Выпускная квалификационная работа анализирует состояние и перспективы потребительского кредитования в России, включая классификацию кредитов и данные о динамике кредитования физических лиц. Рассматриваются основные риски, связанные с рынком кредитования, такие как конкурентные, макроэкономические и процентные риски. Также представлены прогнозы по росту различных кредитных продуктов и их потенциальному влиянию на экономику.

1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА
«Потребительское кредитование:
проблемы и перспективы»
Докукина Ю.В.
Научный руководитель
к.э.н., доцент Феоктистов А.А.

2. Критерии классификации потребительских кредитов
Потребительский кредит
Тип Целевой Обеспеченность Характер Способ
кредита характер кредита кругооборота погашения
банковский; инвестиционные; бланковые; разовые; погашаемые
небанковский текущие обеспеченные револьверные единовременно;
с рассрочкой
платежа
Валюта
Способ Срочность Способ кредита
выдачи краткосрочные; уплаты в национальной
среднесрочные; валюте;
кредита долгосрочные
процента
денежные; обычные; в иностранной
товарные дисконтные валюте

3. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам
Изм-я Темпы
01.01. 2007г Уд. вес 01.01.2008 Изм-я в 01.02.2008 Темпы
№ Показатель Уд.вес % уд.веса прироста Уд.вес %
млн.руб. % млн.руб. абс.р-ре млн.руб. роста %
% %
1 Активы Банков РФ 14 045 600 100 20 241 056 100 6 195 456 44,1%
Кредиты, прочие размещенные
2 8 786 104 62,6% 13 991 446 69,1% 5 205 342 6,6% 59% 14 553 223 104,0%
средства, всего (% к Активам)
Кредиты, прочие размещенные
3 6 485 053 73,8% 10 119 589 10 681 366
средства в рублях, в т.ч.
кредиты физическим лицам 1 754 698 2 830 077 2 609 106
Кредиты, прочие размещенные
4 2 301 051 26,2% 3 177 431 3 871 857
средства в ин.валюте, в т.ч.
кредиты физ.лицам 310 501 412 034 403 390
Кредиты физ.лицам, всего (% к
5 2 065 199 23,5% 3 242 111 23,2% 1 176 912 -0,3% 57% 3 012 496 20,7% 92,9%
КП)
в т.ч. в рублях (% к КПфл) 1 754 698 85,0% 2 830 077 87,3% 1 075 379 2,3% 61% 2 609 106 86,6%
в ин.валюте (% к КПфл) 310 501 15,0% 412 034 12,7% 101 533 -2,3% 33% 403 390 13,4%
Средневзвеш. ставки по кредитам
6.
населению в руб., январь
до 1 года 17,3% 20,8% 3,5%
свыше 1 года 15,7% 15,2% -0,5%
Средневз. ставки по кредитам
7.
населению в ин.валюте,январь
до 1 года 13,2% 14,1% 0,9%
свыше 1 года 11,4% 11,1% -0,3%
Кредиты физ.лицам на покупку
8 350 174 17,0% 757 521 23,4% 407 347 6,4% 116%
жилья (% к КПфл)
Ипотечные жил.кредиты
9 233 897 11,3% 611 212 18,9% 377 315 7,5% 161%
физ.лицам (% к КПфл)
Источник: Бюллетень банковской статистики , 2008, № 3

4. Динамика и структура основных кредитных операций
Источник данных: ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 2008, № 14 (1030)
Темпы роста объемов кредитования физических лиц
Источник данных: Банковское обозрение, 2007, № 12

5. Банки-лидеры на рынке кредитования физических лиц
за 2007 год
Банки по объемам выданных кредитов физическим лицам в 2007г.
(без учёта ипотеки)
Выдано Количество
кредитов выданных Портфель кредитов
Изменение
№ Банк физлицам в кредитов физлицам на 01.01.08,
за год, %
2007г., физлицам в млн. руб.
млн. руб. 2007г., шт.
1 Сбербанк* 485 718.1 9.76 3 644 402 654 595.0
Русский
2 193 253.2 -13.38 9 508 847 182 222.9
Стандарт
3 ВТБ 24 91 681.0 192.68 895 469 81 417.4
4 Росбанк 61 324.8 -10.90 832 610 84 174.8
Русфинанс
5 55 708.2 57.17 1 214 159 56 422.0
Банк
6 ХКФ-Банк 53 823.5 32.55 4 934 105 30 588.5
7 Альфа-Банк 48 527.5 75.65 985 678 41 398.1
Ренессанс
8 47 791.5 209.37 1 749 670 39 260.8
Капитал**
9 УРСА Банк 46 723.7 98.73 735 946 51 359.1
Юникредит
10 32 486.0 92.99 347 852 35 241.8
Банк
Источник данных: http://rating.rbc.ru/

6. Банки-лидеры на рынке автокредитования физических лиц за
2007 год
Банки по объемам выданных автокредитов в 2007г.
Количество Портфель
Выдано
Изменение выданных автокредитов на
№ Банк автокредитов в
за год, % автокредитов в 01.01.08, млн.
2007г., млн. руб.
2007г., шт. руб.
1 Сбербанк 58 921.1 > 1000 145 409 53 519.5
Русфинанс
2 34 012.5 48.97 133 001 40 758.5
Банк
Юникредит
3 26 384.3 82.61 56 005 29 603.0
Банк
4 Росбанк 25 482.2 -9.94 75 163 42 945.1
Русский
5 20 934.0 8.40 156 425 28 221.9
Стандарт
6 МДМ-Банк 17 397.5 -9.68 35 410 26 769.9
7 ВТБ 24 16 225.0 157.16 53 132 17 431.2
8 Альфа-Банк 12 130.0 137.46 31 590 13 774.0
9 Уралсиб 11 804.2 44.54 23 779 14 708.5
Источник данных: http://rating.rbc.ru/

7. Перспективы развития рынка розничного кредитования
Основные виды рисков Перспективы рынка: угрозы
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
┌──────────────────┐ - выход на рынок новых иностранных банков,
│ │ имеющих доступ к дешевым ресурсам и строящих
│ │ стратегию масштабной интервенции на розничном
│Конкурентный риск │ кредитном рынке (Дойче Банк, БНП Парибанк и др.);
│ │ - активизация деятельности крупных российских
│ │ банков (Сбербанк, группа ВТБ);
│ │ - достижение "критической массы" банков на рынке
└──────────────────┘ и падение объемов продаж либо доходности кредитов
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
┌──────────────────┐ - риск массовых неплатежей из-за переоценки банками
│Макроэкономический│ платежеспособности населения;
│риск │ - экономический кризис;
└──────────────────┘ - кризис на рынке недвижимости
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
┌──────────────────┐ - снижение доходности кредитов вследствие падения
│Процентный риск │ активных либо роста пассивных процентных ставок
└──────────────────┘
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
┌──────────────────┐ - возникновение убытков по валютным/рублевым
│Валютный риск │ кредитам вследствие роста инфляции или из-за
└──────────────────┘ резкого изменения курсов валют
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
┌──────────────────┐ - недостаток ресурсов нужной срочности и стоимости
│Риск ликвидности │ для развития розничного кредитования;
│ │ - возникновение диспропорций между ресурсами
└──────────────────┘ и кредитами
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

8. Наиболее востребованные на рынке продукты
Перспективы рынка: возможности
┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Потенциал рынка к 2010 г. │ │Ипотечные кредиты │
│- до 80% населения │ │- до 15% населения пользуются продуктом; │
│ пользуются кредитами; │ ┌ ->│- снижение ставки до 8-10% годовых; │
┌─ ─┤- отношение розничных ├─┤ │- масштабное участие государства в программах │
│ кредитов к ВВП - до 10%; │ │ и создание специализированных ипотечных банков │
│ │- объемы розничных │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘
│ активов - до 90 млрд. долл.│ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ └────────────────────────────┘ │ │Автомобильные кредиты │
┌────────────────────────────┐ │- до 50% автомобилей приобретается в кредит; │
│ │Кредиты на неотложные нужды │ ├ ->│- до 10% населения пользуется продуктом; │
├ ->│- краткосрочные кредиты │ │- потенциал быстрого роста рынка будет исчерпан │
│ будут вытесняться │ │ │ через 2 - 3 года │
│ │ кредитными картами │ └──────────────────────────────────────────────────┘
└────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌────────────────────────────┐ │Кредитные карты │
│Овердрафтное кредитование │ ├ ->│- объем эмиссии - до 40 млн. карт, или до 75% │
│ │- небольшой потенциал рынка │ │ от общего числа банковских карт; │
└ ->│ практически исчерпан; │ │ │- до 25% общего объема розничных активов │
│- продукт будет заменен │ └──────────────────────────────────────────────────┘
│ кредитными картами │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────┘ │Экспресс-кредитование в торговых точках │
└ ->│- потенциал рынка будет исчерпан через 1 - 2 года;│
│- постепенно будет вытесняться кредитными картами │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Источник данных: www.interfax.ru

9. Спасибо за внимание!

10. Спасибо за внимание!