe Grupy)

3. 3
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I-III KW. 2021
PRZYCHODY
I-III kw. 2021 I-III kw. 2020 Zmiana
1 476 mln zł 1 135 mln zł +341 mln zł
+30%
33% MARŻY BRUTTO
I-III kw. 2020: 31%
40% ROE 12M
I-III kw. 2020: 26%
-15% GEARINGU
30.09.2020: - 8%
ZYSK NETTO
I-III kw. 2021 I-III kw. 2020 Zmiana
286 mln zł 175 mln zł +111 mln zł
+63%
GOTÓWKA NETTO
30.09.2021 30.09.2020 Zmiana
185 mln zł 83 mln zł +102 mln zł
+123%

4. 4
SYTUACJA RYNKOWA W III KWARTALE 2021 ROKU
• Silny popyt we wszystkich segmentach rynku
• Niedobór podaży rynkowej przez opóźnienia administracyjne i trudności z uzyskiwaniem pozwoleń,
w szczególności w Warszawie
• Dalszy wzrost cen
• Rosnąca inflacja i niskie stopy procentowe silnie wspierały popyt na mieszkania
• Wysoka dostępność kredytów hipotecznych
• Wzrost udział klientów „gotówkowych” do ok. 45% ogółu transakcji w Grupie
• Własne generalne wykonawstwo wspiera rentowność projektów Grupy mimo presji na wzrost kosztów
budowy

5. 5
815 816
995
1 130 1 084 1 032
856
I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021
SPRZEDAŻ
Liczba lokali
13% WZROST WOLUMENU LOKALI SPRZEDANYCH W I-III KW. 2021
Sprzedaż netto lokali
9M
2021
9M
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 1 537 1 681 -9%
Trójmiasto 978 670 +46%
Wrocław 410 275 +49%
Kraków* 47 - -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
2 972 2 626 +13%
2 972 LOKALE
SPRZEDANE W I-III KW. 2021
*Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku

6. 6
Średnia wartość
transakcji (tys. PLN)
III kw.
2021
III kw.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 768 659 +16%
Trójmiasto 631 417 +51%
Wrocław 459 457 -
Kraków 549 - -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
667 574 +16%
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W III KWARTALE 2021
WYSOKI UDZIAŁ DROŻSZYCH MIESZKAŃ POTWIERDZA POZYCJĘ RYNKOWĄ GRUPY
Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
4%
20%
23%
13%
40%
do 350 tys. PLN
350-450 tys. PLN
450-550 tys. PLN
550-650 tys. PLN
ponad 650 tys. PLN
Segmentacja wartości sprzedaży
Grupy Dom Development

7. 7
OFERTA
2 377 2 482 2 375
1 771 1 816
30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021
Liczba lokali w ofercie
WYSOKA SPRZEDAŻ POSKUTKOWAŁA PRZEJŚCIOWYM SPADKIEM OFERTY
I REKORDOWYMI 2 655 MLN ZŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA
Oferta w podziale
na rynki
30.09.
2021
30.09.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 685 1 179 -42%
Trójmiasto 661 854 -23%
Wrocław 289 344 -16%
Kraków 181 - -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
1 816 2 377 -24%
Szczegółowa informacja na temat wartości przychodów do rozpoznania znajduje się na slajdzie nr 12.

8. 8
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W III KWARTALE 2021
NOWE LOKALIZACJE W WARSZAWIE:
124 mieszkania
na granicy Włoch i Ochoty
346 mieszkań na Tarchominie
w tym 158 w ofercie od IV kw.
234 lokale na Ursynowie
w ofercie od IV kw.
NOWE ETAPY FLAGOWYCH PROJEKTÓW GRUPY:
88 mieszkań
na warszawskim Bemowie
311 lokali w centrum Gdańska
w tym 147 w ofercie od IV kw.
44 mieszkania
na południu Gdańska

9. 9
INWESTYCJE W REALIZACJI
5 115 5 298 5 579 5 804
6 593
30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021
Liczba lokali
REKORDOWA SKALA BUDÓW, WSZYSTKIE REALIZUJEMY TERMINOWO UTRZYMUJĄC WYSOKIE MARŻE
Lokale w budowie
30.09.
2021
30.09.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 3 184 2 733 +17%
Trójmiasto 2 340 1 717 +36%
Wrocław 742 665 +12%
Kraków 327 - -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
6 593 5 115 +29%

10. 10
Bank ziemi
Grunty
kupione
Grunty
kontrolo-
wane
Razem Zmiana
r/r
Warszawa 3 563 5 327 8 890 +40%
Trójmiasto 3 554 1 748 5 302 -5%
Wrocław 667 1 189 1 856 +39%
Kraków 561 166 727 -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
8 345 8 430 16 775 +27%
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE
DUŻY, WYSOKIEJ JAKOŚCI BANK ZIEMI ŚWIADCZY O POTENCJALE ROZWOJU GRUPY
Liczba lokali do wybudowania
7 507 6 691 7 144 7 509 8 345
5 745 7 975
8 448
9 538 8 430
13 252
14 666
15 592
17 047 16 775
30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021
Grunty kupione Grunty kontrolowane

11. 11
PRZEKAZANIA
PRZEKAZUJEMY MIESZKANIA ZGODNIE Z PLANEM I ZACHOWANIEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
549
692 692
1 073
1 366
556 599
I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021
Liczba lokali
Przekazania lokali
9M
2021
9M
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 1 342 1 125 +19%
Trójmiasto 671 542 +24%
Wrocław 467 266 +76%
Kraków* 41 - -
Grupa Kapitałowa
Dom Development
2 521 1 933 +30%
*Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku

12. 12
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH
PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE)
REKORDOWA WARTOŚĆ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA: 2 655 MLN PLN
mln PLN
Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość
30.09.2020 4 054 lokale 2 156 mln PLN
30.09.2021 4 747 lokali, w tym: 2 655 mln PLN
• 362 lokale gotowe;
• 4 385 lokali w budowie,
z czego 769 kończy się w 2021

13. 13
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WYMIERNE EFEKTY STRATEGII MAKSYMALIZACJI MARŻY
Rachunek zysków i strat
I-III kw.
2021
I-III kw.
2020
Zmiana
r/r
Przychody ze sprzedaży 1 475,9 1 135,4 +30%
Przekazane lokale (szt.) 2 521 1 933 +30%
Przychody na lokal (tys. PLN) 585,5 587,4 -
Zysk brutto ze sprzedaży 493,2 355,6 +39%
Marża brutto 33,4% 31,3% +2,1 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 358,3 227,8 +57%
Marża EBIT 24,3% 20,1% +4,2 p.p.
Zysk brutto 354,1 218,5 +62%
Marża zysku brutto 24,0% 19,2% +4,8 p.p.
Zysk netto 285,7 175,2 +63%
Marża zysku netto 19,4% 15,4% +4,0 p.p.
Zysk na akcję (PLN) 11,28 6,96 +62%
IAS 15, dane w mln PLN

14. 14
BILANS
SILNY BILANS WSPIERA ROZWÓJ GRUPY I WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI
mln PLN
AKTYWA 30.09.2021 30.09.2020 Zmiana
Aktywa obrotowe 3 608 3 110 +16%
Gotówka 671 466 +44%
w tym na rachunkach powierniczych 55 86 -36%
Zapasy, w tym: 2 852 2 566 +11%
grunty i projekty w budowie 2 372 2 178 +9%
gotowe lokale, miejsca postojowe i komórki 198 182 +9%
Aktywa trwałe 110 70 +58%
AKTYWA RAZEM 3 718 3 179 +17%
PASYWA 30.09.2021 30.09.2020 Zmiana
Kapitały własne 1 215 1 027 18%
Zobowiązania razem 2 503 2 152 16%
Zobowiązania długoterminowe 584 521 12%
w tym zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 406 383 6%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 919 1 631 18%
przychody przyszłych okresów 1 351 1 237 9%
zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 80 - -
PASYWA RAZEM 3 718 3 179 17%
A. TRWAŁE
INNE
ZAPASY
GOTÓWKA
KAPITAŁY
WŁASNE
KAPITAŁY
WŁASNE
ZOBOW.
DŁUGOTERM.
KREDYTY
OBLIGACJE
INNE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
DOSTAWY
I INNE
OBLIGACJE
LEASING
PRZYCHODY
PRZYSZŁYCH
OKRESÓW
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
AKTYWA PASYWA
mln PLN

15. 15
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU
ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY SPŁATY POZWALAJĄ NA ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU
671 mln zł
GOTÓWKI
420 mln zł
NIEWYKORZYSTANYCH
LINII KREDYTOWYCH
78
51 50 50
100
110
1
46
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Obligacje Kredyty
mln PLN
stan na 30.09.2021 r.

16. 16
PODSUMOWANIE: 9 MIESIĘCY 2021 ROKU
• Silny popyt we wszystkich segmentach rynku
• Niemal 3 tysiące lokali sprzedanych z wysoką marżą
• Rekordowe 6,5 tysiąca lokali w budowie na koniec września
• Przekazanie 2,5 tysiąca lokali o średniej wartości 586 tys. zł
• 33% marży brutto i 286 mln zł zysku netto
• 671 mln zł gotówki przy ujemnym gearingu (-15%)

17. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI

18. 18
ROZPOCZĘCIE PRZEKAZAŃ W IV KW. 2021
PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI
START
PRZEKAZAŃ
ZIELONY POŁUDNIK BUD. 13 TRÓJMIASTO 50 PAŹ'21
OSIEDLE GŁĘBOCKA ETAP 1 WARSZAWA 60 LIS'21
LOCUS BUD. 4 TRÓJMIASTO 91 LIS'21
NASZE MIEJSCE BUD. B TRÓJMIASTO 44 LIS'21
PERSPEKTYWA ETAP 1 FAZA 1 TRÓJMIASTO 33 LIS'21
ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY ETAP 13 FAZA 1 WARSZAWA 158 GRU'21
ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY ETAP 13 FAZA 2 WARSZAWA 55 GRU'21
METRO ZACHÓD ETAP 2 FAZA 1 WARSZAWA 129 GRU'21
BEAUFORTA BUD. 8, 9, 11 TRÓJMIASTO 97 GRU'21
PERSPEKTYWA ETAP 1 FAZA 2 TRÓJMIASTO 21 GRU'21

19. 19
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 METRO ZACHÓD (+581) 639 1 253
2 LITERACKA --- 530
3 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 493 ---
4 CIOŁKA --- 133
5 LUDWIKI --- 429
6 URBINO 124 ---
7 APARTAMENTY SŁUŻEWIEC 37 ---
8 OSIEDLE BOKSERSKA 71 (NOWY) 234 ---
9 PORY --- 200
10 PALLADIUM (AKACJE) --- 566
11 OSIEDLE CERAMICZNA (NOWY) 346 ---
12 GŁĘBOCKA 271 ---
13 WILNO 525 233
14 REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA 125 ---
15 STACJA GROCHÓW 390 ---
16 WAWER --- 219
RAZEM
WARSZAWA
3 184 3 563
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
10
12
1
2
3
4
5
6
7
9
13
14
15
16
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA
LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2021
8
11

20. 20
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
16
1 2
3
5
6
7
11
13
14
15
4
8 9
10
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO
LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2021
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 PERSPEKTYWA 376 283
2 DOKI + MONTOWNIA 654 546
3 DOLNE MIASTO --- 371
4 PIEKARNICZA --- 536
5 DYNAMIKA 196 138
6 NASZE MIEJSCE 124 ---
7 ZIELONY POŁUDNIK 370 94
8 OSIEDLE BEAUFORTA 250 ---
9 OSIEDLE BEAUFORTA 2 --- 414
10 KONSTELACJA --- 642
11 LOCUS 91 ---
12 LOCUS 2 (NOWY) --- 135
13 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 220 ---
14 RUMIA ZA BŁONIAMI --- 220
15 RUMIA WYŻYNNA --- 175
16 WYDMA 59 ---
RAZEM
TRÓJMIASTO
2 340 3 554
12

21. 21
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW
LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2021
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
1
2
3
4
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 196 ---
2 APARTAMENTY OŁTASZYN 158 ---
3 OSIEDLE KOMEDY 228 226
4 ZIELNA 160 147
5 CENTRUM --- 171
6 OSOBOWICE (NOWY) --- 87
7 NOWY DWÓR (NOWY) --- 36
RAZEM
WROCŁAW
742 667
5
6
6
6
7

22. 22
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW
LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2021
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
PROJEKT W BUDOWIE
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 SENTOTU 327 ---
2 GÓRKA NARODOWA --- 561
RAZEM
KRAKÓW
327 561
1
2

23. 23
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w
pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody
powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych,
publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów:
Magdalena Cumanis
tel. +48 22 351 68 49
e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl
www.inwestor.domd.pl